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峥嵘岁月近期的文章:波段操盘心法:驾驭趋势ZT

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1#
发表于 2008-9-25 17:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分:趋势0 E/ A5 f) b0 ~/ _) n2 o& {" _
& n' }) @+ R/ {) C# |* ]3 Y' j

3 r0 |2 B6 O3 U4 E
, q5 }8 O7 |$ E4 N
1、波段即趋势. |1 |& A; M$ Q' r! b
6 c: U% M% h$ k7 G* e

7 \1 B9 T( b5 S+ E3 l' O1 t" U3 y
+ g) m; q0 f* Y$ V
对波段的一般定义是介于长线与短线之间
4 ]; ?! W# Z% n0 M

1 I- w0 o" F/ j. d+ i& |# e这个定义对波段操盘没有实际意义1 Q! M, W3 W' U
2 w9 f% e, r" y. C9 C  w; h
在我看来+ y; q/ C- C; e6 g0 R% b

0 Y) x' n7 F* c0 F' L5 U; l7 {波段操盘就是操作一段趋势0 A. q" y9 K9 _6 x+ d

5 z3 X( H$ G$ }# T2 f. F5 m# w这一段趋势可长可短
: {$ p! h  F) _1 N

5 {$ t' d* k2 v9 I" ^! g; G8 }长可长到几个月几年
7 x" J4 u5 ^# e* o/ T
9 B$ K5 s4 g% F" y. i0 e
短可短到几日甚至日内
* d# ?; v0 M; G$ K& [; L+ v

  V7 C1 f' Y7 p) u+ J" l趋势的长短不是关键: S" T( o8 D$ x, Z+ X; ~) b& @% W
+ Q& a" h/ g8 @; r# i
关键在于对趋势的驾驭
5 X6 I1 A5 P% E# z

& y' `6 X0 H. g驾驭趋势是波段操盘的最高法则2 u! ^( @9 P- M+ H/ @  o/ W

" x. Z9 W% x! U$ W$ u5 i
3 x# ]: [( I9 b4 H, F4 R3 m
! B6 c$ `7 c+ f3 m6 F
由于分析方法的不同
7 ~9 _& U( H- s# x

5 B9 K) }' ^# s/ |对波段的定义也不相同) a( }5 _! H- f5 u

! h0 @% W) S  R' n) I3 L; Q除了拐点分析方法以外
8 L6 `7 ?$ y; N3 }; T$ o# I
& A1 g9 U7 Q5 B8 b9 V; X% Z4 S
其它的波段与趋势之间有着很大的区别# d, d7 N! ]5 D8 p
2 c. _; f; G& T4 C
趋势是从底部拐点到顶部拐点的上升趋势
# D2 W7 K: }9 ^2 g
1 X: i1 L% n/ V' N
或者从顶部拐点到底部拐点的下跌趋势
/ f# \% e- ~1 [9 r3 z
( v+ N  g) U( {7 e
但很多波段并非如此
$ z3 n! M! i& x/ `3 \$ Y( o. n
' }2 t4 W$ ?" S- X; L" w5 }. ]0 D% [' d
以均线分析为例+ h" O: {9 |0 h& A. C
8 {* V% W( C' X" y. D
波段是从金叉到死叉的上升波段: g! W6 u" t4 A% ^2 n3 _
( W% k6 s1 B" |
或者从死叉到金叉的下跌波段
" q8 [1 E' S* [

' X4 A% Q9 y1 V  f8 Q1 m8 l- }以形态分析为例6 w# _1 z% h6 q2 @

4 N! N1 N0 C, t波段是从一个形态的向上突破到另一个形态的向下突破
. ]/ ?3 k8 M3 Z
9 e* e' q6 O+ O' w* r/ M
或者从一个形态的向下突破到另一个形态的向上突破
2 y# }9 Q5 z% p9 ^5 k2 @$ M

( x+ x, R0 o- Y. P波段的起点与终点
2 _$ t1 H4 m( \
- g' T. e' J% p: _9 C& V' J
同趋势的起点与终点+ s+ i2 V$ y9 s$ Z; c! g) a, _
1 p- g8 n8 ?2 U* |- a; R
并不一致
% P: d- a  B9 s5 X
1 K+ E3 ?/ v, O* N
只有拐点分析的波段才同趋势完全一致
, g  k/ ~7 m2 d/ Q6 D' _0 @% H0 a

" ]# g" e! [8 x9 A0 T, \1 |由于我们的分析是拐点分析+ z5 |6 q9 ?! `

, S9 m" n# p. Q所以波段即趋势! q6 b6 e: n  H" q* a9 u% C/ n

+ Z0 t, n1 a% `2 i4 G( N# H" f; G7 x5 q* a, _2 [

  ^9 s* }" G/ ?所谓驾驭趋势
# ^- S' V# F4 x8 K

' H9 G& ]- Q; U5 |2 K# ]就是预见趋势
! |/ ]0 {6 M9 D
& q7 m# F" D0 h& n0 `) y/ U0 X
并将趋势牢牢抓在手中; |. ~" ]9 r  J  o1 G; G
, I, l" }5 {8 d. W
转化为利润 : F  u5 f7 A. s

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2

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2#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:53:08 | 只看该作者
2、预见趋势
& G1 X8 |. V+ v  ?$ C+ ~5 Q: w
5 r- T5 z. B# P趋势跟踪大师们强烈否定趋势的可预测性
5 t  v* K+ F: }9 B. z
5 m0 e" x% K# d但他们的入市信号就具有极强的趋势预测意义
( e& p0 c2 ~- k) b6 R# G+ G0 a* X& z: M2 u& v) H
几乎所有的技术分析方法6 }) ?. y" B6 n0 l; u  _8 h

2 v2 [$ a2 k6 c  d5 e分析的目的就是预见趋势
- X4 H6 m$ J1 ~% n0 }. z, x" {
: y9 Z8 I# C  M0 a5 a概莫例外3 t& h2 L  e4 r/ {1 A- e- A2 @
# e. ]2 h# e+ t: C3 b
很多人强调趋势跟随反对趋势预测! x4 E% H# x3 Q# I" d% m

" r5 x5 J' a5 W$ C6 E0 Y- a不过是以己之矛攻己之盾
5 H, }4 _7 O2 M1 n: B8 J4 m$ Q+ v  X* T5 d
殊不知确认趋势也是一种趋势预测: n" O" T7 }( ?( \& y
# C4 B7 @# O8 M, ^4 n
不能确认趋势何来趋势跟随( F" w( ~) ~! R

$ N, Y5 Z' P: z& j7 \只是侧重点有所不同而已) p1 \  _$ N! N) t- t' s/ l2 o

% W; c7 r) b6 \4 i3 q* P趋势跟踪侧重于交易策略4 P1 y+ }% R% J5 X' Y- s

2 |: g0 }" t3 V0 C# i2 {2 T* K- z就像华山派的气宗! D3 {8 o- C" I$ s4 a

7 \+ G6 }5 r! B6 [% f- \) k- p" {预见趋势侧重于分析方法& W( ~) v6 v* @  [; m
1 s/ U5 h8 \8 X! `, Y8 t
就像华山派的剑宗8 k5 A% A8 J7 P1 Y" _, ~# D

$ R/ {. L! R* K; J( T# U  o  f但没有完整的交易策略6 `. k- T$ Z) v3 H$ ^( S5 D. D
" ]5 d4 P- p5 D+ N8 q: I! y, A
即使预测正确也不一定赚到钱7 b+ X  [( I5 q6 `4 y: {

4 _3 Y$ C, X0 S2 r& I/ G0 u  u这就是所谓的看对做不对7 P% T) ?) w5 d5 T  p7 }# N# [
: v' s' |# X5 x1 B# J
很多人根据看对做不对来否定剑的重要性
- [: _& a$ Y/ \+ v* |* e
1 `1 f9 w5 E! [% K- I/ ]7 P那是犯了打错靶子的逻辑错误$ t: B8 m# E% E3 b
* c: j& [: h- b, H
做不对不是因为看对/ i. k, y' M6 b

$ L' a* p; [2 R1 S- H8 M: @5 }( W如果看对又做对
$ x  b: z; p0 {' O& D& _5 \, g) h/ Y8 x% s7 f5 U4 R7 h
一年十倍就不是奇迹了* Q8 T- O8 g6 R# t
; z0 B, p* D" c( g4 K0 M4 F
在我看来% n! V1 R0 Q- c; E& B: ]4 [6 j

$ J, [! v' M7 F4 N散户不能暴利就是失败
4 C- [' Z- G- P# G1 Q! m2 r4 T1 o% e4 L, W
[本帖最后由 呆呆 于 2008-9-25 17:56 编辑 ]
3#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:55:43 | 只看该作者
3、趋势不只是方向$ T6 F* Z& r% t

2 c: L2 t8 B& Z- R0 u# v
7 e. g! B! w, m- {+ R

( j0 P- ]. |! ~0 j一个期货高手
  d5 P" R$ o4 `: M9 A' w
8 Y; m, x! ~3 ~% B5 b: p" s
——炒客里的微斯人& m# ]1 N/ Q! r' \) @, Y' s

- i. }8 T% w9 M+ h9 j$ ?3 d用5年的时间
' P% R6 N/ f1 R; J6 o" t8 ]0 e
" a9 k& f! X+ K, ^. i6 c
将一个帐户从3160元赚到了50多万
+ f2 m9 V( O% `- Q
! H6 v+ S/ H# x7 v
他的方法很简单
2 Q% B& h$ ]' r* F
2 X: r3 G) K. p, `
就是根据10天与20天均线的交叉
9 d/ o' Z3 A6 _; i% c; _

7 l# i( I8 j# h: z$ V金叉买入
4 r) G! n/ x% {& g* k
* Y% n+ d" ~# H* b8 `9 l
死叉卖出
0 f3 Y9 v6 E9 \; O/ A+ b# R
3 `" @; n5 d& g- e5 f5 B
在很多人看来
0 I- h7 C: ]% h9 o9 v1 _
$ H; e. t7 L( Z3 j. C+ W
看对似乎不难
8 E8 b& S9 m- C
0 M6 [6 G+ s2 I0 B; i. ^7 Y9 M+ p6 R
难的是执行5 F$ `* w1 d/ ~- Y

; W: n! X& m* b7 C7 V% j1 C只要能够坚决执行! S2 E. y. a. u1 i- t% j: C9 l
& w2 }: I' M" a* T" _
方法也就并不重要了
- J' I* X; l, X1 O2 x* m

' j6 c+ G8 z( U8 j: j9 C# E摘叶飞花皆是利器
' D! ^' ^: V9 b# i: Y7 j
' y' m: r( ^) U$ i0 d  H

2 ?; _) c/ H$ w5 I4 \; U
5 M( o7 X( w4 r6 }6 |7 Z
实际上这只是看到了表象" y2 z) P7 H+ |6 Q0 S# }( E6 q

8 D& H" t- q* B* f8 u如果你用这个简单方法去操作
! k/ u- ~; x9 I2 ~7 H. _, [
3 V4 s! f  \3 O: D# V
你就发现并不简单  ]9 _+ L' _, r" E. b: `( P% m
0 f6 G, p  \: Q* `
我们都知道
" N* M0 L$ }2 w  k5 E

8 j/ ~. j* k3 b1 Q% q在盘整行情中. v6 K5 [  Y0 J% _+ J! d2 f& h

5 t! h  U$ q) V% w金叉与死叉是经常失效的4 Y7 [# ^0 d9 {( V7 k# o

0 |, t* |/ }; K你以为均线金叉后是上升趋势
0 ~! e1 X( d% R, v( O9 D4 i
, c* L# B9 b% E0 ]6 a% D
于是立刻根据信号买进5 f4 o9 x! v4 H) f

9 H: J1 o: i2 ]1 e2 @但金叉之后上升趋势并没有出现
9 ^$ ^: N- M- X% A1 N; m* _, A
) l/ P( t' O3 d; I
不久死叉了, y- r2 h: n( m

* m: a* [, J. W4 G' Q+ Q又赶快止损
' ~/ C( O5 I& |) o7 _, K
0 h* ~9 L7 Y2 F( |  X
如果运气不好: d0 d. s% Y  L

1 w- Z# t8 w* A/ i9 ~7 ^1 p你遇到了一次较长时间的震荡4 S1 k  I9 ~0 {9 h& f  a

$ C- @3 c0 E2 r' S一次又一次根据信号做单- _: e. V: [1 _5 T5 P
9 f  R" E& Y, [$ X* Z7 f, u
一次又一次止损9 p  f4 p" K; A

/ w2 M3 Z6 z; i7 K# Z' V% z0 e对你的信心和毅力是一个考验5 E8 N: Q* _4 S5 G" [
9 n+ S! b& H/ j2 |6 ]! c: {
在海龟法则里有这样一个例子
: k/ d3 {, F! Z+ B( {

# l% _9 J/ }2 Y( a! i7 i0 P在连续26次止损之后才终于抓住了一次趋势
* k( S5 u# o* L/ l

0 J, [* ]- J1 J2 h7 v; x0 J虽然这一次趋势的赢利超过了26次的止损& u1 P* l$ K# x
3 i; |/ Z# g' Q' x0 W
但面对26次的止损
9 Y2 X# F, J; k$ f. z" C/ ~

! F, i& A! F: {! \0 ]) c8 L有多少人还有坚定的毅力和信心
5 _9 {+ _6 E6 F

! W% z( E3 ]) k& B4 n/ ^* T  a) d1 Y0 c
: y! k9 M' ?! ?$ a! U: A0 T
所以问题不在执行上
0 {/ D9 r% c. d, j* v

1 p( }& @: g$ N3 F/ @% |" L  u2 n. f" M策略不能解决所有问题
% ?) y; N. P( @8 p. e6 j
$ b/ [, v1 J. A1 p! p' n, g
问题在你的分析上
- {; }9 ]- P' y) W9 n7 X& P
. x  t# _2 A# K: N* X, ^
在对均线的运用上, C* P0 H, a- n+ N) G

: W4 S8 K2 P7 U  R8 z7 W均线的内涵不是只有金叉和死叉那么简单
% A' J9 x) ?! h1 D
* o$ O" E$ Y9 G" N- ^; ]9 }7 x  `

. `9 Y! ^% e! P8 z

* `7 p& M: g, T0 Z2 u' J% e同样
! w/ j2 p5 N- t  B

5 d) s# D/ a- F) W预见趋势也不只是预见方向
8 D0 m! j+ l# O" G, z! u0 L
4 ]- |  }0 x2 V2 a% b
对趋势的理解9 R7 V) n+ y9 H" f2 u

( I1 Q* w6 v7 p3 _% g如果仅仅停留在方向的判断上
: C. Q7 N! G7 B. ~- D
+ S2 N- L/ Q: _0 Y# C! ]
操盘的成功率就不会很高* `" A1 D% n! X7 D/ D: g- d3 G

$ a9 k" }  Z. k4 C$ L7 v; [% v9 d很多人说分析不如扔硬币  F3 t' O0 Y- Q; X
! W4 T: z& D4 b. r
也许原因就在于此
. e' b! u$ K/ H" D/ ?4 v
4#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:57:27 | 只看该作者
4、趋势的三个层次
, N4 N0 j4 }5 ?5 L( w4 x$ o
4 c( Y0 M: h9 }/ l
# k, E$ _% f, c; i! q; i& B4 E9 ^+ C

, V  ^5 v/ D1 J. J5 T6 {对于波段操盘来说. u. d8 R2 j$ l" u$ I  @; Y" f' L
1 Z8 C, ]( Q2 s. L+ `
趋势只有两种
3 b2 v$ H6 R8 ^1 v) h% Y+ W
% M8 n' S' D0 M
一个是向上的上升趋势
% V* p; y( L$ x, R9 s3 o- z; u
( w7 b0 @6 q, p- A* l# l. q
一个是向下的下跌趋势" e- ?& Z3 B; f" T$ @

9 _3 N1 ~$ ^9 ?: \. R至于横向趋势
+ p) W- ~; c# B& k
( s0 E, o; g8 ^; D4 {
只有划分为更小级别的上升趋势和下跌趋势时
: B) [  G, b3 x# s) C' R- V; g

, f% ]  d! D0 K! X8 F) ]才具有操盘的意义
  \2 V$ F2 {' R  j. d

- z8 o# _9 o; l) t) p, s
1 Z  L7 t3 D8 B7 R5 \9 R6 b

- m1 G% X) ~7 F* {3 |判断是上升趋势还是下跌趋势是波段操盘的基础
" A- j: h7 v4 A! r
7 Z+ B" R( y2 ?7 n( V! g
但是用任何技术分析方法做出这样的判断似乎都不简单6 w- n/ P0 ?4 ^; O* w
6 D3 I2 Y7 ^$ |7 t; Y& s
当你判断是上升趋势的时候
8 R6 a( J; R0 r" e" \/ z% ~
% `$ ^0 K( l6 @$ O6 m
却是下跌趋势中的一次反弹# L+ ~6 b( A* O  q8 T

9 z. @7 Q. g9 Z3 {! |当你判断是下跌趋势中的一次反弹
7 A( E+ e6 |. Q: r# P7 P

0 J  C# S: i, V8 l# ~但最后的结果不是反弹# `6 C/ r7 Q% e

/ \+ W+ r) i* m# u! o而是反转2 m8 m. \" B6 M( Y: b

/ Q7 d( P  Q6 p; I) z由于判断失误
7 L) I0 P$ H4 Y( L
( @1 l, o9 y, @; n
造成操盘的大方针错误7 v; ~1 k; x3 y, X

4 h1 D  ^" A$ a, n3 O1 J大方针错了# Z. X* M) }; s7 N
  Y5 K0 `  c7 H  }9 d7 a% l- C
这一次操盘想成功就不容易了
3 Q7 Y& H- A( n4 H

6 D" ~: @( h9 e4 N( ~, U2 h5 n% J1 M- l# P, T

/ H; g7 A6 |: \/ q$ b今年的豆与粕有两次大跌行情( \* V  k: @/ m# [+ x' n
! e  A) Z) x* {. M' N( J9 {" y4 K8 F
一次是今年3月
1 ~: P4 L2 |2 ]" A
' C( W6 A1 v* L8 J+ |9 ^; P
一次是今年7月. K/ T' h  W* n+ D: B. w2 L) L$ C
5 c' M; u; C# W1 j* m
对比4—6月的上升( D% U% M7 {1 t9 B  N

. m- k: r! f8 P0 O8 F) R; x& N) ~这两次下跌行情都要凶猛得多3 o" e9 X3 Z) s! b: `$ P  Y% z  H6 S
, o: V# y# G4 q% m; R5 `# }
但是在期货论坛上1 u- \* U' ]7 Z% X- G4 b' K& @

2 J* W! ~7 o3 R3 w& |4—6月的大升行情有很多人骂庄家逼仓* }& m2 S5 i- W/ F

8 R. c, Y& n# S, G7 C2 p愤愤不平之声不绝于耳
4 ^. d: u' r' ~0 _. Y3 ]7 v
/ a9 ^# E9 x+ j# i6 u2 O+ q
但两次大跌却很少听到有人不满6 C- s9 O6 V! v" `- T

9 E0 A( v. n. l1 ?何也3 U% a$ }( [1 w, Q
5 ^! y) f4 M- O, @: E
因为大跌是他们希望的2 @+ R- v8 G4 T& G! ^/ e) Y2 d

6 k7 U; @" D7 i而大升却完全出乎他们的意料# d- {  y( T" g5 K! n; f
! Q2 Y+ M9 s1 E  @- V
大方向看对了
! n! Y- O- D7 Y/ D8 P0 J

3 U3 ^7 l3 ]9 f操盘没有操好8 u6 o7 E) g  |1 c$ C3 }- ]

5 \' o) {1 K0 B. U9 I' F只是没有赚到钱& l: Z) b- \; N- d* a
- i9 K5 l) c) S" q3 Z& x
怪不得别人
& j/ D- d% h7 n& k& O  z8 n( N# f

) b0 z3 f& p' l% T, s5 I: G/ m+ R怪别人也没有借口/ c' e; }$ w  w3 a
% [9 h3 b* c/ t9 E# z7 }8 c7 x
大方向看错了6 S9 m( J' B& G/ }! Z5 S
$ y4 C# O, t. F: q- `3 a
反转当作反弹来操盘
$ H( z( v* f( ^" k' k  B3 V
( f: O6 }2 ?& u2 c; b8 @6 |
亏得太厉害了# V' Y9 A& v' M: d

" v8 \4 @' {3 W2 t要推卸责任
1 y  L( ^7 E3 j* T) P

& S5 C8 d; T0 A* b0 l所以总要找一个替罪羊6 s2 a* A( |. ]( m! A" z
0 j! u5 ^! x8 Q" h$ t2 d

8 \1 J. m5 ?( X! S: P
5 F7 Q& E" A* K* a1 Q. ^& a4 {. J
为什么很多人无法分辨- O0 R* F4 w/ j0 v' e' T

$ B. m5 g$ N$ i1 K是上升还是反弹
; A2 W. [7 s  H  K3 M* p! `4 f* |
; L: u. h; O- G: }
是下跌还是回调
6 E( y+ l5 ?& M
; Y  p0 j3 z; l( B
对大方向总是看错
3 g( S  R' W. p

  K# W0 v$ U3 n7 b  o. Z问题的根源在于没有解决
/ D7 Y6 k1 e+ z, h# h4 \) ]+ F# G6 F" L
, b* H' C7 j+ S/ `. V) g2 M3 e
趋势的级别和层次
/ b$ Q. O7 P  D4 _+ K0 z2 T
7 y2 @8 w0 C1 `; \
将趋势的级别搞错了
2 c& ?7 g1 A/ T( a

4 h+ ?, a$ I% P是很难赚到钱的: M5 _0 O" f! `( J7 u9 d5 E- I

1 e' h5 {$ }5 {# |! ]% U  f4 @8 B, x+ h0 d9 P

, A4 l0 O2 z# H: q趋势的级别是可以无限分割的
. n/ ?# E$ g' B# R

" l) B8 ~, W/ a0 f$ w( O. P8 ^小到日内超短线趋势9 K/ F: B# R8 Q! \

, K2 r* ~& R( ^) F6 V% O大到几年几十年超级大趋势
& `; S; S4 i! B
, @& E7 r. e5 t8 s* U. Z7 ]
但对波段操盘来说
* r: g3 c: `' J$ Z' R+ q
4 E1 O* Z- g0 b: K5 z% H, Z
关键要掌握的只有三个层次1 I5 x0 \2 }, W$ ]4 b6 V
3 q1 Q: Z& y5 V, U
即大势、波段和震荡% x! k3 L& j% e% o" B. A
% K" Y1 \* K  }
- Z( M$ r' z" i* @6 r
+ \3 u4 `* r4 o; h6 |
无论是做日内波段的超短线交易者
& _% [# v& J7 [8 J1 \5 V

6 S: x" c( M4 P! h9 V还是做几天十几天短期趋势的短线交易者
- }/ \( Y) o: H" J  R! y
. P, V% w+ o8 |0 u* D, k
还是做一个月到几个月中期趋势的中线交易者
) n, K# y$ ?0 q) L; r" D
0 S9 X. k  e. B
以及做一年以上甚至十几年长期趋势的长线交易者
" {1 D4 U2 z- B  ^5 t& @% V* W

  i2 o4 O2 A& }6 F) r8 V这些趋势无论长短对于它的交易者来说都是波段
/ o7 u5 P/ _5 b

, M5 k3 x" {! o! r波段是一个层次6 {. L4 K. V3 S6 f( x. }$ Y
8 Y# Z1 e' E# J. R, I1 b: g
是我们操作的层次
( n7 G' ^2 |  g" r* u" c0 v

0 a- ~6 ]1 V2 h但要把波段操盘好
; q( c$ |1 S' i) A3 c. \8 P# B; P

7 |1 F5 P  }8 W' o8 ^还必须掌握两个层次
, y/ t3 a+ r9 b' {" E
2 R* ?$ A1 K* M, T
一个是比波段高的层次
% {% j) d/ N6 d/ K4 q- F
* e% O( v& B: I: B  E' {: ]
我们称为大势
7 I$ {9 z& j% u5 O, }6 I! v7 G+ s
. b& N' y% {8 ]  C0 y( w) }
一个是比波段低的层次! k- n. a6 n; w3 X) e
! U- y: L& v+ Z/ N, `  Z
我们称为震荡
+ @) Z) }4 Q0 {$ t5 }4 u
5 f7 X! r" o! z- u* Y* P4 u1 ]
大势令我们不会迷失方向( W$ k' O2 }8 ?7 h4 a, b4 h0 f

* w( q4 @. D* {: `这是战略的层次
2 l; m/ v' l% |6 G
8 R" y5 _% P$ @( c9 K
震荡令我们在洗盘时不动如山
+ E8 b1 B; ]+ Q4 c4 @
) Z  b! [. m! q. @4 e
这是战术的层次# h& r8 R* R& n
/ D) a- p' j: ^' `6 \
在行情震荡的时候如果忍不住
- b  v: t8 o: F+ U

8 S, T  j6 b0 p6 O7 `3 ~$ q0 ]等行情爆炸你也会骑不上: P/ D& S, F( V* |& `# |

3 @! ^; k3 V/ h+ c# V& U眼看着行情一骑绝尘3 \- }) A' D, H5 |3 `

" V+ n; t4 C$ k2 c3 e后悔莫及, ^' k; N% o1 Y7 {
5#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:57:49 | 只看该作者
5、大势是一种境界
3 @9 ?! n* N$ E+ }

8 E! p! K8 x( a$ ?; @7 G
1 i8 H3 ]6 B- ?& J5 z$ x7 W0 D! C: F

! h( ~) _- t8 c% V; q5 J大多数人抱有这样一种观点8 O. u/ m# Q% m

" I2 i( ~% l0 q- ?& L看大势就必须做长线' K. Y+ b) e5 t" \. E$ D0 A2 m# @

0 L9 e7 Y6 c/ m! ]! R7 a我做的不是长线7 R+ ]( n; C4 [
$ S5 d) M# X% g' P( }1 j
要看那么远干什么3 L' A  ~6 s5 \) g' r# ^
% W$ N8 Y/ q8 S, f
实际上这是境界不到的看法
9 q5 _, X3 ^& _

( p3 X9 X! H& x: h# ?* w0 ~看大势就是要获得一种高瞻远瞩的境界2 I: `, R# ~" ^
# F6 h4 A3 p0 o' v1 C
为波段操盘精准定位
- T% W, |9 K1 W( j

! l; }- G( l1 X  B0 p无论市场走势千变万化' J9 ?$ A6 G5 A6 V0 @
% a( \0 A, Z' [/ e* C
都不会走出自己的意料之外' j9 e/ K* d2 U4 g& o

- l; u& a2 {' w: M% A有一种大局在握的感觉6 t6 U8 D; t1 V; k9 N9 j
2 c) I% O* b0 m# u
对几个月甚至几年的走势
6 q+ _; X+ p5 N

( m9 f: z7 N3 ?5 B( F无不了然于胸! z* D& T1 X7 u
& _; I& v( S2 L. ?8 h
还会被市场牵着鼻子走吗
8 W% H2 H9 Q+ a3 }4 ~; _5 o
$ Q' l! ^/ w- I' J! t1 S3 S
# h5 @8 x2 O# @) d

4 T# S" ~% T! B3 U$ j- d任何一种技术分析理论; _9 N+ K$ t; m; P4 H) R

- D: ]: H* e, a  E如果不能分析大势
4 m) N" Y! J" Z! M. u, u$ E2 Q
7 O9 ~; u! ~$ ]- G9 p
不能站在全局的高度高屋建瓴3 q) G& {" m) d' Q

, Y' F% [' K9 B+ ?/ L. a其对市场的掌控* D4 N1 i2 [" K

" }. {8 ^9 X) Z% M6 S* i不过是盲人摸象. @: v) R" e3 ]4 ^" q% m2 c* x

$ i' t( U5 a' B  D3 _1 G; }鼠目寸光又如何识得庐山真面目4 C8 \! Q, L) |' w# s8 ?/ U' p
6 r  m; K! z- @7 ?

