阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册

手机动态码快速登录

手机号快速注册登录

查看: 8019|回复: 50
打印 上一主题 下一主题

峥嵘岁月近期的文章:波段操盘心法:驾驭趋势ZT

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-25 17:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分:趋势8 B1 c0 X( D' Y# C+ ~& T# h( f
- j- g/ @' W6 o

1 R4 X1 |+ Q: i8 `/ S8 q3 Z
8 h& J0 c1 N* r
1、波段即趋势5 N; \* H( _7 o' F

6 @1 [1 k" Q' y2 x& J; T$ @/ w+ C  Q1 i5 k( R! L5 t

' y: d$ E8 a0 u5 p0 G对波段的一般定义是介于长线与短线之间
( _9 ~+ G7 u& o
3 s8 L' p8 W1 c; b; I
这个定义对波段操盘没有实际意义
' P3 N2 {# X/ q: _" a4 a5 E6 I
2 ?3 v% C5 p1 C  ^
在我看来
" e0 s9 q- z2 [
$ `) L1 R2 p  V/ t
波段操盘就是操作一段趋势
, q" J8 S9 h* u' Q) s

; l1 _- x% l  J8 Z0 D这一段趋势可长可短
. b* k+ j9 ~3 |
5 r& ^) e& _; i' o) @8 }0 l
长可长到几个月几年  q# z- W: N$ t) T1 Q% e

: c3 x6 t9 ~( Y% A短可短到几日甚至日内
- l4 ]0 a& b: e5 K* f0 Q; n

/ X2 \/ L1 n+ x# |* o# r# R趋势的长短不是关键
& u8 R/ Z+ q1 w2 ^! \
* f, C4 m& E: p5 G  A) i% o/ ~
关键在于对趋势的驾驭& j2 E- o9 R$ x! c# V

9 [. c7 A8 o; r" [9 F4 L驾驭趋势是波段操盘的最高法则4 x# f6 g+ |1 ]! d$ J

. E1 h; ~' X" V: X
! S; g+ v( W+ k

+ n7 I2 X  L$ M$ }由于分析方法的不同
* x, p7 H% S- \: ~6 X5 V% {! _
+ G2 ?, @0 b4 j* V
对波段的定义也不相同1 a% P9 s( c4 A, F: C( z

1 X* B/ @- u  Z; |7 T/ [除了拐点分析方法以外8 Z+ b2 k/ W  N1 P
! _& T' t/ e8 j
其它的波段与趋势之间有着很大的区别
  w2 M6 z' q: |* v/ ^: v
/ k( y& L) S0 W! S
趋势是从底部拐点到顶部拐点的上升趋势) a' S% f6 U) Q( X6 p

3 U4 |, _# K: C或者从顶部拐点到底部拐点的下跌趋势
! _" G8 y4 O& C+ z7 x
$ B0 s$ A( V8 I, |
但很多波段并非如此# o9 {: b$ r8 \  l- e5 D+ ?

: G5 f" l, @5 M5 h+ k( o% j以均线分析为例+ K; u7 e. U4 P/ w2 k1 V

: c8 M; D) @3 Y# N7 C波段是从金叉到死叉的上升波段
. O" |# @1 i4 b- e

/ t# I; Z8 C9 a' c1 |( l或者从死叉到金叉的下跌波段
7 l5 R5 T( I* l$ L* ?3 t
' {, ^( Y: g$ _3 K# \; Q; \: A6 c
以形态分析为例7 Z3 F9 S# b3 m, g- h! b. \
( n( [6 H2 R( J% S2 S" H! y& e6 k
波段是从一个形态的向上突破到另一个形态的向下突破# K4 n  z' M) s: I

  a5 q! E% W1 _& b8 t) z& \' H或者从一个形态的向下突破到另一个形态的向上突破" ?7 m% Y5 _. i( ^8 S3 |1 [

4 s: N3 E' z1 ?5 A4 ]" b. a波段的起点与终点
! ^9 v9 X" ^. l3 [) R" s; c& a" V
0 M3 c1 f' V8 S) F4 ~
同趋势的起点与终点
2 e. P! v/ c4 |. F
3 E" I# x4 T- ^! R; _4 m% t7 d( v
并不一致
: P' Q4 k  [$ Z0 _  {

1 e2 I) Y0 D  U8 g2 {只有拐点分析的波段才同趋势完全一致
" _8 N" d1 m  m

) v5 ]0 i5 ]0 l  g由于我们的分析是拐点分析
6 r6 s0 t5 J0 J. T

! ~/ ~; J! f$ v) j0 }7 w7 I6 y6 e所以波段即趋势$ L$ u; w- |; A& _

, e9 @4 P* O: S, t9 X' q
' ^# }6 T& P1 X9 N9 U" {
& k+ q: ^; R$ [+ Q" e
所谓驾驭趋势
8 u' m0 |  k, [& H1 W
, g! e' l/ d( Q9 F4 @- K, e  N
就是预见趋势
$ C5 B7 N- k9 a+ R2 k9 @

2 g7 T1 }1 O9 }8 I并将趋势牢牢抓在手中% ]5 d; ~  k( ~9 `7 ]: }

" g- P/ L* p- t# J8 z转化为利润
- j: B0 Y; P# {

评分

2

查看全部评分

2#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:53:08 | 只看该作者
2、预见趋势0 y# K0 O% L1 P  C

% {7 B2 g& ?3 O, F( \) o# P& ?8 {趋势跟踪大师们强烈否定趋势的可预测性$ }0 N3 T5 Z; b# `. L% ~# g

6 x0 @  [) E  ~但他们的入市信号就具有极强的趋势预测意义
; W1 a! E$ c" o2 ?; u+ Z  k  z
9 \- \5 }& R& l" E' X几乎所有的技术分析方法) S& b6 L6 G6 }: Y

( I, m. l: |' F7 X5 x7 g分析的目的就是预见趋势3 B/ }% A1 Q2 ]  X; L( U

( C( _0 t0 H( x% D3 V概莫例外. y. i, }" h/ W5 i- t$ O1 R

" [& |/ ~7 r9 r1 P, b& B很多人强调趋势跟随反对趋势预测+ g2 g; R4 O* s( R% T# `- q1 V
2 b; E, i: |% s  s' n- k+ S" i
不过是以己之矛攻己之盾
  U$ k* W/ s# V  ]4 r, e. w8 ~- v0 a9 j0 z8 ^
殊不知确认趋势也是一种趋势预测
! W  D" Z7 a& w8 R
  U4 F. m+ k+ o( q( Q* ~2 z3 ~. F不能确认趋势何来趋势跟随1 W. R; h# n' v1 [9 M

& f% Z  M& @  L& o只是侧重点有所不同而已
0 m3 }% U1 a8 G# i: i3 c- T, P" Y" \2 X' c
趋势跟踪侧重于交易策略
$ @4 p& H* _- c: L; U' |, G+ v
- a  d$ |$ D. s3 T就像华山派的气宗
! \+ ]8 ~; c0 P+ S& Y% I
6 X- ]; k3 E8 i2 ^" e( d, ]% s9 `预见趋势侧重于分析方法
  y3 N7 `- V# g/ p5 M6 [
  r$ w+ ]+ _3 k# }2 y- Z就像华山派的剑宗. |( Z8 x, P( s/ B- f

7 e9 g( ]2 U* [# t但没有完整的交易策略
3 w3 x! H; t" n# S1 J9 B) t$ g8 K" ~$ t- s( F- \
即使预测正确也不一定赚到钱" t2 T( r  D% C& h# X
0 e5 ^! i& S; \; h1 Z9 }' {
这就是所谓的看对做不对  U( ~! i9 ~! j0 Y' ?( a. i
- F; }( l# Y+ ~8 }% |
很多人根据看对做不对来否定剑的重要性3 P8 _. X/ y9 D+ c
3 F+ W8 j. X# h$ d% A1 }8 ^2 F0 H
那是犯了打错靶子的逻辑错误
' L# M0 p1 ~& g
  C" C6 l/ ?" m$ t0 L& x1 v做不对不是因为看对- Y- B7 X* d7 |3 M6 b7 }! `

1 b8 X& Q. B( ?9 g; ?' L* `3 a如果看对又做对3 h. z* [3 k0 R

+ V; d" J" {4 s- P一年十倍就不是奇迹了/ V' W3 W& m& I( Z) j
* A5 T) Z0 B2 B# {7 t# S! k
在我看来) k  O' B7 @! _2 B& U5 i, C9 r5 _
. z1 V- W( F+ I& g/ O
散户不能暴利就是失败  n+ m7 w9 O+ {: |+ w" N% x0 W
& r2 R' F% u5 e" ^- f, N
[本帖最后由 呆呆 于 2008-9-25 17:56 编辑 ]
3#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:55:43 | 只看该作者
3、趋势不只是方向
0 g6 W5 h+ G% U$ ]

% y  }* l6 r* r2 g
4 O6 X; S- D$ v

) |- }+ U, B" f! R% z4 f一个期货高手0 ?, D5 T& G. X, A) m1 w; W+ n9 Q
5 w- J5 k" p1 R/ S* s7 s
——炒客里的微斯人
  q- G: \, T7 ]

% x" z( g0 Z7 z, h; l用5年的时间
& W/ H* v9 z! p
7 h( [4 `/ I, G, Y2 G
将一个帐户从3160元赚到了50多万5 y" g( O& H# g4 D- w
5 F6 U3 s7 H  Y8 w* W7 G( K& c
他的方法很简单; @8 V% x5 x: n+ S
1 O8 K3 ^3 W6 z; ]
就是根据10天与20天均线的交叉
. d$ w9 i3 V( s$ ^( y1 S/ X6 y
5 o6 y) \& z! d6 ]! n9 A6 g$ [
金叉买入( z; N7 m4 v3 s7 V+ v1 s# J

0 |8 b* e5 e+ P5 h1 g0 ]8 n) Z6 U死叉卖出
5 K' y- B0 ]: ?; h
, L8 c; r6 G) |% X2 a
在很多人看来2 J! j' H, V% U6 p

6 ]9 x3 j$ O; g2 C1 C+ }2 Z  ^看对似乎不难$ X* e0 |0 \  K9 Y( k+ ^, v

& o$ I/ J5 C' W* o" s5 t难的是执行
+ K- C( Q1 C; ~$ ^2 a

% e# Y. R' |- y只要能够坚决执行( A" B5 @, {, l. v

0 i4 m9 a& X: A* @方法也就并不重要了! h) L- |" \+ H3 W7 K
2 y7 R+ f$ L5 t( X' ^0 P! Y
摘叶飞花皆是利器
; X* c% Z; V: o, U

# K3 D- [9 q! g
2 k0 F: X  x2 b+ |1 B

# k8 O: O) h: ?7 |3 P实际上这只是看到了表象
' F) v  @+ u' G- {

3 P# Y# R3 F* m如果你用这个简单方法去操作
5 p) h# I# I7 `$ Q6 V/ @

8 q, Z( o% A, q- z: m4 ~你就发现并不简单& U  }, m' T) b7 o
/ m2 u+ p9 H3 r0 x( X
我们都知道: L0 ^' W: V# q+ Y4 l

$ f7 L' D, e& \1 N在盘整行情中
, D* i3 G- n; t1 ~

2 H& R" m3 L6 y4 P- _& G% D+ K金叉与死叉是经常失效的8 O* O6 f$ }8 X4 Y

+ n2 i* Z* e# a4 T你以为均线金叉后是上升趋势8 ~! A6 E$ G3 c. H  ^
2 ~) m/ g- {) J" E) V
于是立刻根据信号买进
# D- ~" e  G& w6 N& s) r" F/ o
/ M; t/ l4 F' q" s
但金叉之后上升趋势并没有出现  H% B8 A* J4 N# h6 X  C, ]
7 H7 F3 I! y- ~! F2 i& {
不久死叉了# q( ]0 |" D& R/ [- Z* O
/ v% o  c( b% x4 [9 Z
又赶快止损
( @$ U* Q# s/ h
3 W( R+ O# @. {- c5 ]% {
如果运气不好- U% f0 t9 w- ^' A! w
; V7 T7 C, b) R
你遇到了一次较长时间的震荡( S: N. q4 {9 w  H

. m0 h7 A  ^! ?. ]  {. f! Z' ]+ v一次又一次根据信号做单
, k( d# i" w" O2 {4 {- s
3 i" n, L, l9 F  L" L  O+ V
一次又一次止损) r! V3 w" e; _
) z2 C. p' t" Z0 [3 S
对你的信心和毅力是一个考验' p7 ^7 `" S3 G; m. \) @% L
# T- D( L8 @0 V) H
在海龟法则里有这样一个例子
- W, H9 |8 s: ~# J
$ R" F! D$ v5 m7 d% b. B7 }% H  }+ J
在连续26次止损之后才终于抓住了一次趋势( j6 J7 b8 x- m; @- f9 i. f

. ^: \% P# N0 F: J* G虽然这一次趋势的赢利超过了26次的止损
& {8 b  x: P* F5 V1 u, J
0 V6 W! k; T) F8 u  X9 J
但面对26次的止损
* c  T3 s, B2 o/ b
8 ^: p1 N+ T' y% x5 v" N
有多少人还有坚定的毅力和信心
% n% e' v% U" D' s3 T% o
/ o- K, Y" L( E
  r2 O0 Q( c0 c$ O" d

# g( {' C, |# p( ?$ [; U- ]所以问题不在执行上. b7 Q7 E5 p; e
7 N8 X$ n; o/ l
策略不能解决所有问题
' Y, V& r; o# H1 q' B" @

6 J0 P( f9 m6 c0 F问题在你的分析上
% M* f" W! c) t2 P. F, `

: }0 F/ H+ u6 @+ a0 X在对均线的运用上* w% A% |5 l8 l; _' P! u( C

" T/ y9 Z& n! Z0 T均线的内涵不是只有金叉和死叉那么简单
; N0 E9 d# a6 B, l
4 R4 P% s2 z' C

# J; l) O7 y3 G! e' w& |
& D# D2 d  O2 K, L( y9 n, q
同样. t/ N7 O. s" {) C5 R

% {) @2 g. c( u: l; B8 H预见趋势也不只是预见方向. o5 d: C$ Q6 Y8 j9 t! A

/ z' ~4 s" \  `/ |5 t对趋势的理解2 D& k7 a! P0 y8 |3 s
2 W/ h& [: G2 C. D: |3 y: K
如果仅仅停留在方向的判断上5 [. R+ h1 E* t0 O+ M

9 O4 v7 J) E% Y! K0 ]& B. ?操盘的成功率就不会很高6 h  d: f; L( N0 I& W
( y! }  o' o) ~3 _' r% D
很多人说分析不如扔硬币
6 W8 ~+ s) @& b$ T/ M
8 {) X( B& v4 t
也许原因就在于此
$ D7 e8 M% h$ ^: a7 s% V
4#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:57:27 | 只看该作者
4、趋势的三个层次
: b8 N& }. ^" s% X) ?7 `' A
# C' R. Y5 L" y! l

( D2 ^/ X( c9 v: \/ ^1 t1 e7 Z
; \3 M" \5 n7 S
对于波段操盘来说
2 [, U3 _! _/ D3 ]1 X: x
, N7 Q$ I7 P% u
趋势只有两种
8 a2 e! e% D- [7 j0 j
8 C  i! I; x. L8 X& n
一个是向上的上升趋势
* z+ S+ V- p8 l- p4 z6 h4 T/ H
7 I, U& u; @' H! |* J
一个是向下的下跌趋势
+ z9 {  T: H7 y0 [& P  p$ |
/ \+ C$ M# O- n; U& r$ B
至于横向趋势
( t6 J( ~3 R( P( M$ Q

: e; P0 A1 j* \1 T2 E只有划分为更小级别的上升趋势和下跌趋势时1 ]8 m# `4 R6 T$ U
$ W. l) d+ z" a  ]9 ~! V
才具有操盘的意义) ~' ^) G" n1 g. L5 ^4 L' L
- f: P' l" {5 ]
! R) K. ?( C6 E, k6 b

; \/ c9 c) Q: j, @4 L& V判断是上升趋势还是下跌趋势是波段操盘的基础! h+ H, z$ c* A" D& W% C4 ~! G

' _  i% F. \& K' p- H: [但是用任何技术分析方法做出这样的判断似乎都不简单
4 I; O9 s) Y- u( ]
6 L( j7 ^5 M  v3 ?' ]
当你判断是上升趋势的时候
0 S& V% J9 T  H9 O

3 E$ S2 ~5 G9 p& F) P6 R4 U9 {7 }' Z却是下跌趋势中的一次反弹
* |; w/ O! u$ o4 E+ z# o2 L' L

' ~; L& _: t% J2 Q当你判断是下跌趋势中的一次反弹1 [0 B# N% \1 Q' D
) h$ [' B& E2 @5 X4 L1 N; L
但最后的结果不是反弹
0 V! A# B2 r3 G5 A% {

4 q3 h& v  ?0 o8 b; j. P而是反转* E$ o1 E- |7 ^! }- s0 ?' @6 M6 z2 s
  ^' l7 U' T- N3 M
由于判断失误( \! o" q% g7 Q8 m6 L

2 |& i" c, R( v7 ]5 |3 O造成操盘的大方针错误
: c. h. G# o" V

& z0 ?0 s6 }# f9 ]* A' E' n大方针错了7 _( Y) H" M4 P" _; _) ^

' H$ D: f+ ?: V/ j5 M这一次操盘想成功就不容易了4 o$ @0 N( o" U9 X4 x- D' o
9 g4 {3 K6 D( D: I7 {
# k3 q/ U" @2 A6 s* t: X9 L

* K  y2 Y; B5 d) h% ~0 J/ s今年的豆与粕有两次大跌行情
. p  N& C1 f% O/ j+ r) K
5 v" a3 C9 U% W) o, |
一次是今年3月
& N# s0 ?( ]- h: q6 T) {3 G

7 G- y, N& R  _- ]一次是今年7月
& C8 q4 u9 r$ B0 S

2 e  U& z6 n5 U对比4—6月的上升4 K* U  u! X/ I5 {' u6 {
+ c' E6 s- ~# C8 [3 K) k
这两次下跌行情都要凶猛得多
* p2 Z4 U9 h$ ?) R

" i- b4 d; v# u) u, ~. e* L但是在期货论坛上
  v6 x. M2 n, e/ |5 Y
/ I. u0 F* h6 [/ v" R) G
4—6月的大升行情有很多人骂庄家逼仓
3 n9 a# M/ A2 X- g( }: S
% g, |! k4 _" N% b( g, h9 g
愤愤不平之声不绝于耳- z! g$ i7 Q0 U

, [; u/ Q/ D, e8 n4 U0 p7 l. Y3 v但两次大跌却很少听到有人不满) F: Y4 N- g* R  y+ a; h. S, M

. }7 Z) {* Y4 F- J4 {何也3 ^( j: @# Y9 a6 E

. O7 u+ n- A0 q- h2 k因为大跌是他们希望的
  ^. a% j% G* U4 T) I$ b

! a/ Z7 z; m1 H4 O9 @而大升却完全出乎他们的意料
( C1 e/ I$ ~* U' F: P2 c3 M2 h

/ e) |  V7 S5 i大方向看对了
! @& s1 H) O$ v# z) }( e! V( A

- r# H0 m9 r( ~1 A. U* y8 h  C操盘没有操好
! c1 w+ E7 I0 V  o
/ |, ?+ S/ J: ^$ ~. w8 E& g/ q
只是没有赚到钱! |1 e% k; m- J# L

