6、定势
4 Z+ ?# C/ J6 V9 @5 {9 {3 ]3 V
( s4 f' [0 t+ z% `% L0 Q7 N; h- _ T1 j- d5 p5 ^
0 o; v9 e n8 N! `记得2005年12月初豆粕见底后我去做多
7 Q2 S" {' b6 x4 j4 o# h
' j: V$ S4 ~% q/ I T/ {) r在底部盘整的那几天我一直忍着- M0 d2 ^/ h- Q7 {
3 X6 m2 N; [& Q( O6 q
直到拉升的前一天快收盘时才去建仓' B" L" ^4 T, g/ l& _- L. `. T
2 \" T% I- \* g( l5 s" I进场的时机把握得很好 [. n: f, f& }* V" z! p* o8 i
6 A4 I J# t4 @- c+ r9 F( P- T: H但那一次操作我并没有赚到钱. C: l M k; ]4 ], h
/ G" v% o0 y, e0 P& n! A
在一个大箱体里做长多 m0 }* D. X! R8 ~: C+ A
8 n: e. f, D* C# c3 j# G V5 ~3 S5 H每到箱顶
- @& m# t6 S) j; a& ~7 m& N
/ }' E$ @. r W$ i. r$ b% K8 k明明判断要回落0 R7 ~6 M% j) u% h- @, Z% {, p1 G
0 y0 Q( S: P% ~$ Q8 g) c; y; Q
也死抱着仓位不放手
; ?/ j' S' Y: C$ u/ l; r: l
* ^3 {0 q6 R( \. U9 o. R& V换月损失令我资金缩水严重' ]/ A- @2 e5 j! T
' y6 s3 U5 u8 A5 | y( [判断一个拐点很重要
# ^9 {( \) D) Y- [ O; l5 ?0 I& V/ e. q! ]
但判断拐点之后的走势更重要
9 c/ x- r. O1 o/ h
/ e- e; v% M H6 m$ D" k2 d因为拐点之后不一定就是趋势
+ P& _8 ]! n6 O, r4 K
7 o+ x4 c @: I ~/ `波段操盘要操作的5 M4 F. P: J2 S8 D% B. P0 C# f
1 s8 e) ~/ J) i5 x% n/ g4 p是趋势市
- S* ]! D3 _2 P5 ^1 z/ T& W4 r& i- r
而不是盘整市
' n4 s6 z o3 k4 H$ x( Q! z6 }5 V( v3 y& b
级别越高的拐点
/ d: L m# L3 k2 x% o4 o0 q
9 q" x$ F7 V+ W; {5 j/ a2 a你要看得越远$ n, Q6 b) B7 G) \
0 h# _5 h# r' t1 ^% i2 G, T: x盲目地抄底摸顶
5 {; C! {1 L/ }5 X h. x; u' M6 F2 h( U. a9 z6 R* P
即使你抄到了底, q( P9 ?- w ^" r8 G: N. M
, ?' U% u% o6 V, U7 W* q1 G摸到了顶
( ~: I9 x- z& L% d/ Y/ E u. N
' }3 }3 ?" c5 e: w4 \, W, G" |& B就一定能赚钱吗
' T" b- _3 c; ?8 [) F* K9 h6 J
, @0 _+ N$ F; ` Z3 S
/ V* e0 p4 T7 |6 Z
( Q1 H/ A: [& Y5 U对操盘来说/ E3 Z- g) t8 p, Y5 j- U/ v
+ d0 ^: a5 ^# k
趋势比时机更重要. o b% |5 ?! z5 e% |
6 K/ m: ~" Y8 ?4 L3 _2 z
所以在操盘之前0 B! r' N& [1 z+ b0 x( ]
' @* \9 y+ G8 x2 Q* M首先要做好“三定”
) J% M: _! F* ^0 w+ R. Y/ @
8 \ u8 l& K2 i5 k3 P! m即定大势
! ?; e. N7 T) [' z0 ?6 v, b6 k7 K) j
# o+ V. e& p5 ]* R5 n, {定波段1 I7 `+ l' S! Y* G9 o& r1 h; d
# {* A% n# P" I, ?+ L3 M; w- G
定起点
6 w% b9 S. \, d' _7 C( m/ O/ ?/ c$ u: H# D
7 d. k1 W1 F+ Y) q
# @( i% Y |4 g6 Y/ J( V t
我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例9 f1 E2 y0 k8 m% r) R. E9 Y+ A
9 F+ _* U3 e8 s$ n) s, n# A运用波浪分析的方法
/ u7 e! T1 H7 B/ |1 z& E+ w, j# K1 F3 e+ f, Y2 |, b9 v
进行“三定” , z0 D$ m/ U k; d# |1 h