8 h! S! F+ S& N# u! Q, s

/ e/ p/ d( o- W6 `( c3 T最早的技术分析应该是酒田战法/ z* N0 [6 w. P( w9 }  |- z

' C5 {( P) t6 ~  ^& b* p) N  L但技术分析的鼻祖却是100多年后的道氏理论* R  V( K* `, [5 A
* b+ M" l* }# v+ y- s* f
为什么. g7 B6 K# v4 O8 _
* s+ t, A5 a& j. O
因为只有道氏、波浪和江恩
6 Z5 K  e/ K5 i/ q& T" z! t" \

  e) y0 O6 z& O( F3 r% u  A4 R才有从全局掌控价格运动的胸怀和气魄  m7 O% @2 h* E. r4 N# ^! u
' A+ j& r0 F' A/ ?' B# M
脱胎于道氏理论的均线
/ M5 z, h" v. c2 U+ Q% x2 X- L

6 v/ A& Q2 u( q5 _  @# R3 r有研判中短期行情的10天20天线
2 ?# s, I6 n/ a5 I, O$ z: A1 H

/ k0 F7 ^& n: u$ T6 ^: e$ c也有研判大势的年线半年线" D1 @- I7 H3 d# b9 T

% {7 |% D8 E0 X2 Y3 U只有在大势研判的基础上/ L  @, ~0 d- T7 ^! ?' J

0 z+ m( ^1 o3 z& T3 Y( V+ e) A中短期均线的交叉
' w$ p2 A, y6 o  V7 p1 k0 n

* m) r. |' w7 K: a2 r, D9 [才会发挥出捕捉趋势的巨大威力# d- H' w4 c( m8 |/ R! Q
& X) ~% T1 E& a- c, v( |
如果说波段操盘是一次行军
5 m2 ?  x, [; x7 }* l+ r- q5 s4 J$ i+ p# M

" @5 h; d9 C& _! I那么大势就是我们的地图和向导
' X- z/ p1 y. I9 e4 c7 K5 k
6#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:58:13 | 只看该作者
6、趋势的力量
5 h; Y( }7 v$ q7 H9 g

, b# T: S# |( [
' z+ p, S/ `: a: ?! Z( F, Y5 q

: i+ Y7 g) S1 o: p! ~& @- a分析大势的技术工具现在并不多/ v" j9 }6 I: E
. d* m( Y& V: }7 U$ P
最精细的莫过于波浪6 S% \' V0 f- x5 w; @

3 p" d8 a2 T; P% v3 b- b无论波浪有这样那样的缺点1 W$ C* P5 T5 }; W. A
1 Y3 z9 `" b. n7 \, n6 Y5 d
但不可否认$ U  k6 H, G* c5 b2 _
/ \2 [: e  d4 e. a% c6 k/ R4 V, V
波浪是一座至今仍未超越的巅峰
5 o8 j- F7 g( c9 x
- _  X, O5 e# l' ?
道氏勾勒了大势的轮廓
- ?7 |! ^5 a3 ]

9 r' ]( Q" a6 D% O, R但过于粗糙和滞后/ x" @+ k+ {& y( f- ^5 j3 H; F
0 E* Y0 \( V  v! v+ O
江恩的时间与价位的结合
/ B% N3 w( N, r. G
, y8 w) z- s" R  r
还停留在拐点的层次
7 u) [' |4 R# X8 _) [( ]) C

# w6 g+ C- L1 L( v" `, {. F$ ^未能提升到价格形态的高度
7 Z$ _8 t1 [' Z( ]( D+ R

0 R& z% {" W2 R' D. Z大势的轮廓并不清晰3 `- b! H8 W- x/ t6 @
( X. M! Q  I7 p! F5 M- i+ S/ f  J' U

+ Y# y( I1 V$ H+ e1 A

/ k! {% s' l( u! n" j2 a价格形态只有两种0 f. v. ^* O7 I( H3 i# P% ^
6 ]1 i! p$ U$ `1 R- v( R( I' f( W
一种是趋势& Q5 C( N' a+ [4 D
) a% u) k% d2 u' {5 k
一种是盘形
, K% T# K8 U, j% O2 B; ?
" w- j: r: ?! P1 g5 o9 i
其它的所有形态都可以归纳到这两种形态之内
4 Q! i) U$ p. Z8 k
+ n; f& i; E, e) A; ]0 x* {
价格形态是价格运动力的表现7 r' X1 \# J8 Y2 V# X

  c. Y0 \4 h5 W7 p盘形就像筑堤蓄水* s- R* l- l" E& Z% {* T
# [3 e4 x8 S/ ^  `. B- a" u
趋势就像决堤放水
( [6 E8 N! j8 }4 i% ]

" h2 B" V( L7 P9 [: B4 _从形与势的转换来看
4 I5 n; j. N! T  x1 m& u; b1 W

, f: z' u/ x- N" S- {$ e& Z大趋势必然产生于大盘形% d8 j" |& x. ?+ z+ s7 {
+ W6 R/ W! {2 F/ |7 C! P! f
孙子曰2 W% Q6 Y% k5 z% }8 R  k
( d/ p4 `; [) u) A- x
如决积水于千仞之溪者. u% P' g% k; ~6 y7 d5 y5 n

3 k4 l4 D- V2 [3 w" ~) ~: V形也
1 g+ h; ^* F6 o2 {& N5 j" e
# R4 R0 |8 \1 {
如转圆石于千仞之山者
/ g6 d4 Z1 T* W. D
; ^2 `4 h6 b, o0 I8 s- |- G1 S9 S
势也
9 L4 s7 v9 D# J* g# W
  _$ l4 n+ M/ S" D$ w0 A) |% A
" B2 a9 c% f& U* W1 h

( L$ @' z3 H- `大趋势可以分成更多次一级的小趋势与小盘形
/ |0 y- c, y/ m; B

, Y& [' t- s& x1 I# o4 U这些小趋势与小盘形反映了趋势力量的变化) ~. R& u- Q( }8 A* w7 b7 N5 L
- S( C* m) R% E
从发生发展高潮到逆转
; Y, g% ~2 I; }$ n5 P: ^0 y

& J6 G4 ~" G4 Z& I" [, V. t) Z: u趋势可分成五个阶段
# ~9 |, T/ U" L6 ^& C$ B
# F$ K9 P: q9 H" ~" ?8 ?
即蓄势之形! b$ ?! a; B3 O+ f5 y$ }. {8 B
* G- E  ~% R) B4 T
启动趋势
* s' d1 |$ t0 _% J2 R* I) G1 o- B% b
; W( A, Q. b) ?1 p% k5 {* `' ]4 j
整固之形; e2 ^+ X) z0 \+ r& Y
0 w1 l# V/ s3 {, b
冲刺趋势& }, @  D/ O! k$ s* B, Z

+ V) E2 o( g! o: R  B- f消亡之形6 K, s6 v& ~+ H9 V$ T- n% v
; B, x7 E& ], h3 x: l
一个趋势的消亡
$ I- L$ `! f( J$ y: n
7 H/ G: w; J% j; H* ~7 t; X; z, P
正是另一个趋势的蓄势
4 D5 W. b- S1 K

! D- E3 O2 q, o$ \以消亡之形为连接) Y9 f0 C' J+ E3 G; N1 Y" f) Y$ `( R
. V% a, q( S) D; `) P' _
就构成了一个完整的循环框架
) Z' M; B0 q# r/ E

) I) s" ~# ]+ N' _& F" g" T当我们用这个循环框架去分析大势; s# v: g& s, w* ?# D9 o
/ y; ^; }# ]5 g. ^3 u
大势与当前的位置就一目了然了
0 M5 A7 B: l' X& m8 X- D( V

* V& o- k. B' Z) z
1 F, e' r* a9 s& Q8 x4 D$ y
% O; D1 U1 A+ x
以美豆为例) A; D  B* y" J* \1 {* M" O

9 u3 S( w5 o; \+ ?+ }- v, ]99年底部到02年底部是蓄势之形
  H- s) F( Z( I1 s$ c
5 E3 w- Q  a, _* V0 |
02年底部到04年顶部是启动趋势
7 ^" T+ D) W' E0 P
1 ?3 y8 E$ o/ |
04年顶部到06年底部是整固之形8 M- `* o( f5 b$ k& Y
: m0 t8 A9 q  l  y- c
06年9月到现在的牛市是冲刺趋势
* n' c) h- x5 @' o2 `. z& J3 I9 }/ Y

$ O) T- M1 A. ?但这个冲刺趋势是否已在今年6月的顶部结束呢- V* G. t& [- z% L& m& T

; C# D. f" h- w) V如果我们进行细化就会明白# B( h4 q& m( L" p% W9 Q( r

  @( P* a% B* T- U6 F3 b这个大级别的冲刺趋势已经完成了& U& z9 r8 m! ]0 g. H8 H4 q

' L# K2 f0 s# k) p小级别的蓄势和启动两个阶段
4 p( z& L6 a9 A1 k/ [* o

" A2 ]: q$ \9 n4 X4 P还缺少整固、冲刺和消亡三个阶段
0 Y3 Q3 S* J& w' h2 x
7 x; f4 P. t1 d9 k$ Y8 l) j
这样,大势的轮廓就勾勒出来了! @, u3 E' z: ?( j# E1 ?& v8 {

, U$ H& w! B" [至于整固是否已经开始
1 ?  D+ \8 c. X1 x: c8 O0 U% t

) C% \8 ]) L5 [/ J' F2 V在什么时候开始
* E, ^9 t4 M% f6 Y1 z7 |- u; s

- Y" U. S" j; G3 B: Q% D如何分析趋势转向盘形
+ N' x4 y, k+ X& t

1 z/ t9 B$ }$ o8 ]# I: g5 u或者盘形转向趋势的拐点/ T+ X( [4 W: S9 `

3 E* J- T7 I3 F这些问题单靠形态分析是无法解决的
: X3 l1 S& m$ F* N9 t
) _4 ?- R, p$ D3 q1 t
那是拐点分析的任务) L- }( g+ [: o1 Q; }
( x1 K2 c9 [2 `7 ^3 h
7 p; T6 T5 P" h) F
' v0 X9 d; l- Z) E) x( G7 n
拐点可以分析吗
; p) w& W1 B) l; W" z

) E# y7 N! C9 w& ^5 ^) C% Y! `" M更明确地说% T8 i5 ]1 {  B, N1 y5 \" R

' O- N6 X/ T$ i! P$ J" P拐点可以预测吗
" z  G2 u% z1 X
7#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:58:41 | 只看该作者
7、对称性结构: ?3 w& z5 ]5 A9 g# f( G3 J
7 r+ x) [- a' g2 Y
3 ^2 y: G+ l; \# c0 `

/ H/ Q! [  \  C2 [9 E任何运动都是由力来推动的1 E* a6 w3 w0 w9 _+ b

" Z& @. U& @/ ~5 R+ G8 _从力的推动来看
5 w3 V/ w+ J6 O
3 p# z1 Y+ P9 J0 D
价格形态只是力的外在表现
. @# h9 E* T0 U% G

( x9 M  x4 y. ]+ [不是力的本质
& k$ ~- v* n. K0 U6 b
& H/ b# L/ y5 g
力的本质在于结构
) Q" i; w) z3 I2 U/ `
9 f$ r+ P& j, O9 e- x; [7 S5 f2 [  _& j9 b
就像DNA是一种结构一样+ P4 Q5 H; E+ W4 _
5 f8 h# g% L8 w* t7 X# T; Y
结构才是最基本的要素
( v& v: e7 [. _& ]* B

; K. D% X% `7 y  W. y: {结构隐含了力的运动规律! c& R) G4 M; @) P! l
- W3 h/ ~9 [% l' Q, [/ U& h/ X
1 W) J+ S- j9 O
) L0 T0 M0 B0 H4 l, C
道氏是第一个用结构来分析价格运动的4 A0 _, Z7 o7 J2 p* b
. s. n  P; ~5 B2 e) V8 B
他的基本结构是循环: ^  K4 F) q5 b$ N0 V, g2 v

' b' W$ r8 b: g' U/ Z+ [% l: ]将循环引入技术分析) H3 _9 H# L; \4 ~
8 a" j6 ?% u: ]8 }( D- u
是技术分析理论的一个重大突破3 _9 V* V, n" Z8 F; \( o' p
6 E+ m6 X, N/ J/ Q/ {1 p, L% d
从K线与形态的局部分析层次
2 L( K2 V, v2 V$ w* f1 y5 B
+ n! ~5 W8 T/ l8 X# Z
提升到宏观整体的高度
8 G  r1 J( j# k
1 T9 F- G4 ]0 l/ M" l9 C4 _. J
大势分析从道氏开始( [* z+ b0 v2 I5 ^8 `! x

  |; e4 Y8 [* B: ^8 E艾略特在循环的基础上作了进一步发展  K* G+ p2 n( Z4 c  C/ V9 @0 t* W

  p9 X( m# y+ t4 O/ t" |斐波那契数列为基础
* y2 q1 e1 o, [; G: I7 P

1 U3 k. ?) B% A: h) T* @将循环分解成5浪上升3浪调整的运动模式
/ j0 ~8 N, N5 {4 {* P& [- n7 \$ |

& A; S/ V- o8 U: G但我更倾向于江恩对循环的理解4 M% G  X& f: K# e0 L6 b, c. r
: u7 j& K. R( t3 d! C$ P# H
江恩将价格循环设定为圆形运动
: V( v, j& S7 ~4 ]6 T7 t. `9 \, N; W
9 |4 @" _& ~! w) L& F3 q2 u8 s
更接近宏观宇宙和微观粒子的运动形式
0 j$ \# t: L4 R. g' w

1 `* o' V6 E+ V+ K. x& w! v圆、椭圆、螺旋1 H+ K; C0 g$ c
# ]; c9 R2 q+ [  q
具有同样的特征和规律" C+ b# y) u2 ?- H: H* m

6 g; `- i- t8 J那就是完美对称: a5 @( q$ e* p: v2 u% s

5 C4 B- h" [4 m6 k江恩将对称的理念引入价格运动
7 I+ K9 ?2 h# r1 |  n! N2 ]3 f# Z

# |- ]7 N! q3 i是一个飞跃6 y5 F. m% W% E$ T( c! a

& _6 C( [6 v, N
, v& E# W; p! f% v/ p
" t! |8 d. u" R+ j; z2 V+ F
一个循环构成一个结构" l' E7 D5 M# u
2 o$ A6 u5 V9 B+ j0 p" q3 K% a
对称性是这个结构的支点
; Q( X# W6 @  Y% s; K; C
/ i7 s( X2 J& ^8 ~
表现在价格波动上4 ^6 G% t' T6 _
+ q% K/ t$ i+ o: y& _/ ?7 O2 m( ]! k
就是时间平衡与形态对称
# V" d! s3 r2 |6 o9 z/ U

% _% O+ N: Y6 X( o& O/ s9 O! r
4 V  g+ ?2 C' N9 _2 N

- W3 r; E9 n4 a0 f6 ~  ~" @艾略特用5浪上升3浪调整来设定循环- a' R! H3 ~% _2 V! ~
$ Y% E0 ^+ _7 ?0 v& f, [7 B- N
使预测向精细化提升了一大步
: o7 ?- E4 O/ ~

9 h+ i5 e6 p& P* u# q1 S- m但每一浪的幅度和形态的不确定性2 W* F) ]! [/ N
: E0 O# u6 o6 k) {  f
使预测的弹性很大
+ A, u  m* S' I, W2 W* D

9 B: F) O* V' W5 F( [* @但我们以对称性来限定循环  k& Y3 P9 z# Y% J. Q( s* j

/ c; z. H9 |% S% E8 O就向确定性迈出了一大步' t) w5 w( ]5 s% s, [

/ n6 Z' O7 \) Z以市场形态为例! v' E1 D2 E1 q6 B8 S

; _1 l& H9 u0 j- K5 F# x任何一个趋势或者任何一个盘形
8 n0 `6 Q# Y! E8 o& r
8 i1 x/ h+ G+ _# U$ ~7 p/ x
最终必然构成一个对称性完美结构
. j& X* b! T( F* E- ^

  ?% H2 Y) p6 v当这个结构形成的时候# s, o4 q# L7 g/ g3 X
& v  |' T0 H8 k' @& h0 N9 u
也就是市场形态发生转变的时候
& x8 L7 M# ~6 b# i$ b" A% L. H8 I
+ I1 p" `/ n8 z/ O8 R
0 }, s. {0 _# K* H$ C6 O# N

4 e) ~0 i7 E6 e' X" _市场形态的确定性具有非凡的意义. S9 u3 n, W4 `: [; L- Q9 V
, a4 g- M6 d! K, C4 P# \" t
趋势的分析与确定
3 D3 z7 T) r" U

6 \* N) v1 E3 C% Y+ P4 \! b& X7 Q就从形态突破、均线交叉的概率性分析2 F8 V: A; k! M6 @3 `

; q/ D; Z0 M& S! v( Q, {. d6 V( {迈入了确定性的大门, q( b( U2 ]0 N. ?
8#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:59:21 | 只看该作者
8、推动力与反转力
# V+ V7 Y' E3 p  h( \
+ U3 u1 Y# A) Q3 L

0 j1 Z3 t- N7 t% q! J3 K

7 A) X. A; s# ?) t- A7 _* `+ Y从力的角度来归类: q# I5 w, {; ^
8 U) C3 F- @7 ^' o
市场结构分为两种
  U% @4 p* c6 c5 A& m' J7 z$ X

; n* [& M9 R/ M* f一种是推动力结构
9 x6 V; c" t" z# U0 X/ v/ d

( y& t+ M& d: ]/ v; |一种是反转力结构$ k6 N3 n; c6 R2 l/ ~& P
/ k! ~. P& o5 V7 [0 _# w: \
推动力与反转力0 S) P% ~* K1 r- |
+ w1 j! l% u. i9 i3 Y
是价格趋势运动的决定性力量
5 I6 Y4 F: I6 M6 v
  F; C% f7 s% `( s7 q; G" P

, K" i. [) z/ Y2 A9 B2 E

9 S  D8 t! g" Z- Y' _) _1 D形态分析是将突破口作为- P- @. A9 l, P! S- y0 g  h

" g! m/ e, v7 Q9 o& p盘形与趋势的分水岭, ]; T* F2 Q5 J5 l1 [) C

* ^' n7 u- b  Q/ X5 u8 }: N0 R但对于我们来说' K1 t8 ?* }- ^* Z! I
/ A% {: H3 D2 k1 }
盘形转为趋势从拐点开始
0 c3 e3 G5 r& x6 V. x2 U. |
) D5 U+ w) x/ U. {3 t# [3 L
任何拐点6 v- w# X$ J+ c
. X/ t& s& i* F, N
都是推动力与反转力
$ @* y3 w- Q% b4 i* \$ g

% O8 g/ ~4 N/ e' D共同作用的结果; ~( I! O7 c4 {, G; O$ F$ Y
$ I& s% E  {8 z- k
拐点是多种结构的汇聚点
0 y2 q# E5 q; q% l; V/ q3 P
' U" Q6 X4 N  H2 i9 F. G$ H) i
是推动力与反转力的碰撞与共鸣
  G4 g" p2 c  |9 o* [  }) P

, N$ S, r& }3 v3 e
: O0 p4 E+ h; e& O" @& r

5 v/ D% T% e1 E9 I+ h& L4 s趋势的起点和终点是这样形成的
: q+ Y) d, G/ Y; m3 l
6 E) m- L. U7 O" ?# a& {
趋势中的震荡也是这样形成的
8 S3 t4 j" D  W* `& H/ p
8 G+ n' \! @2 i' \6 c7 m" d$ ?
只是力量的级别和层次不同而已
& K1 x1 F/ X$ a5 |; p

7 K$ i) F! k5 E& H+ o, _根据不同的级别和层次
) ]8 _' b/ I' J2 W1 D
4 I# S% m# o# b- L5 ~- y  z
我们将趋势分成四种拐点
  Q! l5 Y/ a% e& ~

& ^3 I& F4 q9 x0 s0 j+ f  D* J% X+ M8 U即起点、震荡点、支点和反转点* d( l8 i1 I7 w" D
$ Y9 E4 h3 Y# O; R: w! G
这是趋势的终极奥义0 A1 _' P! `" L9 H% E( V$ A& {
4 j) b" R" A% a8 }
趋势从起点开始1 f6 W* g0 }# c7 D( ?2 E: l
5 M7 ~- `9 c* W; b
震荡点是震荡的起点
5 L  u" \9 T: N9 t# I. n
- V4 L; P% m2 v6 h5 e
支点是震荡的结束点
  r( c. R) k' ]$ a/ I

; g! y- P% B7 k! H8 l/ W; q- {9 Z. Q趋势在反转点反转
( M/ S8 p2 K6 J6 k; o
9#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:59:45 | 只看该作者
9、顺势操盘# }- M) X- f* h/ w5 t; k
, }, e5 Z, _) b: Q

7 z5 K1 B7 o0 c' [* U& }, x

; }# g% ~+ f) j4 @. _7 ?& F+ d3 u抄底与摸顶
/ d; u4 }! b) n8 h+ X- {  P
4 D( K5 B5 Q" P4 n- ?
很多人斥之为逆势
; w6 [8 G' x/ s1 A- Q& T
# [0 u( H/ }) y
这种观点是不正确的. f, M& x8 D3 t, W* B; M, t
0 @. U/ p  r. I" j7 p
是顺势还是逆势" W3 f# v# I% l& t. R
- N4 \8 X( P9 K* b( K8 t
关键在于你的分析方法
* Q) W' |0 k$ ~

( s2 [7 a4 i/ y4 `% m顺势的基础建立在趋势的确认上; \9 q  N5 o+ X9 @8 x
, U8 ]% m# \1 T, E, r
形态的突破是一种确认方法
4 c8 A1 x. `% {  u4 {( ^) o

* `" r  p  _$ W3 I+ H5 K均线的交叉是一种确认方法0 J! C! L% [( N" K* ?: }: g

! s! C  H/ M. s判断拐点也是一种确认方法
0 V6 K+ C% J4 a4 ^4 V/ A6 G5 p

* N9 P8 L+ @1 y/ n9 G如果明知道拐点已经出现
. V- O" q+ W, n9 ^4 b9 \

4 |8 _1 V0 ^! E4 a+ k- ]- h还要去顺原来的趋势$ ?! v/ ]( v: x) B! r: x

. u+ A9 }. C. B0 X# i这就不是顺势而是逆势了
6 U- t& M2 N5 i) n$ ]9 X' s
  c; V" \$ c: W0 I# X4 L1 Y, _
8 v( r# \5 d% D

( S* }% l4 ^( @% E( H+ L. n1 H我们的波段操盘不是逆势操盘
0 p7 d. b" |  M

- S" g9 n0 [* `( _) w" b虽然底仓建立在底部或者顶部/ {. {% X  B6 ?9 c* @3 i
/ _& b; [) y' F, X" I3 ]% E
但判断正确才会顺势加码1 H0 l0 a* h: C5 ?

' t/ u7 b4 i8 W1 w6 ^- e- l如果判断错了# Q+ P+ f& }- d' M" U0 ~
* e: _5 }6 u' |8 A" @& A- S
仍然会止损
" U* ]5 k5 j# ?
0 A, u( ?' a& I9 l
顺势是波段操盘的重要原则
4 e7 U0 z7 j4 l$ i- \4 Y9 V8 @9 m( e0 V$ W+ p2 h
' _: p# t4 G0 E0 h
(第一部分完)
2 j: C5 k7 P) s& L$ `% w+ Q

4 K6 S3 t. `7 b! w6 Q: u) n
10#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:00:52 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之二)

第二部分:策略) Z* X! }0 ?/ t0 W; m8 X/ M; v& {. ~
" b8 U, [$ n; ]$ \. L

6 V) Y5 v. i8 o* k
6 O( \: ^, p8 H
1、王道
+ |) b7 J. `- E& y8 h7 \/ `

) O! V6 O9 s9 e0 x% b7 W
2 U+ c5 W& c) g) K0 L& V0 ?7 {

( {: s8 a3 @  U& e! a操盘有四重境界- Z5 U2 G8 @/ f: E- B
0 `1 I; P- n/ e/ l
即铸剑、有法、守心、得道
+ a' s0 Q: R- R' b8 q8 ^3 g. v

5 i; p. r& G5 n这是我个人的看法5 U* \' q+ P+ C6 }+ N5 v
7 \7 t7 P- F: c. @0 X& {
铸剑我花了10多年的时间7 A+ b  Y4 d' m6 x* E. S5 p

. {* O) ~  v; a8 P8 J9 |' x可谓磨剑十年
+ E" I0 z0 r. r& K# r

# v$ M& C1 o/ n1 B8 P2 h在铸剑的过程中
4 P. f3 I1 {5 {

$ q2 I! c7 P" e- u! O' [/ R同时进行有法与守心的修炼9 X- P7 e* M6 K4 h0 E+ B

5 q& V& k) s; |+ l两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结
$ g/ I5 F1 D2 D+ {1 T/ d* t- G
) W1 S- a6 Y3 V" k  q  M
这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼
. {, e, y9 d$ ~7 ~
( s- {) s* z- Z$ e2 k
我个人认为3 c1 k: p" a2 B+ ]5 h, [  O' Q: u
: o/ |: Z( F1 i" ^
得道才是操盘的最高境界+ N$ W, K, `8 g: Y/ ]1 z( [6 h+ `
5 ?% L3 e7 J% t7 e! f1 _) i8 B
能够达到得道境界的( x' v' e$ V* z  t+ v

( X7 d, e$ A& r0 C% d, ^都是投资界的巨擘) d0 i; f6 m  ~' n
& X" o" e# k& H1 a
在我看来6 T3 F. a' a# [' z  g! q: e
# C, o/ u/ o) z+ Q% E) j1 Y, d
索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界
, q/ Q6 Q% g% x2 v2 ]/ X3 P

) B3 K( y$ S8 m5 c# m9 J. h3 L8 {+ L而利佛摩尔虽然天才横溢
) Q. p8 X3 ~+ Z6 ~2 ^

7 ~3 k0 E0 w% J% C6 [1 o在铸剑和有法两方面有很高的造诣
) p) y% r8 e4 U

0 ]* c" t* p$ S* X4 u- f但守心这一关一直无法突破
; d5 z6 \, Q, F; A- L$ H. w8 S6 B

7 T7 h4 y; ~. u, J; l, E2 J( q在铸剑与有法两方面的天才领悟# E: y2 c& O5 p; `" r1 D4 L" t  }
  N7 Q# d' w* K  Z9 c: x0 i
令他能够在每次破产之后迅速崛起
" \9 q% Q! X7 n2 h$ o4 h4 z7 A
5 D9 b' ^' D! \  h4 Y: O7 `
但由于心魔作怪
' ^2 N3 I6 f" H+ T2 k! o+ c, T, a; ]% ?; t
# m  q4 P% V+ Z
在每次崛起之后又无可避免地再次破产
' D$ b3 f, K2 j' h) I

0 U, o) W9 J) C4 K, G3 o) C) d陷入崛起与破产的怪圈不能自拔
" k, C0 f1 S2 b* m0 X
4 |% i: _! ]4 J2 N# D' t

* J# K- |0 ]% i

. c% D2 Z- J/ K' F+ c4 i/ J大部分人从铸剑开始0 C& X8 K2 P) f& n: B6 G( a' y

9 d  B0 f7 B, s% |$ Y但也有人直接从有法开始
" b' w1 Z. E: ?- y/ u/ N3 U

% \# n3 h$ Z- D' @" p从有法开始也许不必再回头铸剑
5 |! s  S! n5 o8 P1 I

) _" q9 b+ D" K2 [9 Y但从铸剑开始就必须经过有法这一关
6 v/ f7 z0 l; U' }. t- S2 J
& W) k1 e- W2 t5 E
铸剑是打造自己的分析系统
+ W' E8 S- [' a* d  q" x0 A) R
. w' }2 w& _: b6 w: w; ?
有法是打造自己的操盘策略! @6 g/ y8 ^% |) `! ]6 L+ l/ `
+ E5 A& j0 `1 O: b& U$ K+ s* S. C
有些人做了10多年的股票期货2 X; w  E9 ~4 U+ k# s

  o4 C% i& c5 ^' w  J仍然没有形成一套完整的操盘策略$ y8 {# B: t4 |, ?2 W9 Z

/ g' r: q0 _3 ~2 t; z5 B# p/ s+ B操盘没有章法$ h3 J6 u/ Y/ X! S  ~3 A

6 V9 g6 ~! x. [8 H1 [3 K8 Y全是即兴式的乱战混战, R% M0 P4 W' H8 x
( Y  [7 i- L* e2 E! h' y
虽有赌博式的快感
; ^2 c3 P8 c7 ]! A/ w

( d6 \5 ^: C: ~, a4 b但永远也无法晋升稳定赢利的行列2 D3 B  A: ~0 {0 N
8 [  z7 m6 \  h  ^! K

, q, U0 n) I# g& N5 \5 o
/ c! ?- r0 Y0 |4 o3 W3 J
铸剑并非要求创建一套分析理论% z' L, f% n/ m+ Y. a
& I" |2 F$ a5 ~' c, ~, l& Q
那是一种误解" }/ R7 V9 k( ^5 F. [! A8 }
7 B: L* M) l3 P$ q
我们可以采用拿来主义的方法6 c2 w7 D8 t4 ?, D

5 d& `- {) p- ^. ^9 Z取其精华
0 [& U) m! ]7 `" `6 Y
0 i8 \6 r% E+ f1 c% u) u
去其糟粕
, y9 H% m" N$ {; f+ \* S
6 Q8 R2 `( ]- U+ s( R
形成自己的体系1 n2 g& m/ ?7 g  |& k
/ `/ T0 F6 W6 W( M3 \
实际上许多技术分析方法
8 \! z0 g8 n6 c  t3 C. R8 m
# a  Y% C# Y) b8 _4 w
运用得好都是能够稳定赢利的
( g+ U/ B5 N/ y* q: [& B
1 S2 y5 }% v/ r8 k0 K/ q( i# j+ y
关键在于你的运用7 z( g: L( r. r, E" c9 \

; h3 Q$ a6 W. {- J至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律
8 S$ p4 @1 ?$ j. ?3 S8 q
2 U5 P' s# r% f
作为黄金的波动规律1 l6 Q5 A9 @+ U. N  L) |& [/ `
4 \  v6 s; U1 O0 E* D
那是犯了盲人摸象的错误
: J, l, T# L& ^7 M8 w# Y* z
, p/ A+ m3 K+ O* @
如果不是智力上的匮乏
$ s7 ~2 ?% ^! t  h# D9 K( ]( n
0 [, l3 A5 l4 f! D' q
就是利令智昏造成了目光的短视: z: t0 \3 Y, C( I

( W. r& v5 p) B) c5 [$ x当黄金的熊市悄然来临, r/ S! k8 P0 w( S# n+ G/ P
; K$ i, a+ Y1 R8 b( g$ v/ X
他的牛市系统也就豁然崩塌了
& s; k5 V4 n# I7 P6 p0 ^+ s: n+ U

  A; W+ E( Z+ U+ z- c6 R; G% u$ K; S$ v0 M
) V1 w8 B+ ~* a2 Z2 K! S, ]4 J  \9 r
有法就是立法
: p4 T0 V; `5 t% ?" b
" @- _  I  i. q# H. }2 B
确立自己的攻守之道
7 f3 k- U# @6 V! J* y

* n9 P2 |( g, m7 ]" _如果说试盘、底仓、加码是攻
2 P. s% Q8 J# u( S* |

; M) @. S& T$ {8 u- H& l& k那么止损、止赢、锁仓就是守! I; _/ c8 s6 Y
: e) s1 t, B4 K3 y+ C6 c& V
什么时候该攻. Q) h+ E# e; Q% g3 L

8 S9 v- F6 I2 x8 h% t什么时候该守
/ f! M) \$ \* r  X  J
7 G" ?, M( L+ O- `+ x) o; k/ s! p
必须形成一套完整的操盘策略和体系' H! P7 K0 C0 {3 S6 ]/ u

  ?7 ?, |) V4 @; a% R8 t/ b铸剑和有法是入门的层次
/ I" G! B( Z. X4 u" x; W9 F

  n6 A6 h3 N* U: T是基础
" l9 p3 r6 J5 t) e0 f3 l6 ^" M2 @
3 H9 N7 `' w- k0 ]+ @/ t( R5 }
但有了剑: V. Q. E1 p5 i: |; G$ N6 r5 Y

0 f9 t5 X) q& ~! j4 R  z, `* N4 I* U( }有了法
5 Z# V* c2 l' b. o3 j+ P
$ z9 T  o5 ^4 V' i% w% u' L& Z
如果得不到执行
4 i' w+ e9 D: h1 a# V
( I7 o6 @" ]0 n: H# r( T5 }
有法不依
9 k; Z; C. _; J7 H9 s( j
. @* A1 B* V: b; D  i* K
也不能稳定赢利) ^8 r) x0 z+ R$ I0 ?  q. F
" V7 t% d  e" N: [0 K
守心的境界就是要让剑与法完美结合
# I+ D* L& X+ ?9 C  j

3 U4 s9 u1 {- Q" |# }达到剑禅合一' Z( R4 c( D. ?

1 |" s; X" e8 G) W- W* e6 m! x
' w( c2 t  B) q
5 b9 A4 h& o8 M0 d" g8 c& M
突破铸剑、有法、守心之后
, F- [# i5 @9 y( u% x" r3 b+ w

! N0 F6 f) @, @$ `+ A' m" i是不是就一定能晋升得道的境界呢+ J2 ^4 ?. K" j: k% B* s

- a5 j4 J+ _/ S( O- C道是法则和规律
2 g6 q0 t- R+ i7 k& r& U. F! v
1 ~! R9 f! J& Q
如果不能领悟价格运动的法则和规律0 b5 s( J) N! ?