( G0 j: s$ x$ m( ]怪不得别人
: J. v' X- N1 Y+ M$ R

8 a9 l7 v) F0 c1 f8 h0 q4 }怪别人也没有借口
# u4 F: M/ w0 v4 }  n
- c+ D- @( F/ m- u2 x9 k
大方向看错了( M) G$ R6 B) \: i+ N

" y: P* ~( p- r' `反转当作反弹来操盘
. {' E# b& }7 F' B5 _! o! G1 G) P5 ]0 x

& L+ E$ I2 F, m/ G6 }亏得太厉害了( ]1 E6 L! `9 Y/ l
, d  S: W, q2 i$ Y0 v3 ^! F
要推卸责任
0 J% U5 y9 I6 W2 Z7 |: b9 w8 Z

! H9 B# u. P) C  A8 |所以总要找一个替罪羊
$ \. z1 \6 d  A2 w

0 }5 V* e; G+ {( E. \6 O% W2 W1 ]+ ?: E
; O/ U* W$ ^% j* c- Q+ |, z

& M9 s) z( F  @# w1 g0 g( f& _2 F为什么很多人无法分辨
1 H5 L  ^3 p1 U! ^4 Q+ N  W
1 L& m3 J- |% L8 M9 G
是上升还是反弹
( e$ g5 j3 s" U2 F$ H5 Z' e$ s
8 G7 L  _) d8 _# y7 E4 y& T
是下跌还是回调5 u% ~8 p2 K5 w
$ v. R" I- _& I- Q
对大方向总是看错
6 a$ i2 X8 Q7 }
+ Y4 a0 W+ L2 m( ]0 W! [) I  O9 |
问题的根源在于没有解决1 l$ g& C/ X" x

, \3 R- s- D# {) i0 s; q* p: z趋势的级别和层次; f5 D/ r/ r8 a
! D% H8 p5 B' q
将趋势的级别搞错了. J6 n) b! o7 ]/ j0 c; z

) h  |, q, f$ Z( u, @是很难赚到钱的
7 A3 f4 r4 c. _- X: ~

! D% ]5 ]4 L! \1 P! d
1 l, I/ r- w8 |

: M) x- g% t# V) y) K6 _' e趋势的级别是可以无限分割的! N/ [0 Z+ `  D8 y) K
( |$ Y# x' `# h) e4 x/ |
小到日内超短线趋势1 V7 b% H4 I2 M5 @; l, g% I2 }

& S( l- \8 V. g: c$ {大到几年几十年超级大趋势
) o: S7 e$ B. B- _
6 }; }+ d. ^  h
但对波段操盘来说
' r; C4 X5 {/ P+ L! N( j) B: C
8 U2 ~7 j: i" \: g1 @% _( n
关键要掌握的只有三个层次1 Y- z0 T1 ]8 j2 r
" G7 y4 o2 ?+ ^! C% N
即大势、波段和震荡
3 D/ E% }  d- r- C! C; o' k0 S

3 e6 g$ o/ N  [1 {
! T9 A/ J8 B; Y  @1 c1 }: @" ?

7 Y2 @1 ?& M7 h1 k# i无论是做日内波段的超短线交易者
: K/ |  A  i3 G
, w! H. q9 J2 }+ O  p# {1 Q
还是做几天十几天短期趋势的短线交易者+ ~. N/ e2 S8 x3 [; |
1 H( F1 D% l, h
还是做一个月到几个月中期趋势的中线交易者
7 A' J5 [# }, v# B! s. q- b8 E
9 V: C6 N0 q# Q: v0 y2 ]$ X& l0 h7 T" s
以及做一年以上甚至十几年长期趋势的长线交易者) U( y0 K8 D0 Y% v4 W3 ^4 A2 c
. Y2 Q# I3 ^% Q( F6 c+ l
这些趋势无论长短对于它的交易者来说都是波段: e& ~% M# {3 D5 A+ q# v
* c( h1 R$ i' v) Q+ X" A
波段是一个层次
1 _6 @, F' B+ ^. ^/ a, \

. v, v( e. P: D" L4 ]是我们操作的层次8 m# C& l6 H& M( ~) J
, R+ c$ p( r- I1 V) e! ^) j
但要把波段操盘好
% }% m) |( V! l: y

1 |5 ^& @) R' ^# v4 v+ H6 U* \还必须掌握两个层次
" c7 w2 i2 d& G- l0 ^1 B
# j. @2 }6 ]( K. r. h& h, g/ J
一个是比波段高的层次
/ \9 m+ O' ~8 ~8 x9 ~  c

0 v5 h0 R5 h2 I1 x我们称为大势& u) v) f2 H( t3 Q6 w/ |
5 z' t; Q( b1 C2 `$ c8 H# h# k; s
一个是比波段低的层次! @+ ~/ E4 N2 Z0 F0 K+ [# P2 O
* W: E0 L6 f3 n! d0 H
我们称为震荡1 \: \  P  Q6 f5 S7 t! [

& f( d0 i( ?  T1 E大势令我们不会迷失方向7 ~3 N3 N: c- i6 \4 S: N- [
8 \/ C2 Z7 a0 t1 b& a
这是战略的层次
' _$ k; X0 z) K  [6 R* J2 ~- b

9 `2 }4 q8 o0 M震荡令我们在洗盘时不动如山
) ]' w1 C7 Y# T9 f7 p, g8 C

$ ~9 i( F  ?" S% @这是战术的层次
3 j# n0 L# a5 {1 n+ X% I

8 L% `$ {9 _# {5 x1 g# v) J9 O) K1 m在行情震荡的时候如果忍不住+ ?! U" u! @$ W% b$ U; [
. k- x/ |8 K: N7 u, v" V/ f
等行情爆炸你也会骑不上
& D, Q) ~1 C! W; D  P  _

7 L4 E5 @  n4 E/ s7 Q. S  |眼看着行情一骑绝尘- V7 H0 |  J- ^' Y9 f8 ?: @* `
" ?7 \! V: }$ h) L' _* _  W# h- ^
后悔莫及6 P. I3 x+ F5 J
5#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:57:49 | 只看该作者
5、大势是一种境界
8 K/ ^' M6 {% `* U+ R

0 Y  T! K" L1 ?$ n. v; c# ^* x6 c4 R4 }: D" o  G# s
' C, o4 u# h) G. k
大多数人抱有这样一种观点
6 d4 B# V) E) M0 D
. i# g! A5 N5 j* ]: {
看大势就必须做长线8 }! c2 \  E6 o$ T

- ]% a% A% L) k( ^我做的不是长线
, K0 U$ m4 D) N: q( o5 J, D; q" a

$ j! _( Y6 j) n) k要看那么远干什么
. z' k5 P3 L% Z, i9 @
; |- P4 d1 U3 B
实际上这是境界不到的看法, Q0 [3 a& p# l' {, P
) Q0 a- X: T* }
看大势就是要获得一种高瞻远瞩的境界
3 J9 L5 {' b% C) R/ S3 t" _- Q" ~
/ }* B% S; b, T
为波段操盘精准定位9 ?; E  c0 u/ Z; H& Y+ Z3 _

' J+ ~9 n1 ^8 q6 a无论市场走势千变万化
5 I- u" k9 @1 c6 [" g' J- t
% E, h# p) W6 g. B- C0 }& _
都不会走出自己的意料之外- Y! B" d- j7 }+ o0 ^
/ ]0 M" J/ P/ W( v$ U2 e
有一种大局在握的感觉8 p1 w9 n% S7 M- J: i( U5 Z
( \. D( c8 A) f7 d, L* y6 z/ u
对几个月甚至几年的走势
2 i5 K  D2 l9 I7 N
% o* \' T7 s- q6 A9 E- H8 ?
无不了然于胸3 H3 X+ ~4 W0 k1 y0 [1 u  y& P) o
) E9 n7 }5 h) e- @" K% A# y
还会被市场牵着鼻子走吗
6 Z( J* ^$ s0 |$ A1 X8 ?' i# w* d4 i' T1 \
/ L. E" D3 r, `( G( z3 f. |0 }
0 n* b% _' x, k2 E0 D; A; n

# d% \) @: Q- r" a" v任何一种技术分析理论2 b# I# f0 G8 T) g; A  N
* Q3 t# C/ Q3 [3 f8 W, v
如果不能分析大势$ h4 \# A. U0 y7 H5 T. \" x( f9 ~

7 F: l: a' ^2 |/ ~9 A2 ]: S7 l不能站在全局的高度高屋建瓴  H7 Y2 `5 L9 y( [3 e/ y

5 ^' K" W" a$ g1 I4 D6 h其对市场的掌控0 r% G7 Z' B  z0 X$ x# Z% A
0 V' ^% P& Z5 [% d# z
不过是盲人摸象* C; Q8 i$ Z' B$ F; K& r

- I' D& }0 X; x  x# {( B) Q. b! }) X鼠目寸光又如何识得庐山真面目
: q% m6 Z: Y' d9 M' y/ h

8 G+ P& A/ s) E/ d  x
2 ~1 L* p) d' c; z5 g, K  E( ]3 }. {

8 t0 ^9 I4 J; s' d9 d5 z) `2 u1 C3 m最早的技术分析应该是酒田战法" z" ]  `$ {: G5 t* s# |8 G  f
, d) M" B& l$ ]1 H* \# G$ c
但技术分析的鼻祖却是100多年后的道氏理论
1 C/ Q* t0 J; u4 T2 X! o: l0 \& u. u

$ r  c5 p+ B: N* L! K为什么9 Q0 B1 x7 P" O( V

: R0 Q. e5 J! U+ n因为只有道氏、波浪和江恩, d$ |  p% b7 m2 i
  g# _9 A- G- M& E8 A& M/ Z) Z5 C$ @
才有从全局掌控价格运动的胸怀和气魄
) }; T1 e  i8 \9 ~1 d- ]
$ Q* n" Q- v' \; Q) B$ O
脱胎于道氏理论的均线( T8 ~2 v9 `. q9 W3 E4 t

. P$ A4 e3 U) o# j3 a6 \有研判中短期行情的10天20天线  {0 A* g  y1 c8 Y! ]  {2 w6 z* k

+ k$ O, v8 `$ d& P也有研判大势的年线半年线) I4 {9 j) z! Y& D& j" V

1 }2 o. X* ]; o' |' J# \3 E只有在大势研判的基础上
# ?8 u4 e$ p$ e, u! R

# o" S0 n8 _5 [8 w, ]中短期均线的交叉, M& {2 b) F" |0 W" n9 A! R) z
$ Y1 }2 ~. @; |; \2 M
才会发挥出捕捉趋势的巨大威力5 S4 J' f% |" ^! }% L) J: s+ B
$ q9 e) @  @& Y8 Q9 I9 X
如果说波段操盘是一次行军4 n1 U3 y5 Y) P
9 ~. W- i$ D1 N/ {+ C4 O
那么大势就是我们的地图和向导
" ~& G! |* S! W: P: E( {5 L+ t
6#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:58:13 | 只看该作者
6、趋势的力量
: B7 v& c) H# v
# Q9 d) C1 e6 c( s/ e# K$ _% [

( U/ d* A% x' ^2 A  V3 {3 F

  k: w6 e5 N  @' W% l+ }  f分析大势的技术工具现在并不多; ^! [# L) ]# y: B0 E0 J" A: }4 Q8 u

, L+ A) a# ^/ S最精细的莫过于波浪
! @4 W0 U  P8 I) J, Z4 [6 g

3 Y- f! U% Y* l  W无论波浪有这样那样的缺点* X& A: w, ^  ~% Y) J; I" l

0 }# c* p: @2 @% q, y. x但不可否认! |) h: V& p/ z4 O5 e

  ^0 f2 E0 _, Y: O# y波浪是一座至今仍未超越的巅峰5 Y& Q% I; q( w5 ^6 T* U
. w( a% c: X( o& `9 u
道氏勾勒了大势的轮廓6 c5 V- {9 ]/ g1 Z

/ t* d2 N6 {/ x( ]. E+ h但过于粗糙和滞后
! w/ ^) N8 P: j" c: [/ X

4 S# }; u% o$ ^2 u% j江恩的时间与价位的结合
3 f% g- s' H3 a( g% G2 b3 C

; O! x' ?: E5 x还停留在拐点的层次7 e  m2 {2 _  l* b" C
) F0 M- H9 A. P. A; u( H, p
未能提升到价格形态的高度
4 U9 J" c# r, s0 w$ v
, b- m4 }  u6 Q* C# A
大势的轮廓并不清晰
2 u' k  d" {# l- F3 p" k: [
% D4 n, _( u9 H
7 E5 S7 I1 L! I1 W3 q: }4 g9 A

1 a- Y2 p, m: A$ }& q; F9 \$ F价格形态只有两种
% y! t3 k! a1 b% r8 Q
! U# p. a6 q& ]- {) R
一种是趋势/ P5 L7 \4 ~/ e9 ?9 N5 D* k
3 s& ~3 X; G& [& r
一种是盘形6 T3 W' Y) G' s; c$ N% Y6 [
- @6 k0 G0 Q. X. `+ t. d, Z! M5 ]4 a
其它的所有形态都可以归纳到这两种形态之内) Z6 M* n. N, n5 ^

5 p% Z$ Y6 i9 p  C  J& ?; O! g价格形态是价格运动力的表现# v3 F$ K3 h! l1 h" L

" w# n9 Z- U( z6 ^$ Y. `1 z0 M盘形就像筑堤蓄水
& r4 G+ g! f3 f+ `8 q, N

/ j1 \) i9 {, i1 i8 j8 {+ r0 T趋势就像决堤放水
) S2 L) T; F- X0 X( U
4 d5 O7 q& u- k3 k7 ~
从形与势的转换来看6 j# x, @6 z2 B/ r

% a7 d8 w; x* s6 ~& p8 s" E/ e大趋势必然产生于大盘形
" W( A0 p0 s, w0 a8 `

, d4 j  d$ L+ T! `5 ~; \! R5 X孙子曰) b; {- Y8 m8 L6 h

. W" b" |; i5 q7 P  t0 M如决积水于千仞之溪者
- d1 I& V: v) }# n

7 e$ E1 @6 u0 ~1 K) w/ W$ ?形也! Y( X" G# e% B8 U

5 |, d; T9 z( E2 H: S: U如转圆石于千仞之山者
' m3 K1 A8 f( O

4 ~2 w- E8 E# t! f势也
$ P" u# Q8 G7 m2 g
8 P6 i  ]7 K# X9 {

* O( e/ E( O7 B5 J4 `
3 [2 w3 l0 R0 }; Z, x
大趋势可以分成更多次一级的小趋势与小盘形
! s: d8 w0 r: G3 ]4 k1 F

3 E- j& ]2 m* S, C这些小趋势与小盘形反映了趋势力量的变化
" ^8 W" m. _8 P# `" |6 a9 m
7 P3 _3 g: b# f$ u; Q7 q
从发生发展高潮到逆转
' P) ?; F: n, z6 f! s8 ?* v
: O' Q+ B& y  ?0 }) k# B: j* X
趋势可分成五个阶段" v! B7 S7 s* w4 U# D7 p3 Z) y5 e7 l

! G; S$ A* A* t$ \7 \0 _& |即蓄势之形4 n/ K$ x; A8 C2 D; ^

: s& ^! N8 X+ h1 Y! K( x6 `# O启动趋势# R* |" S1 o! A" L7 b6 b$ I
  a) g5 b! q  e  a$ {* v
整固之形
4 J) K) E4 L6 u# |" K8 a6 Z9 b, L

" B; u# |% b& o7 Q. [冲刺趋势: H8 Y3 _/ c- v( u4 X( f
( r1 x0 }( p7 Q$ P# O
消亡之形; {; H0 a* v9 d4 t4 p
! D  j( c( N7 |& Q& W
一个趋势的消亡
1 c0 Q% h. |* D7 g2 n: _$ B* s
% Q4 P8 ]+ _6 z/ }, s7 A
正是另一个趋势的蓄势' l- o2 u# v/ x' y6 a7 w$ n* F
7 \+ T1 N+ L/ A: t8 s& \
以消亡之形为连接
% G/ D9 B) ~/ W
/ L! T/ W* c# ]4 A; `5 d
就构成了一个完整的循环框架1 g1 {" a& r2 z& B% Y, w! a
/ U) b* R2 d' f0 D& n
当我们用这个循环框架去分析大势
# o7 Z; n" G7 V8 E- N5 R$ q4 d2 `
* o0 a' J. Y& n) d
大势与当前的位置就一目了然了" k9 U* f6 K  r8 w7 d+ ?; T& K3 [& ~" X
- G( H7 @$ t- n" m+ ?# o" u4 J2 G3 n

5 S( e5 S  y, [* s3 K* o! \
) l1 B& w+ ^' P4 b( F0 P1 G
以美豆为例
6 G7 b- A2 C. s  R
" O# {3 g# Q& t' j. E$ ]& H
99年底部到02年底部是蓄势之形, W: Y, @* M7 @, P' [$ x/ }
1 W2 K3 [2 S' D4 j& [
02年底部到04年顶部是启动趋势* h% C' k; O2 m( z( _; \

" j6 K8 q/ N* R. ?1 F, P# D04年顶部到06年底部是整固之形; K1 Z0 r2 _. X/ y" I( Q3 A% G
0 J; C# e0 t' [$ ^9 @
06年9月到现在的牛市是冲刺趋势
/ c/ H' P9 ?+ l1 S3 _* Q- T0 k

8 E2 a: O$ d. W" z. T. o但这个冲刺趋势是否已在今年6月的顶部结束呢
2 M- Y. i. c1 l/ ]5 F. o

0 o/ M6 n! I) y如果我们进行细化就会明白
0 s' z, _" h! D3 ]9 i" g
6 W( r/ f2 d* p) v0 s9 E
这个大级别的冲刺趋势已经完成了
* A5 x% p! D% Q# n" Y' t. V5 M8 [

0 n4 m) ]- d8 c" b$ j0 Q小级别的蓄势和启动两个阶段* w: e4 K1 C+ \! p6 a' e% p
5 X* r5 d+ F& p9 Q. g
还缺少整固、冲刺和消亡三个阶段
: Z  \, l' w5 o0 b# j$ l/ h4 e

% F6 l6 V5 g. W3 x4 X+ i这样,大势的轮廓就勾勒出来了, Q  r: T& O7 `7 S: b

% Q* K. f2 Q% a+ b  d1 w1 M至于整固是否已经开始! }  w* s# y5 R" m! j

0 G1 G$ q) S% Z2 L" a/ N' T在什么时候开始
" Q) y4 H9 P) c# B. z  g7 Z
( ~8 D; {: `# W2 W+ W0 i3 y; @
如何分析趋势转向盘形; X9 i) m2 E7 R; r: r0 p0 S( Y
$ s1 c7 s, O8 @( b; X5 G0 |
或者盘形转向趋势的拐点
8 e  v4 w) V' P& n- L
2 q! g# t9 b( V& B2 ?
这些问题单靠形态分析是无法解决的# v( z- `  \  l7 p5 C9 w" z- T