2 B. w1 s" M% n
7 w1 c4 Y' W0 U( \
/ W: i0 K* B- q+ h$ P一是定大势
# h- N5 Y' G9 l2 h( K# V, W% y% {
p$ Y2 v* T0 j1 @从2006年8月14日2174点底部3 X/ x+ t* K, R8 \
1 w# B1 @: s5 S9 r, o0 A* V* F! s2 e到2008年7月3日4311点顶部* b4 I" }- _% w6 e: O. C
: m1 z1 ]2 T, C& T3 M3 g) C+ X, w连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构" D& ]& s' w) N
9 w) M) X4 J4 ]5 A; I5 r其中从2007年2月27日2752点顶部$ f6 j& \7 I: e( h0 w6 n
7 l8 I$ `* v) J3 E/ x4 g到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体. R" L7 l" E+ l2 M
" ?: a9 s3 C/ K3 J" w以及从2007年11月19日3575点顶部
* }7 X. K. t4 W! M' C: G# C8 t
( R; R1 I" K: l- A2 p& U到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体
) X" t1 S# p3 ~$ m7 z9 g$ A1 V9 H8 ~7 X
是两个同级别的调整
* z' R7 I U. t% v
5 @ x" C! j0 g. C8 q正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪
# F/ v' \) {) L* P
z/ t9 l# s" {$ `% e所以2008年7月3日4311点顶部5 |5 \- ^" F+ m1 I
6 c: o6 y: f, m- w! c4 j$ ^- T
标志着一轮牛市的终结
/ ]: Y6 l+ x5 k( p3 {1 Q8 y4 n) C9 d( }( I
这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部( v$ _4 D0 ~. D, J
. g5 S: B4 Q% Y( Z* q; L, {& ?8 b! {+ h' Z
展开的调整也将属于同样的级别* U# S# g" b# k# p7 e7 \. a
9 t. D7 w z6 U) |, ?% i
只是在调整形态上会有所区别! Q2 H1 e0 T1 N+ n
0 w: q, h4 o& p6 Z( }7 i
但在调整展开以后( A8 g7 F2 t- A7 |# K
+ y9 h' ~2 ^) `- X9 ?2 M8 ^很多人仍然坚持牛市的观点! H) L2 w6 U4 F
x1 f- t" ]& T1 f b9 X
特别是8月12日见底3198点强劲反弹后
4 z) V0 Q; @9 _/ @- j
7 ^( b8 V* c: _- N" w8 [看牛的呼声一时高涨
4 ]# Z/ W Z, I5 S/ A* `7 d; F9 Q4 `) U2 i/ a8 f/ @& B3 {
他们看牛的理由是周期分析2 C: k7 ]: p% o# y. U% M
$ @) }/ R7 s3 x9 \% @- V& T
大豆有一个很重要的时间周期
H2 Q! m, R* G, L. y& d6 ]. F2 N( |2 T" A% G2 z; @' A* m% R$ l* S
在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换. k0 G2 g! C: ?- Y
5 ], W7 M9 P# A9 E' u8 A" [例如从2002年到2004年的牛市是114周1 l9 a" x1 V3 E+ ]7 G6 c
2 Z% \, | V7 }6 w' `- m3 r, _
从2004年到2006年的熊市是115周
m \- G9 f. d+ G1 `7 F9 J1 h- U, |9 J4 |2 p
那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周
1 P' s4 y; S, z/ D X4 N% Q% r
/ c) Q3 `& Q5 G r6 x在他们看来牛市并没有终结( j/ d/ r* Q9 a- \" z
% ~* m$ X* ?5 l' Z% O- F; F但周期分析有一个巨大的缺陷
" k) [' S! e6 M2 R7 v8 G; B( b2 P# `& S, {" |
就是误差太大
% E* K9 J8 ^. k5 w* O f
5 S, d3 D4 o. i# |: p n9 G提前或之后10多周也已经出现过几次