/ o# c7 ]  m3 C5 W# P对未来的大势不能了然于胸
# W1 I. x. j0 y, d3 q& ^  k
- a# G, Y$ i" c$ u4 w* ?
也不能算领悟了道
" V8 c! ^8 \6 q$ B  ^' P2 |4 E

, g# S5 Y& v, \  R3 j2 j有些人以为( H: _' t' b3 n* O& q3 G
' `( c8 X! c1 y' Z3 i
直接从有法开始
, @# S- u: y" \: q. T4 ]

& L. r& a2 M+ |* B# b% e8 x$ V不铸剑: }- j9 c' }* A& r/ {0 {
0 E4 E2 ]! f9 W: L' T" X  b
就是高屋建瓴
9 J( `* D) B" M7 [

4 U/ G" }, k* ]# J殊不知没有剑的创新与突破
4 T* c; O# \. Z/ V2 ?5 y/ O) E
$ J' N- ?4 D9 Y/ M- S
是永远也不能晋升道的境界的
  u( i9 N/ k$ ?2 z) K
' J2 A/ Z5 U& P" [% G
无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯
# [  r0 b. L$ U* ~

/ P9 k. z3 b* h( N& Y都有自己的剑
; L" @; B7 d2 e5 t$ U* w: [

' s5 ^5 X% w/ `2 a* Y1 K! |( W: U独一无二的剑
9 {. m' F! W' {- o( @

* W; y6 D7 S1 W1 l5 d这才是他们最终得道的关键
% f  c/ l9 s0 G- n0 x- M
. b0 X3 w+ v% u  \# r7 g  K0 |. O

  E' [. B0 U8 V" z! h  t2 h
7 N9 q, C$ T9 C$ [2 V2 v
道有霸道
. J+ G* ]4 C( b! b7 d
: ^8 _! ]4 f# V2 X" ?# ]5 @
有王道
7 c3 I8 B% ~# _) P! z0 v5 g. u' ^
- i, ~- a( Z& g6 @
索罗斯92年突袭英镑: ^8 f: T# k+ b8 s9 ?

) \, l4 w* _* n' F97年掀起亚洲金融风暴
1 v" }9 C- \4 ?2 j" s+ H
/ b/ j* p( R. X
以战决胜! l+ r  f  \" ^. b6 d" y

6 t6 |& I3 H8 s, a$ ^剑气纵横9 m5 c" X; Y& B3 o! m+ V% ^2 |; n
& t! {4 C3 I2 i
是为霸道
+ v; Q" Z) q8 j' u2 H$ v3 q
) T5 M$ Z  c2 E& }
巴菲特长线持有
& M; `0 Q* K5 i; D% u0 H& J
" E7 B3 {- s1 o6 |
罗杰斯玩赚地球. b3 j4 I: E# g1 n* X
4 r+ d: A0 N" z+ A2 j
不以战胜
, B  X4 O6 d# R

0 e# [3 s5 |9 }) }4 A6 D& D- Q; r不战而屈人之兵
5 t5 y( Q& I% d- @" m* M

# ?! @3 H: x) M: ?1 Y是为王道  ~2 x. U' F5 C: ?0 A

9 ?3 A, b  @6 \5 b' J( e* p9 C0 o8 ]" [3 S" Y! n% X1 T

* F, r6 A& y3 k7 R7 P王道才是我们追求的最高境界
! c! p& G4 x6 s' `  a! Z

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11#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:01:25 | 只看该作者
2、攻心. h: i; Q) K  l- x4 r2 R9 j

# w8 Z. g2 z8 ?, ?
: b5 _8 U% @, }& F1 r
! e* ^$ o0 x' [) c, D8 b
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中  W' L/ f. U: a3 e0 i
5 e0 @5 N, e$ n/ ~
对群体无意识作了精彩描述1 n; x+ [. s- @. t
4 Q# v# d1 Y3 ?6 K2 @5 M" }& n# w
那种非理性行为
! ?  U  x0 ]# U4 _

7 w' m' W0 w7 K& f( `在价格波动中表现得尤为突出; T8 a; l; w7 e7 h3 d$ k4 ^% S

. J# A, ~& M" Q4 d! T人们的情绪似乎完全被价格所掌控5 e$ n8 x" T6 B: v. b

: @  y; Z; j' f. }; H7 x贪婪与恐惧汇聚成强大的力量
+ |# M3 F% X8 S5 e6 {# p: }
% [7 h6 w% {! M" O
将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂
4 r1 t2 q/ R. T9 i8 B6 T1 p

. q  e* Q8 }9 l% j$ i研究价格波动中的暴涨与暴跌# ]4 d: t# D( Q% v5 ~% o7 W+ x% T/ X

- U. T, i1 M& z) S7 b4 Y可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹
# i% \% Y/ K3 K. r% C2 a

* ?+ z6 Y% D" v9 A井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎
: F! a% s" q% B

, Y1 ?3 Y2 Q$ U& q) a有时候1 r; _" Z3 t0 X% e
7 v" p0 ]3 s: a9 ]+ Y7 h
价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流
! f: h# F! x$ Q3 V* C9 F
! m) P# i  Z5 m& A# y1 V
在这潮流的裹挟下4 L# q4 k! c# v! Z8 U; i

" E4 Q& S% _) Z4 f  c有多少人还能保持冷静客观的态度
* V9 v2 B7 V- y; _6 Q. m6 _! A4 p# [
; J6 q1 U' a6 g. F9 ]6 c

$ X; l$ a6 ~( u5 E
4 c& W% B- n# ?3 p8 l8 M
我们以2007817日的连豆连粕为例0 ]* W  A4 {; I: ~( d
+ i" }, C$ w7 p5 X
从长期走势来看/ u3 b0 o8 I8 l7 v7 I

- ]  O$ e5 a8 k连续两天的下跌是突破盘整区域的回试
; C- j5 M$ |( {8 s& G: r2 v
0 P' ]5 C: ~# E
连豆指数尤为明显2 F" ~! w3 v. N8 n5 X# |

+ V  R' ~3 J8 a* ]受到美盘大跌的影响- J, e5 A. p& n) W1 u  g/ K' {

1 h8 [* ^) \  O8 {8 Z9 o817连豆与连粕大幅跳低开盘. \- l( `: c2 c7 v

" q! m6 c- i. o+ t1 T' F9 U  z连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑5 o  t# N0 E+ l. _

; m- c6 Z# S6 Z" U4 C那是一个倾斜三角形箱体
& _' Z/ P9 H; Q1 m

' W7 u8 L0 r1 P多头以此为防线展开反攻
2 |9 G9 [1 t# X4 `
( U* V5 |. @' t1 `) f3 F) L( N+ T' g
第一个小时就拉了一根大阳线
% `2 A/ G* ~* h; N7 r6 D

5 {. o7 G; [4 s回补了大部分跳空缺口4 K6 T6 c2 y& a7 N( ?5 {1 e
/ E) P5 o- F$ N: Y2 ]8 O8 G
第二个小时受阻回落
/ x0 m' {7 H7 ?

1 ]' Z$ ?& }: M" f. U7 o6 [" ]到下午卖盘如潮1 Y8 [0 I; o- A$ R: `
6 a' a8 o9 s; q; s" i, l
特别是收盘前
2 k6 I* J6 J6 ]+ Y; b

: }6 a6 d' \+ u/ v% D豆粕主力合约再次打向跌停
: E% i- I- _/ a5 K
1 A) |* w. M/ A2 O, L  r
看着汹涌的卖盘2 X# r7 i+ I6 Q- J

5 k( M. b+ {+ t2 `- A9 O: V我自己也几乎顶不住了
: ?: _; T6 D2 T; ]: f* u" g0 ^
2 P+ F+ f( x7 I. m8 d8 I+ @
我看了看美盘
/ m% R4 U* A- Q. w" @

- \2 }# w% H+ {( K8 _% I看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破
  [; T7 C* a3 Y! ^" G
- y" _& j, A2 O1 P# w0 z
但从市场结构分析1 Z% e9 Z6 L/ r

& d; P# i; m' [% T9 Z$ J那里正是牛市的又一个重要支点/ h7 o. a) J9 P6 ?* h7 R. B
* P7 g) c, |$ q7 U6 U
我忍住没有平掉自己的多单
9 F8 B) L- \' D6 u- g$ m
5 a7 k& _! i% Y) p- T: f
在汹涌的卖盘面前
9 p* {& P% t3 j

0 [# ]: H7 U% D. ]有多少多头因为信心动摇# |1 M; P, F; U
6 Y, G( V( q7 \+ i* n/ y# P' Q
加入卖空的洪流
% }& q3 s8 U/ k% m. K& `

/ h: n* e! J1 d; I连我这个最坚定的多头都快顶不住了
* M7 l  J0 @9 L) z. u

: ^$ f% u1 _% y9 o- o+ F( y能够顶住的散户还会有多少
9 k; c. B1 e2 ~# H
0 `" H! \4 l. Z. t0 k, p( E
* j2 j3 f1 a6 n3 [
3 |% s) u# D. H2 Z" g; D- g
恐惧与贪婪0 \: |. }/ k5 _) U( y

% Z$ }, m1 u' S! K: e9 ~乃与生俱来的本性2 P/ O* y6 [$ C9 X+ w
+ R4 x5 }8 Q/ T
面对形形色色的诱多与诱空陷阱
+ V* k$ R: m, Q8 u. O
) P! D1 c* ?; o) k$ A) |
不管这些陷阱是主力有意为之也好
% O, q0 J8 W2 J+ s5 D4 N, a
0 x& M# I; X1 K7 O
是主力无意为之也罢
' I% Y5 B5 T0 ?! K9 h; E
0 H; p9 Z# Q* i" U3 O% c$ ]
似乎专门针对人性的弱点而设计% {' g) j. t, v( Z
) @9 W& R1 ?5 o
在你该坚守的时候
5 }; R* Y$ w; R- A. G. ?! L
, W6 c2 b! h  [; o% b
你却因为恐惧
. g. [, g8 J/ U+ q

# U" f* x, {# G# ^6 w' ^" e3 @逃之夭夭
1 h2 [; y- [( r! A

* R  d, D* T- N* d1 L& j0 {在你该逃跑的时候
+ T. s* A% ]7 A$ i( |- m- a5 o
& ~7 K* ]5 D% i& n
你却因为贪婪7 p; x9 T, n9 c0 K# S5 l

' {9 E' `/ S% J& [! m" p岿然不动6 O. `, c* J7 x1 L: {  Q
4 G. X7 M$ `* _1 W0 m  y
被市场玩弄于股掌之上% p" z! A) q: w0 w

) y4 e0 L' g1 J; [3 m5 Y1 D6 r任人宰割
+ j" _8 W7 q% C) Q- J8 p
" S% Z/ v* C" r4 w, Q+ }, O8 O
; O6 m5 o$ D: w

7 j+ V* o4 H) y4 `* e$ R- h# M有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久& g  z( g* l7 a8 N: y
7 d- q  H# W6 z1 j
出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内
" y- j/ q1 D+ y' f: T9 w
' V8 ?* M; ~  J; h! P' I
凭借他的酒田战法
* U/ Z  X( x! X) {. B5 H& m
' S" F& ^) W. Y  U
首先在大阪的堂岛米市获取暴利
) x2 \* z5 o1 T- M
) j& o1 X9 _+ S
后来转战江户的藏前米市
$ x; L0 Z+ y+ g' S2 a: ?: D
! z' a) _& l3 @9 A5 J6 y
也同样百战百胜
4 ?$ R  q; S+ J5 q7 `1 j
1 H0 O6 j; R" U) F
有一句时谚就是形容本间宗久的& m3 g- m2 H/ B
4 @9 d' E& ]3 e6 H/ \& C
“酒田晴,堂岛阴,江户藏前雨飘零”
1 {8 a" B) |/ t$ k
8 `/ `; p: y  C! b9 d. C5 m0 W: \* }. e
说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位
% d3 ~" T+ [7 J/ s) I9 i

  ^* o/ a: v7 N7 Y但现在人们使用酒田战法4 o9 R. Y; j  m' L  J
+ J2 \2 E6 O6 M3 k
为什么就不能创造像他那样的佳绩呢
! w9 ?4 {0 F$ ^! V: a

/ L$ ?$ Z5 B" `2 h是酒田战法落伍了吗* n: Y) K& O; o2 W3 |
: P0 _7 E; d5 v" @) i& [
当然不是
5 x! c" ?8 }: B) w( n! \

0 U" m$ ~+ Y; k" s  a本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一5 u# }; o( E# Q8 V+ c- h, U8 U
* n9 ^! h, h, [1 W6 W1 |
剑是剑法
& ?# J' h. D  ~

! |, b9 e2 s  H! Q# {9 [1 h禅是禅心
. b7 J* ~$ G/ Z

) M: U! V' j. w! _. f没有禅心配合的K线组合
5 E: l2 p1 M2 B2 l$ _
2 p) Q* B% O0 r& l
也就是一把凡铁
6 I8 I# r# l- D6 y+ m% ]+ g. M
/ |, S, c# S7 F* a5 ^( c2 E) C

! |, ^' a. y2 {6 }9 d$ s# O+ {

3 N; Q, m4 {, B( b( V交易就是攻心之战
0 R; Y( Z! t. J; y6 H
7 `9 D3 |, V: L$ B5 |
信心是操盘的关键5 x; L! {7 [  S7 @
& m" i2 O4 I! j+ P  ?# O
所有的井喷或崩盘行情+ y; y/ [# y- m7 Z4 S4 x1 K- d5 Y+ g
7 L; y( V1 r( B. {
全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多# P9 ?" J, ?4 [) _7 X
" H. ]" S( S  j5 b; o3 W( A
如果没有强大的信心5 C4 |" |# Y8 X. N& q
$ Q5 z$ a* X, g" D! ~
操盘就是没有力量的一盘散沙
9 |$ Y" H/ P7 u( h

$ m5 h7 W/ K' j- F% ]+ \4 M有的高手将信心建立在剑上6 A) T" c- M* b  ]# t: t3 k: ]

: W9 I  m8 D3 [! p2 h0 k  B以剑守心
- H* b1 u$ X8 c- U1 x" D! M

3 n2 D8 ?0 g5 [1 |只要自己的判断没有被证明是错误
7 G+ H2 Y/ z9 Q/ }
: b! q# @0 c) g6 v4 D
纵然心中的恐惧如惊涛拍岸& @' \' f# C3 k( n& W

/ g% p& F) s- S9 A仍如屹立如岸边的坚石
& ?7 ]3 {' W+ S, n+ X! W
% c. U+ |8 q9 {' b  ^
不为所动
9 X5 X4 x% _  ^1 [+ S

$ e. b7 G: ^. i0 I  t有的高手将信心建立在法上
5 s5 L5 @( F) {0 s" l

) `) l3 {+ n  ^7 y7 p2 U以止损止赢守心' V$ k0 \0 B% y8 a1 Y
; L/ E$ u; G' J5 v) g3 l3 U" T( h2 f
只要自己的止损止赢位不被碰触
) o6 i& c, x- K) ?
4 d+ J  `5 \  B2 K; T2 f5 H
浮亏也好5 X: ^0 w5 G8 U  {
; c& q; ^5 n3 F1 W9 H
浮赢也好
( i" W: ]1 T" ?+ }: ]

4 Z) ?- Q$ H: S- F5 e6 f6 Q% w" d持仓的信心就决不动摇1 S* |) J+ s% b0 P: o6 \9 L
- M6 |2 k7 h! p1 h- C5 ~2 Q; S2 ~( Q2 E1 C
) V4 ?& x! Y! P- C" Q/ d) v: x  z: v
$ n9 Q5 D$ M! |" H# r+ g$ w" q
很多人以为% i) r2 Z8 _  o$ [

. c' A* B" ?. y9 G只要加强个人修养
  D+ E; ]  g* B% p. X$ g

3 R6 I6 _: ~( T* \0 I* ~1 N" i就一定能够突破守心的魔障2 p- d0 D' d* u$ G3 m
8 Y: D. ^* y4 F
这种想法显得多么幼稚& D% z! i: x$ |4 F

& a) ~! c1 A% X6 ?8 Z本为利益场上人9 d8 `9 K! K0 |$ i" ?% K5 C* @# V

: e/ c4 f) l% W( J能为利益不动心吗! z* E) y+ ~  \5 ?$ u6 w
# e6 a0 V' y) j) s2 P, k
这不过是假道学家的论调
( Q, R1 j+ ?9 l# ^: X2 n. n

2 `4 t7 |% W3 X$ g# W0 q信心只能依托剑和法
! G) l& a, h  x

$ ~# Z; l6 |+ |" M剑、法、心+ u1 X! g  C1 q: c( M, M1 i6 I
. K( G2 j2 c/ L5 p
三者融为一体! x. q/ w. K# N  p2 l: P
, _  o2 T. x% y/ F8 E
达到剑禅合一的境界
& d& A% N/ {* Y: F
5 O4 g7 `# c6 D. j! ]
才能在群体无意识的狂澜中* E7 q. R1 L# ]/ s* f# r
5 [0 ^: R9 r! |8 |* l7 j; W& U
时刻保持清醒的头脑
1 h7 T3 P+ o/ h* ]# }2 c3 [

5 H/ R# T4 j; P% {$ v: S守心也就是守剑、守法# m5 K2 n# o3 S' x7 A' ~
12#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:01:55 | 只看该作者
3、谋攻+ Y' y; W5 y- K

6 C) m  h3 V* q7 H' S2 l2 b6 V; y* ?; ]% [5 n/ r" m
0 \7 [9 n, W2 _0 {: f' s5 r3 E
一次操盘就是一场战役
/ I( f' d7 Y8 Z1 `. u3 r  X
9 v6 |5 G" v7 B9 E) c& \2 X# N7 [
我们对待操盘就要像对待战争一样' n  t3 A) d! D# {! `, F0 H2 t, S$ h( B

2 k# C+ ^/ {4 l# m首先要做好的是战前谋划% ]/ F. O! E. Y, P  `6 z+ W4 ~

& y, m( A) W" N  r7 s0 y: E  T+ W$ K很多人对战前谋划做得很不够& [1 H4 l# [5 m7 h3 {3 w7 t* w

0 y' {' C: h" r, ~不知己& t+ k6 u/ e' p0 ~4 Q

  j, m3 o0 f- y, {  o. S, j也不知彼
( Q! h5 w* U8 {

9 F* A* F8 k8 V( W6 S# n( G孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性
3 f8 E: n& A8 k4 ]! `4 B  v7 p
* g: e% A! y  c; h0 O+ m
战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败+ s, L' [6 D9 o+ b  w1 w
+ x6 l+ B* A2 U" ]$ v
多算胜  o* z9 {* V) \! e
, ]# K' n# k0 w4 x- q
少算不胜+ u6 w0 l  `/ B; T: Q8 ]

4 m' c: x7 E5 |5 u- C' j而况无算乎9 y3 _6 Y- U1 k/ N! Z1 M0 Y
& i# l7 A, N$ a2 _  i4 H& W

" }7 [2 r" ]: F3 Q

/ q( |2 [# K$ ?/ n并非所有的行情都适合于我们操盘
. ^# i# f' ~' N9 [

5 @* \7 L5 ~2 p0 g! L- J7 Z不同的操盘风格操作的行情是不同的
/ ?; |1 Q% x5 S) h, D- M

5 k: C. ^; o/ c9 ^: {6 N有人适合于做日内" o! q# p0 y# e% @* v! \. \8 {

8 W& ?8 H& _( k, q/ W$ ~6 l有人专门做隔夜, a/ {- D( z" s# o( P- V9 G4 B
, _% i; F2 K& A: J2 [2 ~' K
有人爱做几天的短线0 c( r2 C9 T9 B( d

& X$ n* r4 B0 i有人做一两个月的中线如鱼得水  O4 A8 O! ~  j1 I# }8 I$ A) _

; [- s3 y- ?/ B1 c8 M有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长
- t* {& R- X+ l( a% S
) r3 ?6 V' O) j
更有人长短皆宜! ?* y8 U2 i0 T6 }; d0 {
1 g- V* |1 w/ t* C4 a! B: J
对我来说' D3 k( b2 w8 a: G% U

9 X6 X' Y$ X4 l* @2 h比较适合操作一两个月到几个月的中线
- O2 K/ f; Z1 b& R0 c. k3 w+ V

+ f5 i8 }3 |' i- s我也曾经尝试过长线操作
: P9 E% C& ~% ]8 K. N
# a  F' d% t' X$ c: \
从06年做多豆粕一直做到了08年! I5 O1 ~, e" X" N7 }" {
" E7 n1 e  y/ j9 H4 m$ P
但几次被套300点的经历令我痛苦万分9 n. t2 G, |0 X, [8 V
9 C& `/ q6 m; j4 W( q& \) B- U7 s& k7 Z
我强烈希望从长线转到中线上来1 t( a% h8 X6 B4 O' M+ d
# p* y" G4 m1 D' R) w
但每到顶部就下不了平仓的决心
/ R. X& v8 [, f  n* c

* n" v& U% P. o2 ^+ D直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功3 R8 R$ [9 `2 f, }; W8 d

: |2 X6 I0 G: u& A& B( H) q& _这是知己
/ T1 e. ]% D" B( ~. h" \

# E2 \* x, P; x2 m5 |9 e# o
& c# L' o7 u1 I+ _! \% q
: f& U; p! f" W
知彼的核心是行情判断
* I2 S  b8 }6 }* R  O2 \
1 Y3 H: o2 X+ i' v( V: b
也就是趋势判断
! \% B) w. ]1 R" v3 q, c8 A

* f0 f! @7 ]6 ^  B: G7 `  M除了判断趋势的方向和大小外
; j$ h6 X# t0 x3 F9 c
. h, [" e( j  @, P
还要判断趋势的力度和强度2 O- f0 z& q! m+ A9 G3 Z  r

9 s  K6 D6 Z# V( I( O6 R经过比较
$ F' \' z2 `( b! Q' g

( ]' }- {; N% @+ R0 M4 E挖掘出某一段时间内最具潜力的品种
+ k0 d! l$ x$ a! q# J0 [

" ~2 o( h, q; D; |. B# `对我来说
( E$ A9 z% b& ^) v( T8 x4 ^

+ I7 x9 O! H% S0 h' N3 u波段操盘必须有较大的幅度; @* j$ X" y* b& |

3 h# n0 g( ^' s如果幅度达不到操盘要求4 _& w/ C& L* Q; s

. Z% `+ A/ q% T; c0 E: G/ p! ]% q0 v; n是不能最大限度地发挥资金效率的1 \& q7 }4 d5 I

( |" N7 |4 [& T' }爆炸性走势虽然赚钱, Y* {7 h% {( Q5 I4 V4 [+ q# ]- @
$ p. O, j0 n( {  w# Z: C0 H; z! Q
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累
/ v0 a; G! S0 Y) `/ e9 ]

' K- s3 H7 m# D0 y即使抓住了爆炸性走势  |* }6 C* C. m" Z1 O
% M9 `/ y& ^7 ]
赢利也不高$ F4 ?- X$ X& \0 W9 h

1 r5 q8 a( ?  u) L0 A在一个趋势中越早切入6 x" d' M  J5 U8 x) x2 \& ]

0 x1 Z0 ]0 s9 X赢利才越高
6 ?/ O9 b% V4 d, |

( u6 k* C, Q' Z3 f
# r6 N2 a& |& K6 H3 S
9 e0 {. U1 |) M. i- W5 t3 P& E( D- V& I
在知己知彼的基础上制定操盘计划
4 L# p+ q9 p# |

- H2 D% Q, N0 w& D, s9 _这是最关键的一步- o. H/ x% t8 K9 o

  b# [& E# w; ^0 @5 r操盘计划并不一定要求十分详细) f4 O' r9 B( w9 l

' \8 k; Q7 y6 E( M+ y8 y至少要包括几大内容
% z+ U1 W$ T" B! N
6 a/ M9 N$ w. m. K, a
一是行情预测和走势勾勒
3 B- _9 c8 C" B' u2 j; g) f+ z

) H1 j" v' I3 e二是底仓的切入时机、仓量和步骤
& d7 b9 f: L* Y8 o$ J
2 F7 w$ H, y/ U1 \" r
三是进退攻守之道
' T  B+ h3 r. d0 A

* w' |. X% t  F& Y" }; @$ r( s6 D$ B什么情况该加码. a% e7 G% o6 Z1 [" J
. n" q  ^: Z* M0 ~
什么情况该减仓
. J# r' H2 ^4 X0 v: R

  k" c& i5 \. u什么情况该坚守
3 T5 X; K+ C6 H1 }
. G9 Z# @3 ]1 @( s7 W" e
什么情况该撤兵; L0 Z* E1 h. B
6 v% X( K- ]5 n& P. d. x9 i& h/ J
实际操作. A' i4 |/ D: z2 E2 G% u( y$ v( Y

, k; q, j. `9 L# b7 d9 c3 C9 {既有随机应变的一面
! S% j# f0 C% A3 H# ~2 Z' |6 G
6 r/ a3 X( Z3 x& @
也有以不变应万变的一面5 M% \4 l- M- K# b2 w$ k! J/ p( Q
+ ~3 t: D, y7 M1 E- K% j. [
以不变应万变的一面就是我们要计划的部分
9 s! |* v7 h0 e2 @; y% ]

: }' }( e# t) J7 e# z0 F
6 G8 t) J/ z1 G( {& h' B5 x

2 [$ k0 j# T9 O/ k& \1 ~3 {谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法, E5 c7 L6 q* w) m3 S" U
  m' V5 O' o& I' Y
谋定而后动( l& \; X% _& ]; V7 V& F
' g* s- f7 g3 z4 {+ A9 c/ U! y" W2 t
先胜而后求战
4 J* O) x& W/ N! X1 G8 v1 b; N% n" W