/ j% q) i% o  r. f1 j4 v  Y5 s( x7 O# n那是拐点分析的任务# p/ t) g% x; s, U7 k

  i0 Y* q& u0 ?" }- @
2 M* s. q  s% }6 E
: I% R) M8 l. j; T, c/ c2 V
拐点可以分析吗
- n5 P% z8 t1 `7 l  B/ ?+ {( f1 E9 c
* P$ e. x0 L1 |) Q
更明确地说
7 m# O0 \! `/ D. }+ a

1 t" |9 X! o1 `6 z+ W拐点可以预测吗
1 P% B  Y8 Y" k# X5 H( B
7#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:58:41 | 只看该作者
7、对称性结构. \2 O5 x  v# {% m, z

) W: e5 w2 _. s) m/ j
$ v9 G) c1 d" Y7 R3 g

5 @, T" p' E- ?/ o0 f任何运动都是由力来推动的0 a: H" o3 c1 j; S

5 q8 n$ q$ F; M9 H# }+ x8 D, n. T从力的推动来看
# h/ ]5 _) h5 F1 Z

7 A! R$ P( i% D* K( {2 b' b价格形态只是力的外在表现
) ~. c8 }# z8 X5 @: N( d; ?. ?

" u& X& x/ ~3 B% q- _& _$ q/ p不是力的本质/ g* U0 i- X  H' M0 P

* Y! C. b  Y% g# p  E3 G4 i* v力的本质在于结构# v: s5 b/ g8 a) i% V2 T
3 R! M* j# \8 A7 M% d- {# d0 M
就像DNA是一种结构一样, u/ P  A) ~( c* b  R/ X; ]9 S
1 `$ E  p5 p6 }, `1 a! ?
结构才是最基本的要素
9 a0 X/ q. J+ g: l1 X

0 \% S3 B. M0 R/ m4 \' W: U7 j结构隐含了力的运动规律/ c' l- b; x. @1 n$ n7 T  J
( C; h9 {. f% X' a1 J: S

% H  _  o) B  ]! c) q
0 y) O5 P* a$ |" G
道氏是第一个用结构来分析价格运动的' ~8 o9 }# Z- x! N

, s+ o2 {8 x, a$ S他的基本结构是循环
, M6 }) Q, K  E
/ X) m( S3 j" D5 v2 s0 a9 k, \
将循环引入技术分析
! u" z( X, i3 l- ]2 B2 [. `1 r

9 B, ~3 b: D: {是技术分析理论的一个重大突破
4 f6 E3 i" D% C# Z( e8 M6 O: }
1 c5 E7 K& ]: |; g+ a
从K线与形态的局部分析层次  ^4 h( f- Z7 r6 ~3 y* j& ]& \/ k

% X5 Q" \& O" d' ?. }$ T2 @+ W( A提升到宏观整体的高度! a  r0 y4 O" }4 H

( Q# I: A  L* r1 U大势分析从道氏开始- K5 j2 N* d5 n& P/ O3 ~

5 Q0 t% x: J( R" H# _* m艾略特在循环的基础上作了进一步发展
( T/ ^  p6 d, {- `

: b" C' U+ _& M斐波那契数列为基础
  Y, V& J' Q# v! y! }, J% G# {
, \8 \7 ]% k' W9 Q
将循环分解成5浪上升3浪调整的运动模式
2 n7 A0 Y1 `8 M7 W; I

  e2 G4 m! j2 p8 _1 c" i( n但我更倾向于江恩对循环的理解
7 I$ G1 Q2 ?) O5 D* o

" i% R0 a) h7 U  }7 }江恩将价格循环设定为圆形运动
$ E6 }! B! w& J; {" k

* m7 w+ k2 P% E5 U$ o! z更接近宏观宇宙和微观粒子的运动形式* J8 h8 k% p  e2 F* o9 E

' }8 d0 u# E* r, O& g9 M圆、椭圆、螺旋: h# F3 r4 h. w2 j. v3 R; u
4 A& \" n3 b/ [1 h  _
具有同样的特征和规律
" T" c8 Q/ {2 t+ q0 h+ K
4 n* `+ D) g0 m5 y- A/ g' F8 B; w
那就是完美对称* G/ B2 R0 z) M1 o
/ i8 i" K! t+ S1 l
江恩将对称的理念引入价格运动
) C+ r# p; b+ m. ?+ f" y0 q
8 [* ^, h: Y* h- g. b5 O
是一个飞跃8 p6 u+ H" b8 o

  b6 P2 ]" w" |' h! g( W( P/ a7 s' _6 n8 W

  ^* q* |* M* N: r, R一个循环构成一个结构( |# Z7 N# O# u; @- i5 h& l2 c
7 H  ]9 o/ S4 A7 A/ r
对称性是这个结构的支点
% \/ w5 g. W) Z2 Z* N3 _: J

& x) \2 T5 G6 {9 c, R( ?; f表现在价格波动上
+ Y; u- U7 G! [8 k/ F# v& M
; b$ d% i8 N; a/ z
就是时间平衡与形态对称
. V& {2 K8 Z3 ]( g0 V
- b% y, D4 |$ z* K# }# O, s
* P, J! w3 x7 B- C* G

2 C; [9 e" M$ n# J7 K艾略特用5浪上升3浪调整来设定循环* Y  x* ]& n. j& X4 u

; K! G! w7 m  x1 I5 B7 z  F使预测向精细化提升了一大步
' Y2 X1 O( G! @

- d" p7 P" R6 ]3 S# M但每一浪的幅度和形态的不确定性
0 ], k* m7 ]" z$ _
0 u. L/ y* F; x
使预测的弹性很大$ p3 }- x! _9 A$ b
/ g* _' u/ W' w0 j$ c: S" q
但我们以对称性来限定循环- m* `3 P- y$ ?& D, a

- o% w' t- T0 `+ J4 f) Z4 A- o就向确定性迈出了一大步
4 t; }$ R9 k$ N8 A

* ~' ?8 L; E3 R0 J! b. f- y1 m以市场形态为例
2 u/ r5 C, ?" b5 q) i

( }; N4 o6 W% B& Y, W任何一个趋势或者任何一个盘形7 z  |% v$ y; j7 w8 u

- g. \8 z. P6 M1 d$ Y最终必然构成一个对称性完美结构
+ I6 b& i+ F) g0 b$ D

$ S. [2 j7 l3 N" }$ f当这个结构形成的时候" i" I4 f% D$ f

* B: H- [  ]; P# y也就是市场形态发生转变的时候/ J0 l- x+ s9 c+ k1 T. k
! J7 e2 U# u4 b) t; j
- j2 L8 G# t( O0 e

) V6 m% S) x, e: X市场形态的确定性具有非凡的意义
4 h9 H! Z3 K5 j6 n: f) n

4 t5 x& g- L0 |3 a趋势的分析与确定
! n4 K' W5 g3 n* Z* G) F/ C
  t5 L0 R- A2 Z* J" R; f& ~1 h
就从形态突破、均线交叉的概率性分析
/ N$ M4 T. j  l5 }/ ?( x
9 B4 ]* P( O2 B- E/ S& U
迈入了确定性的大门
9 n- w- R! D! s7 l' b  d1 m
8#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:59:21 | 只看该作者
8、推动力与反转力
4 W1 y7 v4 d: `  k, G& O

- q& N! ]. U) S1 I9 `: }* k* \- O. P% t: a  L; F

5 i8 T4 Y) E# e: t从力的角度来归类9 J+ p7 j/ {3 Y6 R
- Q; j% z" p  g: q
市场结构分为两种
0 `* L3 K$ r$ C: d6 B9 Z" l/ ?' j

6 i5 ~9 i$ L3 v  X3 p一种是推动力结构3 Z2 k0 f' e8 o, y

1 \! L* [2 [( h8 Y9 L一种是反转力结构
! c4 m% c8 N, a+ F: a- ?
* h- [( b7 D, |! F1 R" B3 i% l5 F
推动力与反转力
) B% ^$ C' B, I3 z/ A% \' D( u
4 \1 Y4 @$ ~8 \
是价格趋势运动的决定性力量, D* r, ^# Z' O5 K
0 [1 ^; c3 V0 [; t- G: z

5 m7 u  A( S* K

" s0 C  ]+ N8 \形态分析是将突破口作为
8 m$ P( w3 s6 Y' t* w8 v4 z3 z
' E7 A. K. _9 B8 _5 u3 y! x
盘形与趋势的分水岭8 k* b+ i6 Z1 x( R
/ S/ Q" v6 ~  v
但对于我们来说3 p, u! K% Z$ X( @: K- q! f
- W% a; s0 f( ?3 h2 U( h/ h% h
盘形转为趋势从拐点开始
' X6 P" ^" Y: J4 {: X' w
' `; v- J" ]- @7 m
任何拐点) E3 D, l' w! p9 ^
! k- q+ m* c. P$ a( z; g" e" \
都是推动力与反转力
  B1 x8 T; |$ C1 N

0 {% x( q& w& J7 v( f$ p共同作用的结果
: z! i* C9 Q+ x: V0 s

6 J! [) P4 s3 u, z+ e拐点是多种结构的汇聚点, H* L1 _, c& k" p
& v2 N7 c+ W9 e9 L
是推动力与反转力的碰撞与共鸣5 ^- g$ C+ e* A, J$ ^

0 O1 g5 Y4 T/ J% G9 X: s' R* P4 B$ U5 l

2 ^- e% L# w/ f- ?+ S! ?2 h趋势的起点和终点是这样形成的/ T* J1 r! O) _, x, X' f6 w- R
4 b8 X5 B8 x4 q0 U% i
趋势中的震荡也是这样形成的
8 C  X6 i" A- k

. N6 {  z4 P* e2 N只是力量的级别和层次不同而已4 T: p. H4 l* |1 m, h

8 i; [. v! |* T" I) H; `* O/ M根据不同的级别和层次8 P. Z9 g9 X! p% o0 g

2 s7 U0 `/ R) d8 b我们将趋势分成四种拐点
: c- d& |! Z, |2 G, y2 l3 S6 n$ e4 t
! x, }' ^) t1 ^$ e5 X+ P
即起点、震荡点、支点和反转点1 Q0 \( n1 H& t- O
/ \! w8 Q) u7 w. w# E- T
这是趋势的终极奥义
7 W- {1 p  Y9 \- X; d) ^
  H- x% F* {6 {% g
趋势从起点开始) L6 _8 K  j* a; ]
: ?; u" v4 G  S
震荡点是震荡的起点5 x# j% _) f2 U' T4 e9 ]

3 h$ \1 p4 o( S" z8 i% G% G" y  A支点是震荡的结束点7 z" A- g8 T' Q6 k% r6 @
( p4 a7 _6 y  R5 S! P0 ~
趋势在反转点反转
. M, p5 W, H! W. X  F0 Z
9#
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:59:45 | 只看该作者
9、顺势操盘
: H% W8 @" B! J7 o( }1 a

" w5 @: T; h$ p  }. _' g) g+ K4 I: D$ k' C$ Y7 g3 Q! n( x/ N

2 b9 I* L5 s0 T7 L; ^# L; K抄底与摸顶9 Q4 {  G9 S, D2 E* M

# k' J1 ~3 L8 D# r& B/ h0 r很多人斥之为逆势
) H5 U  g0 I% z5 V% W

! F. J4 Y0 b6 i( C  t/ _2 Y4 {6 V这种观点是不正确的
7 {  w8 q% M6 \1 E) B
; ~. m9 ~$ Q8 }1 x  S0 i
是顺势还是逆势
4 h+ F$ G0 h  k6 l# ]$ [6 j

% V4 a# L0 U0 ?* e+ k) d# T关键在于你的分析方法0 S( }# O# D) f2 \3 x* k% C
9 y/ M1 U  E. G6 o2 t; V5 w3 X
顺势的基础建立在趋势的确认上
9 s) l* `; a0 ^
, u  w5 f' [! k$ M$ G; p
形态的突破是一种确认方法
  _/ a+ V# ~* `$ r3 t/ V
& Y% W/ I& S/ o  E
均线的交叉是一种确认方法
- D( q! I$ C. i

( a) f; \+ c  w. t判断拐点也是一种确认方法
/ h  E8 l6 w; @9 g
8 d: F, g- t, J
如果明知道拐点已经出现
" s4 ~0 q0 O9 q3 j4 j; y
$ I$ W+ p/ e+ ?! B) u4 G5 P5 K
还要去顺原来的趋势( R& a) m6 y; e% M/ x

8 w/ r; ^. h, s4 ^( X3 N这就不是顺势而是逆势了
: w6 i, H. g) q

$ o( S8 l9 l( _# c4 D3 t1 p; V: q+ j% r& a

# K1 o1 X$ T4 z- N我们的波段操盘不是逆势操盘& k& m. }7 w$ r. b% S: ^; y
* V  B5 u7 U- V0 ]& i3 Q
虽然底仓建立在底部或者顶部7 ~# i7 d1 Z7 {& d4 q! N$ W

6 K. o  R2 r7 O2 `7 {4 J$ o" t但判断正确才会顺势加码2 Z% u  R( o* N) b+ r1 l
4 S7 R" B! V0 B/ ~2 U9 @' ]
如果判断错了
2 `: _. `% ~8 s! S  \4 L# `

2 _7 r. d. a$ h( o$ T; Y仍然会止损
" j% J; z% N: u. E# K

  C* Z0 {9 W7 ~% ^* m# _- r7 v顺势是波段操盘的重要原则$ V. r! U! ]  @4 z- [
8 k: E1 A) k' w; z# J
6 ^! ?  o& m1 v
(第一部分完)* X% s7 u, d1 ?% o7 V9 r2 z- \8 U

9 ~  q! t3 E. L
10#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:00:52 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之二)

第二部分:策略
4 i2 v, n2 P# `% u* [" b
$ P5 ?  g- s* ]+ a1 I

0 H  [' G- V# ?+ X/ L9 h# @) r

' P: V9 r: I: [5 L" A" R5 f2 m: |1、王道  Q( X# A* U. |# J' |0 F; f. Z+ k

- q1 x' F* N( u& M5 i* C/ K
$ r. r+ `) k  k3 p7 Q* ?
- n) Y" L- ]/ f. c8 N5 v
操盘有四重境界: F; h9 ^0 p. B
2 [# X4 [3 Y. X5 M$ j% E1 H# ?
即铸剑、有法、守心、得道4 D7 a& Q3 J) F% M( z% q2 r6 S# p
* E7 X0 r4 W+ {6 v- o- \$ o  J- q
这是我个人的看法
" x- x! {- |( C! }' K* z$ J2 {  W. A+ N
- x& Q9 E3 o' x
铸剑我花了10多年的时间
& H8 ^% p! O" {8 T) I3 V9 m6 k
4 x+ u8 U+ H% y# |: Q: W
可谓磨剑十年' R3 H- ^" r1 o& |, F; T
* }& @, q8 b6 P% _- Z* `
在铸剑的过程中, m- ~" b0 t$ i
9 U( p& f- W% n! O% o. E
同时进行有法与守心的修炼. n+ d0 G- u% k
1 L: D8 t4 w* z( J* A4 E& G
两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结
( \/ _% J% H$ F
0 F8 c! v& f5 A& w8 s4 `# s( f. l
这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼7 o" n. _% v  \" h) O

* F. H5 }( p% c. z我个人认为) u' ~, ~- H) R& {" T1 K5 _

! x7 ^8 i, B5 q7 L得道才是操盘的最高境界4 ^/ ?6 z7 ~8 V  j

; d6 Y2 |6 V+ n& B' b能够达到得道境界的; s! {% T. R$ G' `; v
3 m' ]$ \9 J5 g7 u
都是投资界的巨擘, J( A  t" V6 j: v& u; ^5 |
: U# _0 |6 g& l. e
在我看来
1 W  D* t4 ^3 u5 d
: b2 \5 F8 E; Y: b$ @
索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界4 l  @- }6 h& e4 L' M
! v' H( n* i# W  m- A4 p7 u% a
而利佛摩尔虽然天才横溢
" ~; F, H  [2 Z. E# a3 O

, ?, z5 d! Y8 `1 y在铸剑和有法两方面有很高的造诣5 l$ p& ~- a) H
( n) O4 s1 j6 M  {) K
但守心这一关一直无法突破
( k, w2 v' E/ V) Q( |" d% v

# m7 `; X) X$ a6 G$ |3 T3 o4 l在铸剑与有法两方面的天才领悟
- x9 I2 Z4 e# e; f- ]9 b

, n0 M* b/ L1 Y1 ?% m# w$ M9 }令他能够在每次破产之后迅速崛起
3 a3 d% Y1 E1 k- e3 B4 ]
0 Y4 [0 T9 F& w7 l: P! t4 Z
但由于心魔作怪
$ o$ m9 d' k( F( S6 o+ }1 d
! q* p) m# b# t5 E9 \; H/ c) L2 U. |
在每次崛起之后又无可避免地再次破产9 K  h; x9 Q- F1 e) B3 U

6 P2 u5 z1 D4 }/ ?陷入崛起与破产的怪圈不能自拔
/ J1 F, g$ Y! D' F8 ^7 h

: ?9 q! }0 b4 p) }* `$ s; }/ Z& P+ ~7 |- m

; |/ Z5 [) _1 A* {; ]' d: f大部分人从铸剑开始
/ ?% L' @& n( U2 C% x; f7 }1 M$ n4 p* \
/ y( A8 w/ F3 o
但也有人直接从有法开始
: N: P8 a/ L2 y2 @4 S+ q

; A1 S7 X' P- @" x  `2 u从有法开始也许不必再回头铸剑, h" L$ p( I1 o  k0 U0 w
' c( G" y& S/ \! V+ ~" G' A, @
但从铸剑开始就必须经过有法这一关3 k" u+ J: U1 K

" L  f. L+ S7 }3 }6 [8 ?8 a铸剑是打造自己的分析系统8 ^( z( S1 O0 D! C
1 o9 n/ Q! X8 c( B% ?( v) Z9 f
有法是打造自己的操盘策略
3 @9 a" V5 s9 I  t* j% b
. S. x3 H. I& _% w6 P
有些人做了10多年的股票期货2 e4 e1 l3 u& ?3 N- x' V  B

) I9 j& C2 s2 E% w9 Q- H3 U仍然没有形成一套完整的操盘策略
* \( n0 T, |7 \2 p# x* c
6 A* _! q) b, g3 Z2 y) u
操盘没有章法- z9 U- I. O! _: s0 L- l$ V: j
! ^( O+ n, l5 ^7 i; u; R; r
全是即兴式的乱战混战
  i% @/ |, u  K: {

: e4 \) u% K! T; C, w  y2 ^4 c$ ]虽有赌博式的快感
) S  ~) d, L. o

! k1 v3 ?! m# X* E8 a但永远也无法晋升稳定赢利的行列: ?. x% I$ h/ g' b2 j

) \- |# q" U0 Z! ?- L5 E5 v) J& a  W3 E) l- t3 M* ?

, t( T/ G, T2 T# u4 `8 B铸剑并非要求创建一套分析理论4 Q$ `" T! L2 J8 k9 Y: }

; g$ n( ?/ x7 d+ a9 ?那是一种误解
) a- `/ k& I8 j) D* g
! w8 y/ h, g5 v( ]2 K
我们可以采用拿来主义的方法  h" R2 \6 |( v- s

6 c6 Y4 `" k3 j, R取其精华
: \0 ^- [2 @: C
$ f* J" m: N  O/ s! W" X" Y0 z
去其糟粕% Y5 P5 _; X6 |8 c  X

- D& b2 |$ b# m+ K6 V. c, X/ t形成自己的体系
6 E5 g8 z7 b$ o7 u1 D

, F7 h# v) i* M实际上许多技术分析方法
1 A# v5 W$ R- [  j5 f9 h8 Y: h
" k5 R9 r( i9 D( o
运用得好都是能够稳定赢利的" e# \5 ]$ |8 k8 i( |6 \/ o6 R! l4 I
6 F9 c1 F0 b/ Q; |
关键在于你的运用0 q/ L- T* l3 p( s
, p5 L; [8 w+ Q" n
至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律
. d; ?" Y. ~. v7 X1 Z5 E4 H

1 r, S  H% o; Q! A- k' Q作为黄金的波动规律. w  y' U' t- i# ?