% Z/ K- U$ a- X1 C6 M9 G2 q! C( \- ?% Y, R* O+ b1 r- j$ q. C. g# P4 |/ Y
如果死抱着机械论的观点
& _+ F4 S$ e3 ~3 A/ P# y, J% N7 ~9 |4 T) L; d: Y
难免犯错误
5 z$ g& u0 ]- {* X6 u6 y5 h4 u3 p
到现在
! d. y4 a( Z E* i* [5 g5 ~
( A) q+ g9 r5 u, }$ C! ?3 E8月12日的底部已经被击穿; [3 g% @2 f# J5 Y# n' t
: q& `; _1 b3 D8 `: W2 a( A
反弹的性质已经盖棺定论
+ @0 ]' W; K1 R5 F
( Z& N$ [5 V C" X但给我们的教训是
* x. i) u/ @1 K" D9 d, Q( z
( X8 M Y0 z$ k( \2 Y* `# `在运用一个分析方法时# I5 o) h1 o" ~; F4 W
" T8 D, E% t+ J7 a* D
要扬长避短
% x3 X) u b5 p( n( d6 p0 `9 u$ u% n1 l9 L0 X) f9 E% |' E& ~5 i
教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的& P& C/ [( R3 Z0 U1 x
1 H% {7 c3 L7 \. u) b! }+ O% R; ~
5 V9 O$ x9 [6 H! y4 h" {* H* G6 c, E4 d4 B6 X! n
二是定波段
* N) X M" p# N( j# t, l t. J9 U) ?& J
在定大势的基础上才能对波段准确定性
+ B) c: b! A/ _) Q
0 g0 H2 U8 C$ T5 ~2 A从7月4日的顶部到8月12日的底部0 \5 E3 w/ K- m0 a# }
$ b7 U) J# _# B# ^( i* \
是一个5浪下跌结构
7 i. |+ H8 y0 E9 M& x1 b7 I" y1 A% p" y9 G4 G3 Q
这就决定了4 q' J' U* h9 e& T2 @. Y9 J
; h/ X& W- v6 b f/ f从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情
8 f v: b4 w- F% x+ g* k# ~
* T2 n: H; d/ q9 x5 h+ O) X现在已经被市场证实: d3 L9 O5 P% Z3 T( h
; N2 B, ?4 G1 s* U$ V1 q, c然后在定性的基础上
3 t2 w6 j; k7 Y0 Q# L; I# |: H5 ?6 I$ u2 U) a& }; i# G$ Z! T
再判断波段的走势形态
9 u# }4 y& b* ~: d/ W- B# j- x% S& t: G* e4 t6 z7 F* M9 W
波段的走势形态只有两种
+ j T8 j- a! t. O, H/ S: d& U& d" j0 `& {7 l# w
一种是单边市; W5 n! L% B& l1 i$ f% l% X. U, O
+ q$ |5 p4 A2 o' R6 A即单边趋势
" U6 x) t& J+ X3 ?6 a8 e& I( _' k }9 Z- }, o. I* ~( R3 R
一种是震荡市! H+ E# t3 O3 A f
# k. B7 H$ ]7 ^% t9 w1 G) |- Q
即震荡趋势
+ k* R+ o0 W5 h& f4 N! T5 n
" S/ o9 j' m5 E1 t4 r5 [# W几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来( c8 c2 z. P% D3 \3 |5 n# E
1 ]/ r2 ]7 O" A/ y( V/ f有了震荡市的蓄势8 E. K9 T$ w+ G# ]# M- c4 |- J
1 X2 S- {/ a$ I6 C
才会有单边市的爆发. d% q0 Z* b( V0 Q- f. n
3 q6 o- q5 j1 q$ h. s但并非所有的震荡市都会演变为单边市
' R- x( y2 k5 n) u( K- I3 Z r0 x, W3 A
确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义
* p+ m6 B! B9 U f$ y5 K3 Y9 z, `9 L8 y! ] d
对于8月12日至26日的反弹行情
4 U! S5 F; ]4 y: P0 Z! `
* f+ E/ v5 S2 e8 W; A无论反弹的力度有多大& o6 O9 R$ a, s6 Y( h' p
% b# `1 a3 b1 A. Y8 M
即使最终演变成单边市行情 @$ F2 R, `& n* ]. `
5 H' T- P/ v% p+ t