+ W" u2 Z3 X) T8 ]兵法有云% S+ O  s; u5 a, q! b  w
3 T& \, h7 F/ Y  }  p
非必取不出众
/ I( G5 x  Z8 {; b
/ e" ^6 z* m9 R7 C
非全胜不交兵
8 _6 u# S. ?0 j! L. Z% W' W
13#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:02:22 | 只看该作者
4、守拙  p& n) N- B" N4 G# y6 v

& ?, ~% T, p. w' D% R" b! w; F8 P/ b* n8 T# G$ [
2 D  T) t: I: Z& y& b
以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑
; s: x, ?% J, }9 i) ~6 L. N

# w. o5 `' |6 o: s在放大资金效率的同时也放大了风险9 ^9 v, j! t- R/ r* _* X

1 [/ @% n/ R" s稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险
; k+ t' c6 l0 _3 A6 S
/ G2 C: |: p% o  R* e' y
投机的真谛不是以小的资金博取大的利润
! q& i& a! K6 w- d
1 H( j7 y8 ^$ d! U
而是以小的风险博取大的利润$ o$ Y/ [" C' T! ~0 N& H- M8 t
1 l3 ]3 Q3 K. c1 q5 _
任何一个成功的交易系统
; c/ {' d2 L" @+ ?9 d% L) P8 O

/ Q/ F# c7 F% e2 K" l都必然包含一套适合自己操盘风格的
/ t& \: r2 C! i+ }

" j* [) I% b! ^& \, F4 ^' J成熟的风险管理策略; O3 `" P) D8 t9 I! U

# Q  P3 @4 u1 v: ?  n) N' N/ ^! L  {) z6 [: J5 T/ B" g. T
% N6 c1 s' j+ m+ y: S
止损不是风险管理的全部
9 A8 M# J$ E' p1 _7 ~

. O$ J! ]# E1 D" T$ ]$ ?风险管理的核心是资金管理% \% t3 w7 Y- V% G3 h

! s( b$ S7 a: m* w! _, x- t没有资金管理的止损( t7 Z! w' u) K2 z3 [6 ^
8 o5 ]* D1 W4 I9 ]2 J& ^" ^6 ]3 O
就像没有了牙齿的老虎
1 N( x# J/ O, }( o

/ @! r" S* X7 x$ N: x; q就像没有开锋的刀, H- K9 X# p, P. h; L& J) H

) q6 O3 @' d# \7 K0 y! a1 C1 E在截断亏损的时候
: h! F: T5 X: y1 z# _

! ]' p% R+ s" t0 F! I2 D6 Y要么断手断脚成了残废2 C; U* }0 L. L! i1 C! C

# B8 M+ B1 f+ X6 O$ F% {要么怕痛下不了手0 G2 h  U1 y" R5 I' k$ z1 H

/ k1 N! I8 ]. d5 L! f& W: k' I  g" G, j6 D' }, C! Z* T1 z

0 D  v* J$ C5 ?2 \亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本0 w: U3 {, y5 D/ B- S/ K) J9 V

) [/ i/ W+ B# w! D. a/ q- s捕捉趋势是资金管理设计的首要原则4 p* v5 h" j1 h+ {5 u

6 ]$ B' U3 M/ J+ \- T$ Y* c如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
+ z" t- [" H4 A! q: a

; V! s4 C/ X' V6 d- X那是得不偿失
* t$ s; ]2 |; Y" g/ M
1 |4 w0 G( D1 ?* o2 D8 f; }/ ^
有一种错误的观点
/ j5 r: c8 w; q9 H" ^0 H
/ O. Q/ {* z# K3 K
认为散户必须重仓操作7 @8 P2 F$ [8 |  E% j. B2 O

/ Q  U  Z! C4 j6 T  f. r2 x只有重仓才能让资金快速做大: o' c( M- d( X* c6 h* z( [0 B

7 L6 K' w2 c$ G" t- R但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考6 t+ M8 N3 l6 |- m9 ?; M
4 e! U) L7 B8 A0 v: f; n! t# C
没有经过实战检验的想当然耳( x& w! x/ d* K. R: v
! q( w8 z' C6 f- \7 }' v3 V9 [
重仓难以承受较大的震荡洗盘% y5 ~  c0 I5 Q# }: a1 n5 {

2 U/ V4 j2 H9 z$ w; h一方面容易失去机会4 ]4 i" A( h- N

2 l. V& W9 T, W) S/ j( `降低胜率
$ \$ P) T9 a* s  P& L+ V! Q8 L
0 b! O3 @9 l" g' L# ~8 W, Q
另一方面重仓止损令资金大幅度缩水
8 t- u% O0 Z  s6 e- V0 o( d
  O4 }7 K5 o7 R  E/ K
要明白资金缩水以后追回来的难度更大8 L2 d* y* l/ U+ G& z8 x& S
" l# `; @0 [; V+ `
缩水50%以后要追平就必须赢利100% 2 b  K2 b, L" P2 `

- P+ \# i' n6 j+ O0 S4 a7 {. H. [* v* m  p1 V8 X

3 m, E  x; |8 ]) Q轻仓比重仓具有绝对的优势
* d: _3 }* ^8 s7 ~" c8 `

$ M; {- c$ P- t2 O) k一是轻仓更容易经受市场的洗盘
; w' m4 Q  A- v! O6 [4 Y# x

- k. G7 t1 y: q4 S9 m8 ^4 l, b更容易捕捉到趋势
2 w7 X: ~$ u+ G! J- `* m( ^

5 i$ }$ _3 a. I8 X1 }9 i! ~4 {: y2 P) v可以提高胜率
* {, e* n, J( ^% o

5 b  x" e5 ?" S2 E9 z二是轻仓降低了机会成本& y' s% S0 `% G4 J% U

" @1 W4 s$ N- o9 z- f3 c4 J1 H- q即使错了止损资金缩水也不大, Y2 }6 S( X6 E
  R8 _' \2 G5 f+ E- g
更容易保持资金曲线的稳步上升8 I6 v. P+ r+ L( x0 ?' \7 G6 g$ z' u
3 {+ {1 u9 X) j  l% a" f0 j
三是心态更好% h! j3 \" `6 \$ N
' R% z5 L6 \9 }& v$ ~% r7 e' V
由于风险控制在自己可承受的范围内+ a( F) p; O' |
  U8 _; ~% {' ]# S2 C
短期的价格波动不会造成重大的心理冲击6 q" [/ c! i: d+ c# {4 g
6 X+ t* m( O& r7 p) a- G
能忍得住+ `. T5 e6 k% F' A/ p4 v
" l0 L8 ?5 q) e$ R# s+ w
, m: k4 _2 C$ \; T, u+ V0 ]

5 w; f! y( R7 y. B. q4 w轻仓的唯一缺陷是赢利不大4 V; U# @3 r& a
1 V8 b# x6 T& O/ z$ Z6 ]0 K! b' W( ^$ d
但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补
+ G7 s& V6 r  C- P( [

+ [' H( P5 D# X! n/ B* l虽然底仓是轻仓
8 [! p; ]) e5 b6 E

+ I- E$ P1 R& E* l& }" g" {( n+ e加码也是轻仓! j. T$ M- I2 z" O

% A8 K0 u$ }: I2 h1 b但随着趋势的发展
+ f5 {' M- S3 G/ }; h% f) c+ C

2 u- W& E6 _9 @总的仓量却是不断增加的/ E+ X! Y- k2 `' n
  c: \& h( @& r* G! F) ~
一般来说  N+ j4 @+ `! |
, k6 j# ~. u! X& L
我的底仓控制在20%左右/ x. N9 x7 {' b  T& O
' u0 h/ F3 F: B9 o/ E# |  P$ P& q: h
绝对不容许超过30% * E1 q; M& F3 s! r. }2 p" a
. j' k3 V/ D$ c  K! O1 z
每次加码的量也不大& J. ]% q- P! @1 a% j0 i5 k
2 ^( y- ]3 ~7 U) v0 ~
采取小步快跑的加码方法
! N2 I! N2 F8 s, P& r" J2 q& p' E

' K, U* A/ V* r" {6 g/ N* i总仓量控制在50%
4 c  n+ Z" {% ~+ z4 Y
  v0 |1 W% a: `! E- X  E6 S/ g
底仓不超过30%和总仓不超过50%
2 C$ m. X# @/ I
* L' ~. `) X" R+ x6 W# x% W$ N) C
这是两条不容许碰触的高压线" j; C$ i- Y8 u: r' ]8 e
' t) ~  s1 w: Z) K0 C  H$ C) h
但总仓达到50%以后
" z/ A6 t3 Q$ j* @) F; R
* B) Z8 t) Y' @# ~# |
赢利能力就不会逊于重仓了" r, |0 Q1 X. o

& Y2 d0 N# E, P( m/ x* z5 U8 ~' v& z! c' O! @
, m/ ~- r2 k# o
仓单积累有一个过程
9 k$ |# I4 g2 q
1 H7 Y1 S# A' J+ x
这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求
" w5 j- v0 r+ B* \& a4 i- q; ^

0 ?7 F3 O2 d" O# i6 c; j一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程3 N/ h. ~9 t1 F% ], ]* u5 h. I
$ A1 G; [6 D0 k" N; ^/ ]# p# E+ Y
如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累
0 e# Y. o7 g6 o. e0 Q" p" p

# b- B9 j) P& n; e5 m爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长
6 Y2 X9 r; N$ }- y. j2 u( W( ^0 L
; w' y) x9 L( U$ W
% X; n) A- J* I" t
14#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:02:51 | 只看该作者
5、战法* s* d! t& G$ a: {8 o3 J' B& n
! c' V6 i, A: j* F# D% ?
1 T( j6 L- A2 [9 R$ q
7 t  ^: x7 V( p3 _) O5 y2 H
时机是由方法决定的
+ H% G* ~( O& {+ F4 t" S( Y

8 k/ ?5 P: [: x. D. n# r- q% |不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的' f4 x! {. z; q/ h/ v3 j2 U2 m
: Z" `, ?0 c: o. Y) G# V
突破口对形态分析是最佳时机
: w4 ~* j- y- |9 v6 ]7 I+ L
) t) a/ m/ N/ B- v' o
交叉对均线分析是最佳时机1 z8 ?/ h8 f: h6 L/ J3 i
# h# A; s6 o" `. `# {. \  i- b
对我们来说1 z7 S+ x6 t5 a( @. x
+ h  b2 E* Q* D8 y
最佳时机是趋势中的拐点
0 g3 g8 Y( ?  G. J
1 r8 T3 c' f) d0 Z
寻找最佳时机是行情分析的任务! S6 F) k' m. _4 j

: K% T! j/ x8 h7 Y6 y# _4 o这是看对不看对的问题0 O' U, E) i/ Y' }5 u0 [. J# O6 [! ?
) j3 Y7 n. a! |7 w
但把握时机是操盘的任务% G% }' C7 [; ?+ }' j- V3 ]
7 |3 ?1 p, x; ^: K' M% N
这是做对不做对的问题
1 _* M0 t0 N3 C9 v, y. y$ M

5 |$ K  c" ~4 C! N7 p5 D如果你解决了看对的问题2 d+ v2 l& v+ @# S! {' s; p
2 D& V+ y* G, J) E, r% C3 F
做对虽然还是很难
$ D& M. m6 J. I
, U! v' N4 O1 \1 g
但对比看对没有解决的人来说0 T$ I  {' e" G4 d9 `2 y4 }; c

* I5 D7 n' p) T, c0 m却是容易多了+ ^# ?3 C9 H/ R, z6 e, g2 ?4 v

* p$ Q  t9 x4 s: X0 O8 W
# \( J! R+ W4 U& N" ?

7 }! \0 y' E) E9 b5 i; [. w! Y把握时机是一个过程
6 l# Q% f% L$ L/ c4 ~3 B
( S, ]2 n1 {) j: v
包括“待、试、守、退”四个阶段
- {  p4 H# Y0 S

8 ^& X9 h: |8 w/ _* x
0 M8 E% a0 V9 t5 w2 n; J0 M) n

( U- E" V, D) z9 x* P( A“待”是“待机”
: U1 ^7 T4 C* {4 G) k
3 ^( t; h" F( |( e# F
市场的机会很多
) ^# c5 W9 o% u4 `+ Y
9 ~2 [( o) T, z  Q) [7 X, q
但适合自己操盘的并不多
3 R8 Y$ I5 W) r% V& |4 o/ P& \8 A1 o1 }7 c

" g/ ^0 T4 `1 {# Q+ Y最具操盘价值的机会是需要耐心等待的6 e! q: {6 W$ z4 j

, _* L( M- O1 @3 S& G对于等待的重要性* M0 @- E; o, Y! ?. e, h2 I
* K* b+ z  n8 O# k$ k: N- U
很多人心里都明白
  {- p+ [# @+ |. _  \3 [! L
2 C' o/ `& @: X$ m$ W
但能够做到的人少之又少
# |/ m. k: }: t- T4 T

- r% @; J7 C) J( E, U' q学会了等待
$ a7 L2 f  i$ j& ]4 x9 X9 P

7 K) I) V7 e: F2 P操盘就成功了一半
) p# S6 }4 D; y& D5 C; N

/ M+ L" K+ s5 H9 b9 @2 @3 Z( m( L
, w  t8 ~6 d6 t$ ]+ [
# ^1 S3 I- D; E- A4 S
试是试盘  z& a8 t5 @# Y3 ^2 S! m

/ b8 P% }, E! G5 ]% J机会判断出来以后8 E, h/ {$ M$ L9 k$ S! t% l

: q& I, F" \; ?/ \7 C, ?$ N& I还要经过一个测试的过程9 \8 m0 _! r+ b3 e: j
8 e/ S9 o+ ^7 c1 q* c+ P" E! R
试盘就是测试判断的正确与否
9 [  H( Y+ A/ X/ g9 H9 |- c9 m  ?

/ ?- Q" }( d# I  g3 k& _无论多么高明的分析方法
/ I! u) n2 l5 Q) N; ~) o) K4 ?# }
' h5 P8 @+ N; Z: U
加入了人的主观欲望之后( x% O9 B7 h% w
5 g7 P7 x0 ~2 A
就会出现很大的偏差
5 g' Z3 x9 ^" ^

0 Q7 Y* M4 p" c8 y, v所以必须对你的判断进行试盘测试4 @$ c2 V; }7 w! F- K0 @* K8 a

$ O7 W  q  d( |# y: ~试盘的仓量一般只有底仓的一半" N# G1 C; S# C! d

+ f0 E8 x) s6 M甚至三分之一$ ?! t5 [' z6 f% G7 Y, R

0 u- T: m( }. h由于仓量小
* E- u" _( ]6 ~* T

! v  W- D1 V7 l& f$ G止损容易. g8 k: X; b  l1 {3 L# e9 g
8 C" J% k) H/ c
判断错了也不会有所顾忌
' [# k8 C/ C! g" \- {5 R/ x7 C
8 H- V5 `% _3 M; c
试盘令风险进一步降低
; P# ~+ ]& g3 n' f2 l) n; l' G

# K; s9 f* E+ J6 x. ?, A% t* m1 O! T" x% a, j+ D' v

+ g" q* k( I9 S+ K$ ~# ]/ G/ g守是守仓. _$ y. o7 b" y1 j+ M. d$ i; ?
* \& X6 {$ \0 t% w! h* p  L( h. H
本间宗久用不动如山来形容守仓
/ T8 O7 ~* `" d- Q% L
8 O( I6 ~6 ?  \1 f- U
趋势不是直线
- o* T% i" J$ s. t* |7 [' U

& X3 ~& w# {& N' \反转也不都是V型反转
9 ?2 L4 L$ d1 q4 j6 X) E

, P2 q* R( s5 M$ K" ^3 j多空的对垒或者主力的操纵
* W, y  b, \/ d+ s5 \" ]7 ]! Q% q
! a8 c( a6 |. Y, }$ }" D# r; v
会使价格剧烈波动
+ O( n- m4 J* D7 R: g/ K+ x" \
* B0 G: U  W  b! X
能否坚持你的信心不动摇
2 U( `& k- f2 |3 g; m

4 i0 _1 W; b, h这是关键8 z" A& S. I# e
/ y& G; k$ j6 }3 \, W. u* i
很多人看对做不对; v: o! {* h$ j& z. J& x4 Y
: Z$ z, t& D/ X; N4 A. Q
问题经常是出现在守仓上# k& V( w9 q' W- X, y+ g0 c, d( t1 y
- ^  b& ~( s+ H5 f4 f, a5 X4 r
特别是重要的顶部和底部
+ f' ~* }! S; b& a0 i8 v

- m. Y4 B2 k# i* F% n' z就必须有不动如山的坚定决心
( {6 @) O/ ~8 h, D8 I" K/ \

5 \1 o( c/ z9 E' j4 o克罗为了守侯70年代初美糖大牛市
* o7 N3 X: C& ^/ ?* ]1 `5 ~

8 s; _7 R8 |# O; Q0 T1 p, s: P被套了3年多  L+ L; L$ _: ?$ U' D

/ ^" G/ Q" A. v- Z3 h丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市
: O$ q3 Q' g" }  R2 v# w

2 R7 V1 b; x; |; X被套了两年
6 Z+ ~1 R/ b% H7 J* @
7 Z1 H* L3 f6 i) t! C
有人说我先止损
" r( }7 M% ^  F8 M0 g9 G) D1 ~; }
/ L6 |) c# |1 [
等行情发动的时候再做回来
% }3 E# B; h# C2 M

% U. M( n; v* v: a1 h% p1 C( K但真正等到行情发动的时候% y, q  \4 }7 J# T9 q. T, d
. m, C8 D: v7 k: _6 z5 v, H) Q
又有多少人最后做回来了8 u- f) A6 P% m  J! ~9 o  n7 T
2 ~3 \1 b' P+ g* m
守仓是信心之战9 V) y& E2 a! Q/ H4 `

9 L; o3 a3 e2 q1 q4 E; V* u不敢守仓: T8 t$ O' u5 O! i& G& {

4 n" |: V" ]4 v) S8 t3 _你就永远做不了大行情
' z. i$ G3 `, z0 l; t" t, t

1 L3 B3 r9 J! e  k( Y5 K1 i# h! W/ h1 R: r  M
0 ]& ~" E# L, \
退是退兵& X$ j$ Y1 o0 p5 Q* E9 q
# D* I6 @( D9 A
说白了就是止损
+ {# g3 l! _+ J5 m2 m
1 d* I, w6 d" r( a  d* U
对于成熟的交易者. T+ l3 V+ V. K$ A. `+ ~6 w  T

# ^9 l+ R+ [. ~9 P9 U( X/ c谁都明白止损的重要性) \# @4 {3 H6 K$ j1 t5 E
7 T9 H7 F9 w2 z
但现在有一种过于强调止损的倾向
" T# ^+ \/ c1 U9 Z+ u, o  ?
0 K5 ?6 p. g; r9 E! b4 b6 t/ C3 O) b4 l
说什么止损不会错7 V3 [1 q2 R: O
# b1 h- j2 I, Y
即使止损错了也是正确的
& e- P( j$ V. W6 @" j- H

7 i$ M3 U& N3 v$ K1 C% h这是一种十分错误的观点, g3 ]8 {/ }. }) {+ ?9 i3 V

  y2 h( T1 \2 J: T不止损会令你爆仓* N1 t. E( m+ C1 ^( K

9 ~% L) `- H4 l) G  o. |一次玩完2 T* A/ t: f; W9 P9 k
& h, ?; `' r# N, l$ T) m
但不正确止损就是钝刀割肉0 t8 j- F) a/ O* M! z( R6 V

, k/ M8 w6 n/ l4 x9 m也要玩完8 _! L# `6 `: u! G: Z

5 @; g. Z, O" {) \+ j4 \$ g我们应该明白
6 S" J9 d: Z* F/ F* C

! h4 c. y9 [8 F6 p) V止损与守仓是一对矛盾/ o- j) y  v* Y6 `9 f* |* S
" V  _$ n* [- H' k5 c: r
解决这对矛盾的唯一方法是要明确4 N+ m1 R. q. w; h( [8 I+ \+ q7 }+ n

" ]+ ^8 S8 N  Q8 q& B止损与守仓的界限
3 m) c; `+ u5 \/ ]2 ^: u

, v! h3 \1 O9 U/ W4 z- f对我来说+ {( ^3 O% w& N" q- A$ F' j

, @. R8 m4 r/ L/ o2 S. ^止损只是最后的一道防线$ A" P4 D( T9 G* [! m/ y, X

9 M+ E3 A: S2 z# n只有在确定方向错了的情况下才会止损4 z8 H2 Z2 m! n7 ]
2 }6 ?9 g/ {7 o5 `6 [1 L* [  O
确定方向错误在于分析方法3 v; `1 v; w+ r5 n8 |7 u( m9 _
1 y) }$ c4 A! _
在我的操盘系统里+ D% |8 _  G; `' d4 B4 C8 }

7 L4 ~9 _, r' g0 G% `1 L剑与法是密不可分的
- d9 O$ p' ?0 J  j2 s

* |3 r* l' {0 U' f4 J剑之不成' B* v# b5 F5 \+ T' p

5 Y* p( l' b" f5 @& V: B& {法将焉附
8 B9 ]. c4 B6 ~  d! }+ p. o& s
15#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:03:39 | 只看该作者
6、定势
8 _5 c! F* ]" q5 D, i5 `

: g- S4 Q& B! w" S- {0 m* G7 W+ W1 U/ g4 }4 j

! a: f. F/ Y% R# d, e/ r, I1 L记得2005年12月初豆粕见底后我去做多
! O" b0 R/ Y8 U4 L+ f  h' Z3 P& l9 ?& M

8 h/ ]' m+ @/ v, d# v: U. k) \在底部盘整的那几天我一直忍着1 B+ X8 W6 C$ U2 I5 B
0 g6 d7 W, b2 L/ }- T. N- q% |
直到拉升的前一天快收盘时才去建仓% ]* R% d' d* o1 j1 [, H/ Z0 ~
$ e! ]( \+ B' b+ H3 D
进场的时机把握得很好3 U; f3 q9 k8 H1 `; W3 @& h3 Y

8 B! U4 N) V0 m) v4 t但那一次操作我并没有赚到钱# g0 U) R. E+ Y9 E2 Q6 @  k: |

0 e, c! M) G* X在一个大箱体里做长多
- x- Z1 a3 E6 k2 d
; Y& ?/ p8 f  `) U4 T  Z6 Z* d3 x- ]
每到箱顶
$ I0 @2 l6 e" E: |6 W4 i7 H
7 y" q1 C* t2 r$ K* J) ^, s* M( i8 O; {
明明判断要回落; o, f; U! y/ e( L% a

; a7 R+ U" A0 f: C也死抱着仓位不放手
7 R4 w# f! _! R% b9 B

5 O7 f% J  O  h! |# P! c0 z换月损失令我资金缩水严重' Q( M1 n; ?( i) o

' Y4 P8 x) l7 _% ?% v4 Y判断一个拐点很重要
/ x  L; D' Y1 A
! a$ @2 L" G8 @- M, U9 \( d
但判断拐点之后的走势更重要0 l; ^1 j! p! Q# n& H" S

; \$ G; _# p3 |; I9 a" y) L因为拐点之后不一定就是趋势" N8 ~; T2 B5 }! A: V$ a: g, V
7 h/ P- e" w) q( `) P7 Q
波段操盘要操作的
( `5 E1 U# {; w1 f( @2 C5 f7 z3 D

+ E+ P) D% X5 K! J4 ~/ X3 L; l9 E是趋势市
5 }3 j8 z- p: C4 i; h1 [: p; }/ A

- j. m+ l6 w: k5 H! a% u1 n2 Q而不是盘整市% X9 f4 ~6 X9 x3 ?! e4 X0 T

! f) U6 v7 Y; _. [6 r$ F( _2 l( E级别越高的拐点
$ {9 ~: N! c- {, W0 ~' A& G7 A& L
9 |' S7 l) w$ c) `: B6 m- g8 E* x
你要看得越远0 l6 x. L. K) j' ~  m

& g$ P/ v. B6 b+ _5 n& s8 O) E3 ~盲目地抄底摸顶7 K' j: o) i! c* s
( x* R" U; }/ P( ~
即使你抄到了底
$ X8 e9 J1 a8 f; ~
1 Z  }1 ?! q5 N/ J' J* ?& d: n& ~
摸到了顶& {5 F: A: h+ Q1 l7 o% _

# e, a3 ]3 \& L# K就一定能赚钱吗
" I# U# Q' i9 u2 M' D3 u
/ m: |3 C3 H- |7 S8 [2 j7 [

1 o, E" J6 x# ^" w' D/ Q
$ {8 f9 i4 H2 D# O3 d% b/ w4 S
对操盘来说
2 W3 |0 I' S+ g1 I
2 c3 ^1 q( c. D! \
趋势比时机更重要# e/ [. \. e7 X0 Q' k

* n$ G1 I9 V& I+ g# @% u% O所以在操盘之前! s1 _3 [: j; Z3 `  H

! k9 X: x5 \  P5 }' p首先要做好“三定”
7 ], o3 {9 k7 T, S' z

7 u& u- C: S% E6 |- Q, t! p即定大势
( T+ I. Q/ r. o

$ u; r- k+ Z# ]1 k2 z定波段6 g1 m$ V" N3 o3 _8 _+ _! C: f
9 }! V) [: l0 V4 m3 T: D1 [. S
定起点
1 t" B# r$ Q$ s+ j$ X# D. v
/ M! |+ R% n  N
7 A- E& \0 n) f1 V! d0 D

  D2 b( y; x0 q& U我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例
$ G+ o2 l/ F; N9 B

" L) m2 g; h6 u5 E8 p运用波浪分析的方法$ l" j0 b! x; A1 E- q
+ B. x1 n1 p7 i( h' l& p% F- E" b
进行“三定” # g" C2 N5 v, Q; J

3 c6 _9 d/ B9 ^% K% q
* L- u0 X" A8 n0 p8 u
2 S% Z2 s: k# A/ W  H  T0 [
一是定大势" S9 O! O. z. J) @0 M+ H! M
1 C7 _9 {4 o8 g0 B" Y% S; _
从2006年8月14日2174点底部8 w' x- P9 j* {0 J/ N; E) X3 ?