6 o* n; a* J+ `" H那是犯了盲人摸象的错误5 T1 v1 K+ w3 {7 L, c

8 S8 s& b2 b) W如果不是智力上的匮乏
5 \8 m2 t' w3 U+ u
1 |# ?2 s' p- D7 ~9 {
就是利令智昏造成了目光的短视
3 _0 g  N0 c' B- I% a

4 c6 O  }% K# u9 X8 k当黄金的熊市悄然来临
, _: R  x; E# B/ @$ ?

) I# z+ K- ^2 u% o: Z. z他的牛市系统也就豁然崩塌了
9 t$ K9 _( ~, c- p

+ x2 I: s# z( W2 H) r' h: p/ e
9 s8 Y# v5 Z! U9 W
( T! l( C- I4 g5 ^8 I: U$ c
有法就是立法1 I* p2 s, y- ]! y  Q

$ y) E; e0 C+ I/ W8 ?% u8 B' D8 O确立自己的攻守之道
% J% ?) O- M$ ~+ T6 y7 s4 N5 X
- f( s) ^% O8 p  @4 s) U9 c& i# f
如果说试盘、底仓、加码是攻$ C6 i  \( F& W3 D2 `
" i' H/ W  [/ I0 d0 i
那么止损、止赢、锁仓就是守
; u$ `% m( `, g' F
  P0 v3 n( r, ^, `
什么时候该攻
$ ]; \0 O! i) @( f5 z# ~
2 N, S$ m- j: X' F( Y
什么时候该守
: b  X/ j9 e5 T7 ~% l+ z6 ^

3 K7 H( X) b8 j, N必须形成一套完整的操盘策略和体系8 e7 W4 W8 P( L9 }6 {4 H+ X3 C
) @  i* c1 V: X# _, [8 S  w6 u
铸剑和有法是入门的层次6 C; a0 n9 @4 d5 S- f  X
- y" E# n8 \& O! z3 y* p. G
是基础2 j$ a9 k) A- x% Y1 n7 [$ G6 [& F

, x' e; |5 X! ]' Y但有了剑3 M0 [5 }, I+ k/ X8 c9 i
5 Q& o0 r& Y  s9 [5 o' G
有了法0 m1 n$ R# a& r- K6 z5 j

& M- N, C" y- r$ m如果得不到执行
& u/ {: e+ v! N6 d2 k/ U
4 r' H' _6 ?. ^, G4 A# G2 e) M+ k
有法不依% h2 D3 J# N, Y) H' w
6 K% i$ w# H; n! W: A4 O9 O
也不能稳定赢利- y; P; A: T6 S7 I2 m$ E
3 x- @4 J7 q) c+ C
守心的境界就是要让剑与法完美结合- k4 b" c% ~# `

& L" s* p: y3 B. Q) }8 ^$ `7 K达到剑禅合一7 ]+ ]2 m0 g$ [9 A
, `: t# m" v; J, Z+ G/ M

, A. K# ^8 n/ ?- w8 e

7 W, e0 z& v6 f) Y  b  Q3 j0 N% c% V突破铸剑、有法、守心之后
1 j/ z% m2 k6 E  r7 k

8 l1 c& Y6 x) \是不是就一定能晋升得道的境界呢
0 Q, V: t( e7 y3 M; Z. g4 y: Z
' Q& \; Q* g0 Q' N
道是法则和规律
) a: @8 x. e4 t& x# X, k9 ~
8 j) p* `3 ~3 L
如果不能领悟价格运动的法则和规律3 E9 |+ C% W, A; w6 Z  c: d
% {& f( u+ S# A1 H
对未来的大势不能了然于胸
, e3 b: \6 \  b2 |
0 r3 k0 l  R& r: W0 [+ F  ~2 u* ]
也不能算领悟了道6 O& v" W3 g1 N# Y1 p; z  y

$ F* @0 @$ @' `. a  [8 k. N有些人以为
* K( R, Z# l  U) n. Y& Z
9 ^, h1 b5 v' u$ Q1 U+ d
直接从有法开始
6 D* H6 M- A5 E$ R0 m9 h
* ?3 j$ `. ^2 l; ^# R7 m# j
不铸剑3 X, q9 u( o+ q& d# p9 S: }
( c* b2 J+ h" e7 k3 t% u0 q
就是高屋建瓴
6 @# g3 l* C4 J" ~2 L; A% c
3 q: P; c+ E$ m/ J+ T% {
殊不知没有剑的创新与突破# H9 c6 E) b* a# N) `0 b/ `* u

5 {1 r  j8 m5 V是永远也不能晋升道的境界的9 [+ z7 k: P8 E$ ]* O
, r! I$ d8 d  R1 E
无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯' ~! c8 M7 M* z/ D8 _0 V6 ~+ r# i
8 @6 T4 f" |( P7 z
都有自己的剑0 G6 f# O% \1 j  b6 v9 m
  q0 A; A) p2 Q2 L8 J* k4 P' |  f
独一无二的剑
- A9 D! s& n) L6 O6 c3 O( W
: Z- E3 C3 J& {
这才是他们最终得道的关键
5 V' S: C/ m8 C* `! n
! X8 P. v1 T7 w7 `* O# B& a
! P. k- p( [" D7 S" X9 L1 X

3 W4 g" u. V+ R% K& P( v1 `3 @道有霸道0 m3 W4 p* M9 K- D* O- B$ N

$ q- s0 S) U5 C1 b8 o有王道4 i  ^# n2 f! m, x  h  Y! v+ \2 x
* l7 M; ]) i: p, ]
索罗斯92年突袭英镑
4 c* q. }/ N! d5 I7 j
/ j9 }7 q' F1 O
97年掀起亚洲金融风暴
& Y- G6 g$ W* q
# U+ D1 W: Q& n3 j
以战决胜
" P  l' i" w0 W6 q' r: O
; K- R8 q' a3 m: g& k7 f+ i
剑气纵横
* \! h% v$ ^: a) Y, V" j: k

( a; ~5 B# X0 H" I) e  V  J6 X5 \是为霸道
" s, {" `% G. _! T
. ^, }6 u) y8 j+ I" k
巴菲特长线持有$ Y! b" ~9 ~# J2 V2 m0 x, d
* e, e, ?- }# U4 n& c
罗杰斯玩赚地球
5 G, i+ w6 E5 a& F- Y
  ?8 c- W* Y/ E
不以战胜
  Y* b( G) ]; C- Y" Y
0 \+ F1 }! T: w+ r& i
不战而屈人之兵
$ W/ @) g  P1 t

! V6 q- y1 O6 Z4 s& ~) M. |是为王道
5 @9 P  J; b! Q# c" E

6 L" l/ S9 R* t, z  I( B
6 T- ?8 Q! }' G7 v6 L3 R. ]% X: y3 E

6 ]8 M/ x) J2 L王道才是我们追求的最高境界2 ^$ ]5 F& y/ }

评分

1

查看全部评分

11#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:01:25 | 只看该作者
2、攻心1 x6 I) f1 L5 N  o  G7 `

8 I  h5 y, ?2 F1 t' x1 a4 F( Z4 X" I+ S3 ?
- K/ W0 h" @& {& o" A. C0 X
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中
/ Q, k7 F* v) l

* T3 Y7 }2 i. f! D对群体无意识作了精彩描述( q3 t  \3 q7 n. L4 e

8 S4 n; C& C' r3 e: c$ V" M: r那种非理性行为
( l  I8 W9 F" G1 @
. x  h0 m3 C0 L7 Y. J; D
在价格波动中表现得尤为突出
2 _) G. N0 T- C) I" m. @# }

% m) V& z. k+ ~% o( U) z6 y+ u# I人们的情绪似乎完全被价格所掌控
& t+ W  z+ ?) _, `8 U  ~

8 c1 W, C5 L2 P8 F/ f贪婪与恐惧汇聚成强大的力量6 ?( B+ H# w. `; N

  |- {. S* [) e将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂" K; O" G0 t. q3 F. s* I! F$ a" S
" L3 d& z" G, j1 E
研究价格波动中的暴涨与暴跌5 F- Z4 x( v' A7 {( E
+ a$ C% ]# B3 s8 }: Q$ ?& r: P& p* l
可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹) ^+ w% W* p3 E/ u
5 b+ i6 _, C; Y8 z
井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎" t6 z/ D  j3 E

( e2 s/ x- ]% \3 Y- ?有时候9 V3 h& F4 P, X

( \; S7 c- u# s* c7 c/ D& c# P7 `价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流
9 c& x3 a  R- T, y; E

% h1 \3 {1 x6 {/ c* _3 F: W. r) h在这潮流的裹挟下. O4 M3 u# j! n3 ~# ~9 W  U  x

1 R1 I1 e5 i' q7 q/ Z1 G. L有多少人还能保持冷静客观的态度" e: v- L8 K( m* e' t3 a/ u
" P# U$ I! ]# a

- r+ p2 b6 U: k) m, R5 P* W

5 y# U. p  o5 b! P我们以2007817日的连豆连粕为例
1 W3 A" X0 Q' H2 D' K. z) H" Q

0 j/ Q8 M$ h8 z- `# t从长期走势来看
$ e) q* c' v  x% E
5 _5 h( Q3 u7 K
连续两天的下跌是突破盘整区域的回试
* n# S; c" `6 q* {# Z  ^! l/ w4 a
5 P7 F# Y  y( H  L: n6 ?
连豆指数尤为明显# c; r  s  |! V" _, r. o
* X$ N% }# p5 a; B& t
受到美盘大跌的影响) r# B: }$ [; z8 k- w* E# r9 }

! U. ]+ n* V# h9 ~817连豆与连粕大幅跳低开盘
$ \! x" U0 k$ ~8 ?5 j
! L9 R4 E; z; I0 K4 S" |
连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑- W( z+ L; Q2 ^2 v- s+ y& q
, W5 [$ b+ _. F/ W7 F" b
那是一个倾斜三角形箱体$ g. J' ^! Y& z8 z

9 S7 G  j3 N1 v* |# w多头以此为防线展开反攻
5 j8 u4 d' d/ s9 a6 e' \/ `
' n( E9 C' N; ]
第一个小时就拉了一根大阳线3 H$ L/ V# s& j' t# e

% E! T# q  \8 O7 q/ B" l" u回补了大部分跳空缺口
7 S. B8 E) o3 S* S2 h5 |

  p/ L- |2 k1 q. }9 o" N第二个小时受阻回落* `5 L' r) d8 R9 E# D. ]
$ s5 N# i7 r  {, E
到下午卖盘如潮
/ B5 j9 m6 o' G% p; q% M

7 L' {) Y  y/ `2 [7 i8 n9 Q特别是收盘前
7 O( }7 D0 Q4 R  P
& y8 r8 y. P- g$ x$ |3 c) }
豆粕主力合约再次打向跌停8 K" S5 y/ z# R- a  }1 z: T
4 @( C+ d9 `8 e
看着汹涌的卖盘
( x# y: H3 r4 Q/ b: q" x

7 d; t2 i- }$ T; z; E3 P我自己也几乎顶不住了
8 s. @3 d: f+ I! X, S% R% b* z

5 ]" L% m! p' z8 f2 y我看了看美盘
& o! c& C2 E, r& [' [& {5 T) n; `
7 ?6 ]2 G3 P1 ~# g6 i# s
看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破
8 \. \9 U) n6 m1 \4 S( ?) f3 b
. [' q) z# E9 G
但从市场结构分析
; m6 L) i( q1 r4 r. T0 D
$ H! p4 }5 u% ~; C
那里正是牛市的又一个重要支点: g$ B3 h/ P1 G  _  v9 [9 ^
/ ?2 Q( l$ F$ z# g
我忍住没有平掉自己的多单
! o2 b( f  ]$ \
- n: g& o0 Q( \; [5 W$ w* f3 E
在汹涌的卖盘面前5 q! V. J0 E0 y9 N& \) A# p

4 y, y) v/ K; \  @+ `7 {有多少多头因为信心动摇
1 @, v, z! l7 }- N: a1 T* V
: _+ b# D3 ?" m& r4 \
加入卖空的洪流
# n% D+ }0 o6 x9 u: E2 e9 b4 D
4 z$ I  J7 _: t7 S9 M$ J9 Z' H
连我这个最坚定的多头都快顶不住了
% D: h1 A9 y* ?1 T
+ L% L& G2 Y. T) b- N% Q- x  o
能够顶住的散户还会有多少% c4 O9 k3 `. C3 @

" @$ Y; ?: o* i+ D! k3 y" l ( G0 L# U; D* l+ ~8 v

8 ]! p$ M9 Z! n* I恐惧与贪婪) [3 i3 m, V9 l0 e: Q/ v9 A% r
, W$ p" L. R- V; W8 a* ^
乃与生俱来的本性
" }6 T# y/ u8 @

- z+ T% ^# V% A面对形形色色的诱多与诱空陷阱6 A- d, t$ V+ m) l, v4 U
" D0 {" b6 J* M/ m' {
不管这些陷阱是主力有意为之也好
9 E, k4 w) [* F; ]. F

- g) v. T: q/ t7 U- u; u) a是主力无意为之也罢
# K/ G' E4 g/ @2 T! s

% R. }: }* E9 X) z3 W1 n似乎专门针对人性的弱点而设计
7 A& V0 F2 b1 W

% \2 s8 x+ P6 ^" e, f# P, o5 w在你该坚守的时候
4 l: m/ J3 `( y! [% h. z) j
( i* y3 @7 L, j) h- D2 B* i' _
你却因为恐惧
6 C4 [) o9 L0 b/ F' k# h0 V7 P

+ K/ S6 `8 C) \逃之夭夭( h5 I% s/ S7 f. z  y

+ X9 _1 l4 W2 }) Q5 j在你该逃跑的时候
- t' J; b2 Q% Y0 t4 ]

' e1 }+ \" `4 A0 _; Z; J6 ]% ^. K你却因为贪婪
2 q5 m, d& t, j5 Z
6 {+ Q* ?% @; {% u: X
岿然不动
. E8 v8 s! C$ }- i; F- l0 k' B7 X
% @( b+ b* b; y7 V) I5 H/ Z  J5 f
被市场玩弄于股掌之上" q$ t8 @! r3 r4 @0 @
, i  x- V7 K" h6 y
任人宰割
9 S5 o# P$ {8 S+ d. x  O( [9 }
1 S( S5 t1 B2 L! |

# _- U, a' v% Q/ }$ O! K5 D

8 t* J( S! N6 ^  Q$ A有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久
+ ?( Y/ Y0 ]( `" r

' Q4 {' I2 B8 p  s+ M: M5 \5 M7 S出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内
8 G- o0 \$ Q/ e- V

  W. ~% X- i6 w凭借他的酒田战法
4 f0 i+ g! _$ R1 G- F8 _7 x5 B" E
5 L: V! @* o& j# x
首先在大阪的堂岛米市获取暴利
( U5 J0 h8 a' ]( w5 F
: x, e: ^7 I7 F( q$ O! I0 T7 p
后来转战江户的藏前米市
+ w% U6 }# B" `, [2 O+ I
5 ~) }1 h: [3 k
也同样百战百胜
$ Y. E4 g  v( F! K
; P6 F3 g  P6 n! }/ r  U
有一句时谚就是形容本间宗久的
* Q# a2 D- Q+ u6 r1 n

, L& d6 C6 x1 p “酒田晴,堂岛阴,江户藏前雨飘零”
" ]3 j1 c7 A7 u: U0 s& X% N/ D9 o

. ?7 p# S6 j2 O' ^3 S% x说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位
  t& r8 s8 X) O$ v, M8 i
* i8 B* m) d1 k9 e8 v
但现在人们使用酒田战法
2 Y6 ~  }; Y  v6 x. V! v* g6 W

5 A& v4 O- o) X为什么就不能创造像他那样的佳绩呢
8 V& {0 i% K/ g3 @3 L. ?: c
, R  I8 R8 a, m4 [1 w; d4 I
是酒田战法落伍了吗1 `2 L( H! e1 w

4 U8 M: L2 K( D3 b; r7 C/ f当然不是! @3 H1 f! X: \. K+ b

0 e6 P% U: T9 L# y本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一
* K: s8 M  s* X) ]9 R" [' b+ D

, \! Q9 H. V. k6 z  N剑是剑法% ?5 b( u3 G/ I" ], a+ A$ f- X

5 q6 y# g7 ]4 g禅是禅心
3 o6 o; _- N$ m; z, P* e

1 l8 D) F2 i, r$ e没有禅心配合的K线组合- e- h8 O$ ~1 A, }; b" G/ ^, w* U5 \

. O! m8 A, I) x: y6 I也就是一把凡铁; f9 C' |: Q* o0 j2 c+ A
  s6 @1 q4 i; i( T3 s
, A. m, Q% `3 k: C: v
2 ~" }. A+ G1 B6 I
交易就是攻心之战4 e. o2 F" h* x# x; Y- \6 B
! Q& _% h+ `) V% u4 ]6 p, o! @+ R" _
信心是操盘的关键  E  t- x6 H8 b: M/ U6 M* L% _

# O, N! ~" A" K* I( d所有的井喷或崩盘行情# E% r0 R. V% N) ]* ^" H- B; G

$ w# [1 _, {: x- k5 X& |全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多4 {# \2 P7 n% r: k' a9 s* K0 T( \
8 m* i; ^2 F4 a7 \5 f0 K+ G8 W+ `
如果没有强大的信心' Z. B+ C% `  f# H" j
2 ^6 s7 H, j& S8 l5 |9 {- n
操盘就是没有力量的一盘散沙# f+ h% x6 V7 ?: E. x

  F- q" `; H9 ^, W4 y# \; B6 ~有的高手将信心建立在剑上
% Z, b1 m* y7 B  [$ o/ ?