都必须按照震荡市进行操作
/ \, o8 d! o5 K0 y+ u v
+ J; C3 w- R& a- o6 R2 w) @单边市操作一般比较进取
6 G# ^6 m Q" C
6 g% B: E5 Z2 _1 I+ b震荡市相对比较保守
x% n6 V8 [" R% a. P* s' ?% H% j2 w/ ^
过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难
. ^# I- V8 u/ m# \$ `) g
1 r8 R: m2 O, y" {4 ?8 a在确定波段的走势形态后
" {; t$ k1 P% n+ M8 ~2 W, }
* g2 I: F9 S9 D7 w0 g; l) P9 R最后确定波段的幅度
1 x3 a, Z! O1 \ W; Y6 X
. h! F; @0 q/ l) E1 B# y3 b& a' Q波段的幅度根据重要的支撑阻力位1 x J7 L1 H, e$ w
0 `! u: d5 O. S G/ r! O8 y) T或者黄金分割来确定
- O3 e% j$ S4 J+ T- s3 r3 J5 O; n% P
|" X0 V w. B1 u. b波段的幅度对操盘只有参考意义# p& y1 [6 e" Q; ]5 Y' Z
1 ` ~2 j5 ]: E+ a) K) u
8 `* |) w% N0 ?8 b8 d3 c5 a
% L- o7 E- p L) C4 _: F, U
三是定起点
8 W. ~" r4 ]7 h( x E: W+ C: N5 Z1 {4 r) L: J. O% m, H; w
用波浪分析定起点关键在于正确数浪+ [: `! o" h B. a R1 A; N
/ B) w1 G2 ^2 k) [! x( b
很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则 m3 Y* e) r) Q' _1 N7 f( Z3 p( S
, R7 Z7 I) A6 Y4 p* K3 G [. p
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清
' O* h; ?" m9 ^( Z$ I! ]9 _3 W" I; j+ I/ S4 W5 p3 P
不同级别的浪数在一起
! n& {. ]& u( J0 K- m. H% p" N3 C K$ D# S2 V
当然就很难数正确5 D" f& w& V( l2 R- M5 a/ @! j
$ Q2 f- i# B) h7 Y从7月4日的顶部到8月12日的底部
7 e5 g- S7 D* e% @7 _) J% |; P5 d( V
3 ?* n, [# w, B; [; [' T有两个震荡区域+ Q2 N6 t0 U1 F) G: \7 K$ H
5 l( v: s: g t2 {' A; B6 b
这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪
+ Q/ w+ ^+ b* B% }! W% }! t
; I/ q" }" I, H+ k! R; p第5浪从7月28日开始
" _& E5 p, R: R6 B" D. X# q2 A" Z' _: |# }2 o4 }8 V7 b
有了之前的震荡下跌
; V' b: }7 d2 [! k/ u; L; A; x4 f
6 O9 i4 u2 Z' X/ k; h7 T" S* T才爆发了第5浪的单边狂泻
: U7 a# H% n" c/ Q7 @
" p ^' j# V7 `* {5 f# d6 s第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构
3 z8 Y X5 X `: B' T2 A2 n! {" y% I# m3 A" F4 Z
正好在8月12日完成
4 q( \4 _4 O3 e3 c( o9 R
9 N6 D- g7 ?6 n5 G+ C$ N由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点
5 e* u+ P( S b n' s. @
* \( \7 \4 M9 ~1 c& G: c) j1 F
" f" I6 ] S* w1 h: I4 N5 q. J, e4 h1 h4 U! [- c- W
起点确定之后
9 j) ?( Q* O2 n- Z; C
1 Q: q- H; }4 H9 g$ @. C我们可以用级别跨越进行趋势确认
7 {( j3 b( q/ Q& ]# q. e6 a3 `/ Q* q; R7 p* v- V$ ~7 d# R
级别跨越的意义不仅在于分析
% e: ?5 X1 ?' [+ l* ?: B; n2 B$ ~1 n& h) |8 S* J$ @: k3 a
对操盘的作用更加巨大
' _. o' H3 M0 S |