% t, j8 l! P7 A7 x9 b到2008年7月3日4311点顶部
2 |: D7 I2 O4 T

/ z& D' f7 G# {& c" O: S连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构
# N7 W" z1 h: s( Q( v# i

1 H) t) T. T! B% l7 R其中从2007年2月27日2752点顶部- {( ?. v( x$ |9 F6 ]/ R
' R- s! H# K; _8 G; I
到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体0 q1 {; p1 p6 U8 w; z( X' J

6 r6 T/ l) E7 s以及从2007年11月19日3575点顶部
! S3 B0 {  F3 \' m0 d) E/ L
( ~. \' V  n) K- O: ]
到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体
: c1 J9 V: x. q

, o& m0 Q* `5 \0 y$ @是两个同级别的调整
; ^0 x$ D0 O: Q& k: j, t, U
# a& d% o+ z% `. @
正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪
6 Z. H4 k( B2 K( p  s* P, T. j

# |7 T! l( f3 v8 R所以2008年7月3日4311点顶部
5 u  D0 H3 M7 ~# B! j

2 |# w8 y! u. m9 X6 W: V标志着一轮牛市的终结
0 L& o- `, _4 \% l" H

; @$ O% h$ k8 ]. E- @这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部
% J/ w) v0 B+ s; W9 }
8 \* c1 g$ p7 n
展开的调整也将属于同样的级别/ j4 X$ L( p0 J( E6 u/ a& B; j
3 a: n! T- ?1 M" W
只是在调整形态上会有所区别
1 y+ i7 t* U9 ]% m6 w' u( Q
7 _0 g& ]& b  |% }2 g
但在调整展开以后1 H! n% i# c1 o" M

, n& Y* h+ m! O6 X/ ~  i) n2 x/ U很多人仍然坚持牛市的观点
, Q9 a; E% }+ v9 j/ K0 C, h1 @
  T1 J+ L* V" n) P; `
特别是8月12日见底3198点强劲反弹后
! ~0 N/ r. u! s  e5 c" a
( T& O* D" m" X4 ~! A8 q; P) K
看牛的呼声一时高涨9 f  R* s5 s/ K, T

! a, {9 {5 p; c$ n% G- E3 p* M他们看牛的理由是周期分析9 k% P) N4 ^6 r5 [+ ?
/ m, C  V) |; H1 _
大豆有一个很重要的时间周期6 k6 j1 G5 t4 y/ z1 G

8 R) o% `: Z: I7 ]9 y在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换4 G! h1 n5 L" }# a# C3 B: _
( t; a% J* n$ R' v/ y1 |, ]
例如从2002年到2004年的牛市是114周
7 w8 g  _6 G0 W& m  u7 D6 W* F
' _6 E, |+ ~; M, r
从2004年到2006年的熊市是115周* u4 B& ^, E8 m

. q& `; c) I! W3 H9 o# v那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周  [: Q$ R, ~- z/ a/ Y1 y2 [& L

! e% b% ?2 e2 ^4 t  c在他们看来牛市并没有终结
: W. h; Z/ `' [. T) B

2 i  R9 ~- d5 f6 |) \% x% y2 W但周期分析有一个巨大的缺陷# w& n" P1 R: ~* ^% {
) F+ o! q* A% N2 }5 o
就是误差太大  K+ ]0 V2 ]5 l6 e8 Y' s5 H
3 E1 z' A3 z1 X# X3 l: A/ R
提前或之后10多周也已经出现过几次4 w+ y' h$ ^- g# G# |* H3 f

2 y$ U5 F5 o' {如果死抱着机械论的观点
# N! [$ ^0 Y/ K$ g
9 t  n- ~" G4 H
难免犯错误9 R8 B, @) _- c

# A9 [" y" G$ I1 t2 i8 M6 @到现在
8 f' l1 E! s; I

; h, j/ M7 J' j3 o: D8月12日的底部已经被击穿5 F; P) o/ }- T
# a& G/ R0 G' ~0 H0 P
反弹的性质已经盖棺定论4 W, T: w* u& q; f! E+ [0 w

' Q) d! U' E$ F. o1 |但给我们的教训是1 J" o( V4 U; C* Q7 I1 I
5 Y2 |" D" {9 l( h
在运用一个分析方法时* {2 f* j) d. ]" u  Y6 }
. ^' N* E/ q( @2 f5 p  U. u* I
要扬长避短4 R1 {* i" ]2 K8 Z" G

3 Z: n- w7 B" z! ~教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的
( ~' b) ~$ d5 x" [5 O  _( z

. ~! t  U5 `) M5 i' \! ?! w* f
8 G$ ^; [! F' v1 c: u) Z1 m) J! s

( A6 |# O% |* @( n% v+ b9 U# a二是定波段
& v8 {6 m0 B+ v% f# k0 J( c

) I2 @- }* j0 `9 w在定大势的基础上才能对波段准确定性
( U# O9 {# D9 h, V1 r) h' Y
& \! ?1 q7 F. B2 P! A8 E8 y- E
从7月4日的顶部到8月12日的底部. a: O# M* i+ e

* j+ l$ G! H9 f& t1 Q是一个5浪下跌结构% I# _% t1 }2 a8 j8 l8 b

5 Z; ]. n7 m! k4 s, S5 [/ W: Y6 j这就决定了+ p* d, C; J' w4 m" }

/ ~7 i7 ^6 h8 |/ L' N. ?7 H从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情
4 W3 F! z, H6 M

; ~% V' v3 l6 O# Z8 ]; O8 {6 ]现在已经被市场证实
, l9 L9 }$ T1 {1 I, _8 T

9 _3 w7 @6 v( k5 N' `- j1 @然后在定性的基础上
# n# m% y! w- D

* J- v4 C0 }8 k再判断波段的走势形态" e% E1 C+ R, B- y
0 Z# M% S4 G1 r
波段的走势形态只有两种" t* Q/ n9 }. i/ U9 _1 y, o. `

: @8 Y- o7 D: K! S& @$ w5 W一种是单边市% [6 w  b0 N8 y  ~. Q
! f7 w3 `) c7 Z! {# u; e+ o7 ^6 a6 d
即单边趋势
; [/ f) g& w+ D" Q# R
, I' P4 e" j0 B) t8 |3 D: y" ^
一种是震荡市
: b& u: {1 }# }. L! k

8 ]) U& B& G/ P; F9 f- Y0 A即震荡趋势; u. f0 e. n; v4 u% n- \

' r' |  d' _0 e, f8 |+ ^几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来6 W" u% |' T# b6 F& M) v
, Q+ k. J8 `- r, @- c9 m
有了震荡市的蓄势" A: u8 X5 {6 D2 d7 Q

1 n( V# }, |% t" a! ^7 f才会有单边市的爆发
' x( J+ G9 j7 [& W5 |# x% m

& w8 |! i7 {8 e6 y4 W4 D& e% _但并非所有的震荡市都会演变为单边市/ r$ k8 r8 M2 z5 y7 [. m% u* [
& x  G9 u+ z& m, [& S
确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义
! p7 Y% C: F8 `
' a% ?$ t6 y/ P+ K
对于8月12日至26日的反弹行情
- s4 t+ Y9 R5 j' c" \

/ H& d: d' G4 Z无论反弹的力度有多大$ l  |: p2 g- t( ~" R" I2 b' ~- d8 J

7 Z: Z8 @. `  W2 A即使最终演变成单边市行情7 c2 W3 j3 v/ o

, T. {3 I$ N" ]2 y" P1 A都必须按照震荡市进行操作/ s/ O& Z8 f2 _( h% e
+ J& N1 K6 [0 ^) w7 Q/ i- N" G
单边市操作一般比较进取
( o7 U: q: {5 d5 ~& T
% _' \0 s& t" F; ^
震荡市相对比较保守+ w$ g8 V. s1 _% E7 Q
( l* v; |' Q6 q3 Z& S* ^; a
过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难4 O  x/ ]6 Z3 O7 p% q: j  t

* ~, a# k. f( v1 C在确定波段的走势形态后" l  D3 B  T7 p
; P9 j( J# d; w6 \; c
最后确定波段的幅度9 O: S. q) v2 m( e1 ?! e

+ h. ], \  _9 y- |" D3 r波段的幅度根据重要的支撑阻力位8 J" u0 _+ M) E7 l9 ^
* g) ^0 x+ o  I9 w) i
或者黄金分割来确定
( _9 B/ F- I; ^

4 P1 s& S! G( ^, p! Z7 X4 S波段的幅度对操盘只有参考意义0 |: i" @2 h  Z6 O
% z( J. \. Y1 k. t1 ^8 E

' S+ ^/ X. R# r- ]7 I2 ]7 V' e7 {

+ e. C& J' o' }% M9 A三是定起点$ X4 |* g* Z9 V% ]

2 C5 [% I! z/ C6 C; m9 ^用波浪分析定起点关键在于正确数浪
; E7 g0 ]- e8 j( n* F

1 n5 ~' Q0 d/ B. I很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则" p$ y8 B0 `- v* e+ G2 Y
: D  v& ^: ?- I- o& A8 |# v8 g& ^
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清. d& ^8 v2 I0 m1 K$ ]& n: P. ^# [
9 z  k2 W7 [1 q% M" H) c
不同级别的浪数在一起
+ A# I  U1 {# T( X2 e+ N! Y

, o2 O, m9 w% ~5 _4 ?当然就很难数正确' t1 _# S* K6 R  C5 u  B
! X; x3 h/ w/ q4 L7 ?# g# d: Y& }
从7月4日的顶部到8月12日的底部
9 f# i* b' a7 h8 ?2 b
5 _9 S  B  N' U8 n
有两个震荡区域
6 `7 t+ K0 c: J. d# ]6 i
* i5 q& Z6 r/ H: t  ]1 a
这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪
9 y7 Q' r% b: O( b: n; D
$ {6 D/ j" `8 z
第5浪从7月28日开始
8 H) u0 ~( t! J, C. _

, s) `, g3 S. M有了之前的震荡下跌
+ t# W3 T( h$ c! y, A4 g4 p

8 a. I+ P! O5 R! P" y1 {才爆发了第5浪的单边狂泻
3 U5 W2 [3 I" H' k+ B  Y
7 D" e( I! m0 G6 h0 z
第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构
! V  |, H1 A$ q8 i* b: ^* b
. V4 s4 R$ ~) \
正好在8月12日完成
5 W. T/ Z4 S7 d6 A

5 K, Z8 e/ w% `/ W由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点
7 C9 P9 T' d, T5 n

8 h- d; S' e; |3 B
+ S# ^6 ^& k# M& |: P9 f+ z" |- c
; h1 a) j6 i; I& A" t* R+ }2 B% G
起点确定之后
' U  t7 [* f) S9 @

/ g! w" [) n* \7 \" q8 ~* g我们可以用级别跨越进行趋势确认
8 a- V. v. p% E9 ?2 u7 e. ?

. I3 Q! G5 G9 ]! y级别跨越的意义不仅在于分析0 a0 B1 ?# P5 D: g

: J$ ?6 t% l* Z- {8 q对操盘的作用更加巨大9 n7 Z1 X" I; @0 y+ |% S

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1

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16#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:04:16 | 只看该作者
17#
发表于 2008-9-25 19:50:48 | 只看该作者
辛苦了 % _* h5 x2 k9 h/ x

# E+ g1 x, y# k$ i" W噫,微斯人,吾谁与归?
18#
发表于 2008-9-25 20:00:17 | 只看该作者
很有大局感
19#
发表于 2008-9-25 22:10:51 | 只看该作者
这个要以年来记才能熟悉
20#
发表于 2008-9-26 00:03:22 | 只看该作者
噫,微斯人,吾谁与归?; s9 o3 [% c9 n: v
4 ~" S1 y  s/ Z' ^0 \. W7 z
同感深切,,,也谢楼主。
21#
发表于 2008-9-26 09:37:47 | 只看该作者
22#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:16:46 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之二) ZT

第二部分:策略# y' C  {/ |7 V" ^% ~! s- E
, d) y9 C0 L1 w9 y8 l
0 O3 ~0 l* ^& C& Y
" X' b/ L) H# Y% g7 Z$ _1 v# X
1、王道% j! v0 i2 ^6 ~+ @* @: P, {
0 u$ `, |& t) Y0 K- O

6 E# E/ Z! ?) `& R3 D! ]  N
" F; l& Y) I2 z0 S" ^8 {
操盘有四重境界
* c1 F8 l4 [/ L  v
9 O. _" ~: t. l0 \
即铸剑、有法、守心、得道* d* V3 x. k0 Y

, r5 c( x3 K* Q* g这是我个人的看法, b  Z* F1 K2 }; m- E5 t

& j4 b( w- b0 z. W5 g7 Y8 w铸剑我花了10多年的时间
6 Z4 L- v. x3 z7 C2 [0 L0 x# H; t

' p7 r0 y8 U3 J4 l( ~可谓磨剑十年$ R) \- m- m/ m9 `) l# ^- n+ ?

; F' L! d) x$ p( w2 {  d& d0 C在铸剑的过程中
3 J/ ?5 |! t4 z+ S1 U
9 {, @  k# O4 H1 a# @: ]
同时进行有法与守心的修炼. X+ j0 R. r- [) A7 d! J7 S
' m2 K. h6 ]- ?
两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结
7 n: T2 @# N  \5 I1 I% e$ {
% C1 V: Q7 d5 t
这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼
' `( L( c% q# W2 i

9 z- ^4 \* q' C; O我个人认为* q5 L, V5 W9 c/ \- l
3 M( i# N3 T5 l) @5 K
得道才是操盘的最高境界
: r! e" i/ a4 L' V3 _

4 M+ g1 b9 t9 y! ^1 I6 n2 s能够达到得道境界的: y! a& u$ C$ Z1 X: S
+ A/ u( X; p6 i( {) m
都是投资界的巨擘
, G% k) f5 a' I

& m) @6 ]( r4 h% w9 T在我看来
6 L2 H$ f# H4 |
# [5 X( k" W5 `& a! b
索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界
, o# p7 L( C1 |0 x/ k& h

- f; @& \  \2 h9 i5 ^* j而利佛摩尔虽然天才横溢
% m( V# X- C* ^2 Y( R: ]

# H; D+ ?4 f6 w! B' a在铸剑和有法两方面有很高的造诣+ E- I, v) Y6 k! u7 @% q' N( O

, |9 V2 L' @6 U7 B" q: v但守心这一关一直无法突破# d* D$ {- f$ J' Q5 H7 w. K/ g
+ Y' e' Q% J0 T
在铸剑与有法两方面的天才领悟, s) Z0 ]  q( D+ }

& S4 L8 a9 m+ o2 o+ m% T令他能够在每次破产之后迅速崛起/ c  ~  a6 p( q5 Q( o  w5 J" G+ N" o

: _! ~: _- T! Z( {  W但由于心魔作怪: ?, r, t% b8 h8 H
' _' _+ D( Q$ t/ a4 T: t
在每次崛起之后又无可避免地再次破产
6 ~  }# L2 I0 [8 g9 u8 ^

6 E% Z; `) Y4 I, c2 q9 W陷入崛起与破产的怪圈不能自拔1 L( Y; M2 V5 W8 H& V. \

' \% F* C$ q% e
, \' X- _) X9 U& p

1 N  b1 j2 u! T0 T) R' M. t" b大部分人从铸剑开始( q: _" K! {2 X$ \, a' a4 t
' r+ ~& }" G- @  E# V3 l
但也有人直接从有法开始. j0 @4 r. Q0 ]0 E
) [! K$ ?+ [2 o3 Z$ m
从有法开始也许不必再回头铸剑
6 m! O1 q" @0 ~( V" e- o
# s2 Z; F& {  w& z1 w% O
但从铸剑开始就必须经过有法这一关7 K2 T7 t  s2 B9 j4 M

# B6 L: n. ?) S2 _$ y铸剑是打造自己的分析系统
3 E5 ?3 X' n  c. I9 Y+ ]& @  c
$ ?9 |( B$ L( O
有法是打造自己的操盘策略
4 ~& @$ {' M3 b( @7 u

" v( N' d0 i# T有些人做了10多年的股票期货
8 Q8 F4 N6 L! u
$ w. l8 q+ c  u8 r
仍然没有形成一套完整的操盘策略
$ F$ O7 k" p/ l

3 T- Z+ V2 B! U/ E/ ]  U操盘没有章法
% d" [/ ^7 o$ t2 q7 l3 N! @; R
0 Y# C! S' N* E. y/ A" X8 g
全是即兴式的乱战混战/ O5 B& }; L- O# y. X% y
0 ?/ |" l# X3 q
虽有赌博式的快感2 x" ~5 M# ?% B6 _

5 C3 X3 ^5 |3 F  l8 n9 o但永远也无法晋升稳定赢利的行列
: T* k( y6 x2 W& Q9 @' d+ q

5 e- m6 T) G  Y0 q* r
7 S1 R( S' Y2 ]- L: U. t" s
$ h/ t, i* [8 v: h% P
铸剑并非要求创建一套分析理论
% [( g6 l; r& g( a6 T
+ {& X" h1 b$ I- D7 ^' O
那是一种误解( x4 `. e3 W8 c% g

+ {, L4 M- l7 J; I我们可以采用拿来主义的方法/ n# B" E! F  V  g
/ ^3 \( [9 t) x$ @
取其精华
7 F; \' L# I" v

" r0 J$ k0 ~& `/ Q去其糟粕' g0 o/ R6 x+ a1 d, t" z
" X2 N- [$ H( C
形成自己的体系* \0 x: j9 Z. H' B

4 l/ X5 g6 @- D+ D: w; d4 P4 \" O- s实际上许多技术分析方法
' y1 ?( G5 p5 e- U% v0 {% A, a

7 A, B+ ^3 p3 z4 Y& q0 \运用得好都是能够稳定赢利的
# C3 y# u' ?; g+ l+ I
2 r) @% V, q, X- e
关键在于你的运用4 f& x8 j/ @9 C  U3 J8 e
6 j& z2 \& f1 Q5 Y
至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律
' u0 B  o: d; G) S- u

# c6 S7 H0 d6 ~0 X5 m3 d作为黄金的波动规律
! T  g, A; M: R  _0 ?, R$ p* J; U

8 g+ r+ H9 F5 C9 v5 D那是犯了盲人摸象的错误
  ^8 @0 E" c, c9 s) U

% ^1 U( ]1 |$ O4 {9 J/ _如果不是智力上的匮乏
. G. s/ w( S3 y5 W! c
7 r' Z; G; |) Q8 |" D9 ]1 ]: d
就是利令智昏造成了目光的短视
' P  Z( g6 T* D- p' p
- z  p" ]3 ?2 c& G6 M8 x
当黄金的熊市悄然来临
8 t6 ~: l5 M- e! t5 a4 B0 M
6 X5 b! {* g! ~
他的牛市系统也就豁然崩塌了
) J' ^$ K" x0 D9 Q

- a- ]! ]& M/ H6 J& h( E2 ]! S  i1 C2 G# t8 W2 L& `# @/ O
, e) U& G# o& c5 y
有法就是立法, U6 M" _! p9 t* ~* u
( E# M' O& p# p" Y9 k" W  c
确立自己的攻守之道  x5 D( q/ r3 f( V8 a0 _' b: m
" v8 x8 L1 L+ M8 X& E! v& E( I" G; [
如果说试盘、底仓、加码是攻: c' v6 {# S' [0 O1 G
( ~/ y5 Z6 X6 |0 ^) ~* O  V
那么止损、止赢、锁仓就是守7 o4 p1 G6 F: x2 Z- d

# _0 }1 X3 \3 l9 i: u: V什么时候该攻
: n3 f6 n0 L$ k$ ~
9 J# _: u" L6 c5 E$ l
什么时候该守3 l3 A1 j, |- U1 D5 p/ [

5 u7 K1 N1 n6 X1 Q9 |必须形成一套完整的操盘策略和体系& r1 X' S! r. R" e* o/ N7 M  [7 Y

: N; {' G8 w" W4 o铸剑和有法是入门的层次
5 B( \, a9 D6 a1 A, q6 }  j

# P( ^( G, B0 D- _6 W5 M8 C是基础
5 _. W8 f* d; E
$ r* Q7 X% V+ z4 b) u
但有了剑
2 Z$ X0 y- ?. \( j( [$ j: g+ h; I
2 Q. ^8 P3 P% Z3 \  Y0 V
有了法: f( T+ u4 _% I

0 b4 u2 i6 C6 u5 m$ S; w& h如果得不到执行5 ^4 P, |! S5 _" @4 H& V+ o9 }
8 P) O2 n* p1 _1 ]- W+ ?" l0 `
有法不依8 C/ G! d' m" R! B. U8 m0 d/ L; o
8 c! P& n; P$ Y
也不能稳定赢利+ M) k! _/ h/ e; j
  q8 N7 X5 Q7 s, `( @' ~- f
守心的境界就是要让剑与法完美结合
' V8 y/ Z+ Q2 T! e2 |

/ W& y$ z, E% N8 B1 `. q1 @; }: d达到剑禅合一
; R$ c+ L9 |$ O7 W# s: i' @
% Y; I# a! `5 P" J* n
. X0 \2 o- L; `" C

$ E6 p, r8 |# ?. o突破铸剑、有法、守心之后
" ~8 Y/ U5 F; U. e5 M
& }* g9 s$ @$ i) R$ G0 ?
是不是就一定能晋升得道的境界呢1 |2 a  \3 ?1 [
: R6 k- g) I! z* E& c. H
道是法则和规律
, D8 o& H" w6 W% o1 {

4 b$ Q+ @$ ]& J8 ?3 ~5 E如果不能领悟价格运动的法则和规律% g7 H2 G; Q0 J4 X+ T+ Y3 D' n( c/ `

* D  _5 l5 o4 \对未来的大势不能了然于胸  L& a% d% y5 l9 X; [+ N
; Y; T$ K# |% s
也不能算领悟了道+ k% `+ ?. z$ G9 A+ r4 |1 A

' k. d5 R. P% n) x% u6 B- K有些人以为
% @4 C( X- j. t& }+ h  M7 R' E
# a' s7 n6 U) l0 x; j; |
直接从有法开始
) X4 A) Y* K6 [: f* H' B3 ^; l

0 O4 R8 s. }# W0 `9 @, `! ~不铸剑+ R0 Z* _) l' ~3 Y

2 s# t$ c% J* ?就是高屋建瓴
/ ^0 f- k5 X( \9 U. d
" ]' W1 \: R1 q2 i8 \
殊不知没有剑的创新与突破
4 \. ^, A3 H, T% G7 |
$ ^2 e6 j7 G* c' H$ d
是永远也不能晋升道的境界的2 w  C; }# T' K4 {! I5 k; y6 r4 U& x$ A

& f4 V3 r! p9 M! ?- G1 Z1 r' _无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯& V/ e9 {+ {& U
0 ^* n' M( Z1 s* y/ ]
都有自己的剑
; Y( }5 _. B  ]

4 n( J  E! e* }# `* _+ X. T独一无二的剑
& Y# U2 H0 `. G) d: B4 Y3 v

) i8 R+ q) H! E+ ?. M. c这才是他们最终得道的关键
0 k% n, I/ X7 N% Z& i/ |' s

! G  a9 `9 I0 w* ^% y  e( R& q1 N3 ]& C0 K. O1 |" o( a: I
; _- M- E- d" e1 U& x2 ?; V
道有霸道
5 A! r. N* l& o+ Y6 Y' e- @
3 A# |7 k2 q: p, }$ i  j1 i
有王道* r: ]" H5 m" h+ P7 }  x
7 l2 K1 p7 Q: e% o: h6 s2 T
索罗斯92年突袭英镑
) d8 }/ t8 S: D/ r3 T/ ^& d

4 H+ b9 L0 j6 e# L/ X97年掀起亚洲金融风暴
' F0 V4 A( w* Q5 F" x+ _' y/ ^# y

, A9 \) ], N9 G: @, a+ `以战决胜
: I4 O1 f* H6 H/ a

5 E1 P& y; a3 K剑气纵横+ U0 Z. Q$ E* b% K9 x6 I/ o& |
; k, L" \3 Y( e
是为霸道! r! ^* n  D  W$ z9 a! e
$ E* h1 U" c& q, {3 V- U
巴菲特长线持有9 T, `" C4 Y+ S! P5 E: {* Q
. b) L0 ~1 ~  p6 A) X( B
罗杰斯玩赚地球1 M3 S* @8 \; v
$ l- a, R1 H) [2 y
不以战胜
2 [" O) `7 S! H* E2 ^& |) j6 ]8 L7 F

. @" v: R. a$ t" p不战而屈人之兵1 \* i# X; o8 X+ ^4 l8 {2 K8 l/ t
" W, w% X& H5 X
是为王道
& q* Z1 F4 L5 F! m5 V8 ^' I8 @! g9 o

+ s( k! j: R: Y9 U6 ~* l# o  M$ y# [' Q* ]5 g8 w
5 U/ N5 z) |9 _
王道才是我们追求的最高境界
% |' ^5 R0 [4 s& `
23#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:17:30 | 只看该作者
2、攻心
. i" i  _6 P! c; y: l

/ ?- h: L7 f# M; E+ y* P- i) b9 _" |
! x% u; y" R/ f. \0 _1 A& H
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中
. b) X5 F- p, D! c( ^

7 ?1 d  c/ |9 D$ ]0 |( @! A对群体无意识作了精彩描述
& @- Q! o: V; j' Q

7 ~3 j$ I0 `. h6 M+ e那种非理性行为
% L; F0 X/ O# o' l( }
4 l7 Z2 l7 w5 b" Y7 h* Y! |( c* ^' f
在价格波动中表现得尤为突出2 }+ R" C- T4 ?. N/ H

# D( g$ V% _. C2 v/ [; ]; D, M; R* K* `$ R人们的情绪似乎完全被价格所掌控- c. o% Z, v( e9 u( `3 D: n5 _- S

1 |" p# f7 u! S+ x4 w贪婪与恐惧汇聚成强大的力量
5 A' E9 e: x, Q" N, u- {
) _, g0 }1 n! U. C: q
将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂$ U: N  w$ k! s" `
6 {, Y& E/ A0 N) W, K& a
研究价格波动中的暴涨与暴跌
7 g2 K0 O' [+ I& s$ |
, [9 H% l2 ~! P1 Y- A6 V& \7 H
可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹- g6 K* k, E# N2 F

% u4 W3 r8 b: l; s井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎
/ C" h  [# c. P

6 @- p# R( r/ f& C3 t) h有时候/ x$ H* P1 d( U

$ Z7 @9 W, }5 D) {9 D% Y" P$ W价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流
4 E, \+ G% A2 j7 B3 T) Q/ Y, C& V
% a' r7 [6 M0 k7 E. |9 J6 C, i
在这潮流的裹挟下  f+ @0 C- }! q: J: X1 j

" w* T" Z4 j$ M- m+ G有多少人还能保持冷静客观的态度
0 _0 Z+ x- Q1 B3 J3 z
5 s0 h+ Z7 j% |/ A( M
" k# ]/ g1 h0 Y9 \9 R, \5 E7 P4 v1 U

3 O, E2 {9 `  q$ i+ X, L" [我们以2007817日的连豆连粕为例
+ `; n! ^4 k3 J* h+ R; f8 ]- K
1 K( E& }6 T) U( Q8 L
从长期走势来看
! u3 S2 b' R. ~. k0 ^, v

; Q# O7 t! X" \. o, b0 L1 m8 ~; i连续两天的下跌是突破盘整区域的回试
/ J" O- A  b9 b5 G' s: X

+ e" W% g9 T! A; M连豆指数尤为明显' G* m8 c7 L- d; n% v% L; E, k  k

$ J8 }7 c, p$ Y' K& S( Q* Z4 a受到美盘大跌的影响
7 q/ r' s5 R7 Z, A+ c! \* u
4 ~& y; t" n) T* u/ d. u! q2 O* {
817连豆与连粕大幅跳低开盘+ T$ Y, H6 T8 y: o' G

1 v' H) {2 i7 ]4 v+ }连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑( |$ U! q8 {+ A  z0 h

6 J, g/ i, r( D. a, V那是一个倾斜三角形箱体+ h; i0 v+ ?/ f* G  [- {

& x) j; V8 x7 R: y  B  T多头以此为防线展开反攻
9 W* m2 w/ P* \
: j9 @% F+ s) i% C+ c  T
第一个小时就拉了一根大阳线
5 U6 m, b( Z7 X; E

1 k$ B- k2 @; T回补了大部分跳空缺口; B7 W* G/ y, j* V6 {
! l, d  ~  I4 o+ k4 ^, R# b0 T$ y2 F
第二个小时受阻回落
! f5 [1 J. `  Q$ K" p% X
' t2 n6 _* h' B) @
到下午卖盘如潮6 c/ i# Y4 y6 u# \; o) u# g

" J7 Y& u% `( P, t5 R3 {特别是收盘前
( u/ r' d( g2 L' ^$ a/ p
: h+ u& z& W/ \* H; k9 d
豆粕主力合约再次打向跌停2 P6 z/ X! q. h9 _2 _6 j5 X8 F# t

3 S  C/ r3 l0 Q% M' {* u看着汹涌的卖盘
# \$ X0 w1 m1 q
1 `3 {1 O: ]+ j, E  P
我自己也几乎顶不住了) h0 p' e  U! n9 t2 R' |

& U0 P& z8 {, o0 W9 V* z$ O! d( I5 g) l我看了看美盘
: h/ G. n# Z4 H' Q- I# y& ?: p

3 Q, V6 M* ?7 V看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破
! z$ ^5 U7 _' ?( y, X

4 ]( M5 O# f' b- ^但从市场结构分析% `. |+ @4 R! N5 T" c+ T
8 Q- O/ m4 S3 T' S; c& v" D# D
那里正是牛市的又一个重要支点& O+ u, H4 t& c0 j: w& K; k7 p) a

1 u* R) F# D- v1 T我忍住没有平掉自己的多单$ h0 d1 k% P, @3 ?- s; ]  F9 A* J

( ~6 W2 u8 _5 J+ ^8 x3 e, l  E8 k: J在汹涌的卖盘面前4 }8 R1 p& ?6 v( ]* s/ D0 C: e
& Z5 V: _4 Z% B6 X' _* _6 j
有多少多头因为信心动摇- f( T, a5 ~2 k' n. d* C
  E+ {4 P: d3 [* \" S* v
加入卖空的洪流
; C3 Z/ t; k" B7 B5 B- G
# Q5 a& ?3 S) w
连我这个最坚定的多头都快顶不住了
4 e; Z# m) r  S1 Y& g$ O8 W! e

1 v5 T, q9 N3 S- N0 T  D能够顶住的散户还会有多少
: X" p5 I8 t) G. y, I

, P3 e- G1 v8 m' R" P ( s0 O4 E# V/ E$ v
0 Z. a, L# [7 O0 t2 K
恐惧与贪婪
% Q" O! I" i7 Q4 p% @7 h  Q! I" h
9 a, `8 e% ?- R& R4 N" ]% O
乃与生俱来的本性6 o* ^- U/ w$ I2 I  s* ~

, D6 F! V; z* ]; u0 Y# j面对形形色色的诱多与诱空陷阱: |( G1 k2 z: o# j; a; ]

& J8 e0 U, i  }# m' l不管这些陷阱是主力有意为之也好: S+ r2 ~( @0 D% G9 ]0 T
% |; ^8 Z9 Q6 h1 m+ T
是主力无意为之也罢
3 M% n2 ^3 e, l. L: e; }# p- x

; }% E) g% y6 I, F6 j: p! b似乎专门针对人性的弱点而设计6 ?# f3 s3 S6 j" v, x
( u* p) a5 g1 Y+ Q: ^7 v
在你该坚守的时候; y) M4 D5 ?, P! b8 x! v0 w9 _
0 T) y/ l( O8 c8 H3 r
你却因为恐惧& ~* X: N  Q6 z* d" Y$ C( ^. i* r

5 _1 c9 X& h& \4 }* _逃之夭夭) c% k6 _+ M0 B3 ?0 [& [" U' d. @6 D
" E+ x6 G4 P3 y# O0 I7 x4 Z0 Q
在你该逃跑的时候
( T) h, E# L4 t2 N5 ~& ?8 l
7 i4 M$ t) I: w; F- R3 W1 h# t
你却因为贪婪
% Q6 ?- t4 O- \- W1 u