/ A" p2 t  l6 D( Q2 B以剑守心
. @! U$ _" ?( P( R6 }

' X2 c* Y4 Z$ @5 q只要自己的判断没有被证明是错误* E3 m9 t6 R" o; u# O
0 U' s- u+ _+ P: _' a( m
纵然心中的恐惧如惊涛拍岸
  O6 V4 B6 B) B) [0 A( p

0 N$ }, @# P0 R8 v仍如屹立如岸边的坚石# Q! U, N6 D* s$ K' p5 D, O
' U3 Q. H& z( O' ?; ?9 D( u% s
不为所动
4 L3 O1 H5 v! U7 A5 j
; T  S" [" J4 k: i9 L
有的高手将信心建立在法上) p2 r6 m- |$ N) C* T! z
1 ~3 C7 d+ |+ B. n$ P: {" p- C$ i: ]
以止损止赢守心
& \/ m- L$ E7 f  F$ |# `

4 n* G7 c+ b6 c" ]/ b只要自己的止损止赢位不被碰触0 l: m$ i" D3 v0 q) ?6 w) I

4 n" L& s* }. O; X" X9 j6 G浮亏也好8 [% \  V3 l8 R
5 m9 |0 q7 I- }7 b; l0 @5 {
浮赢也好0 G# u" w, g; f' V" d6 Y2 {- U! \
) {! P9 F8 ?- W- R5 E3 b: f
持仓的信心就决不动摇) X# ~3 T/ O5 Q, ~* w
2 I0 M) _; I) J* [
+ ^, [% o" ^0 K
% s0 ~( M8 N4 ^7 [
很多人以为; ~, `# D7 i" Y# u, |; @( Y+ j4 Z
. D" _) ?$ {/ K7 A
只要加强个人修养- P) y& A- I& l0 S2 [1 y& V; ~

7 s0 m3 t( ]# x! R8 M( N就一定能够突破守心的魔障4 B1 e1 d" Z$ `
2 `, S2 y$ E5 n2 m: [
这种想法显得多么幼稚
( T1 }7 W9 K# m

; H& D1 I% c* b! h* M, N2 V本为利益场上人
! `" ^! D7 H. P2 F) V
/ @" ^8 e0 b  v: C
能为利益不动心吗" N  Y' r8 u- A& S. c
% \* P9 |2 Y2 q: I$ _5 e
这不过是假道学家的论调
3 Z. {3 X/ s6 i/ C9 _- V, ]
6 A1 }9 \* ]( I* Y6 s  y
信心只能依托剑和法5 E6 m0 z: [  {# c% M7 p9 c

1 Q3 ]8 @: m- U5 h0 K/ n  r6 V8 T$ ~剑、法、心  R+ v! T# O( h! Q$ S  `! U& J1 v

9 m8 r5 f: V; u! s1 ]) p三者融为一体
, z2 ?1 g: d3 I4 @
: h* q( w# X8 c1 q+ ]
达到剑禅合一的境界( i* p3 D7 p* H$ f/ v1 q

1 H+ d/ G: u# h8 i才能在群体无意识的狂澜中" D$ |" }! t' G# V+ s& V. Q' @
0 M7 j2 e- |- q
时刻保持清醒的头脑
( c% Y# k. k# U$ U, R

8 s! `9 v, Q( `/ U/ Y6 t守心也就是守剑、守法+ m" \! ~$ F/ z/ O3 ^3 C- A
12#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:01:55 | 只看该作者
3、谋攻
# M9 E3 S) ]# d7 l/ q* V+ ?

1 K6 b6 b0 f$ ~- G0 {/ L, Z0 o4 X0 T- i! D
+ H7 n# h5 a% B4 Z, d: P
一次操盘就是一场战役
# n( K2 ^6 `6 G" a% H
, b% Q" l) |5 J& C
我们对待操盘就要像对待战争一样; _3 t7 }" O' \( d6 P% ?
, G; K# l( D/ U8 ?. W
首先要做好的是战前谋划
( {) O7 `- q+ i) F6 C# Q0 X) ?! q
$ t2 R# G( |" c' X8 Z
很多人对战前谋划做得很不够9 G( G3 H, a3 x( }
4 Q. z5 W+ b9 j3 x; `
不知己" {( c8 X' s* s1 t+ H

" [" \; _- O9 L0 Z  o: i/ {也不知彼
( M" R! n( O& J: l

; D1 W+ g" i# _6 g$ d孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性
) Y( c( ], o- {- q0 Y0 f4 j
2 |' v; A0 D) a% g
战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败
; t' J) a- w  g' v- e! V1 s

$ |) w* \0 I4 g  c8 E多算胜
' Q- }: F8 A9 x" l* }

' R+ U" t- D8 ^0 E- ?$ J, d* b少算不胜
2 {- Y* r1 P7 Z5 V" s- f% }" F. P, d+ q
/ M* {1 @+ h2 H% m( ?- z
而况无算乎
, K# d; d( R0 e8 ]( E
( }! j" f# ^. W' W
# `' u! h' I/ g9 n: V+ u

, B- P  `% b* V' v6 B并非所有的行情都适合于我们操盘
: S; e. s: L! R6 \% Z" e

4 V2 z5 t) d' A+ [! C8 }8 H. x不同的操盘风格操作的行情是不同的1 I! T3 @; X1 V

" w% M# R( }9 c- X; G有人适合于做日内* X1 j, ^. Q! Y8 N2 s9 A
5 L2 o! z' T/ K
有人专门做隔夜/ x5 j5 J  w, a6 X

  a3 @; h' q8 b有人爱做几天的短线
" c$ `+ P. I3 K% |: w

% p& e) A* b0 J有人做一两个月的中线如鱼得水7 G+ @, n, G* U: H

8 h1 a1 F" |# p9 S1 }5 X6 Q2 \" W# _: r有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长* B/ N& |0 N- u9 V  i" s# E5 l) o
" g6 l' S  q3 J8 [) N. h
更有人长短皆宜% c' B5 h  s& U. H

+ H) c, z7 ?. z- x$ D3 Z对我来说
# ~3 @* m- E! y! H1 }4 A
4 Q1 F) N9 l2 N3 g. C( W6 G2 z( c3 k
比较适合操作一两个月到几个月的中线- R' \+ E0 r+ W( N

- ^. G- Q- v4 ^" ^% w3 _  z我也曾经尝试过长线操作
9 V0 _1 W# }. K  H' @; N
, Q/ j( Q' I# B5 s
从06年做多豆粕一直做到了08年
; h8 l! k: C6 S) q8 t

% Q  X2 U: Q5 Z' H( h. |$ g但几次被套300点的经历令我痛苦万分
2 T( F3 Z; a7 Q& p8 x

6 \+ p5 {: A: {% g# s我强烈希望从长线转到中线上来
0 k0 J& c0 `% B4 C0 z) M9 [) ~1 J

9 w8 t3 p5 P/ G但每到顶部就下不了平仓的决心
  z  H) i; _3 i4 W
4 f+ w+ M9 h% _3 k
直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功
  d8 K8 [9 {1 V3 G# G7 p

8 r4 q8 S/ f$ N0 ]. ^2 x这是知己  k( n8 g: a1 z! [
0 K$ N1 S7 G0 z/ v2 ~* c2 u
1 M3 Z4 p# J; W! X$ O. v

' |& x, l2 I* k5 A/ i知彼的核心是行情判断
! [6 g- _- G% ~( b$ ^- q1 l

* z0 V- Y# G6 r- t- Z( g也就是趋势判断
! |2 W8 B1 s% T8 @. o9 i, _0 \' ?

- ~# f, i4 B: ?6 B9 O, x: I除了判断趋势的方向和大小外
: l/ a  y/ l6 p; K5 l
# t, T! Y# W$ Y# n0 T
还要判断趋势的力度和强度) h- j: G1 q# J/ r* ]: [

# {* |( L+ S- r/ M经过比较
& h* z" k$ m. S0 ]
# S# X# b5 `( g) q7 l" [! \# t
挖掘出某一段时间内最具潜力的品种7 v7 B  D, }' x8 X) j

2 Y0 o; k9 n7 z0 t& S. k对我来说9 f, K2 ^6 Z8 D, u. n, g6 u9 `
1 q& t: V; P6 I) X! U: ?1 M5 F
波段操盘必须有较大的幅度% g0 y. B  K( T. p- E* l
- t) I7 |4 V4 [% j& q& b$ b
如果幅度达不到操盘要求- L. U  w4 f4 c
$ w" E8 M2 r. G% ]& ?1 h
是不能最大限度地发挥资金效率的; s, H  w5 M) V( }
7 x# |, q6 r4 e4 R7 N0 |' S9 Z% ]
爆炸性走势虽然赚钱- U/ b( _; l) z. o/ D/ [
. f  M* I, E- z/ Y/ b; n7 I
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累
7 b. d( |2 u( G1 x/ l0 Z" v

3 [0 {' L. r( y6 i即使抓住了爆炸性走势* P$ {6 V! l' \; x3 a$ u! U
! ]4 d" I( c6 H& v% F
赢利也不高( ?9 j* H  `7 Q# R% @# }6 o
& }- D: G* k* T& M3 Y
在一个趋势中越早切入0 Z8 Z3 `0 w" f% s+ s/ z) i% C
9 a8 g5 X( f- r4 f. n4 H
赢利才越高2 B. P. A$ u/ T/ |" @$ W
2 h/ V3 t, R9 J: s8 z# e
: U, o; T2 C: a2 ^6 _) b8 n

& d$ V0 \5 \% w, i3 x在知己知彼的基础上制定操盘计划' A5 g6 l; {. I
8 x* r: p, i2 ]
这是最关键的一步
4 j$ _& i- }' ~0 S

* g( U" [) z: \; R/ R3 }- ]  {操盘计划并不一定要求十分详细3 q0 {/ d, t  K
' A+ {% e- f$ q4 s: U
至少要包括几大内容& T  p6 H7 J% T2 k2 _" s' ]

9 a; ^/ ^& S. z0 `9 ~一是行情预测和走势勾勒
' @/ [- ]8 }. r( M7 E; K$ P5 S
1 Q) F, i; k# M0 {5 ?% b
二是底仓的切入时机、仓量和步骤. V5 J9 @+ C; M! t, b
8 p$ F9 h. ~2 n4 `
三是进退攻守之道5 W) H1 W2 g* h" h# y
4 K( i1 g; M; Y, V9 G
什么情况该加码
  c9 O, x4 n8 d& m- H

; L$ }8 B3 v, H/ O什么情况该减仓
. Y' ^8 ^% c) o

: x9 L7 d0 e5 h4 i什么情况该坚守
% D! |/ V' ~) G' n8 F# j" N

  t) f4 Y6 Q: F1 z( R9 Z什么情况该撤兵
; }  o& C9 W: z& E, o2 {

9 ?$ ]6 q; ~0 a实际操作
" J  O  j1 r( G7 d  A6 Z: q2 K

. [% L. q  _% [既有随机应变的一面# @5 x6 T! ]1 Q# @- @

# N$ k$ r& q+ S/ s0 ?也有以不变应万变的一面# d& B2 v) k+ T% S

* M! K! p/ ^) N2 H: `* G以不变应万变的一面就是我们要计划的部分
# x: L# c6 j, W/ C& R* b

# h! W5 _# i8 ^8 k4 w) V
( P2 ^$ b4 P( F3 n+ X4 }

. U$ W" V5 r7 g, b- }5 C' d  O谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法3 U+ E* t/ i" W* u

( d& O; V+ [6 k% a谋定而后动
) D+ W; W. Q% v

; R6 _1 P# T1 Y( p4 b* U先胜而后求战% A: t9 W0 v/ E3 L. s
3 U& J1 P- d9 P9 t
兵法有云: C3 r- `& r9 w; d
* t/ R3 u2 F# t8 D4 R
非必取不出众. q! m4 [6 M) _3 H

2 G1 N: P3 `7 v. u" m非全胜不交兵8 ?& E2 Y2 v' S; [' T
13#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:02:22 | 只看该作者
4、守拙
; V# f( d& F4 H+ V, {3 X1 |
% O4 z' c) u. L0 y% Q, i' H4 c

+ ^; T6 ]& _7 @* J& o* r

1 F; r8 M' H' ^9 [; o以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑- [5 m5 S$ @( y2 e% v1 P2 I
7 I6 v4 `1 K# b0 E( O" E
在放大资金效率的同时也放大了风险) O) }# q3 `' d" l* P4 \8 o
; w( U9 d, s6 b7 p' i
稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险! r2 H, l# K7 ?* a) n
  M/ ^/ d+ @! m- k* r( G
投机的真谛不是以小的资金博取大的利润% }" H' X  }" U  ?8 i7 z

, p* z, s6 y! B而是以小的风险博取大的利润. w1 x% g: C6 y& _1 h0 Q9 Y

0 x4 H. T1 C3 L4 ?. _任何一个成功的交易系统
) I4 [  A" x% t, f' N+ y

3 ?9 ]6 A8 f2 S: {. D0 b: |% G( w都必然包含一套适合自己操盘风格的3 |1 x: L- p8 B3 ]% G

& W- E! O) B" r5 f6 \) x成熟的风险管理策略6 k3 @/ L% W: e: c) M  k0 w
( v  c* R/ {) q' P$ J5 u3 _
5 `4 L% E' t2 e7 ]3 P: J( Y

$ C( B9 u3 G$ i+ v0 p4 d4 N止损不是风险管理的全部1 J5 P+ \1 T8 G$ E$ }2 `; G2 U4 m

. J7 s# b$ a5 M5 _风险管理的核心是资金管理& `& E9 u2 Z# v! R5 f! `+ |8 U$ i

2 f& T' w  X. W( u+ |6 Y没有资金管理的止损$ ?% I3 T2 S( |
$ D% ^& @( h( L# B
就像没有了牙齿的老虎
) I  j7 n" O7 c) J

' K: j6 C0 ]" T0 [就像没有开锋的刀5 b" `$ h" }  F- x, I9 s5 g% _4 c& g

+ u- A# n3 D' a. \  b在截断亏损的时候
/ N; k$ T8 a+ a& s

/ `, g: k+ A, a9 [, V5 r3 N% P  v要么断手断脚成了残废
5 E! ~  y1 W/ t- {: f/ M( x
% {  D5 u0 t' r. V" ~; M. z
要么怕痛下不了手
  Z9 l4 E  p6 P0 e
) F; J' r4 o4 d+ T# B
7 F! ^9 L& |% o3 O* L, |

. S; Z# p+ h' U9 x7 B9 _7 {/ e亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本% B( |" g* t  E. P" X  u; |% v, |' a

7 M# S/ Q) j! g/ g捕捉趋势是资金管理设计的首要原则
, O% q3 Q1 l9 F* C+ w6 `* {

: ?9 X- U# o  n% L$ p3 e1 H如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
2 }8 U% h( \1 ?9 ~& x( o

/ U; w# e( [# g3 e6 ]7 s那是得不偿失
1 n% \0 Q! V1 |$ H# n+ n

& C$ g% F% }% D有一种错误的观点
4 s- k' j3 X/ Z4 x; ^
: ~6 n0 N, ~; M8 \, U7 }- n0 }
认为散户必须重仓操作
& m, i! M! m4 G! r" W$ I" P& o3 c

9 ?1 T! P6 @, `. Y  S% C8 C只有重仓才能让资金快速做大* r7 s0 t, O2 O, H" w  V5 l. h9 Z

4 @& r( H- N& t! y但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考
! u  C0 Z+ ~3 W  r9 P

( \# B# s3 n4 I7 E" G% k没有经过实战检验的想当然耳
# b: T6 |8 J: @! r" R& D
& ]/ R1 @) P  A5 c9 j
重仓难以承受较大的震荡洗盘
. [' G3 s3 \) z- B0 n/ \$ k

. d9 a% I4 g3 s2 u9 k一方面容易失去机会
1 }7 z. r+ b$ O3 M) G, z
5 ^4 D  ?. F& e- L& z1 D/ b
降低胜率
1 z% t, t$ }# ?( a: J9 s

, v8 ~; Q' D+ _  v* G) ]2 {$ l另一方面重仓止损令资金大幅度缩水% u( C) I* e6 k* a  k! d
, \- D; }/ b' E; p% v# B! {
要明白资金缩水以后追回来的难度更大
( ^( ^- C7 `1 u$ B& F( G

5 G  O  L0 ?5 p0 D6 G* E缩水50%以后要追平就必须赢利100%
, p9 P! R! E' Z$ l4 a7 y

  B9 `) S6 ]- K- D, X
* C2 c2 K: u# Y& l
" z! `0 ~1 r& V3 Z6 x# s
轻仓比重仓具有绝对的优势
# F/ m/ V0 @8 h5 N" F+ P

9 ^" Z7 X( w' v6 }% J一是轻仓更容易经受市场的洗盘/ b' i4 Y2 }/ c& H# V

8 E7 w+ b" r- z4 R: e更容易捕捉到趋势. O! l8 P: Z8 d2 [, ~* v$ s$ Z6 `
6 q5 p7 s# }+ ^7 C9 Q
可以提高胜率- }! a' {. o& Y! x9 c9 }3 _
& T& o8 O: d, ]; j# Q7 @
二是轻仓降低了机会成本
4 M: D$ x0 @% X) n6 U  v9 Y3 z
# w" Q$ ^9 b+ Z& ]
即使错了止损资金缩水也不大
2 N, {$ c9 ]0 W8 @2 t& `" q

2 M/ i5 x3 l4 F! h2 G4 Q更容易保持资金曲线的稳步上升
9 m: S" N7 F0 J$ n  v( k, t

2 Y$ }3 _5 d) y5 U三是心态更好8 k) p0 V+ s+ m) d% J  Y

) z/ W2 K) p2 t( {& [  W由于风险控制在自己可承受的范围内% S$ k- h1 K. a% p8 G9 U

: t3 d, a- Z: U" I  c短期的价格波动不会造成重大的心理冲击+ H0 L8 |2 {1 g) i( ]# R
4 z2 P; s$ ?5 C- L; ]
能忍得住
1 \8 N4 G5 J4 l% f/ D4 s
: r% x; `. }, v' }/ W
3 L3 j* F7 R0 d) R7 @5 q% a3 L; `
. S, k; U( T4 n5 {
轻仓的唯一缺陷是赢利不大3 {+ b# L2 \/ P2 n6 W( Z
& J8 A7 p% h$ I! |5 v& `+ _
但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补
0 l( t# g' ?! P" W  e

2 T- a* J- D2 M3 p4 ]$ T9 X$ b虽然底仓是轻仓1 P1 O. Z" ^- c! @  @8 L) Q4 i
8 {0 A" w# J4 D8 ~2 l4 M8 r
加码也是轻仓7 z. q3 m, l- z2 L; m* B

, A; ~1 @! @. m) B; p但随着趋势的发展
6 r! _' Z/ f* Y

" m2 Q: ?9 e6 @& n: y' j总的仓量却是不断增加的
+ K7 b" L" z6 N0 k% `, @* z% V. ^

2 @, W+ v" J7 }: L. e一般来说
3 S, W" M; v5 l# m, {- W3 f

* @0 I  {3 V1 x# }" x2 _. J; }我的底仓控制在20%左右/ Q' r2 l/ x( C* A) q) R! W

' O" C' @! S* Z! q2 K8 Q2 ]绝对不容许超过30%
8 m( R' Y9 R3 D/ [2 K8 A; ?, E

8 H0 m5 g$ q- v) _/ G: A每次加码的量也不大
! ^8 P- X2 k5 C* o$ G% p& m
7 K9 f' A  s7 @; c7 S: J. T
采取小步快跑的加码方法
( x) X% P' f0 B+ L
6 I1 w" Q& w$ D, D7 O7 x
总仓量控制在50% - N# u! f0 u. l: b% d8 x# {" y
, g% N9 N" `8 |1 O0 _
底仓不超过30%和总仓不超过50%
8 v5 ~! X7 R; h, f& M: g
: ~  F7 w* ~- i1 u, |2 t
这是两条不容许碰触的高压线
0 H8 c' D3 Z# B; w3 m5 p
+ F- w3 }, x# e3 S5 ]  L
但总仓达到50%以后
  c* T' h4 K( [- [  y/ h