) r) B. ~2 u2 e/ ^岿然不动
1 @3 z9 g  s4 d6 h1 K+ ^

8 L* R" H8 Y1 v. a/ [! ?5 [被市场玩弄于股掌之上0 g6 q5 r# L" m4 [. Y/ f

% `$ Z! y/ R' Q任人宰割
2 \$ d7 n# w; z, ?
) g; J+ c3 L. }# D+ Z
1 }! j4 D5 D6 }+ m$ g: c

5 ^* B) e' v9 [0 l* b+ ^有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久5 g# r8 i& [! f* M. K8 L
% a# }7 @) C' z$ w2 k" l! T. F
出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内
# }2 C% A- E" b7 z5 w3 @
' D3 s8 b# h4 N3 Q) ?) ?0 d; b
凭借他的酒田战法
+ w( W* h5 ~- e, [$ b

6 o' r. I% b! ~/ r; Y0 F4 ?. s首先在大阪的堂岛米市获取暴利7 g+ _% Y, Z# \7 ]* E$ r! H/ h

  `2 r. P) F0 v2 S后来转战江户的藏前米市, j: W/ I7 g0 y
! ^( `, G9 E; A- W
也同样百战百胜* I7 q6 _8 E: D
( P/ I( E0 u, ^
有一句时谚就是形容本间宗久的
" ]$ y  g& x/ c

0 F6 F, H$ \9 l “酒田晴,堂岛阴,江户藏前雨飘零”( T0 ^" J, w' E9 {. m8 i- ]1 A7 T& C

) g9 W/ g( U9 m* M说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位3 z) U# D) k9 W% c
( ^9 C4 @2 K2 ^# d# X+ ]
但现在人们使用酒田战法
% W8 G+ @* V. d

, S9 [( S7 R* C2 w5 N# B5 j8 A为什么就不能创造像他那样的佳绩呢
/ b5 o% ]& M. {: _( f3 q
. H. l% v# y% A3 ?7 Y4 E
是酒田战法落伍了吗3 ^6 {8 _1 F2 v' [; r  U
' ^! J) J# l# J4 o6 A& p' t: Y
当然不是
' F& ^: M+ F% b) ~/ _( t, ^

8 s. Z" k+ y, w3 `# u$ y本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一. N- a. m# W7 L/ u- C# P- s

, x+ j! a  h0 w6 r剑是剑法2 i0 F* \, T5 T* l

; F8 S3 @& {% e6 a& Q禅是禅心- H/ t! _+ ^. _7 L( B$ G0 l. R

) `" N, y; ^" A6 o7 m! Z没有禅心配合的K线组合' s( D. o$ D; u9 H  f

4 E- |' I' e4 |  T. B  J也就是一把凡铁
) I; B- G* \  l" o8 W/ L
+ U1 K, O- u8 [- e+ i+ w( h( @

, B' \7 r: _6 A7 v. `+ d+ o
1 c. Z3 d" ^% v3 U7 p
交易就是攻心之战2 b$ o3 m; E: |2 b3 }# K' w
7 T5 V& v) [$ {: d
信心是操盘的关键
5 s& [& _9 i8 H& v1 l1 L* q

3 [: t) k! Y" F( x所有的井喷或崩盘行情7 ~7 o1 v- P' U! _

% a/ n# g+ \8 Q全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多
8 _' @9 @" W4 X4 y, \# P
% V7 r3 J/ q" [8 M
如果没有强大的信心" Q- @# I, ~; M: E! J8 z7 ~

/ J# k" M7 y' u( I" F8 u- X( s操盘就是没有力量的一盘散沙; R$ V/ p7 V$ Z1 b" a/ `

) ]7 j& d  a* c0 c( A! U  _" f有的高手将信心建立在剑上: k% g' n% }: F8 j* Z+ Y% x

/ i, F- j$ a" z! w/ J以剑守心
! i# ?' W4 C" J6 B# O! z- ]% X6 w

) v4 n7 p+ m% ]  G/ K只要自己的判断没有被证明是错误# Z, Y1 |# J/ O- z$ n
5 M1 _5 P9 a9 _  z! E8 b1 O
纵然心中的恐惧如惊涛拍岸
. m' n5 e/ }8 f
6 a) I$ u, @4 S7 @- _* t  j1 \4 j
仍如屹立如岸边的坚石$ v/ a9 s" |( Q( k9 {

' z( ]  T9 p) d4 t% ]/ `+ g6 x不为所动
+ J5 T! u" W" H0 d( l. Y; m  T

2 z8 p( d4 \" `% s  H4 d7 g& m有的高手将信心建立在法上
2 T4 `$ `, S# c4 r  a; c
, i% {6 _6 O& G6 g7 @- R! d/ H
以止损止赢守心8 H6 F, A/ k# Q* w

: d, f) H* L8 P+ \5 w只要自己的止损止赢位不被碰触
$ A( R# @0 `( b7 e9 p

) c' X  V2 e6 ?) d2 q  z) S/ _浮亏也好& q9 K; y, ]. F1 c3 C
8 I" G7 T% f0 c: z  x
浮赢也好1 G+ x6 J% N) H9 {' J3 f' v
& z- g1 p) p) _; S) w
持仓的信心就决不动摇" T" x6 ~# q# l) z& f
% ~6 W" n; N' s0 X( Z# t9 x
) Z& M1 s, }5 `8 M

4 m9 B1 Y1 z4 d很多人以为
" m, F4 W: ]+ `' M* `. p) a1 n

, Y! L8 c# D/ }6 [只要加强个人修养1 I* S2 X2 o0 f+ x8 {

) R$ D# T3 O4 j# w就一定能够突破守心的魔障
: b4 M) b+ m: i/ f5 j* }$ f
0 U) ?+ J4 O6 D7 z, S7 B
这种想法显得多么幼稚
3 z+ d' S, e( g
( \/ c0 f4 j9 @" U% {) n9 p
本为利益场上人" v1 @4 l: r7 F: c9 N, y3 h( ^

) `7 R: G& ]' ~( g$ i; a能为利益不动心吗* F( V! s2 K7 w' O( `
& x7 ], \6 @# H; W& ]
这不过是假道学家的论调1 W9 S4 ]8 \+ @9 `

! d3 `/ u0 C; {2 S$ x信心只能依托剑和法
# d2 }1 K6 ]9 g6 ?* s; d" ~) K# T

2 u- G% r7 A: ?, m- Q) T6 j. c0 v- L/ n剑、法、心
+ |7 @8 o5 J+ ^8 y# ~+ s& C; E

! U7 F0 ~- y, i三者融为一体& X1 E9 f- E7 o8 C+ b
/ u% O- x4 ]8 p5 j: K6 }; L
达到剑禅合一的境界
' e0 o9 w5 Y1 E

# }7 F# x( s- k4 h$ z# m& U3 ^才能在群体无意识的狂澜中
/ P+ x* ^: q9 ~3 k

3 m/ R5 u+ p' W) \) @时刻保持清醒的头脑
+ G( o0 b' @. i& @2 L

* q% e) g2 f  ~; h  r& ?+ f守心也就是守剑、守法
* Q0 {/ p2 k- _5 G/ ^2 Y) Y3 d
24#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:18:05 | 只看该作者
3、谋攻' ?, Z1 Q- c3 g1 T6 k, h. w

* I- Q9 w  m+ Z5 y" z! ?5 E
/ I- T! L* E( C, m( J5 {; V3 E# K2 V1 e8 W

; _# O( D- l1 o9 H! D. b% s一次操盘就是一场战役$ M, e8 w8 ?+ W, e
9 a1 {0 K4 J' y" W2 Z+ q
我们对待操盘就要像对待战争一样5 n9 |  @/ j) T8 u- K' K9 `  o
; ^- ?. D# k# ~/ I
首先要做好的是战前谋划) X7 ?0 A$ [# S5 z
4 A( M/ A, G( U% ?6 d7 Q
很多人对战前谋划做得很不够6 q' P( k# ]: ^* R8 J& ^# T

* l" |1 C" N/ z( R不知己- _$ d5 N  f2 Q: M# h3 m& ?
2 v. d  {# N0 h; M9 B
也不知彼# V5 U  h* \/ R/ Q8 T

8 r6 I# J1 k9 t& y  A) W1 Z5 T. q孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性
+ P5 r7 D9 f7 o1 F; V

' q" ?' m" B1 C8 w- o) @* x战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败! X$ t" V( Z# g. F9 A
7 {& v7 Y3 l) x6 I( m3 L
多算胜
; y4 U, x( ~* `; K& `6 a0 @3 e% Y
9 Y+ b, `3 Z6 I) q# ~
少算不胜  |$ \/ ~! E$ y: Z7 i8 l2 T

, V1 K+ N8 F1 i4 n4 p; Q3 k而况无算乎
3 m  j5 I# a# f+ w1 s+ s) |
( {3 T1 ^0 H$ d2 P! T# O3 }" A8 @- k* E. @

* |5 z5 t1 ~2 a# M

, L: {+ ?$ X5 [' n并非所有的行情都适合于我们操盘# |6 H! e3 m/ X1 J

: \( {  D5 W: C* ?" U不同的操盘风格操作的行情是不同的
" j/ A) ^. C3 r! o$ S, U
! z, D  d7 @; I; E/ q& K# `
有人适合于做日内
" k0 s. Y- _$ v- I1 C# ~$ X. h

6 K1 M$ f1 Q) b5 ]$ K1 a有人专门做隔夜. b+ F4 A, \" H9 F+ B
' K. o# s% i$ `9 u. O* `( o
有人爱做几天的短线. k" Q. n/ G$ L0 I

3 s3 d, l! X# T- l' u0 Y7 Q有人做一两个月的中线如鱼得水4 @8 g$ b# `1 j. J% B8 X- y8 u6 r

) }; t' R# w& r$ h有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长
( K9 d6 X' U' d8 w
; I( @- ~2 y6 a2 m
更有人长短皆宜
' [- X# j9 c; O
, Q3 o# a% D/ D% r  c% A1 Q/ ~, Z7 B
对我来说
# a& d6 y4 R* h: [. ?
3 D& I7 F8 s( P- M8 J
比较适合操作一两个月到几个月的中线
8 U1 C) W; E* A6 T5 T1 }
' s( `5 k+ N! N8 n
我也曾经尝试过长线操作# H* Y4 ?; u9 R# ?
( K8 c1 K2 m/ |2 C) U, |+ ]
从06年做多豆粕一直做到了08年* w1 \' T4 f0 c. o. J

8 w: V4 {3 L+ {" b: ^) L' _但几次被套300点的经历令我痛苦万分
) U# F* G# x' T# M2 z/ `" a$ d
1 y& B! S! A1 i" K* l& }
我强烈希望从长线转到中线上来0 N* F7 G5 a. t

7 y4 P: r  A# C) G/ r但每到顶部就下不了平仓的决心
6 t( f: j( T9 u6 Q% ?  `, ]

) c' _. i+ h$ @  {, I直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功
8 l/ E! t9 N0 R/ k
2 _; w4 x# i2 K/ D6 g4 {- u
这是知己
3 B7 v( v% `! m* d4 y; F& \

2 }( c3 m. r- I
4 f7 Y: @1 d! z; Q
7 X/ S6 d, c  p& V
知彼的核心是行情判断# I8 k$ ]9 O5 j* v& o

# N+ ~$ G7 |2 [也就是趋势判断
$ Z% |* y3 g; S2 [
5 c8 U% t6 C# l2 O& R; J1 Y
除了判断趋势的方向和大小外0 N* ?0 w! \+ j; t& H/ U
& U2 T* l; f$ w
还要判断趋势的力度和强度5 K4 ~; \* ]3 V2 ]4 r$ w& }

6 J8 T, i) Y# ]经过比较
1 g9 Z5 t5 W# O- U
6 w# W6 y; o& G) Z; e4 j
挖掘出某一段时间内最具潜力的品种  ^* B. }$ |. y; z+ R0 a
: h" c' t' @$ p5 f
对我来说
4 U, M! @5 O5 c- g! j* Z

5 j- a" Y; ]7 e* }- B波段操盘必须有较大的幅度- J0 H: \) P" v: g) m7 H
9 j; o6 {6 X0 ~) Y
如果幅度达不到操盘要求
) V# I4 [5 b! O

- i  p& Q; C6 v是不能最大限度地发挥资金效率的5 P4 F( J. x! t5 y, L% X
2 P( }! U6 y6 d
爆炸性走势虽然赚钱
, G3 b' c+ f# V# s- J: V
0 }' U6 h' B( C! z* T4 P3 W
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累
* i6 O. V/ r- c1 a

! ~, l# c/ r, J3 O3 O即使抓住了爆炸性走势
- D5 v2 b0 D; v5 \
* B5 U. Q6 Q. I& t3 g3 J7 O8 ]: F! ~
赢利也不高
6 S( J* ~- Z* X9 ]7 n4 M
( X% g" y3 ]( y
在一个趋势中越早切入
( r# l+ Z8 v7 |' f: A
! _4 g' ?+ U/ a
赢利才越高
/ U" u3 D# B" o7 ~& w& ?# [, A7 \, _

* H9 @0 ^' b7 ?5 _( ?- Y
; n- H5 v/ V  a# {3 h- I- a: Q

1 \% F: r( D$ W6 v在知己知彼的基础上制定操盘计划. j6 {5 t* q+ h& |

. D/ W, [8 r; y% ^  k' H* L3 s这是最关键的一步0 d0 l3 y* t/ a) h
' o/ S  y( A. n* j, H
操盘计划并不一定要求十分详细
, Y2 ^* k: S3 N8 S6 [# F
  @4 X" o7 @2 C- ]5 e; S
至少要包括几大内容
- C8 \' \5 z7 o2 G9 F- P

0 N) T) X. N  Q, _+ \" z一是行情预测和走势勾勒
! r6 F+ Q- t9 x$ Q% u: x
  T1 z( _$ x/ f' j  H
二是底仓的切入时机、仓量和步骤
8 M7 O- [! t# s- S' s

# p/ r# p- Y8 m三是进退攻守之道) F4 f$ f, n6 n& m3 ^  o" M
0 n* m# e+ y7 }, `& \  x: L7 F5 P
什么情况该加码
; L3 i. D7 h7 X" k$ J; q

+ P" W6 ^+ a* {什么情况该减仓8 X) R) Z$ H2 L$ Z8 u) d$ O- L
! x* m8 p% y; P
什么情况该坚守
1 c2 M$ z  f( h- p3 _
( l; _9 a4 k" R" @! q
什么情况该撤兵! H- ]) V) B) s& y
, ^1 l6 D6 s( i( ~
实际操作6 {1 ?9 n) ^, m+ t

' @! m/ A  f9 t) W" m+ x既有随机应变的一面
5 w+ A" H7 {$ Q7 u) t! |& s

! M( k" O5 {! D2 Q4 p也有以不变应万变的一面
& U: L+ Q: q; U8 O$ f/ n3 a2 \  B

. f' @8 g" x+ k以不变应万变的一面就是我们要计划的部分
* h) _7 i7 R5 R- a* ]6 o% m7 a

- ^4 m. B: X- C2 w) y
, u; F7 I* H; b2 C8 |
$ b& F1 E' R- ~8 Y; B9 a
谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法1 X! K6 E/ I  A- p, q# X
! ^8 s9 J, r8 O' M
谋定而后动
9 h3 S# |& f5 r: b6 V
& x2 \4 j' K  l  f
先胜而后求战
  i5 `+ R7 G& B2 f$ m

" J3 J! A0 W5 ~3 z兵法有云
3 L, |4 @* |9 o$ l- X" F# v4 Y; ^

% {# E) {2 j$ M非必取不出众3 n( ], X. ^+ h' m1 E
2 `) L0 t' E# X# q; _) k0 W
非全胜不交兵
  _  I; c% G2 M
25#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:18:34 | 只看该作者
4、守拙
, ]2 @6 E0 ?' j, u

/ O" a# `* n; A: E* d9 {& c1 L
( D9 W3 |8 Y7 H& ~7 N
5 j! D& h( G0 c* Y6 b# S6 }/ \; g
以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑
9 h5 J+ z! I" Y: c5 Z5 T

5 U& B1 C/ N1 X7 i9 d在放大资金效率的同时也放大了风险
! ~# V8 C' z' D* [  R) f; x% ?
/ U9 ^5 ?/ L3 r. P/ I
稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险
3 U( c7 h3 ~) S8 V2 N* W4 p
: ~+ V! d4 r  p* R6 ~
投机的真谛不是以小的资金博取大的利润
( s8 T& E6 u4 z

7 k& s6 M' J7 }3 M( }而是以小的风险博取大的利润  d  ^3 I- l! Y2 M2 o! y
& q& F' a7 g) H0 W
任何一个成功的交易系统+ e. t8 K7 m6 K8 ?, R% y
. N5 ?5 x! `" c* n; R
都必然包含一套适合自己操盘风格的6 n/ g3 ^$ ?  X) g

5 M% r( }& s0 M$ o1 \' n% M成熟的风险管理策略
- F) T4 @7 R- X1 L% p7 q
) R9 t% u: x6 K  G% V. K- P

* e4 o7 e" \5 l! m7 n0 a! M

( W( F2 d' Z! C( h$ T4 Q7 O止损不是风险管理的全部' z2 l$ E4 w$ C$ `: |5 ~0 W2 T
6 K1 e) D0 \5 I2 B! ^+ }
风险管理的核心是资金管理) m' I: c* O, ~6 T* ^7 i, I
1 `# S/ S5 @- L9 J% [6 R, E
没有资金管理的止损- s; ^2 L$ Y% D
5 C/ W0 S# L0 q  {, w7 z
就像没有了牙齿的老虎
! t$ |( G) ~$ H4 N2 r
) @2 B- H! U( @
就像没有开锋的刀
; O6 C! |* J! ?! _0 V- r: `1 g3 `
3 s' N% ?$ \7 @5 a) B; ]1 D. ^, R
在截断亏损的时候
1 A/ h& S, Z) J4 |: M. b

" O$ U, @! N) ?要么断手断脚成了残废& q( y" z5 V- j; G
# }8 Y& b+ q  O- {1 X
要么怕痛下不了手( J% S2 b# P7 j/ _- r) G

8 }4 Z9 D, c/ G, N* i
( _. Q) t% G- D# m( p6 G
0 F' l1 D) v' Z; l. a& h4 {
亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本+ J' m5 x* `1 Q! K. R6 [" W9 K
3 k6 q9 ?. A7 {  _' p
捕捉趋势是资金管理设计的首要原则( y( \6 S1 o- f: Q1 N: J% u. |
. v+ L% x: n6 F) z$ P
如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
6 S: @$ P4 S6 s

5 |$ W& }# c' U5 N那是得不偿失
* D4 u( e$ B3 D  z  G% Y5 [8 {

4 m+ H. s* ^8 b9 a  ?$ \有一种错误的观点' q+ ?& N& _9 b4 k& f
2 B% [+ @, T8 K+ P" X/ [
认为散户必须重仓操作/ T/ N4 ?$ R2 N: N7 H

0 n. P+ x; G5 |" G$ U' l& B只有重仓才能让资金快速做大" s: Q* w% M0 Q$ O
. j2 E: D* x8 p% `* Y" c
但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考
& y# F3 t9 f: D9 {" g9 L, h. n
. O3 l( W3 |) u4 d4 G0 G
没有经过实战检验的想当然耳6 D6 ~6 g  M, ?

0 g# x& ^' B9 s, S4 p1 O重仓难以承受较大的震荡洗盘
& G0 B) w- k, q, Z1 k. n6 V
% @4 g$ `" Q/ f$ t2 [9 g3 _5 N4 e
一方面容易失去机会
, _* g3 c1 i# E+ L0 g

9 y& s9 ]) M9 x9 w5 q4 W* I降低胜率# p9 `+ E7 @* E- k: M6 E

6 U6 ^, J8 V9 o( \8 U* g5 l另一方面重仓止损令资金大幅度缩水
& ?! j5 d8 c# }5 a% l

) _2 c3 a0 \" x% J7 f* J要明白资金缩水以后追回来的难度更大
8 W9 V; u+ Y6 B7 v( A) _
9 N- d2 X: M( w  K% W- b, B9 z+ _4 |
缩水50%以后要追平就必须赢利100%
# t# Q% S; P+ a( ?' e# S$ F. B

9 e  z5 p) e2 C4 K# V7 C, c( K0 d! \3 Z& x5 ^. p
' X+ Y5 \* J7 Q( k
轻仓比重仓具有绝对的优势
  @6 }  D- `& Q2 t  i
3 E2 `* K2 h5 W2 s, }: ^# D: W
一是轻仓更容易经受市场的洗盘
: p' L- z  E% ~8 F( M5 d8 k

9 e$ s" {3 S! g0 X# L* Q3 f更容易捕捉到趋势# ?- H5 J: |7 o$ W- S5 _

- T1 L  e. s# M- `- C1 `, Y可以提高胜率
! N9 u0 `1 Q/ V1 _( H. ]
" T# P5 p2 t: t+ ]$ X; Y# }
二是轻仓降低了机会成本" U$ w- C9 Q! U. U0 I) {( `

- ~1 u# W# z, w4 `  n. ?1 g( m即使错了止损资金缩水也不大
7 m$ F# g, C" x3 ?; q
/ Q* H( o" m. S) A8 ?
更容易保持资金曲线的稳步上升
2 x9 j7 f9 s( f& I! L( m7 y* R
& G' ~5 F3 V* q. E1 t0 d+ N
三是心态更好
8 U7 H: Q" b9 W# d

1 i( H; K+ l$ d- R由于风险控制在自己可承受的范围内
/ C) I4 u3 o) M' Z% U" a5 w

3 o# M- g8 O5 f+ l* g短期的价格波动不会造成重大的心理冲击& G$ `  |7 ^# r- r( p8 [
: b7 \9 Q/ b1 I7 B# ?# J
能忍得住7 g7 ]- _, c5 R" l

* d" e0 f' E" E, @( e; B1 t
% D1 G8 x: m" n# q- E0 L' ?! _; m# A/ d
/ m1 V/ C0 @8 V- e
轻仓的唯一缺陷是赢利不大0 R9 j0 z' D; O8 \- W7 C
& e3 ]5 K3 Z7 n/ V
但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补
# Q! q) Y- l% m9 [7 b7 L* O: L
3 \3 F/ L& l* P* c
虽然底仓是轻仓% N. _( ^$ y1 c0 M  k& w0 O

0 E$ @( w+ ?6 {' t" l* |加码也是轻仓
% h; H7 a& U( U

8 m& S, x# \! i2 M但随着趋势的发展
# b- P) h1 x/ P' S, {, E8 r# e
  c  l3 i9 e% }* g- n+ T
总的仓量却是不断增加的
0 q3 G6 z- D' h  l2 L2 A  h
5 D5 ^+ s3 {/ }+ s9 ~( g7 v! `
一般来说$ ^1 p- P. b  @7 ~" p; I
7 |) }$ l4 \( ^& J
我的底仓控制在20%左右
1 w# P. R0 T6 E, m# I" F5 y
* e9 R* e- r/ ]5 e* c
绝对不容许超过30%
0 o4 Y. w$ P% e9 `7 c9 N% \
& P5 g% [+ ]% n; R, Y
每次加码的量也不大  J* |8 a- {* o( H; z: X- F
- B3 ~# u/ S) G! r4 y
采取小步快跑的加码方法
, k* f9 H% l0 W
: T) y3 B) P; D# J! O( _
总仓量控制在50%
9 k5 s" B% J- M) o

- o+ I' Q* I4 }: B底仓不超过30%和总仓不超过50% , @9 F' Z; A5 x- V$ F+ F. M: z

$ \4 G* e4 X! m$ p这是两条不容许碰触的高压线; Z/ U$ q/ l+ m( n7 m  d- c
+ ]. D  M6 {0 K" G7 Y& ?
但总仓达到50%以后
& c6 \# w: d6 S4 t$ o" e

6 h' c, J" W; ~. W- A' M7 c5 Q4 \赢利能力就不会逊于重仓了8 @8 w8 R: B# A+ g
" F( Z4 L, }6 v6 K: k# F; `" d

0 g4 C( O- z9 p! H9 a9 K9 p

. n" O6 T, M% `* m2 a% ?仓单积累有一个过程
2 {2 o0 N& I7 b+ G) o$ T

( i% F2 R$ t- \* c- k3 _这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求  X' }; k7 k2 O2 P4 M
1 c1 E- Z, D2 D3 ?: _+ z$ E# f
一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程! k* ^& G9 r' ]+ p6 _
# c0 D# p; @; T* l# W; Y
如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累
3 Z& c' r3 Q  k2 P7 M1 i

3 Y- |8 M' ?5 H$ j4 R爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长
5 a! M0 _1 D( C/ X9 d: G
26#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:19:13 | 只看该作者
5、战法
; V- U2 P% m5 f* {( j* |

4 `4 R  }( v9 a2 g/ `: ?$ D0 _; [: W4 Z5 ?3 x8 \( ^
" M9 C' g3 u* X) Y
时机是由方法决定的
: j5 U8 b5 m$ H# \/ B

/ o( T* V- O. h# a5 x1 ~不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的
; y! `2 k! b4 G: B! m

- J6 d3 u1 Q! `' @; I突破口对形态分析是最佳时机
# V2 \; R3 D* k7 W

0 a: V# @" N% H* ]4 e8 I交叉对均线分析是最佳时机
; y6 u* k- D2 g3 @+ s. @0 B1 A

$ d+ |9 b8 a" g# V6 t# t) X& O对我们来说4 c/ k7 k1 \8 X, g/ |

& g; N( B6 V! r% A' D最佳时机是趋势中的拐点
3 M3 A/ K) c/ N% U1 i

0 V6 c% x' d$ H" Z' V( S寻找最佳时机是行情分析的任务
3 W5 y" Y6 ~' B( _6 p. W. O- m7 r

8 `# Q0 p2 d7 o这是看对不看对的问题! d0 h4 o+ P* g$ e! S1 a
" K" V$ {8 @" e) d
但把握时机是操盘的任务) e0 I7 k3 D* g
$ K0 [- P) z0 U( V/ o
这是做对不做对的问题  f" H6 Y- v6 p5 q  z1 A

( X7 M- l9 K3 h如果你解决了看对的问题+ H3 P# Y+ R/ `, }* J5 I' p7 w( C. e

$ z* [" p# o. Q) \: d做对虽然还是很难" [: S  d% |' o  u0 ]$ t9 Z# b
" R5 t. f' t; V4 Y6 i
但对比看对没有解决的人来说
. K7 T6 C+ {! K* ?+ e( K

7 t- m  I! }3 p: C6 X却是容易多了
2 F  R0 I, f- M
/ m6 v' u% P. v; P& C1 P1 L
# p6 e1 w% y+ U( K. s- Z- f4 s+ I+ Y

6 T& M. U& p) U' s# Z/ Y3 y把握时机是一个过程
; N+ C8 H1 u! w: l" N- y, g6 w7 S

( N3 s* O, n! j包括“待、试、守、退”四个阶段+ q: ]% `; f/ U! B6 ^8 A

# Q1 e% Z7 v# U) M: d% `0 A' R1 Z5 f) ?$ B2 |+ g
/ e. K7 m2 L( B6 l- l
“待”是“待机”: r% T) `7 E# J) A5 U% m" k
* d& A+ B' W, O- w9 c
市场的机会很多
! s* L4 K7 _- @" I5 E& @6 w* A
4 I) Q, q8 H+ w+ r* F* l8 a# Q
但适合自己操盘的并不多
. _* s: B5 g+ `7 \: K
! \' ?# m# c9 d; H( o# K
最具操盘价值的机会是需要耐心等待的
+ C' \, R; r- r1 v% ?8 T) c3 M

/ [( g2 [) ]3 ^8 `' M( E对于等待的重要性
2 N; n- `/ q, t' t2 M, y; f

$ G, A5 h1 T8 D! [" Q很多人心里都明白
9 f1 ^0 J. F5 ^: J1 B  k8 D
7 U0 `6 K8 n3 o* ^
但能够做到的人少之又少
5 i$ n) O. o/ u. x( [3 }
9 R9 ]1 T' i& b% ?
学会了等待$ `, W6 ^% b6 ?, z; r3 j$ d

# |7 F2 C3 K( n5 M$ @) T: `操盘就成功了一半
6 g5 @- {. y  A

! E+ ~) i+ W+ _  ^4 \0 |6 x% A# s- C% K, Q% _# H

  N( N8 `9 J& @; v4 `5 J; W( C, ?试是试盘; ]6 W  }7 F. Y1 p8 m  r! g& |7 b

5 _) @0 }; ?' z2 Z机会判断出来以后
5 E. W: F! ?; E+ b* x
$ R2 d& a( ~! n
还要经过一个测试的过程
; W( \/ T' W: K1 f$ Y* X
/ B1 Q) H3 ^1 X* Y' C8 u& V  K
试盘就是测试判断的正确与否
" E* |  n/ J# Q/ A  i

; C0 k4 k0 l$ Y无论多么高明的分析方法! X6 X# l3 x3 V( Z2 C

6 U0 w- X/ ^& Z. ?1 d3 {加入了人的主观欲望之后
$ x. d0 _! H1 t7 H% j+ x
9 t: Y+ Y. H. W2 P( O/ K9 G% M
就会出现很大的偏差
) ^6 U4 L" Q3 I8 s! z
/ L( w/ U+ n9 b
所以必须对你的判断进行试盘测试9 X/ N1 l: I2 I) f6 c+ t( x
7 n2 c" F2 _, I& E& H0 |
试盘的仓量一般只有底仓的一半6 n* w5 n) @; p, H0 X5 z
; _1 V6 D1 g2 L% [
甚至三分之一$ r. G( Y* X2 c5 I5 R$ \/ I

: M" s" S2 b4 |& V0 Y. D* [4 Q7 d由于仓量小
$ e( |% ~- @2 \8 {. n3 D9 p& o( z

- a# m$ X8 K; k) v止损容易& m" `9 O8 r, L8 g; P8 {

# \7 p6 h- c- B判断错了也不会有所顾忌
0 W9 t' d  ?0 G2 C# h2 Q. j- ^% t/ s

  v) k- Q0 j- n  U$ L试盘令风险进一步降低. |2 o8 ^8 P: `6 G% A

7 J# R6 P- d; S6 K1 f# ?, l& N- ]) N# v& K
1 x, o" H6 g: d  `) [( X0 n
守是守仓
! L; {# S9 i$ N3 Y3 O3 U# B
$ d, z8 p8 }0 E
本间宗久用不动如山来形容守仓
- T7 _+ v. V: V) z! ^

9 t) O; d# u4 |3 Y趋势不是直线
: M6 [) P0 ^6 b/ a4 g6 ?
4 W) Y/ F, d: r3 V0 X/ J: l  N
反转也不都是V型反转
- l" I5 `; ?/ |) {& s1 ^. |
6 t+ H' ?& O% s$ Z" M; |* u9 h$ U% C7 P
多空的对垒或者主力的操纵
  {5 r5 S+ c0 y5 J- s
$ ~# A3 ?1 |% ?1 H* X9 j
会使价格剧烈波动
# @5 k# m# s/ M% j  }, C0 F

9 s& g1 P- _" r能否坚持你的信心不动摇& w6 L9 U  @/ @" A
( A2 I) f* A( `8 F; b
这是关键$ j( f) _: O' [+ [2 A6 t3 ^5 T( ?