- _6 t3 G+ @: `  G! [, Y赢利能力就不会逊于重仓了
  U2 y; V- @* ~  `: Z
2 l( `, I; L, h) P

8 X6 |0 j3 N/ R

, J' W; [4 i, p. r仓单积累有一个过程
$ }! I3 ?' z1 {7 C

& _& Q2 q( s( L7 n8 G; ]1 A% m这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求  p: R$ O# n- r& s/ t9 E, V; p/ n" N

" q. p& n7 q6 x& s; ^一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程* T) U6 a6 d2 B# X6 ?6 q8 w

' F% ^+ v, P# L: P" J) M" G* R- O! N如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累' J; s0 D; M8 a  ]3 }

  W+ B* B$ l9 d+ S爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长9 S$ g" w' R- ~& F  p

+ r) j) q' B) f, R0 A7 T" p0 k& u* O0 i, h, M# t' C4 |& q
14#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:02:51 | 只看该作者
5、战法# ~) V2 L/ v! r! P9 A  D. q, E, y

% C0 r0 b2 g' @. A& }  Y* m* X: ]* M) N0 [
8 o, ~8 S' ]. M& P
时机是由方法决定的
. w+ @7 C: _9 e, X) M1 Y5 S

' l$ p" ^. V7 a& H; |  P2 S6 W不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的$ M( p8 R; z6 b  Y+ P
0 a$ Z; Q- o0 u* J
突破口对形态分析是最佳时机& V* P4 A4 q$ h( \7 I) c( T
, j6 d% g9 E9 ?0 i) q
交叉对均线分析是最佳时机
( o+ L; [1 m% }/ Q0 A. T* Y' p- u

  m; s' R# K; z对我们来说) B2 x$ u$ t/ U( W5 s/ F6 v
& {& h& R: v) J! U! @' {
最佳时机是趋势中的拐点, t6 R3 A+ I4 C, }
. W4 l/ a: S' b7 o: {4 J0 W
寻找最佳时机是行情分析的任务
1 c5 D! x- u( E  x: M9 }# M$ h* z
6 [" s9 Y& q2 R% d/ ]7 Z
这是看对不看对的问题7 I( `" h! w+ @9 k2 K# n

$ d; f7 |! Y  r8 [& L7 A) N但把握时机是操盘的任务0 n9 Z7 g# g1 N; S. o% V4 @* [; c
, G  v4 d5 M3 @/ n/ f
这是做对不做对的问题7 ?$ _# L+ p& J- U

# Z, c3 N2 _9 @" a9 B如果你解决了看对的问题$ _: E4 @) f: r; [
; X/ T0 v; K! I) F5 C( c: E% a: n
做对虽然还是很难2 M5 p* ?) h! c; |* a; b/ r# T! K
1 Z  B- Y( C8 u0 {/ s
但对比看对没有解决的人来说# _6 l; S7 R7 s# \

8 b8 h- j5 D) m6 Q却是容易多了# ?7 u- E0 L0 s6 d  [  d9 O

# h2 n2 [6 C# G! R, C; g: e, K3 W; V% L
9 n' j# [4 C: o3 u/ B# }$ a
把握时机是一个过程
" F) N/ V7 Y$ [$ H, K) [
$ L+ p! p9 x: |: @- D2 z# V2 k
包括“待、试、守、退”四个阶段
* L0 q+ F) w- m" ?' P2 h

8 u5 a2 c. {8 s* G' Z# `' q- l, ~8 d% p- m) z2 ]
( r2 V8 U# _" h
“待”是“待机”
: @0 N' y. x% O* i$ m, x% N0 c
8 h  H3 J; r( o, |% H7 I
市场的机会很多+ W8 O4 J. a( _) w2 D+ U' e/ Z
1 s- ^* b/ r2 J! E* }6 z& }
但适合自己操盘的并不多8 C3 T/ s1 z8 t" F' r

& ?* D+ r  l: [+ C- d; c最具操盘价值的机会是需要耐心等待的0 Z' z% L. V+ i% h! z

/ A% M6 U) w3 h& R, k7 @/ f对于等待的重要性
5 R: u( q) p2 V! y$ o* f" ~

/ Y1 v& M" V. K* N  c很多人心里都明白
: [1 p8 }' Y. Q1 j$ S! Y& h5 g- W
) {5 R; t% F" S
但能够做到的人少之又少6 ?: r$ l4 f& _- [( G7 ?
7 b6 t* T% G8 D, N
学会了等待% E, b' r& o, C/ Z$ T2 Q2 R

: Y  y# X% r: I! R操盘就成功了一半$ s& `& _* U6 `0 P, B: v; i- a

( G1 ?7 o% @# o- P
' q0 r5 d$ U6 M2 L0 Z; r+ R

) x  l# `2 d+ S0 p+ h( @4 a试是试盘0 I  C4 D& C4 V2 R
4 B, c% r5 \5 L
机会判断出来以后( a( N- i& U# }0 y0 g

  F% C( x; p2 T! ^# n还要经过一个测试的过程
' W0 r! d- F9 c5 Y' U1 @
( Q, d0 C0 K6 P/ i
试盘就是测试判断的正确与否% X8 M  `. [% h/ n8 J% R
3 S3 P* X- u0 m! W, [4 c
无论多么高明的分析方法
! v' U  E. f* y# R& S# |: w

7 A# G; j/ _. b加入了人的主观欲望之后2 H. [: _: v2 A( y) F
" _# \% A! d0 ]
就会出现很大的偏差5 D# j. m& P- \2 }

# r6 ]3 j( K- X所以必须对你的判断进行试盘测试
' R6 J2 E# m/ Z8 b
4 G9 r  \; |% H; p+ v
试盘的仓量一般只有底仓的一半
6 B$ O. Q# V5 k
; A" N7 o9 L, z! k
甚至三分之一' j' B6 y- m( X! N( ^2 d
) H5 E$ ~) J) x3 A. _- |( n
由于仓量小
8 `6 ]. T% Z0 p0 o4 m
, s0 x7 n5 s3 \& T& C% H3 a6 u* P
止损容易
3 D4 v: S/ \5 I' j. R; c6 M; J

- k' B" W" y$ h3 ?判断错了也不会有所顾忌$ [5 F4 u0 y9 M. ^* K8 i1 J
4 m$ [& E# ^+ m
试盘令风险进一步降低4 ]1 E2 B$ g. Y+ w
+ b: u; S8 E- s4 o2 _2 I
& ?4 r$ |2 Q5 K3 U( R( l

9 i1 ?8 C$ G- W守是守仓
7 H/ R2 Q4 x8 O5 M! [1 E& u$ F" ]
+ x. m" x2 R, X* l( Z4 }
本间宗久用不动如山来形容守仓* X3 f; B5 A  W' ]9 m9 K" ?3 d
( d+ s/ r. r8 w
趋势不是直线* e$ O7 t& h, k! e6 L
) d  }5 K* J, G8 Z, c
反转也不都是V型反转
( s/ s" f3 X3 e" y0 w

6 f6 e: z* t5 U1 P! N* S) T, A/ `多空的对垒或者主力的操纵( S$ G0 F. M- g
) z1 [/ s. p: o1 {! [6 C
会使价格剧烈波动
2 R% }. {  g7 J0 g$ v: }$ y

6 ]( }/ ~5 G) x2 q* I/ A能否坚持你的信心不动摇
- l, R% P4 n0 n: C  y
; o- @# P% s% q3 @6 o3 i
这是关键  @+ f* |0 Z% G, U

9 R2 x- a: P, s0 I9 e2 l很多人看对做不对% q6 V/ H$ R& x7 q* O
' B* n3 |% ^1 I
问题经常是出现在守仓上
6 D: o$ V0 F7 R2 z6 ~9 W

' f( s4 ^( J0 w$ x% X; V5 p+ i特别是重要的顶部和底部
) X* ^5 v9 [+ ?. ~2 }, u  z
- V) {4 }. `* F( R# U2 j, F
就必须有不动如山的坚定决心
  p: c: O3 H0 K4 y. f

: p/ L0 B, ^5 K9 m8 Y克罗为了守侯70年代初美糖大牛市3 R( d* S4 z6 n# |* i/ U+ {' m8 O

; K% o4 a8 V# e  u* G被套了3年多
0 |: h8 m% ~3 r# X

$ y  a% g; ~* V# E+ q丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市
2 u8 @* V' K; g
, N8 R* |, ^  @, h& C! k" E: J
被套了两年) V" R! p# B3 C. x
- ?4 w2 D- ]) i6 p& @/ Y
有人说我先止损. A' S7 M: E- M

! M7 l6 B3 R% a0 v: M9 G& ^8 \( T! I等行情发动的时候再做回来, z4 y+ z- Q5 I9 s0 W% \

5 I3 F4 I2 @9 G6 x但真正等到行情发动的时候" m* b  c1 m# e: X# e
% p/ F: S- A' e! o
又有多少人最后做回来了* |( S; O) k/ k
: p9 d# R0 n' D7 E
守仓是信心之战, N; z; p9 W! l2 [: T! m$ w

- U! R' d) }1 P6 q/ ^1 c不敢守仓0 t8 t" m% z1 l

! W9 P( m0 ]: U/ {0 K# y; O+ X你就永远做不了大行情' S  Z# B+ {% Z; ]# P# g9 }2 I7 d
( x% E2 d. k* p- Y' F& \$ A7 T

6 x% v8 \( L( B. c/ I  L: f
& v* _# e3 Z" ]
退是退兵
: _8 V: k/ c2 [- }
$ ~3 \7 e1 v8 Z4 q; F
说白了就是止损4 {- B, E. d' v

# p2 ]: A# d% m! |对于成熟的交易者
4 c7 z& y9 y  a8 ~, G7 u
* X0 m) d! Q3 J! d# n
谁都明白止损的重要性2 T7 ?, D( k+ ~4 Y
+ i! z( Z5 _1 l/ o, I- e3 I
但现在有一种过于强调止损的倾向' I& |1 I6 g, A% ?; h

. B! q- c* U' R9 {( o( ?说什么止损不会错
1 J* Z. m: V( a" p/ E
$ _7 D8 {: ]( A  A. j% C
即使止损错了也是正确的
% ?" o# `/ Y- V) J' D

+ C+ d/ S1 I: V1 Q9 L这是一种十分错误的观点
$ s/ L6 W: j5 V* E0 U( I

9 K3 V$ t' @) d$ S# m8 v7 o1 ]不止损会令你爆仓
; E' y* `% R* k

' p' E3 K# _5 j5 L/ w4 ?( v7 d一次玩完
) m" [, W+ t8 U5 R4 _: Z# G8 b% q4 m

/ t1 B4 J0 @% W但不正确止损就是钝刀割肉% E- M* t0 P! W' _. J
1 O$ v% m6 V+ ^# b
也要玩完. M" {$ c0 F, f+ l8 \

* y* H# T% ^" F4 O; ~; Q! C: _/ c7 o我们应该明白& h: ?5 p+ R: X: N2 i: Z/ c3 N% R
3 r; }* d  {, w: ]1 Q- d" Q
止损与守仓是一对矛盾) Y- C3 r. U' C! V$ ~9 @6 ]& P! o

  s7 L! s  k  b$ D7 M! Z& `* w解决这对矛盾的唯一方法是要明确$ W3 v( V2 \0 e  ?! r
' I2 [; e7 ~' r
止损与守仓的界限
4 X% s( C9 X9 {% x4 s
# p7 ]6 m# h$ {) J) e/ {( {8 s
对我来说. v4 ^" m! y6 s& X+ n7 @

) g: c* S* Z/ r7 [止损只是最后的一道防线& T% f4 ]& E$ w) ~

7 r/ {* G. u$ B8 N! H只有在确定方向错了的情况下才会止损
* k' _' l9 o$ n
8 d7 o% e# W: v* b' r' u$ F9 b
确定方向错误在于分析方法
- ~' x- w: S! y$ y, M1 \
& K. I$ T; K( Q  y( `8 K
在我的操盘系统里- b# G5 T$ L1 ~  E- y! ?6 C& |
- o% Y' M0 W1 v( G& b- r
剑与法是密不可分的4 G8 x8 }* X7 G/ Z% l

1 A: R- K+ ~! A; p( a) q% c剑之不成; z: `2 @  W+ c" w# Z- M

& n8 Z. W$ N: o* s0 V法将焉附/ W& d! a/ i- {* C7 P
15#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:03:39 | 只看该作者
6、定势
5 f  X0 G1 M3 E% \3 t

" n! j" w5 T7 n6 b  `8 a
9 l& r. P/ J7 c8 v$ e- c" ~7 T

: ~$ N2 t/ z& D, j6 i- K0 J记得2005年12月初豆粕见底后我去做多
, J) V* z, M# V% u8 E

3 N$ I4 ^7 i( }5 e% b+ L在底部盘整的那几天我一直忍着
% c. Q, q5 T7 ^7 t3 F* O

$ g7 n" k3 D, r- P$ q8 {, I. T. r直到拉升的前一天快收盘时才去建仓
) j9 O( D. b& R& l1 D" \
" O6 o5 o( u) f2 W+ W
进场的时机把握得很好
4 x: g9 t" s# s
: Z1 j  M7 i( O; Y
但那一次操作我并没有赚到钱
; V2 O2 Y4 X9 E4 P

9 H6 C6 E* y7 X$ P+ b/ e在一个大箱体里做长多% L9 K3 L! G+ v# w  J/ t$ s  i; f
+ V8 q$ g/ o4 P- p1 @, w& n; e( m
每到箱顶
. D, s0 F1 U7 o
# _( _* K2 s4 c+ u) o
明明判断要回落; S7 r/ s7 |* y5 R9 }8 b

2 b0 ?+ E5 k  n3 e, C! S/ }: W也死抱着仓位不放手
8 |* Z! |7 h& U1 w- X) I# J- H

3 q2 w! R2 w* L, p换月损失令我资金缩水严重
/ a) F  E: r" s; s

5 P/ I1 Q0 l  z/ g8 [/ g判断一个拐点很重要
/ s* k* u; C' s( ~: l

0 R; W9 C9 a! o- V; S但判断拐点之后的走势更重要
" p9 [* |, a, z1 H' Y1 r; J- d. u! j
/ L* K7 W) `: f  E
因为拐点之后不一定就是趋势0 F- @7 q' V5 e; r* S4 W

. f; F9 [$ h! g波段操盘要操作的( U4 u5 T$ {9 b. n
8 m2 a" n) H+ {9 D$ p( Q
是趋势市
5 y3 l) [9 Q! x& T

/ L. A9 d/ j. z1 E" ?& P( X! {4 e而不是盘整市
/ }0 p- }9 }6 N0 N6 l  Z

/ F2 S8 l" B4 J1 @; E级别越高的拐点9 k8 \& I9 j. d: B4 y% {

$ t9 ~0 r+ W* \2 T+ z你要看得越远. ]% q: k6 Z/ n( q' v: _& h
' l& ]) h+ T) q$ L" I
盲目地抄底摸顶
4 }, f0 N3 Z3 c! S
7 F9 E9 L0 H9 H! S( w
即使你抄到了底
+ t/ g/ Z- u) }; X
& Z3 L7 o* \  E1 _/ {
摸到了顶; b! ~& h2 E. u, M+ D1 M; n. N

, U: m% D9 a. g  G2 l- T3 f就一定能赚钱吗
! e, ?+ U6 `5 X# w: \2 W2 _
8 K+ P5 J, f! ?/ m8 l/ A/ o5 d
8 X# [' ~* m/ o; x) j, l6 b
' l0 R" P# \7 @$ C
对操盘来说, S* i( R1 @, K% L" ?4 {

4 o1 s' G/ T5 |2 q# f, c趋势比时机更重要
( C% n2 B/ ^6 J  q4 O) }8 W

! @+ n5 M* v! v. p$ Q# r所以在操盘之前  V# D6 v$ [  Q& |

# ?( s, i: X0 W/ L5 C" O6 Y3 }" B首先要做好“三定”# M. R9 E9 S8 u: L6 m) P

6 C1 a0 R  t- x4 c即定大势
7 @+ H0 e* a# y/ k) H! p
: K, m5 t* B: c5 z& v
定波段
, l; a$ f' f4 s, m4 H: u

: S: `6 c4 _  N! n定起点8 V0 P* M. _6 S* p

/ }# C+ L1 c7 h! X; r* o3 o
' r  z- z, O2 k( f2 w( P6 L: _! K

. q8 Y- {  `# t+ D我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例
( U, a: Q! n7 O( Y' Z2 U/ P1 k& h

- [) t2 L' s4 w运用波浪分析的方法- s4 z4 K1 t6 |  Q. J% G) ~
. |, `8 k0 `6 M1 y, \8 [2 y* s
进行“三定”
: S7 Z2 |; Q2 _' K6 h9 k- c

$ Z7 O6 d) }+ @7 x; `$ A0 W; W3 h8 Y
  L, z5 B- C+ G2 {; g; w9 a( |) L: \
" z# Q( ^# y; {
一是定大势
) h% W5 S5 `1 A& n5 a( l; B
: h# j- I. H; w2 c$ H. S6 @
从2006年8月14日2174点底部( s( u( u8 h# }6 Y+ P# h
8 x5 M4 [3 B3 T0 e' G1 D' @
到2008年7月3日4311点顶部
" v: n9 s/ D8 i% Y5 e& m
% C6 i2 X: i9 |, G! D% o0 ^
连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构" i0 l7 ^" u# L6 K

8 G& ^- T% |2 }* |5 l+ s: k其中从2007年2月27日2752点顶部' V4 h0 I: R4 S! V

7 d" |5 \% L/ P# q1 x  X, p# S5 _到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体
6 \7 ~* p. J4 Y3 v' |/ N$ d6 D: {

, o, B) W3 y; s+ z* ?9 Z以及从2007年11月19日3575点顶部
* c& c( d# U+ t, w1 C& r+ P# v* o; }

4 b( A, A- {5 w! k2 Z4 E到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体' z5 l5 B; C, z0 I; `
+ ^6 v$ {" t! t8 q& a& Y! _
是两个同级别的调整
6 @6 K1 [$ E7 f9 x/ u6 D* N8 e1 `
: a5 C$ T# F5 V4 ^  |( l
正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪; X/ p3 ]) d+ P! @7 z# U( e
5 Q( }0 w+ q6 E2 K/ \+ T
所以2008年7月3日4311点顶部
- J4 w# y+ j: U7 C9 V

! c% e, w6 |* A标志着一轮牛市的终结% ~6 b2 O6 x1 ]+ x/ i$ k4 N
% q+ e5 R/ L) ~  x# m
这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部4 B, c: {% d+ j. ^( ?
5 r: ?, B; D# U* t! x! ^
展开的调整也将属于同样的级别
. H: `) s. k0 P& e" k) z7 i# L

1 _. h% K3 k5 a4 q- o# }- x只是在调整形态上会有所区别1 q& ]1 K+ F0 p3 M, J0 _. K8 ^; }

0 F# {& g* R9 A) r但在调整展开以后9 ]+ M: I" ]9 X! ]! z
: B2 ]. |/ V: }  \
很多人仍然坚持牛市的观点& w0 o/ I) p6 P8 K, S

" |% E3 {& R' ?% I$ N7 u6 m$ n1 N特别是8月12日见底3198点强劲反弹后
$ u& ^  V3 {0 g1 w' `" l" g2 Q
: t, |! b7 B9 f) Y3 S$ p, C# e
看牛的呼声一时高涨* M; q5 i: v2 ~& z" o* W9 d
, ?. J2 N5 t3 D/ M% b5 @
他们看牛的理由是周期分析. s  I. u8 H7 A# v