- Q6 {/ Z, B& v9 L2 J9 B很多人看对做不对
9 ]- S; Y4 i% B

) x$ u) a" A7 R问题经常是出现在守仓上
+ E+ L& @2 X- l; z

! n" ^6 c. y1 E, [+ i+ j7 t特别是重要的顶部和底部
& Y6 A' f& i6 e- D

4 x; R# M, G5 A" ~2 M就必须有不动如山的坚定决心& t* {6 m9 y  ~% E1 k
" ~  H# ^: \( X7 y. P% o6 S6 b
克罗为了守侯70年代初美糖大牛市9 v' z. _& i0 Z6 L
2 q. {0 X; B8 e  ?5 }1 ?
被套了3年多
; o9 ^. B$ }( I4 m+ y
- _  W$ L) q* N6 R$ W# }
丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市) G1 ]( X! \# m# b# I3 S. `

1 ]+ z$ m* s+ B9 n9 {被套了两年% H. t( O% |7 w! y# S8 m: r
& n# W! O0 u, v! S, G4 A
有人说我先止损  o8 i; p5 K# J
+ l$ ^4 Y1 a7 d( v
等行情发动的时候再做回来
# @1 [1 p& P0 q& e0 t' v

% M" z$ {1 H4 V但真正等到行情发动的时候
! m6 Q: B& k( p& r: @

1 u. w0 b. m" N1 W又有多少人最后做回来了! F1 X" s/ W$ @

, s- c: C  ^1 ?6 M守仓是信心之战
7 p- z* `( ?' J/ g
$ [! y- }. m' @8 |$ K! J
不敢守仓
. e% [' I* }$ L: p' y

, T2 K5 q% Y  Q. {你就永远做不了大行情
. f: s  t% J, H
) Q9 r3 y, L) ?) A0 {  `- M4 M  _9 Q+ E6 H

. N# p3 O7 O8 w  R& F: r3 z4 \1 u
/ D1 Z; ?1 {/ m4 G+ t$ D! W* V
退是退兵
7 E: q  R! w5 L, w+ s4 g

/ [# ^" O. z* S0 q0 _* i& m说白了就是止损
& [. X) f4 P. A+ ?& o' d7 |9 Y( i

) P6 K* _2 L& u4 o对于成熟的交易者6 G3 {5 s8 A% ]4 I

6 I6 J% i# E6 G* ]" F谁都明白止损的重要性4 Y& l- }! t8 C& x2 G3 y( C# K: `

# x# q/ \% K3 a但现在有一种过于强调止损的倾向' R( f# j6 L! Y! ]8 y* p2 w5 s3 o

! d' z5 k2 {/ i! w/ V! @说什么止损不会错
1 |4 A. `7 w& p/ U6 }: q* N! w

, i2 z5 _# c7 p. y9 Q即使止损错了也是正确的
& k$ g( ~4 A4 }* l$ l$ P

# D0 Q2 X& \3 Q' |' i6 d这是一种十分错误的观点
3 q$ B: Z$ d) l, E! h' k) E+ O
& D1 a+ r* R% B; G, a6 [
不止损会令你爆仓
- w: @. f- k0 D$ E( |! o
6 d& c2 a8 F2 @4 T+ T
一次玩完4 B2 e' ?" f1 `: I6 c
. Q. x' }& h2 t8 m/ E6 Q
但不正确止损就是钝刀割肉
5 R. o8 @1 z8 }1 i4 \

& u# b  u# l. E- R' s8 a* s% P: e也要玩完  n/ \$ Y0 V8 D& G$ k0 D
$ Y+ K& v. F( d
我们应该明白
# ^, u& r( Q) W. ]( b
& W3 D7 q" H) R" F; h
止损与守仓是一对矛盾0 v0 U$ a0 L! w6 k9 c+ i
" d+ |" f6 `" O3 R8 w/ p
解决这对矛盾的唯一方法是要明确9 [: k6 F7 X- }# R; [

6 s( A# `( O8 q; q/ y1 a止损与守仓的界限
( f- K: l. B! Y3 l: |. S

' }' h% H) y" O: Q对我来说
6 ?  a! i3 o: e- L* n8 g

$ q- Z8 Z! L% `+ f. x- [止损只是最后的一道防线$ D0 Y# _7 E0 {. g
; G* P) L5 Z9 I+ D  d
只有在确定方向错了的情况下才会止损# Q# W: L- Y; e2 g4 d* G: x
& [8 N/ B. b3 a  U
确定方向错误在于分析方法- H" |2 M7 c" f' |0 S) R# x. h! d

$ a0 J# `9 Z5 P! x在我的操盘系统里
+ ~* K  v! r0 X1 J  l

2 X& s) u6 [' @: p( m7 D# b7 I% i# Y剑与法是密不可分的
* i/ N! O: R' J/ {

) X( w2 U+ _8 A; S2 [1 f剑之不成6 M7 u9 I4 I( G0 {0 |8 B) h

2 @9 z$ [9 u  d6 g, d3 I法将焉附
- k* ]$ v; ^! Y" M
27#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:19:54 | 只看该作者
6、定势6 n! D( T2 t+ }+ W' b
4 N  m3 C. F" g

/ `. X# y; f! b* @0 k, I+ N

# M8 ~8 J9 u( S% o  t记得2005年12月初豆粕见底后我去做多& ^  O2 Z* S1 o8 X
' J2 ]& K. E# q: e( w! ^
在底部盘整的那几天我一直忍着
3 Q/ h1 R$ x* Z9 Y, \
- [0 Q" U6 ]& P9 v% R
直到拉升的前一天快收盘时才去建仓$ \. J: U1 f5 |& {
: a3 r4 G7 ]4 H# N
进场的时机把握得很好
+ h; c$ g# p6 D4 M  V

: e  D0 y4 ~1 ^- z但那一次操作我并没有赚到钱0 M* y  U  ^6 a
: z; R, x; D& u. C
在一个大箱体里做长多6 ^' ^; g/ u8 o; X% n) Y% y

( v0 s, ~2 F# y" y每到箱顶/ f* h/ a' {' q% }5 ?
& ~% Z6 w* ]) ]+ ^6 j
明明判断要回落  h, O7 }) ?4 y  [
  G6 a% d9 l. Y/ v
也死抱着仓位不放手* r! v- q: v# A* D' b  _- W, a
0 g' v; F. E( A: z% _2 L# d3 _' o
换月损失令我资金缩水严重' C8 i& P8 T9 z4 ~

$ a9 A# s& C3 E. Y2 K% p" m' v/ c判断一个拐点很重要7 ~; z4 x- J! N( A* H8 a

7 E4 B/ x; a# f( n6 E但判断拐点之后的走势更重要3 U4 A+ P  b. \+ F+ z
6 e( s6 _- |8 X6 o& q: U1 y
因为拐点之后不一定就是趋势$ b. y' s* m# U4 t
: T. J, }: z& l
波段操盘要操作的
- @. S4 K" P) N; y' J4 D

5 Y- f! d( R8 L# d5 b是趋势市( S& o  R8 [. C. n) t
  b& p9 d( _8 q2 t7 x% O" H0 u
而不是盘整市
7 }0 v% E7 J  B
" F( ]/ |! s- T9 n! A* e! p+ @
级别越高的拐点
- b* J4 F, W9 S: w. m. B- n! }

- Y5 r$ M# B  Y5 J" J你要看得越远
/ w6 T5 D7 f2 V7 O/ L. }) x9 ?! H
9 x1 M0 x' A6 U
盲目地抄底摸顶
& e0 ^' o1 x$ H9 I6 E, C# }
# J" i( O- `! ~( X
即使你抄到了底
" }3 v0 l1 K. _# g2 q4 J
3 e7 J+ M' x3 R% C6 j8 Q6 M' R4 w
摸到了顶
+ W* p9 R/ t5 {7 H3 R

' h- r  i. U/ m3 @6 u就一定能赚钱吗$ K$ D5 G, Q- _6 X! O% x0 c2 {5 ^

! ~, h6 J9 N3 {# k' R2 q" ]- S1 W

8 M+ m4 r5 j+ i4 P/ V) V( J% O/ u! d对操盘来说
! o, h9 T0 w7 z) f- x6 t$ u

$ {2 s  {3 [# r6 {7 G1 X5 x趋势比时机更重要
$ z6 B( l  [* ~
+ d  k; s( r* r, J' \2 c) r( Q" M6 k
所以在操盘之前
! E9 Q. B  y2 C. W
8 i, ?, Q( m: {
首先要做好“三定”
+ S6 P6 n2 d5 w1 f" O
7 ~  _- O" L! x! B5 i$ K
即定大势
) C) g( i" h: G/ H

3 G# L* v% `# e+ e定波段% F1 z- a4 x$ D+ N+ q4 N
5 @1 P4 h* ^7 B4 ~' P6 X" ?
定起点
2 Q9 J! X3 W/ `+ H

# }/ L5 D6 e2 i2 C  y$ h% k8 @- [, _, T; r0 ]0 _* D. i2 H

+ W3 x  z! W3 q- u0 H- K我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例% K# M, _8 `- e) b' d  Z  P$ ~( X% A
+ y+ @  Q8 E7 G- u( u
运用波浪分析的方法' A8 v9 `( F  P1 s6 U
6 l0 i& o# _/ w; h4 W  s) D' H8 h
进行“三定” 7 ^1 x5 V1 M" G

5 j) a5 I: X& U+ F2 Z% {  Z/ K$ U/ v# l0 I3 i
4 j) A4 p# W% F4 F8 ~
一是定大势' |# I; F4 J4 V. m& ?( R

- J1 T4 ~% _& J2 q) y( |从2006年8月14日2174点底部
, o. p, g! N. U/ [  [% T  @
( _$ i5 S5 C5 z& @$ |% X
到2008年7月3日4311点顶部$ O( d; J- y+ H+ r
% J/ R* U, W0 `# W
连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构8 Q& Y/ o0 E, d% ?. q) o6 l

% E% j  a. v* ~* v8 O, r其中从2007年2月27日2752点顶部2 w3 c+ D7 ~9 E' t

5 Q( J( ?; |$ G到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体# t- Y, m1 E2 f" ~, w
( |  K5 c$ \5 W/ [
以及从2007年11月19日3575点顶部3 I% d8 `% s" q( l* g& X" S: O

  M/ s6 @: l( W4 B到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体
7 ^, q5 I+ E0 X: H8 t) r

3 l. h$ O! i9 M. r: q9 ?是两个同级别的调整
' _! p8 v3 X9 O
/ y2 m* F& E) p6 V2 R+ j
正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪
% z$ S6 ?. b/ n- m

4 E' ?* i8 T( E所以2008年7月3日4311点顶部/ i; W5 J0 y# h) }7 M
" Y3 Y+ b' I1 ]4 v# K- s! o- W2 D
标志着一轮牛市的终结
$ _6 f2 R! p9 K. H

8 Q$ G& t1 V! J0 X这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部
; X3 Q1 l: _: i3 a
4 l# s' u9 k! M/ V$ s
展开的调整也将属于同样的级别
6 U3 e( l" U: o2 M$ Q+ K4 i

. x9 Y* @6 M, ~/ y: _( t# [; V+ b只是在调整形态上会有所区别1 V7 ^& @, [0 Z

( W8 q& p3 |& k1 ?7 a但在调整展开以后- m& |% O; {$ [  [/ P
! H$ A( Y8 c+ q- ?& I- w
很多人仍然坚持牛市的观点% x) {# s# h/ D# `& [" j0 F

, v; v3 z% n. S+ g, C; ^) Z+ O. ]# z特别是8月12日见底3198点强劲反弹后
! L9 ]/ N: A0 B/ d- X' ?

! x8 c, X7 L4 c2 i" p看牛的呼声一时高涨% ?$ p5 @# ?/ n/ Y( r

. G# P& @- O, _. a/ T他们看牛的理由是周期分析% ], A% z. J. d! X" g
, R6 Y2 h; x+ Z
大豆有一个很重要的时间周期
$ ]. X9 y9 c1 j. F" m9 A

' F# Q% J8 g/ \+ A; c* r4 I在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换
- p: w- O/ j6 n3 B8 O- b7 G
  T, g; k; u4 H' W  k* l
例如从2002年到2004年的牛市是114周
  c9 A: |% d8 R6 h5 I+ j$ j

1 W1 X: U( |3 Q  i从2004年到2006年的熊市是115周! j) |. R, T& q" n
7 e7 |% V; c3 x; b3 x! u- P
那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周
, K8 z; X9 s# v

& }0 i  n3 o* o& y. @! q: [3 r在他们看来牛市并没有终结8 t8 h: T0 O& i' C: J) p* Q$ m
  k) j, x+ S/ w9 w7 R# E7 n0 w
但周期分析有一个巨大的缺陷' C4 ?# C7 U( O2 W4 i0 k

5 O- i% R/ H* P* W2 B就是误差太大
0 G8 b0 [/ Z4 P4 A/ n( E6 G8 l

) F, ~% ]( y4 f3 C) @# j# p# `提前或之后10多周也已经出现过几次5 X) T5 j- ^  y
3 z& u* y3 ?* g! z
如果死抱着机械论的观点8 P$ V/ t: n6 g& k3 h0 _6 W

& }5 `1 @* ?6 l; C9 ~  W" e4 g- M9 W难免犯错误: D% p4 w; C" l3 e* l& p- W/ a  [
! _/ w7 ^7 ]1 ]4 W6 z: B6 R
到现在- l3 R/ G9 B% C* m

/ k/ J! J2 e. C( x: ]$ o" h8月12日的底部已经被击穿
% j9 P2 R- W2 Y8 {7 w5 w7 v
; f$ Q: E' e8 y  e% I2 B
反弹的性质已经盖棺定论
% P( ]7 y1 B% l% C1 b& N
# n; w5 T+ a* b) Z
但给我们的教训是
) z0 m: K0 P7 i# T/ f2 o/ |- _
8 G  C5 _% ?9 w8 m
在运用一个分析方法时
; o# j2 J  p5 s2 i1 f6 F6 S: n
$ `# V6 m1 D+ w. D1 L
要扬长避短
$ V( q2 V% n5 ~$ g, j$ M% X
" U4 M" E7 K( r7 W6 E8 C8 ^) H
教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的+ W1 F2 G: }6 P$ {
- ?1 _3 y- O5 k. _; c! U9 g
/ I. h$ W" L" |; ^0 C( R* R
% i8 x- M% I) _0 A) k! z
二是定波段' S: ]7 H' v" w" K! S" z
+ h1 H! N! _* F) p; [- H" K: b; i* q
在定大势的基础上才能对波段准确定性9 t& L/ ?7 j+ g: V* v  V
3 |) U) K5 w8 g+ i
从7月4日的顶部到8月12日的底部* c' r2 r; @: ?7 K
1 h5 e- A9 q" G" w' E# H- X
是一个5浪下跌结构; i' Z, \( l/ n1 G' [. I  ^( F
3 j5 o; y1 i" v
这就决定了% D: m& ^: X! }1 c
8 Z. b, `- q1 C+ F2 G" U
从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情9 y- y2 _% G+ \) A% [4 x
) C1 j2 Z- F1 v7 V! C* t- p, ^9 k
现在已经被市场证实/ n1 p- s- z2 V( E
; T! `0 g, D. ^* a2 T6 a- ]: T9 `
然后在定性的基础上
; o! ~) L5 N  K! b) U# E

) {/ L1 d( P& _7 J& E再判断波段的走势形态. ^3 c4 j) N) q/ U$ [* U" [

& C4 {, r9 r4 n' q) B4 {. L+ h& R, V波段的走势形态只有两种
4 Y) k. A2 x  Y$ D5 [- q# }) N

( Z8 N9 d9 J/ V0 h* ^一种是单边市
1 f' A6 T, M$ t
/ H3 X9 H+ r: k) B' e  M- q
即单边趋势: L( r: [6 _) R" h: E8 i
; m3 \/ v$ }9 S0 ~7 n
一种是震荡市1 h* H3 |9 N7 `0 k& ~
$ L. Z4 I4 k) a/ r
即震荡趋势
. y0 y% s' b0 j2 P4 r

. {4 T. z9 v  N" g; `6 {4 R7 l几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来
3 _& T) T9 V# z5 t# V0 Y" I
$ C6 w1 }+ l& T
有了震荡市的蓄势
0 q; ?( R) E' h4 v  L- ]8 x! T
* q& ?$ [3 W; y; c
才会有单边市的爆发
' Y: `7 m; U9 ]% q

7 t7 y% y1 x8 }5 G6 E, v1 K但并非所有的震荡市都会演变为单边市2 I( m# x8 p1 `$ I: P/ h

2 @  y/ k- u+ I# ]; e/ V. W; ?确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义
! x* P6 I; H. S7 D8 l& S0 k1 m

# \' X) X. B: e' O1 n对于8月12日至26日的反弹行情, Y6 y2 u, f. B
0 z* X. V$ z# [" n
无论反弹的力度有多大/ G7 |$ j* C8 X
- U) u. g1 O$ r; a0 m& _% g
即使最终演变成单边市行情  P/ ^, S9 a9 ^( T; D

1 z- }" j2 i* _1 L' D5 ~) n都必须按照震荡市进行操作
2 y& T' Z3 ~7 ^6 w6 S2 Z6 |
* h+ ]2 v, q4 s8 @4 j) y
单边市操作一般比较进取& U+ K5 \3 B( @! V1 }9 S2 Z$ p2 y( U
+ s; @( y3 _4 J. ^+ T
震荡市相对比较保守" B& Y4 P2 A1 ?, g- A

+ `0 x$ L2 m" z! ^3 m; G; B. L' f过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难2 w2 i: r2 M7 O3 ?: \0 \4 n
7 `' w1 ?$ E( J6 y4 `
在确定波段的走势形态后+ O  A+ d% _! o" \* x0 Q% S6 g
& M4 ]+ L9 D  C! r' T4 W
最后确定波段的幅度: L8 v# L' Y5 i; @* Z
$ d1 I0 _; |; G0 g) @& I
波段的幅度根据重要的支撑阻力位
; }* u# o1 }  \) A0 T" \
3 X2 C- J0 V# G; n
或者黄金分割来确定
+ F+ d' K" u/ C' _1 M# n9 X

1 k8 w7 u( w$ I  k0 _# h波段的幅度对操盘只有参考意义
" X# n& [% F8 Q5 ?" @

- ]% X; O8 C& _0 @( v- V3 `7 M, C9 j6 B6 l  N$ h1 z1 K
9 C+ I6 \8 O2 `: g
三是定起点1 V8 X6 [% [' r% W. c

# c- R# d5 X- A# x( s* _: M用波浪分析定起点关键在于正确数浪& U, f( H0 X. w$ [% T! E4 s

' d1 r( ~! T4 o2 v4 o很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则
2 B- [0 C8 `- |4 I( z0 _$ N5 o1 j* V
% P  [2 |1 C* [1 ?$ J/ x" I) h
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清0 F& k# u" ~+ e0 H9 B6 @4 j
! _: `+ z/ D6 v  E
不同级别的浪数在一起
7 H9 w! H7 E% v8 B& R: W

0 m5 k: w( f$ F当然就很难数正确* J; d! m9 p' m4 Z7 N8 L

3 z$ E0 f! R( G$ d. o+ v从7月4日的顶部到8月12日的底部) y! y& \+ H) `4 `- q; s& b, g
$ u+ ~0 H) R4 k+ a
有两个震荡区域
7 u! }  \; Y4 c2 I
0 f- G+ @( @' U' i
这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪
) q* G  M) q. N" J' j% _# J

, D6 G# Y5 p1 h( U# h7 G6 A1 f, j第5浪从7月28日开始
; g/ p3 ]; G) S0 Z# c! A2 A& |) S( V
: z. u( A. Q8 f' W$ B4 Y7 o
有了之前的震荡下跌
* ]1 U& o6 N* m6 [8 D& D

8 l3 z7 P' p% `才爆发了第5浪的单边狂泻
3 h( v! g; w3 r( @
0 v1 Y% N( `) G6 g! e
第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构
$ T4 u& P6 i' v1 V1 I% R
1 I4 n: g; o, P- d5 A6 Q8 O3 N
正好在8月12日完成2 @) s9 Q1 A( o% M2 w' P2 M

: |, w8 y$ Q! F* I* A由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点+ b# ?. j1 r' \5 q2 V/ L. c* ?
  e; W3 B" j( m) E
5 P% d( [2 ~% S2 O
9 ~& V7 _3 Z. |% U
起点确定之后1 g, H; f, i! w* [9 l' a
1 R  v( r" H4 {. W, I) l* I
我们可以用级别跨越进行趋势确认, ~% D. X( \& W4 ~, ?: g

) W# S; V% J$ {5 Q% f0 g级别跨越的意义不仅在于分析, w9 B1 F2 P! h1 \, J) t, X

) N9 [2 p: T2 q4 T( e对操盘的作用更加巨大
# Y0 e$ h! T5 Z* U5 n9 j3 H

. T" ^- j: `% x/ m
2 p  ]* h$ p5 e1 `4 U, w& |4 N2 y
28#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:21:22 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之三) ZT

第三部分:操盘
$ [! [+ A( l& y4 A9 `; L3 [

9 G: ?/ E8 E3 o. d/ l
, U9 Z- ^3 p1 J4 t+ ?
8 j$ N! y: N" ^2 T9 W2 L
1、级别跨越
* j  s$ _2 Q0 @9 f) U' K2 r6 d

: F  f6 z& X. H% n9 p, K
9 ]% b' p2 Y2 w8 i1 c$ E8 I5 M8 V3 A- x
8 f; c  k) ^8 H1 ~6 c5 F
江恩在《访谈录》中有这样一句话
# f" X" n) M: f( C3 C1 \2 O

, |9 o: E. v) p, m1 B! d2 Q) |  l6 f5 \波动法则决定了股票的活动范围
2 N' q+ y; i( y' z5 D4 e

& T9 V4 Z; v- C3 j$ f0 l" i* g这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在
" I% I9 ?- l; h

* x* _- L+ Z" Y( z- e+ T8 M无论哪一个级别的趋势! y/ l. W, u4 x: p' a" o" T
0 W8 [9 E% I) M' I4 ]
或者震荡! [  O8 Q" w% E

3 ]% y# W0 T' g" J2 N1 ~) S# u活动范围都是有限定的# X. Y5 C4 }9 O( y+ U4 c/ I" ~
& L2 x) k' g% A; Y4 p* s* c
当它超出它的限定的时候9 r( f1 `( I7 k( U2 M
4 d1 n4 {, M, A) L
就是进行了级别跨越
" R# c* r/ f+ c! v0 G

3 g- L3 \( M9 M级别跨越在空间上表现最明显
: |2 I4 p: P+ f6 g
% m" ?3 u$ K/ A& d* \5 f9 K
短时间大幅度的逆向波动就是级别跨越的信号
  a: [9 ]/ N; m  _2 @0 e4 M
% [; J5 x- ?" t. }5 U0 p1 }
级别跨越对趋势的判定具有双重意义
7 W( s# M% Y, ~
7 M$ F5 D3 B$ b9 d; _% c* J
一重是趋势逆转的判定意义- S- a% y- Z% n+ u6 T0 a

$ L6 Q. X6 x  X) q另一重是趋势持续的判定意义
0 q& B! I1 C# Z

+ [6 J, C: z+ F' u
. a) d' ?# A" J) n' P

  J/ _( ~& L5 Y+ c美豆2008年3月的暴跌就是一次空间上的级别跨越: c- Y7 [9 E  \6 }" |) U
- u9 U" [; k* L# _  ]
这是美豆从2006年9月走牛以来最大的一次回调
# J0 @( M/ d# ]4 c

) j) s0 T% Y! ^' ^具有趋势逆转的征兆和标志2 n/ p" ?2 W. A$ ^; w

* T6 g* n+ j! `. s# q  ]. `趋势逆转并不一定从上升趋势转向下跌趋势
" A) @$ q6 |" I

8 j# j+ j+ d+ N也可以从上升趋势转向横盘整固
5 u9 v9 k& T! \2 F, u

' r, C# z! d+ |7 ^连豆粕2007年11月的暴跌也是这样的一个例证
& D6 n9 u" m) V$ I. A# k( Q3 c$ ~( @
, t" O- \; K' O5 x8 b
那一次级别跨越
* d0 Q: v; S6 i0 O. B  a5 T
& H% g7 u9 j: v4 M8 T" _
使连豆粕形成了较长时间的箱体震荡5 S% n7 [( _/ u% m' v! u6 f

( g5 u, E0 w7 _+ P, v) B' B3 t直到2008年4月才重续上升趋势3 l1 Q% F# J# _

5 @3 d6 \3 }' C8 B$ }这是趋势逆转的意义' @% p+ S3 j5 x; s: T
( X9 p4 Z0 F; W$ D
3 z5 A3 ^# D2 ?0 j" ~
% K* A5 p( u6 e6 V, Z
趋势持续的判定意义更重要
5 C! \- p% q2 m
: s; R& J: U4 W
震荡在进行级别跨越之后" ^5 o' v3 J. y7 p9 y8 M7 q

3 t- D( W6 J9 y( b' e0 w8 Q如果沿趋势方向顺势突破
7 X0 p- ?, |" S  e9 D3 X

3 a8 V# k- j' |# h8 }5 y证明趋势进行了级别跨越
' x! I$ A# W: h' r, }2 f! B
( t* {; V  Z3 x! B* v  U3 p# j
趋势的等级已经上升
0 {' g5 v# u+ v( [+ \* l
5 |# E6 s0 n) c* [, R9 P
以美豆2007年2—4月的震荡为例
% w' @( @7 t, ^7 K5 n2 k
% g; a( h% \+ R6 ~5 r
第一波下跌虽然短促
9 v4 X7 U. b) A, P5 `/ f& L
" t& c4 w. `& [2 E* x+ I$ D4 y
但幅度较大. G5 c2 j! v3 B2 K( k- Z2 O
5 V0 M( V5 l5 \
超过了之前的任何一次震荡的幅度
6 O& E: x4 [" N+ n$ o

0 M" a3 h# `6 r; o6 R% k标志着震荡在进行级别跨越
7 T$ A! n' C3 I8 M" x

; @+ E# ?  x* E! `8 f震荡的时间和空间将会有较大的拓展# v" h4 ]. _4 C0 x; a* X4 I
2 W6 P# W/ L+ {3 I/ R
这个震荡在5月底向上顺势突破以后
/ L% o% N" V% E9 ^
, E9 S' W9 y9 c& N& N2 R; P
美豆走牛的判断就进一步得到确认
' A5 h3 W, _7 A5 c" G

, W$ E3 Z) ^5 n; c& z% J% t* Y1 a7—8月的震荡由于与2—4月同级别
6 V- M4 @* X" @; o9 j
) {# u. \8 C+ ]
没有进行级别跨越6 N1 v5 [5 f8 c% T) x/ m' I/ F
! Z7 |) M' b8 E4 U$ W$ k
再次向上顺势突破之后# H% H+ S8 h# }# T9 c- K