- l' \# l! D% M" w4 [大豆有一个很重要的时间周期
( `8 D3 Y- o# Z
6 \) i/ J2 r3 W$ X% {4 h5 `0 P! x
在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换
) f3 S5 G6 _. s& J4 m; a, k

, S* B: W6 y" z% t. Z4 E7 A例如从2002年到2004年的牛市是114周& {3 b2 P7 }5 V! S; N9 O

/ x) @/ g( X7 a$ P( ^$ {/ @从2004年到2006年的熊市是115周
: t2 a: h" ?8 _+ p
  C7 d, B! c+ @' R
那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周- P9 W! v- k5 B% f! M9 M2 Y8 _9 _

8 C  C) U( K" G5 w9 [5 D在他们看来牛市并没有终结
* M: \+ w' B% {2 G

9 h/ B* R, c4 J3 _& F; B, v但周期分析有一个巨大的缺陷
" W7 T$ w# e- V& N: q
: j2 o; B+ W4 f
就是误差太大
/ e- y& E/ D; k5 b' s- W
$ |1 j$ w2 e" l5 N
提前或之后10多周也已经出现过几次
6 d& m* m9 s* x- g' s

: {" e% y$ s+ C* V如果死抱着机械论的观点5 B/ }9 }0 B) T4 @; K

/ K. p2 N/ I/ n难免犯错误
/ L3 B0 F3 R7 G) B5 W
: a9 x7 P3 e8 [: U8 x7 J
到现在
4 J, p+ w  D1 y

% L8 E% T- _; Q* p6 s8月12日的底部已经被击穿% L% j) E- m* [5 ?
% \$ G& `3 I# J0 g
反弹的性质已经盖棺定论1 X6 G" M- ~: s

% B% o2 s# Q$ B) n$ X4 i6 L( ]' k但给我们的教训是: K  E! t" b* A& Y" U. s& X
: x& C: {6 V/ h
在运用一个分析方法时
$ N+ b; v* j4 _, J3 C9 c6 G
5 M0 M1 x$ q0 m, x$ S" p- ^
要扬长避短! W* S! b+ \1 S$ c6 b+ _% T

6 x1 J4 z2 O: m) p5 T: w教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的
4 _# {. `1 H, s7 o
) I" q9 _# z0 K  p# `2 M$ E

% l, P- j$ N, ^% p! L: `. n- f2 ]4 t

; U; o8 ~3 x$ _% M二是定波段
# N( m8 \$ b/ ^6 e" }

5 s. E; S# k( i1 I: j4 E$ ?在定大势的基础上才能对波段准确定性
0 M7 F5 z6 ^+ b% G6 k

# \( F' t6 p# A: Y6 }* p从7月4日的顶部到8月12日的底部3 s6 I9 I& M; R, ~

& w- O+ S$ d8 D; M, z" {是一个5浪下跌结构. I+ u' S7 k3 m- {
4 q" d, M$ G9 p( K
这就决定了
3 k: R1 R( `( {

# K4 J1 ]  L( N* j从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情
$ ]; X/ i1 r2 M4 c; {0 D- j. G
# `# j5 R" A3 `) _% h# e3 c& U
现在已经被市场证实6 t# x! M: [# _
6 s4 }, l& t6 T& o% U1 S" u6 v
然后在定性的基础上
7 A4 U( n" N( J5 N1 S

0 R. N3 a1 X5 p7 \3 J) \  G% ]再判断波段的走势形态
0 g% ]6 Y) A, ?0 t# Z

5 Y" Q4 O8 o" N/ ^( [波段的走势形态只有两种
, C4 V# [0 M7 c; f% G4 z

2 g  J, k0 ]; J! ~+ z1 j一种是单边市, S  Z% w0 A# s: {- c, M

# k) S8 q6 d/ S即单边趋势
) \4 w) ]. R/ T2 Z) M5 k, D

% D& G0 F0 I+ V, I7 m一种是震荡市$ o0 Z6 q- J, p) {# K

- D- @& q* G+ d8 M: `即震荡趋势
  h; ~1 f1 x/ X, M5 `# M
5 Y& N4 k# x7 Z
几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来3 c+ k4 x' n7 Q& A, [1 h
8 X0 c9 @1 x$ z; O
有了震荡市的蓄势
8 h/ G' a  Q" m% ]

) d) y0 w, N3 o% E才会有单边市的爆发
. w# ]% @% s# i: T1 ^) e  P

; D; r) T& A! j7 x/ s/ i但并非所有的震荡市都会演变为单边市. _- y2 _: m& D5 @

1 H. Z3 S2 T! d确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义4 p5 E# e& ^  g. r

  n5 M- V" d. S4 X$ k对于8月12日至26日的反弹行情, ^5 w' E0 _+ B! z/ Y, C" ]0 L
3 ~- L' k" F; M2 P
无论反弹的力度有多大
5 I* ~6 k% [" d

- r. O" M6 W8 ]& G2 ~$ j即使最终演变成单边市行情
) b$ {- d( ?/ {" Y! y

5 t  r- n( `: U% e) N( p" ^. c) N都必须按照震荡市进行操作+ c; |" Q9 Q; ]$ q/ _5 [2 M' [( v
& C" C6 `* f( V3 w5 _) C( ~" d
单边市操作一般比较进取
: X  _, E- L+ u0 j

, x: f# N' K7 b7 {+ R1 P" {震荡市相对比较保守
, A  @1 ~! E) h$ o

- I7 b: v6 N! s: W8 E过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难
1 E9 e: F2 q% [0 t( `+ J& F

2 [4 E. v! ~! c1 Z% }4 F在确定波段的走势形态后% _/ D8 ~7 r1 p5 E) A5 z. ]1 Y+ g* x
& g& x+ e9 j9 y7 e
最后确定波段的幅度
- @4 B$ u- T, O$ j# g

0 j, J* x0 X6 X; `1 }  h波段的幅度根据重要的支撑阻力位
4 }+ {+ A9 N3 ?" w# |
$ q" |4 ^, D" A( V! g
或者黄金分割来确定4 B& n* _" H/ Y, W

3 M9 s1 b2 s$ I. f波段的幅度对操盘只有参考意义6 z# C( t4 S9 q2 e

8 U6 A9 S1 S' X
* l1 n& g& h" `+ ^0 I, `* }
" _: ^& u# I" E/ a: n
三是定起点9 g8 h& A( l& d7 z* t2 ^# O
  q3 @5 h; y# k3 r; B# O/ ?8 @/ M9 L
用波浪分析定起点关键在于正确数浪1 u3 P; E! E  W6 U
) |/ m6 K8 w  i. p, F+ Q, D
很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则
8 s. e- l% M; o. P" y8 R/ W
# V/ }9 h/ L( @* }) e
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清7 c6 C" f' f  V. ^7 F( j+ a9 [1 F

: y* e9 e6 ?1 r% z" u3 h不同级别的浪数在一起/ z$ c0 r& p0 P. [# o5 s

) M9 B/ v) F% {. j  n当然就很难数正确
4 A- F" I& c  p* m( h$ i
3 q7 f* F* q+ t# ^. ?1 {
从7月4日的顶部到8月12日的底部
6 U+ W6 t  `& @; a; x* o! o. q
4 g* B* Q: R" f. I4 k" A
有两个震荡区域
, w8 j- A* W. `# ~

4 r2 j0 l9 ]% j. L这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪
, q' d2 c2 ?; H
$ ^  v" _$ Q5 K* \
第5浪从7月28日开始
9 i4 T+ }: V" @

3 M6 X4 N' O+ A9 p  H. R; _4 e有了之前的震荡下跌
+ S0 o$ C& c4 H; D, W6 O

8 A" w: j3 C4 q$ k才爆发了第5浪的单边狂泻% ^; b3 x1 y0 Z- k+ B! Z

8 T# U$ ]) u) b& P$ g第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构
" p8 n$ U& Q6 I+ x

- d  ~" i' S" ~4 W" A8 b正好在8月12日完成- g6 g( _* N. f9 K

9 j, E; i0 @3 V* o由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点
3 H1 K0 F9 g* _/ S& S

& }' M* H/ u- T( k. d1 |" \2 F  R, k. F) R, D
; W9 t& N8 O& e- S
起点确定之后. ?& P0 ?: F7 O# N: V

- m8 \' }3 Z) x% \2 D我们可以用级别跨越进行趋势确认; j* D9 H( S- M: q1 {/ Q

2 R9 R: T4 C) B" Q  w  ?3 |级别跨越的意义不仅在于分析+ C% P/ S4 e1 [% V0 s
  ]  b; P" C5 Q: D2 t1 Z) T
对操盘的作用更加巨大
# ?% s2 a7 X  u4 c( }

评分

1

查看全部评分

16#
 楼主| 发表于 2008-9-25 18:04:16 | 只看该作者
17#
发表于 2008-9-25 19:50:48 | 只看该作者
辛苦了
5 L6 }$ h" w# Q6 ?
6 R' h$ W, @. q噫,微斯人,吾谁与归?
18#
发表于 2008-9-25 20:00:17 | 只看该作者
很有大局感
19#
发表于 2008-9-25 22:10:51 | 只看该作者
这个要以年来记才能熟悉
20#
发表于 2008-9-26 00:03:22 | 只看该作者
噫,微斯人,吾谁与归?
4 C- |. Y# z# F/ A6 D# L3 H
1 m1 Q* W' O8 q; f& m% O同感深切,,,也谢楼主。
21#
发表于 2008-9-26 09:37:47 | 只看该作者
22#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:16:46 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之二) ZT

第二部分:策略5 @; J8 e2 H) v6 E6 C9 R$ t
! j1 e& w5 |% [) \7 {

2 [! M3 S# g. B& G/ \4 {1 D

" `3 N  ]8 q7 w3 o2 ^1、王道
% X/ T1 _( B; R; L0 |

# E" A! J- L4 p9 f2 E' W4 t$ x% ^+ R, V  Q4 P
7 Z% f$ X* X( k
操盘有四重境界6 n! j/ s. w# m* U7 G9 Q
7 g/ \+ ]1 X' H) z6 g2 i
即铸剑、有法、守心、得道4 U  z9 S( s- |' i

1 T% U/ _5 G/ G: R7 k1 z% C这是我个人的看法* P  p7 l/ ~( ?

8 Z2 u9 G" _; J7 J) j: @铸剑我花了10多年的时间
( Q# c: y4 p; w' }* Q: X% g
  |; }* N8 w" E4 x+ _9 @
可谓磨剑十年$ w) o) J' R6 h; Q
9 A, L$ d8 Z$ f9 E8 T; R
在铸剑的过程中) Q# G% u3 @: E% k; n
' F* ?& g  ~7 z( C
同时进行有法与守心的修炼
8 ~8 a  G' |1 G4 d  E4 y
$ x% q# s8 `6 A8 G7 E% n4 T
两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结: w6 n1 F3 I1 p7 E* m* K% X
: m! u, S$ V! c: x% o
这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼
2 f6 Q4 {8 E1 z

5 f1 b+ b# C# `! [4 |$ @我个人认为
% p8 a# R. c% q% m

) D$ o. r+ K+ g) C6 Y2 o得道才是操盘的最高境界
  M/ V; c0 l( y6 s# l' ?
1 j2 ^4 m# l: D" ?' p; A( C7 H- J
能够达到得道境界的
: {. e7 h- h3 x' }" Y4 g

# h3 j; u: ~8 j8 o. i$ p8 Q都是投资界的巨擘1 ?* T  ]  d8 c5 M! U8 L

9 Y9 v  F5 z; w; a. O# Y9 R在我看来; M8 z$ f* Z/ C: T
/ B1 l1 I( r- r: v4 e2 q' T
索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界1 f# G: g# s& Y1 W8 W& V( a6 t
' [9 @6 x  w  i7 V* |
而利佛摩尔虽然天才横溢  {5 J5 f1 g$ H8 h+ E
# n* S5 Z9 R. h& l4 N; _, y
在铸剑和有法两方面有很高的造诣7 r$ C# i8 ?: V( y8 g

7 l( _+ q4 m- z- c  g但守心这一关一直无法突破
5 j2 }& N) ?$ H. l" I* }

9 N6 y3 \4 r0 n" d3 S' T在铸剑与有法两方面的天才领悟6 B2 K0 L2 W8 L* {8 b

7 V5 V+ Y+ x6 i- V1 A& X令他能够在每次破产之后迅速崛起
; E8 |- w9 h) \7 O& V9 {* g- F
9 z: d  Z3 r8 l7 H; ~" n; K" [
但由于心魔作怪
9 R" ~) ~  U6 v

: Y; a! R) `8 Q" O在每次崛起之后又无可避免地再次破产5 l$ [% _1 p- `2 H/ l# ?  }
! m/ F  t! E, P% w% q
陷入崛起与破产的怪圈不能自拔4 H1 g) Y5 E0 B1 ^9 r8 h
0 S- m& D  B7 n

/ B0 e7 {' k$ {) [& c" n
( @3 _) L+ b$ o# w
大部分人从铸剑开始
5 C  N( }+ G# A: h# e

  l+ z! ^# \6 X' k' I# @# S: l但也有人直接从有法开始
, l, X0 [; F1 J$ c; I

/ a+ R6 F9 j2 c9 l, }' b& L* e从有法开始也许不必再回头铸剑
% X" V' h. p! ^. u" W

. Q2 B# t) ~; R" Y) O: D' `但从铸剑开始就必须经过有法这一关
$ I6 T+ x! f, U% M- p) q
2 ~. }! `# P' r! M. H
铸剑是打造自己的分析系统, t. \/ C' X8 i& T% P: X$ q
0 T. }8 I, k9 X; v' ~
有法是打造自己的操盘策略
; ?9 y2 a: K  T* Z

$ Y+ \4 v( E  @2 a% ~1 l有些人做了10多年的股票期货
& ^1 A7 A9 I# U- O
" m$ V! A4 R6 J
仍然没有形成一套完整的操盘策略% k; Q  z& C. y! o, D/ b; \% s
" `" A/ G, E4 q* L1 w) H8 B
操盘没有章法+ @) e  t4 A& ?5 i
& W; D; Z! D7 R+ K6 f
全是即兴式的乱战混战* M  M# R9 |& X+ I; a
9 h1 T/ N; m$ l' `
虽有赌博式的快感) a& i4 P" n- H" G) T3 r
2 k- Z, ^2 {, F' W7 |
但永远也无法晋升稳定赢利的行列7 U; ]0 s! Q) {$ s* S0 W2 |0 q
/ t* z- y) X5 [" v$ D# F

8 `) A7 Z& h1 }8 u  u8 c

% D1 E' m( W: N$ x; a! c铸剑并非要求创建一套分析理论
* B9 l5 C9 E  ~$ B7 P+ E. `

  N& I: ]% y+ ~  p那是一种误解
3 l& O0 g9 A- ^* Q: L, z: @
" n/ z( M" w# {9 B& y
我们可以采用拿来主义的方法/ |9 ]% z/ r: H7 d8 c6 n
* p$ i/ B8 x( p( P
取其精华
% m7 o5 N! Z6 a
" k7 ?- M. m$ x9 r, B# J
去其糟粕
( f8 J8 }1 I( @* o; F
' k7 C0 e, S0 z! ]- k' ^8 @
形成自己的体系$ }* V1 ~2 p0 E1 l3 x3 `( |
7 w& L$ u! J1 |6 i
实际上许多技术分析方法
0 q$ V7 v* E3 N+ `# E6 z
9 @( O4 B4 ?9 A# T+ L0 }+ \2 a2 J  a
运用得好都是能够稳定赢利的
' e3 l2 j' Y: U8 }, q1 r; O) m
5 s) @1 p# ~! k+ u1 J
关键在于你的运用
" d% O8 t8 u# ^

: X! A' ]2 K6 W& M$ ^/ b' n至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律* y8 c9 l2 L: m! j" j( X2 P7 H" j

0 ^8 c! I1 n, N作为黄金的波动规律% x3 G6 t* `& p

1 k- `8 g9 Y- b- h; n那是犯了盲人摸象的错误$ z! Z+ c$ i3 C+ T
( f  R* Y" D) {2 g3 v6 S* K
如果不是智力上的匮乏" ]3 l  w, G% P4 r; W1 ~# ?# R, q4 S

1 ]- E' t, i7 o5 u1 m就是利令智昏造成了目光的短视& \" z- V# |1 u4 R+ J8 v
) b% Q" \& c5 y# [1 ^! Z: X
当黄金的熊市悄然来临' a$ {7 R1 D2 @; {$ v  k1 Q! C
, X7 a) f% l; P
他的牛市系统也就豁然崩塌了' p0 V1 b4 ?! a# m

  P0 |* z2 T* o# ]8 k
( r0 Z/ y- C+ Y( ~

/ `- N5 c+ H! T+ K. V$ R- [有法就是立法
: w% W4 b8 ]9 U. w2 N8 K* u

. N5 T1 g: Q' y) _! Y确立自己的攻守之道$ e& e. A4 E! c  X
6 V/ ^2 |9 F& ~6 p
如果说试盘、底仓、加码是攻
* A% X2 S8 j" z# z0 o4 h1 N

2 c4 _/ O+ ^* e5 J7 s那么止损、止赢、锁仓就是守
9 ^% |( k' l# U# i$ \
; Q9 N0 c* I* Y% `& W4 l3 _# k- s  N
什么时候该攻
$ j! m' i. S9 f4 g
: J# v# P* W4 W1 Z- R+ {( a
什么时候该守; l, c. u. d3 _1 j& ?% ?$ e
0 X4 x; X. M& l7 `$ E- ?
必须形成一套完整的操盘策略和体系
$ c: Q6 j' |) j' r# H

/ D6 f0 }7 ^6 f9 b铸剑和有法是入门的层次# _6 c% y1 T5 N  B+ A# ?: S% M

, ^. F/ j5 D' h1 K! f是基础8 f; \5 N* B) j$ I* e/ J! L7 c
0 U" }0 D# V) f1 D; X7 P2 V
但有了剑- E2 S0 P' b  \" M- ]' {

: Y) {8 G2 n/ |  v) d( v有了法
' j; R+ F; L/ J' q- {4 f

5 Q$ @: Q9 n* }如果得不到执行4 D# `5 ~. M& n# P+ d( N# O

8 h* S1 N' k; K, S* e有法不依" w) D6 f6 T& J* n

( l" p4 m& B. `3 Z% q! x也不能稳定赢利# x" }" ?! v+ F
9 J8 j4 Q# K+ T7 ]2 f; t* q/ `, R- O
守心的境界就是要让剑与法完美结合
& D' Q8 c5 l* d/ f5 k$ \+ K

5 t" e5 H, R) A& ?- T* v达到剑禅合一0 q9 C9 I- s% ?