4 f( ?- M7 [6 K$ |牛市虽然没有升级  O9 t1 \, a+ ?, P. v

0 o) G$ }/ q2 Z( u% Y8 a但上升趋势的力量更强7 G4 k- P. q  a: v$ y7 u5 y/ w

* x: k3 o; y* e9 A7 h直到2008年3月的暴跌才再次进行级别跨越
. m% c/ x. q1 w

+ c( _$ W# l& [( T牛市的演变就是从上升趋势的起点开始* L* {6 N# f/ g0 t; n9 m3 `

, m- f. @$ H3 H, D: k* H/ \+ O% g3 ^从最小的级别# J: q5 w% k# R! q# u

1 l( u) ?; w- v2 P( p4 k通过一次次的级别跨越
5 Z  B/ w+ R5 A7 F

, T+ M7 V2 u1 q! a: K- r9 W' s$ x不断发展壮大的
. x$ x7 h. v& g6 A( S. k- k

0 ~5 ~! R. {7 K趋势的级别跨越使我们对趋势得到进一步确认
* }4 ?7 i' m+ j1 z9 u+ n9 c* i
+ o- a% a4 ^  w/ [* j
增强操盘的信心. L, Y$ ?0 r% N* w0 V
+ k8 b$ k# J: K

0 f' u0 b" P2 O8 V5 G0 n: k

  r  d" p- k% L, @+ L, N# p: z级别跨越对操盘来说意义更加重大8 u; s5 e, Q+ t
3 P1 k1 n% \& w
操盘的关键是趋势确认/ |: ]. j5 r' |  A( _

# X4 h: ~( Y' ]/ \! _. N. a很多技术分析方法对趋势的确认太滞后! \& {4 I1 d- Y
+ b  ^6 L4 q. ~8 X! u4 M
波浪和周期可以预测拐点
0 |7 ?  y! @% W  A3 X; I: g2 h

! c( ~* D: {( g但因为时间误差会造成提前介入的巨大风险7 x% U3 N4 \- I  k
" ~" Z+ l% o5 i! Q, v* u
级别跨越可以作为一种辅助工具8 p9 ~1 a6 I9 B( }1 b
, B1 V- p8 w5 [
弥补这些分析方法的不足
0 ~* _$ A/ ^6 X  i

3 c4 Y/ }4 |0 i5 z: s
  o0 g( _7 H& T! x* _3 e8 N& G/ c$ D

8 V8 x8 V$ p+ J: x+ m" D" I用级别跨越来确认趋势的方法是三级跨越法- Z7 ?8 Y2 Q% _0 s5 g7 M

* l8 Q6 z+ M$ Z/ y2 M- {& |: z第一级跨越是逆转信号1 S$ {$ m* H, W+ X  o+ Q' w
+ x  H7 n3 O0 R: w0 |- Q
是对前一个波段比次级更低一级的震荡的跨越
+ D9 K1 O& K& Y9 ~6 r$ \
" O( Z- L: n& w- K% z. F1 X0 n
第二级跨越是逆转第一波
; q* Z$ u, j" ~0 Y$ O  s. O/ Y
/ g; k( C- r6 {/ P5 o
是对前一个波段次级震荡的跨越
. f; ]# q4 E$ V

9 z; }. }8 k$ S7 t% X/ ]第三级跨越是逆转确认
7 G, @* ?+ b, Z3 ~* R6 Z& {
- E) Y5 q, ]5 {; ?( k0 Z
是对逆转第一波的趋势跨越
, Z) ]1 {1 E- M

1 w2 w: i+ D# s, r( _8 {如果单独使用级别跨越来确认趋势9 T5 }+ E" f2 z3 J$ y
% o: w7 c" n- D
不会比形态分析更优越
% {) h: c+ [- i
8 z1 |1 u! j( g# M4 u2 p( \+ ], n8 k
但如果结合大势分析
5 p3 v0 |$ W& I* l/ H2 y: e
4 l( e- ?& C# ^
作用更加显著( u, d) P( m: F+ i  s: Y
' k+ R0 n' r6 h8 i) K1 F' c
第一级跨越的逆转信号就成了试盘的信号
+ E' W# l, P# H, r& Y3 d" S6 f
/ t5 S' C" W( {, C2 z
第二级跨越的逆转第一波就成了底仓的信号
$ ~1 {# Z: ~& l! y

/ U; N& u$ Z4 x7 _第三级跨越的逆转确认就成了加码的信号
) _" O- i: v) B6 N& w$ C0 d! J
5 o& D- F& I0 z+ i+ N- \; J
* \$ T& p8 M$ Q% e. C+ ^
  i  W% }5 {1 `& f! z
以2008年7月3日连粕的顶部为例
5 F: ~9 Y' O7 l- {; s/ ^

& b* `& y8 Q; s( D+ N% f" E7月3日连粕指数开盘见最高4311点后, n* k  n$ J2 r8 V+ z

# x5 e+ K$ s8 w+ g  I# F& \) W逐波下跌/ S- l3 w4 K$ _& t. L  i: N
9 p# f& o8 e% \- U1 B, q0 z. G+ ~
下午开盘见最低4121点4 }/ ^8 ?, d5 k0 U
1 X8 P/ v% z4 e9 N
下跌幅度190点. e, v8 b+ N/ K0 a8 S+ _0 |! R1 T# ~' C

% K+ q8 M* K; L已经超越6月23日到7月3日最后一波上涨里的回调幅度
+ c' p; O$ J" k  F2 ]
9 K/ e! w7 o" |* ]) G# i& M8 \
是一次级别跨越
  S, H! y( i. S/ z" Q

- Q! T4 {1 q' E& L1 e& p即使上涨趋势没有逆转5 p( k, ?" {! M

; A4 n& D! w# J) n+ x3 D也标志着次级震荡已经展开* @; ^; D, j8 ]$ Z: m5 o0 @% s
9 ]! A- C& r! m. `, U
所以这次级别跨越是逆转信号
. r8 {5 c; \! n. ~8 p$ @

5 R# k8 Q: D; \! T是第一级跨越
* k: |1 \! ]( g

* B' ~; U$ q: U, ~% {% V1 v$ j当7月8日连粕指数跌到3969点时
  w+ j/ V7 u! ?9 f! B) u/ t

  d2 B8 u! R( e. D最低已经超越6月23日最低点3993
" |" ~# k- w. k! Q; e

. K; M% m0 z/ x9 ~6 g; n, H/ ]最后一波上涨已经全部吞吃
, F% E0 ?: j# g/ b4 y
0 b( A! u6 ?. N
是第二次级别跨越
! M! w5 N+ K/ I, k

4 v! v- w' }% V3 x# _) d已经跨越了上涨趋势次级震荡的级别4 @+ ~" F9 g1 `; m5 s
6 V2 M- R( }9 u( K4 n
标志着逆转第一波已经展开的可能
" Q5 s, \3 d; `2 E
' N# t* u1 ^) W- s- w! e5 }2 g6 e/ a
是第二级跨越
  g4 |; P/ n6 Z

5 z9 A- C1 e. t4 q5 q( j当7月21日连粕指数跳空跌破7月8日的底部/ ?  X4 q' D0 x4 V
" P7 a7 Q* y! B* {4 S; w6 u
从7月8日展开的下跌趋势次级震荡被顺势向下突破
# _8 f4 I& ?) G& ]2 L) Z" @
- T& h0 y3 F. L/ Q5 z
标志着下跌趋势已经进行级别跨越& R3 |* }# H. ?/ M' k1 W4 @& l1 \$ h; g
) L: [. w  N3 C  z! q+ J
逆转得到完全确认3 I% ^0 {+ Q+ S7 z* C4 E

* N6 `5 ?3 T/ M0 _是第三级跨越
/ H9 U- z; V" P4 t7 o) o- R
5 T" a3 c& o# `: M. h6 D
三级跨越法比形态分析更优越的是% V. V0 z- n# v% ]- ?7 S# _+ I9 ^9 w

, }! ^: N2 \/ {# w- w- F. m, N5 O对方向的逐级确认
5 n* K# ^: R8 q& ^& `5 [

) R6 E3 O& v  R' T我们不用担心出现突破失败的情况0 }# A, w( W" T8 g
29#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:21:51 | 只看该作者
2、底仓: W8 C3 H/ i. K- b  h

% }3 H4 y1 T# L. K8 J% C0 }
1 e) }  ]% o% k+ }- k
6 k$ Q1 Z7 R( C3 Y- Z
以策略为主导的交易系统最重收官
! V, Y) R% l* G7 c" s, p, d5 g
  C; c0 I$ D3 w  ^0 j4 n# ]
处理单子的能力最关键2 R! z3 t" S& t
6 L& ]+ G% {$ ?  \2 Z
这是炒客版主野鹤的观点
. b! J" e5 J2 p$ l, s, t' a2 `8 Y

7 I6 g8 ^( |  O6 F开仓正确与否不重要4 r# Z7 w/ z5 u0 ?. y! B

) ^6 d: T& ~8 e4 y. D重要的是* y. E7 P/ ~3 \4 z/ f  O/ Y

/ j; l9 ]5 G, ?" Y+ K  R' W开仓错了少亏钱
4 P7 P- e0 v* F. r

6 y( L4 d6 ^" N甚至不亏钱
$ }! u# ?7 G& N$ }! s) M3 k8 @9 f

9 C. f: G3 \4 o6 t) c开仓正确要赚钱. [; ?- q2 v6 ]- k8 [4 c
; d" T1 I( G0 q3 ~
要赚大钱
; S, ]) Z( p. \- ]- K8 g

4 W4 D# f. ]9 |7 k) O# X# g但以分析为主导的交易系统最重开局
5 T/ K/ A2 f5 `: T' v' T/ G6 J
$ B0 K% r7 Z  \, E. i  ]
底仓的建仓时机最关键
: t7 J& d6 Y; V9 W7 }

0 W4 j3 l$ u- r2 C" Y; ]时机错了
3 y$ ^, T. L6 Z' W

) @' [5 ^) w0 I8 d: ?0 T赚钱就很难. T  d$ O3 ~7 U: a; D2 F
, I4 S: \3 G% E, S6 `) G' u8 m% `
今年7月8日尾市在跌停价做多901豆粕
. e, B: [% F* }5 D" D
' H" Y  }8 [( N) R* B
之后连续三天向上跳涨
# a/ P: u5 d9 q3 g1 M: X

0 N$ M4 S% l/ X6 V, F3 a8 H& t1 g- u三天浮赢近160点. H9 J$ A  t$ B( S' \% m- z
# _3 e) K) L  D: k  T4 d# N
对短线来说无疑是正确的
( I# N& J  }% L  ^: ^4 y7 \  K* a
+ D2 f, m3 d5 \0 a1 D
但对我来说就不正确! g1 _3 ?: L" U& L

- T/ D( `/ ~" S; p3 z4 ^因为我的操盘波段不是这么短
: S$ F6 x: Y2 c3 W' Q& L  _; ~" k

( I" ?4 D2 ]* O$ K( q" q3 s% m: d这次操盘最终以止损告终& b2 e5 W$ U  {6 Q# h& n

9 |/ G8 r9 K+ y8 S8 S' C$ C5 i# d' o1 S/ b+ U3 p% o, V
- |$ L/ ?6 P6 T% B; F
底仓要建在一个趋势的蓄势阶段$ @; l* }) P% `& |: H; h
7 \4 e& u% e- j5 L* U3 C( s
这里的蓄势不是蓄势之形的蓄势
4 F+ v. I1 i. Q2 j; l6 Y5 g# b" s
! M! m$ x" h2 a+ f' D- B- o/ {
一般来说
: H2 i2 _, C6 v' l
! m6 v) D' i( C
一个趋势在轰轰烈烈的单边市发动之前
9 H: g, k7 n3 O' \) B
4 l- }! a0 R) w8 |
都有一个震荡型趋势- {1 ]! i6 ~. y! S' E% ~" [) }3 I

4 ^6 Z9 X# Y  m8 u8 c这个震荡型趋势就是趋势加速前的蓄势
$ S+ X( N& ]. W

3 f7 n$ N3 G9 }; t以今年7月3日到8月12日豆与粕下跌趋势为例. Y6 A) S1 s# q
$ F- K8 c  X8 Q7 D
在8月1日暴跌之前
' a7 \2 E+ }% Z* c# G! @  t
+ r8 }; u0 K+ ~. `
是一个震荡下跌的震荡市: J  U5 W, b' v0 C; d

) ~+ h  r4 `+ w- r3 Y这个震荡市就是蓄势阶段
; t( Y2 E& P0 E
! z* b5 f; T* V) d
从8月1日开始' S# I; g4 g, y8 W

. |4 R; H! C& n! _0 A0 x下跌抛物线拉成直线3 R- z1 `) C  s* _9 M. ~. l
4 b- m5 _# V" B. S; ~3 T; c* {5 m
以银河落九天之势! a' ~6 [" o4 N; R0 N1 }

( @0 f. k' U8 @: Y飞流直下三千尺' X8 q1 }3 t& J/ @" ?8 W% Q4 p
% T% b, \+ v1 Q; v/ [# ^
如果在8月1日才开始建底仓
# _( s2 U  d0 q6 f! C+ [: C8 Q

$ e1 n3 p. u( B' c( B' j就已经太迟了
" V7 l! D; l7 U  H! I+ w

) _0 u/ {1 `1 l6 k/ M" S. C/ O3 g/ Z

/ k7 u) ~8 \$ o+ D底仓最好的位置无疑是趋势的起点
( x, i: w2 d4 k
! u) H; i0 U, r* }: }/ f
在趋势加速前的所有支点
, X# r- y* O, E5 u# h5 \
. z% D7 }7 g& I$ h% `/ A
也都是建底仓的较好位置2 u: W4 V( d% z. i" N* K- a

% O& P# v# E1 {8 Y& Y6 o8 {在实际操盘中0 J4 J" g/ U- f+ K
  I4 H" l- t, W$ T. i
我们不可能正好将底仓建在起点和支点$ Z& I: |8 p5 C7 g' w* v
$ M( m# ~. w# A$ b% a3 ~& @
只要趋势的方向判断正确$ F" v( d! x% l+ a5 Q: j  ]
! |, Y1 D! f% @3 g, O; i, L
在趋势加速前的所有价位其实都是最佳建仓点
" |, _/ c3 F' ]2 Y0 j# T

7 M( U" K" ^% C; C越早建仓越好+ \# C1 E! c; `

1 g0 }' [5 S/ m" v/ P8 n如果过多地计较价位
/ m* I+ U. A3 i6 P+ R

/ @* J& ?6 ?4 ?4 |# b3 T+ C也许你会失去整个趋势4 E: e: u* q# O( o6 f* r
& `4 A) s. A  X* P* a
如果你觉得建仓点不太好/ A* J+ [* S8 F3 Y" `  P" x) Y

. t, [3 \3 M  O7 P. U0 X8 p( C可以先少量建仓
: ]; D! g$ _4 T. u9 l3 A2 \
% Y$ n1 l- K; X. ?: [1 w
如果底仓计划20%的资金) ^( j4 q; t1 T9 T/ g
* \6 P1 h8 \2 f" H1 z+ {1 K: O0 A
可以将底仓分几次建仓/ F! {% Q" B) S' t

& v7 T* Z4 x5 D. v1 ~9 _5 H第一次只用5%的资金* b2 F8 Y6 }8 W% l
" c" @2 n' \4 L6 n: R6 _- a2 l. W: h
然后耐心等待更好的时机
. `" B4 r7 ~. w: }1 N. c7 u7 q; A
" Y  E. i* `6 ]9 K6 S

! O' W; Y2 E8 v$ O5 H

* J( ^5 W( ~1 f4 y* Y- V9 G底仓在波段操盘中具有统筹全局的战略地位
1 O: _9 g. U* t8 |6 p' ~

2 k# o+ I: m0 [% x建立底仓
* Y. ?+ w4 L: u: @& ~8 }3 t; ~! D' e0 ^
' I: w0 G; b: y( O0 H
首重势/ k# B; a3 a7 h1 S+ D: i5 p( U

2 o3 M/ o+ N9 }8 P方向必须正确
9 O# d1 X$ C9 g' y: F! q

4 ^7 a3 j- o, W% s5 _# }: E其次是位置
+ C; a4 o1 ~( s3 `# I
: z1 b! `. [: }
趋势的蓄势阶段最佳
/ l9 V4 t  {6 R& G% U# m

9 d& n: A, @2 r- h/ R3 |再次是量
' ^2 g+ g0 ?( u/ I+ G/ C
+ Z. b* k( ^+ Y1 B$ t' o$ I0 o
绝对不能重仓
; J' j# m/ k8 b- |( Z
5 B% `' u- g  H' `: Q% a
最后才是价: k+ H. {1 ]* e6 j8 _

3 y; N' k2 a: Q) f& ^有时候
$ _  O+ m! U' B0 g/ }% c; H& W
( @1 q* e5 Q1 z: y
踏空比被套更难受
6 \1 R. U& O: A; x0 ?

& I8 Z! @8 n4 Y" j被套不可怕
& B: E( K7 G0 \3 ^3 G
1 _7 [. F7 \3 T/ [& y! [6 D
方向正确
3 w9 k# L7 S! K( d
% A) j  z' Y$ r
解套就很容易
2 m- |0 Q9 B* p2 z) P
8 S. O% V! y6 ?
但踏空了
+ P' ]- Q# P8 F
2 \2 b; d* y% @7 `: Y/ s! r
一辈子也追不回来7 p6 T. l) v; [- u. q. z- W
5 b' l7 }5 ]/ c0 F, t  u5 ]% l
- H1 e+ y2 E5 {
30#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:22:22 | 只看该作者
3、加码4 E* r/ y  g2 j$ b' J* c

0 n% A7 e5 ]# D# ~* c9 a5 K; J
, I, v; O& ~8 V. {5 _. i; O0 a
; H# B. r7 b0 {- C
轻仓与顺势加码是一套以小搏大组合拳
' U$ g0 _9 @5 y5 q

3 a6 Y8 ?/ a. f$ `$ K轻仓降低风险——以小- |/ Z; R) M1 Z

* |% m. a. B7 S( x顺势加码扩大利润——博大/ u$ P2 |, G; c$ [- k
0 o7 ]$ q" G, K! r1 B& @- T3 |( P
但顺势加码操作得不好5 o4 g1 K' s- W: O4 M) s* x. u2 ^& x  t
! ~: u1 e2 k/ K" }
就不是博大了/ u( B3 X2 V; [
1 A& l3 d5 c/ v/ f3 L& s9 L; [
能源暴跌造成商品市场大鳄 Ospraie基金倒闭
* P! @  t5 y" i/ \
; Q7 L. ^' V6 d, U
不是Ospraie将头寸都建在了顶部
7 K% l( R+ R4 A& t. O- c

9 E: K( N: E% N! E而是因为加码令持仓成本离顶部太近
& N4 g7 H- L% G1 N% ?
! t" n( f7 @% L9 @1 u' x' r
很多人宁愿重仓不加码
: m' f* i$ Z2 k% B7 d
5 |3 q- b: x) z$ ?( F
也不愿轻仓! r! z2 o6 F# V; {% z

5 d4 a. l5 y6 O( _是因为加码太难操作了4 J7 x, v& L9 g9 W* {
4 h% {6 \: Q4 [: P) |
加码令均价向市场价靠拢" ~8 l' t/ D" W" G, |
' F5 t, y0 N- d- y0 u# H. L
市场一次不大的震荡就极可能将浮赢变成浮亏
8 L% ~# b0 x8 `

( n& K+ }7 v4 `浮亏的压力如果动摇了你对趋势的信心& B: {! a. L* j* U4 K' v

- A, h: I; d8 m+ Q( f在趋势加速前作了止损操作
0 X2 {. h% I' i. s

# B( @+ {* s" S* r& \  C+ ]8 Q$ r止损造成的损失倒是次要的
' _" [# T9 g9 V: c! t1 g

7 |0 x+ p* k/ k但止损止掉了暴利的机会就难以忍受了: L  a+ L& [3 M- g

+ W1 J0 j: n% }
7 o) f; J. V+ m9 q) j  G

" b5 f, @1 i- l6 d1 i做好加码操作要做到三个方面
8 m2 e5 ^, x& _: f
" T. o$ S. O* ^2 Q' y( ^
首先要做到戒贪戒急  v$ d: W3 T2 r, e

- L( P- m$ w6 M! @* h5 k不能刚有一点浮赢就赶快加码/ ^  J% R4 f* _0 U2 ^7 p' \& |

; b8 u* b) y+ D, T; Y( h, u没有达到安全边际; B( T! [, O% b4 R0 P/ F2 U
+ r  y" X  E- l8 v; s
一个回荡就被套住了
- G" x1 X- m1 M6 q5 r* w+ ]

2 e  O8 S$ W+ U" A) D) h& R" U# v趋势的运动自有其波动范围" @7 ?8 s3 w7 @' w( P( V& G
* x. ?: H+ {( Q$ ?2 [$ T
次级震荡按正态分布一般不会超过某个极限
* V# m# v5 g$ L/ y. l" E; N; M7 {

2 G% j( Z4 r+ x2 c& S# u% W5 i就像圆形运动的活动半径
! U( B( l; r0 K
8 D5 i6 o6 A! h: n  g* A' U/ g( |
这就是趋势总是以通道运行的根本原因
% M8 c' h, V* t: K4 K6 X
' w6 P. M# d' A8 H: }. |# c' J( ]0 r9 T
根据趋势的波动半径设立安全边际
4 h/ z7 i; D2 r& y
1 k/ P4 _% q# T$ l% u
一般来说7 f; S5 n) p) l+ J
, m" m" C( e( h$ k
只要次级震荡不进行级别跨越" B3 V" L0 e. V

0 m3 n7 _4 h/ p* M% b价格的回荡是不会超过安全边际的
# {* l; _" R5 i! k+ t2 a2 f) N8 x

" F  i7 e7 B* n0 A- O当价格的回荡超过了安全边际: D( z, f  ~" v  _. d, ]

9 s, y( l' G. |( u" [只能说明次级震荡进行了级别跨越5 U: m5 p% `( W" N
/ f! z# |# |9 o! f; }2 _
由震荡转变成反转了
+ A3 b% F0 h# m  Y5 Q
! S( z$ ?  u  d4 v
止损就不会患得患失了3 Q6 w( x) ^. o, x3 _" h- t+ \
3 B5 K; G2 H/ |& K- T$ I

+ I8 b  r5 [2 B' z' p

; Z3 k5 j0 K1 ^8 K. M做好加码操作其次要做到单量控制
( X5 w, |9 S9 I- V% P9 q
5 ?6 D3 Q- F0 h! w
严格按照金字塔进行加码4 x9 h; I7 S$ ^, R; W' \+ E/ E

4 z( t- v9 b; k. j  A$ a. W8 H7 o金字塔加码法用的是黄金律( N: t- ?  m' L  Z0 b; |
4 V! _; I3 y: P
如果底仓是100手
% z5 T: ]; G6 Q. s0 w, y
, A. S" I+ e! g
那么第一次加码就是60手- b3 x; m0 i( S  h9 d# U$ |' f1 D

$ s/ ~: B7 g% F! m9 p! H第二次加码就是40手4 `$ V6 K5 r% ?; q

' e, e* R- [& F! D- O& T如此类推$ r% z; H. M+ v
4 q9 A( d, B; K' b: l+ m: y) l& M
但我觉得按黄金律加码单量还是太大了点
8 S: u, T7 }3 }0 R" X. I. v3 ?

* [  U1 G9 u4 E4 U, P( ~- f  f4 b- m不如减半加码法更安全$ B) D$ Z9 V# A- P

1 l8 c/ i1 y5 @+ P也就是说底仓是100手
4 v  b6 J' ~5 c4 [* C
% p+ W, }* ~4 z" y7 j
第一次加码就是50手
2 W( I3 r7 K# D% U5 K2 p0 C/ o# u

8 ?2 V2 k' p5 o$ j" X% @8 C第二次加码就是25手+ d- D" w" O( T: A
5 s+ ?5 E& D. t) ?% o+ d
如此类推2 i# Q2 M$ n9 V. T% a$ u% x
% W2 f7 E" k, `8 s
这样趋势越发展
: `2 J# b; F3 D
3 L. o. H' J2 j! Q" ~  g" k: ~
持仓均价离市场价越远
% \; v8 l+ L2 g. T& [, i
, o! {1 o. v( H( L# \
也越安全* Y, i3 ]/ b  X, _
1 s- F* L9 G8 d( R& b/ _
虽然降低了像万群那样暴利的可能3 y* m8 W* K  s/ J; I6 ^

9 x3 @' g: B, H( g% }但也避免了像万群那样经受不住两个停板+ E+ Z' e  B4 Z5 V
8 [. n4 v5 f% X; \; c
加码的总单量要严格控制在权益的50%
& [1 Q% g% I8 i: p9 G- c4 n3 f

' a: n5 l1 J$ {, S* W# j这是风险管理的一个铁律
; ^0 ]' t( ]9 Y/ _2 O$ l

0 _. E$ I% T+ h  u! k! E% q由于权益是包括浮赢在内的
$ f& k( y' \0 h7 J, C5 v# E- {

, [% C+ v0 N- y当总单量达到权益的50%以后& a0 H, a; j; h: ^

, I% W) B9 ]5 Z; ^$ S! n6 R' K资金的赢利能力才发挥到极限
8 ?9 X. e' O/ f# Z

# B, j8 [  ^$ d. a2 _$ E/ i! k2 q所以趋势越长赢利越大# ]5 \& [) }9 ^/ u

6 V9 K. E& [0 b  r8 v8 z# p( u3 A& N: T0 P如果趋势太短
/ F# F: }: `9 g

$ o* ^4 Q9 o1 G8 @6 {资金的效能还没有充分发挥出来就逆转了
5 _0 H2 n4 Y+ f

: ]2 G5 F- F( _; R: l' I赢利当然也就高不起来+ T" G) d4 m1 E& ^' z6 i& \

# b' R% v! q7 A5 {% @2 j做长线波段的最大魅力就是充分发挥复利的威力, O# \3 H2 a! }; ?# O8 H9 V6 t
; J8 j8 [- R) N. ?) U9 W

8 w2 {( E7 B: S3 W  A0 C( z

/ S' [) r6 k9 f7 k7 T9 t做好加码操作第三是做好加码位置的选择
7 {& F" w& a2 q3 \9 y
2 H8 `  s' p! w" U
一般人把形态的顺势突破作为加码点
1 ?$ u* \7 L7 m9 A5 r. }
/ e2 M" c& S3 v) ]
但突破成功与突破失败的概率是一样的" v/ X/ h# ]2 X7 d5 @: C

7 [- H4 P9 `/ W) M% b/ c. x我自己也有多次在形态突破加码被套的经历" C7 z$ b. p; E- j- F, f) T

6 Z- n3 S+ N, ?. o: [" F实际上最好的加码位置是在震荡中. ^8 n: o: s, ?* `
" `& W* |1 [1 D# d1 k
震荡自有其极限: s0 F3 \$ D, [  S

1 G$ e  u# q& [6 q" i! o. N. p当震荡达到一定幅度就可以加码了; {1 Z2 f1 C! ?/ K) t
& [+ v4 b0 U5 G0 F# _
不必等到极限位置
4 t2 W4 W9 v% _% s
& `+ C$ m$ j9 _6 q% m- o+ }
震荡有可能达到极限位置
; T5 s  ?# q) Z# I; I

$ o" o: _- m  [% [4 a8 j8 A也有可能达不到* K: h# v) S9 ^1 Q( g

/ O6 s( F/ B8 B) G4 A+ e" a如果没有达到极限位置就结束了/ A, _# J8 \$ J* B
" n) P$ `  Z  Z' i1 A
错失了加码良机就得不偿失了
' q* V7 s9 _7 D1 b) o( H

& n2 m1 I  I, t. @( x, o如果超过了极限位置就要小心了- D/ ?: B% g! M
+ {5 D) G1 ]0 u- b
要观察是否进行级别跨越/ V& e- {( P& d) z
  h2 W3 {) Z5 z
当然+ V) `. q* S% L$ s3 G4 L* x
1 A/ h! `* l& m' c0 f& |! q
如果是在出现支点的时候超过了极限位置
+ y: w7 c% @0 D& ^& t* H- J! g

. `/ j* I' H# `/ c5 |那就是主力在制造假突破的陷阱1 P6 ]$ |' C0 X9 I$ ^  l' V
6 I6 v. b3 c5 l2 Q( e% N1 q
支点的作用除了操作的意义外- ?8 I3 O, x" s* i- C+ a
# a5 `, r$ `: v3 ~7 t4 `# a
更大的作用是判断的意义  C# S* q) b" p& T

0 L, \  N" \) C( f  Z- s- r支点不只是趋势的支点
! \" E: ~6 E! j) J) i0 w9 b: h0 ^
, Z( \' L3 e7 m+ o
更是信心的支点
) y4 D  B1 w5 w- m0 r  _  _: \  R3 S
" P( @) J8 g' K( i2 S: f8 ]

& R  J- ~% P7 m" Q* n/ b1 |* }
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