, Z# @. G5 _0 @' f& j0 R$ Y1 V5 I" u$ r* ^# ?* ~  d% D) x' F) j

& M* ~/ }0 Q5 R3 _! b突破铸剑、有法、守心之后. x0 `& T9 D! b/ N# z# d2 z

: }; H3 O+ E- }8 F. `" L是不是就一定能晋升得道的境界呢
' H9 d* v9 ^* E; K" R4 P& }

' ?+ ^: c2 J- R/ L) J" x道是法则和规律
; t0 Q/ N. Z( O% w# [
3 Z7 M( Y& z! e  W- V( d3 T
如果不能领悟价格运动的法则和规律
( n/ C% L# R* w3 e, y' K
) O) f1 u3 b; c. k: e7 w4 \2 L# _' B' x
对未来的大势不能了然于胸
5 s8 V1 @: ]* h2 x( ~8 K' w: m
( O/ e2 Z# |5 s1 Z4 M: O
也不能算领悟了道. y, `" f3 z$ A8 L2 K4 Q( w
( F! ^6 ]6 {* D/ X8 f4 V
有些人以为$ i9 A, U' q: I# p
* x5 `; H' r2 T% j' m0 I
直接从有法开始1 g, b. |& l: ?3 |2 D

8 q0 I! S; }, a3 v, G不铸剑  X3 p8 I6 Y1 S- E! ^1 ]

& \, J2 G# r* C( p+ j$ D就是高屋建瓴
/ X% m- L( j0 g- j: J3 @) P& ?, q
- `; N# X* q  L: b4 W
殊不知没有剑的创新与突破1 @/ T" `/ |* u
% _4 V1 J9 {$ t# h, b" D  D' I( n
是永远也不能晋升道的境界的
; ^, l, Y. L; X! Q! c7 B1 V6 y

+ n1 Z0 P  g9 p% U# ]( F" d无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯
5 e( j) k) m0 P7 {  [7 f* h

4 i) g- \" n+ t# m! ?都有自己的剑
  \+ |* o  P5 {+ ?

3 y1 {5 X, @7 w/ }7 N0 W* Q1 D  P0 U独一无二的剑
& @( B7 p2 m2 w

* u) n: ^, k" s0 X" x这才是他们最终得道的关键
- p6 e7 v' N- ^3 _, |7 Z: v6 d& i" y) \

) I1 K# R; B& |' l' N6 m- n
/ d, `) S: x/ H
5 M# Z& v: W' |- I0 o, B( a' N0 r
道有霸道
% b( }0 w. k/ h/ y7 y- Z. J# v

6 }* y/ g8 U$ b( L# u有王道
2 k7 ?, R; N& {
/ l3 A* [; R9 j. W9 e! Z
索罗斯92年突袭英镑
- F* }9 k: j1 G: g; l0 [1 X  [
8 |/ D; |( P. s& X7 I7 ~
97年掀起亚洲金融风暴+ ^: |& G, V! P2 [7 }% i
; J! z, d- r" ^4 B# w
以战决胜
) f; _$ E4 r; ^4 d2 w9 i; [5 ~! s2 B, v

: w1 T! l! i8 o2 [% y剑气纵横
0 o# ^  J- n8 [* T

. W  C0 L( S, i  e, r4 E  K8 C是为霸道
- L3 V( j, t9 {7 W( e) N  c* h: R
$ o; V) `+ v6 `) {) X
巴菲特长线持有
9 v1 V# p- O* v$ f1 ~3 H

4 |2 U! I( ?5 w' v罗杰斯玩赚地球
$ y1 g1 A/ V4 g* c+ y2 c7 z+ G

/ K$ N1 B+ f( |. |! {不以战胜
; D$ H9 I: t8 |: E. O# {5 C

: o  s3 |% J/ E* _不战而屈人之兵- u' h  u! p: X9 Z( C% H

; N. U1 d5 h  f4 r3 b% V/ u4 G是为王道3 h! w6 B7 v; j/ f
1 L6 R( E9 |" b( k) y, D) m

1 F7 g4 z7 {3 a. X: ?0 p5 L) V4 Y
4 Z. F/ ~: C! v4 j3 N8 C! l
王道才是我们追求的最高境界
2 J' d) y8 k  X
23#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:17:30 | 只看该作者
2、攻心2 V! H7 t$ z( k- _7 ~

" [7 p' E: V: L
: x  W5 G7 Y$ @! f0 C9 V
8 d. u  ]3 ?+ X  n* I* j
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中
9 [  g/ w3 K( h5 Z% `

. x+ ]4 Y, o  }# J+ h对群体无意识作了精彩描述
+ T4 y  |( W! A9 H$ _
% s5 j+ W& p: t- O
那种非理性行为/ E: `2 O& Z# h4 X
. p  x0 r/ S  n' u. i2 s
在价格波动中表现得尤为突出' @9 i5 H# w  l+ I0 e+ o
2 s; F3 _; O  H* C- L
人们的情绪似乎完全被价格所掌控
8 O4 k, R" L+ U  p" x" }
4 z: {) P" H& Q0 C
贪婪与恐惧汇聚成强大的力量* s- b6 U/ t4 Y" |- w
' B% t( i8 Z* k; U8 c/ ]
将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂
' ]: x5 e5 }* o" ?$ K2 d& k6 P  A
# t( ?' E0 u& I. V( \( M
研究价格波动中的暴涨与暴跌; h' ~% z4 `) j$ j' _( x0 N+ a

& I4 A9 @8 C4 W, k; `% w可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹
& Z- ]+ ]& X% n; K

! a2 c6 W5 V* O: t0 [井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎
3 Q4 ?* \+ _( ^
2 k% z) \+ g7 M/ u. e1 S9 X* r
有时候
2 D1 A% L6 W1 K: }( U9 G

* ~9 ?& b  j" O/ L  h: _, H价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流
) ^; t) e. C  S
" c4 H5 y* d4 X' W. p6 A
在这潮流的裹挟下
+ u6 M! z, l1 h3 T# B) d
2 p" d9 `0 E5 m& K7 J
有多少人还能保持冷静客观的态度8 O  k" @7 g/ m

% a8 W9 T% }# n  d& m
+ y# i% C: x8 v2 y) W
- }9 D2 J/ U" v, X) B/ ~  }. @; f
我们以2007817日的连豆连粕为例5 r( D1 x% W  _- P1 ^" A

6 Z  d: U0 B6 |3 {" H' `) R从长期走势来看1 L8 J0 m) S" k; _& {
; a% `8 A- O* ?9 F6 \6 S2 Q
连续两天的下跌是突破盘整区域的回试. B- Q$ K4 `7 N- M- I3 ]

3 b: x% q9 k; `4 u8 |8 |连豆指数尤为明显' y. ]' g( b+ J

1 |) A& g% k; O' t8 m受到美盘大跌的影响
4 Q. @$ U: t! q- r: V2 d" H

" k1 @) F6 }* U# ]817连豆与连粕大幅跳低开盘: @. l% F+ `! H' L( C( z( D
" ?/ [& G4 k$ f3 y
连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑
+ p1 y" k8 X8 k, j- D) Q
" `4 m: p- ?4 n2 }6 `
那是一个倾斜三角形箱体
3 |+ g8 U- a, e+ T+ D$ Q0 s" l& ~

8 b# N+ L  t  R- q$ N4 |2 }多头以此为防线展开反攻! ^9 O5 G7 a/ ]
' w4 p8 G7 [6 C' M9 G
第一个小时就拉了一根大阳线9 A. k% h, K" t
  ^6 k5 @; f! C: V
回补了大部分跳空缺口/ p, W$ F* ~$ U4 \' c

9 Y( u+ U: p) D2 q1 S/ @+ o" E第二个小时受阻回落7 F7 c" }7 b3 X! i8 \9 P0 ~

5 b! W: z7 Z! O到下午卖盘如潮5 p8 ]4 ^. O$ K* j8 b
% B' g( f& C* g2 T8 p
特别是收盘前
: Y4 M, b/ ]2 X, |' z

2 b6 G2 M. x- K3 k& Y# W( v豆粕主力合约再次打向跌停% q$ O2 R; `5 a0 V- o

; G( S' {5 `) l* N看着汹涌的卖盘0 L& y6 S' [% K& Z6 V+ L( b

' T: m* ?, ]* h8 Y( S我自己也几乎顶不住了+ N; J. _4 d8 J+ L2 f* f1 r3 x

4 e. b" f; L# d5 D2 u; u* l我看了看美盘
9 Q7 B5 u& v3 b& W* J2 y4 C
+ ]7 n" E$ A3 L& Z+ e! i
看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破  i/ T* V- ]5 A9 y% t4 _7 k
, G) y9 i. C3 n" k: X: Z
但从市场结构分析5 C2 H: ^) X$ ]0 J

* S! W2 K& x2 X& s1 b! c那里正是牛市的又一个重要支点& e- v7 M" z6 n/ Q( u( G8 n) j) H9 o$ c
, m9 _4 D7 K- e: J
我忍住没有平掉自己的多单! k. Z0 ^( B* u8 m, h

3 q( S' Q- Q3 N, N" h在汹涌的卖盘面前
5 i& o6 K4 C* t; Z/ I" O

9 G6 R4 T  Q7 I2 u有多少多头因为信心动摇
" \0 L4 w2 X! r8 A% l$ C5 L+ j
/ R  V% d& ]# @
加入卖空的洪流
% b# K8 {# e. o8 P6 x" G  s! b

+ v4 E7 X1 A; |3 P. g9 B& ~8 J连我这个最坚定的多头都快顶不住了
. W. z6 V0 j* N: D0 j  S* o
! T/ p. m, R! R: d2 z  s$ w
能够顶住的散户还会有多少
9 W! R. e, G# h" J' x
! ^. i- s6 {& D, {
; e1 }/ t" R/ |, l5 f) c
5 B  Q1 R3 K8 y3 J9 [
恐惧与贪婪+ t6 F% k0 y+ ^5 A1 y( }. R

. @4 [# ^# `& P$ p5 X: A2 Q乃与生俱来的本性# D& g. S& l% {* X7 V3 H2 M* c
9 |$ `# u9 ]6 X& F
面对形形色色的诱多与诱空陷阱
/ ^" ^3 R3 W, n, g( q" Y, i" S: l/ |

0 |9 R# U  H  V不管这些陷阱是主力有意为之也好" s  q0 m  ]+ g4 M: m& e1 |
' A6 N* A0 I" g; D4 F9 Z! S
是主力无意为之也罢" N9 c4 q0 L; E7 b) r3 f

* Y! ?2 Q& K. b8 k0 x) ~9 ]& |似乎专门针对人性的弱点而设计
: Y/ D5 g+ J" R, R, R
& |% Z% l- Q& x3 O( x# R) |
在你该坚守的时候  e; e( o; m4 {1 C3 W; j
( e1 q/ V# F3 f( p. W8 [$ ?7 v
你却因为恐惧
" J# {, I4 U2 G3 w' u
3 \% G4 y. K8 G
逃之夭夭! t! l1 J- u: z. M' y* \( U

  e0 S4 k0 p6 P+ y0 a在你该逃跑的时候
8 B/ A7 u2 V/ R# j, t! X1 E. ~& t

! B$ A3 R8 ]# S4 ]  }, h你却因为贪婪
9 [$ M, q6 _1 e9 [& `

2 W' X3 w7 q, J岿然不动
/ J* r8 P% q+ R: o5 {/ h) m: w

% `& G) l6 z! `9 {被市场玩弄于股掌之上
) ]) |% I1 I+ H4 Q' S# O

* O4 s% V+ E4 A9 I' _1 m. r任人宰割
3 _9 D7 M# |3 m
/ s6 S9 M& h' L$ i: j# y! v
3 ^7 j1 V- ]- V& D
6 ~+ p  b% Y8 Z+ d7 b3 E7 i
有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久
3 }) k' P" U, X7 z: D% c5 F
* S0 \  r; ~/ a: B1 A0 q; I
出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内$ K2 k2 ~9 D/ Q! p- E3 m

3 a$ k) {# h: Z2 f3 f: F* e凭借他的酒田战法5 X8 @) d, P- u, Z9 S. a1 o

" L. G9 y9 {" P9 X首先在大阪的堂岛米市获取暴利
2 I" m+ w3 M' r6 N  G" {6 f

8 |3 `/ ~) ]0 X* B: N' _( a; c后来转战江户的藏前米市/ U: ?: z8 f6 S: l6 l5 h' h5 d! e

3 t+ P9 t9 N/ ?& P也同样百战百胜
7 a; ^- w3 l0 Q* L  f. `
% V" D$ h5 ~! @  _9 L2 r7 r
有一句时谚就是形容本间宗久的
9 z: T3 s6 e1 Z5 h- _* I

- Y$ j) A8 s( n6 ~/ U “酒田晴,堂岛阴,江户藏前雨飘零”
0 D% l5 n! A! T, X" Q# @
! b, L6 }8 ~; f7 s. [
说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位# a& ]" G, V+ X6 A$ t8 L" R+ s
% V9 ]1 j" r$ ^  {
但现在人们使用酒田战法3 z6 F) \7 m- _' V8 g, r: R
  l6 @, {5 }: W  r
为什么就不能创造像他那样的佳绩呢, C7 p/ P6 z9 ~9 d
* w. l9 R" I$ `+ m
是酒田战法落伍了吗1 {1 Q; G1 w9 }: m
' M! G5 D/ }0 k6 D) U9 c% c5 t
当然不是
! M! W  o$ O7 p) J

) [4 |& |- J" d) e, `! J本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一
6 u! b0 x7 _" Z& `) a/ W* ?
) N6 J8 z1 A4 P2 s
剑是剑法0 n$ ?% G9 Q0 a6 N
2 p* X$ b" \# B+ ~6 \, E
禅是禅心
  R7 D6 d% U7 Q# g! I1 G1 j% b

, G) C1 b/ ]+ @( b4 C没有禅心配合的K线组合+ [$ G4 n& d+ S2 U8 o' L& G) `  _1 I

4 t: Y7 h$ R$ B5 e6 O+ ?也就是一把凡铁5 F7 ~5 x! X4 h9 s+ a1 q$ `8 [
/ g( h& ^# T% ^, K- a5 w% u

( F7 D; e" r( G* G
  f; \0 k" a' }* Y7 q0 [+ \
交易就是攻心之战* O( |* s2 ]$ J) r

. z  ?8 R( S) I. h信心是操盘的关键( f* h" L1 ]* d" n) v2 ?( R

( C: t  H9 M5 l8 p所有的井喷或崩盘行情" W& J" V8 h' d1 C+ N

3 N' q8 o6 r% t6 K) W( }  p全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多+ O9 ]8 d! j7 {! {2 \$ X' U/ X% w# M5 M
# X% }5 N! _- k) b& u
如果没有强大的信心
/ N) U, q- T% S* @2 |5 H3 p9 \4 y: y

) _7 y7 S# q# o# E+ e. S3 f操盘就是没有力量的一盘散沙6 J  b+ S6 L/ Y1 G% g+ }5 ]

) }  |: R* T$ E. P- X" Q有的高手将信心建立在剑上
, L4 ~  s+ X' b" q9 I

! Q. q# }& R, K% e4 T) B以剑守心/ E0 x- g. A% s8 i, H
. E3 M  u6 {' t4 ^& `
只要自己的判断没有被证明是错误
" ]- i$ W1 a- j' S% L* ]
9 P% M4 @+ J1 g6 V6 c1 z
纵然心中的恐惧如惊涛拍岸& T2 H' w5 s8 ~- W% b9 v
& b/ x3 p, e6 `4 H0 m1 C5 {& b
仍如屹立如岸边的坚石& [% ]  U0 ?/ u8 C1 B
5 j+ y2 \2 o* }: d9 b& R
不为所动/ S8 a) _, f5 [: }
& i1 e, g2 I" s/ I  ]- w3 {1 e" u" {
有的高手将信心建立在法上: m6 w! S4 i  o0 w/ e

* v. e8 E. W  r! _以止损止赢守心; U* D: M3 b) {$ k+ S6 _

5 H2 B8 Y  E6 A$ m只要自己的止损止赢位不被碰触. [! t% \# K0 k: g% n

& X6 o1 S1 c% {" W5 s9 Q+ P+ g, {5 E1 M浮亏也好
+ |3 v' V' j- K# h: n1 Y
: l% u/ l9 o* A8 W
浮赢也好
3 N$ p3 H+ P8 n* K
; Q$ |; v- n) f. g
持仓的信心就决不动摇9 i1 I+ _$ R) d! B4 r% r9 b( C7 A

% N* T! _/ r  ], W# r
8 V0 T$ {" s, c" h" P. \" X- A+ O

  b: {. [/ Q4 y+ v很多人以为
( a  ^4 m" o3 z0 m; x. G
; p) ?) |" l/ \9 D% j- ?- @
只要加强个人修养7 ^% T; [+ C4 g0 o3 p% A) a! u8 G! N

3 k: I) u) a& E4 r+ q# M* ]就一定能够突破守心的魔障% \1 u$ G: C/ y$ e& b
- o8 M9 Z! b8 z, G: n  _9 p! z
这种想法显得多么幼稚  w* p& t2 w7 a0 P4 i: a

+ p+ @6 v2 n) D) {3 R- l本为利益场上人4 u# Q- t% G2 O' v+ v: ^
: R! L! J# e  ]' J# A! A, C- n5 [
能为利益不动心吗
1 D2 t, a2 M' w9 M
! b: J8 }$ k: F$ a4 a8 H
这不过是假道学家的论调  H! s3 x, f6 r* x0 K/ T

3 `( i$ C' G" n# p2 Q: ]+ e- ^5 r) n信心只能依托剑和法0 r, V# c$ P. u5 C* {) Q

8 U: n$ x- v% O& W  v剑、法、心; L6 `7 [3 {4 q
1 e5 H, n' C+ z/ @9 |+ e
三者融为一体
, O( S3 I6 A8 l( e5 t

# V0 ]" _2 o$ l达到剑禅合一的境界
7 c8 w! V/ F+ E( \/ y
1 U9 v) X4 f. M7 C2 {% A
才能在群体无意识的狂澜中
! p1 i0 Z/ {( \" I7 S' I

- w* X/ O- J3 Z; ^& s- S$ _时刻保持清醒的头脑
" k! a2 ?: m  f( \0 `

" {  {' H- i( k3 r& M& S; k守心也就是守剑、守法$ s# q4 S3 X( n3 l- b2 b
24#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:18:05 | 只看该作者
3、谋攻# [8 w. H: R. `
5 H) k. B' R' m: i

3 A  c7 @2 Y7 Z2 C7 Y' n* ?) S: v
9 M# S- K# r9 M
一次操盘就是一场战役, r. Y: `# T& A$ g* Z1 U3 B. m

! F; R9 W4 E& p" H  Q8 u1 c" W我们对待操盘就要像对待战争一样
& c) D/ U/ i' l$ }

9 i$ I9 W/ P8 p" S首先要做好的是战前谋划' N6 k( o1 y: `6 t: m' J" Z6 x- E
1 C$ q5 m0 O6 a" K1 ~& h
很多人对战前谋划做得很不够
8 ~. ?( G7 V7 Q) @$ t
$ A/ \6 d) {9 c! a" E2 Q
不知己9 q: p! D+ e# P8 L5 o; @2 y# X- C
2 b3 c5 a3 j8 w$ y7 j- H1 s$ T: c4 Q
也不知彼
! v, R' g! V4 ^) U9 ?5 ^; c5 p4 q1 k, {
6 h, v7 z4 J) D" P: s4 o$ ?& I
孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性& ^* b# B: b) u2 q! Z
5 q- R6 T7 j9 Z9 O6 [/ p
战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败9 b5 a4 B& V  S) \% X& V

' i8 l" F) p9 t, }多算胜" t. _5 g  d" D; F. b; A9 W  i) Y& a
) Y( e/ @0 b2 H* W2 D5 {
少算不胜% ^9 H" o# {9 j' y( v
% z' U: Y  E* q
而况无算乎
! H7 r- @# q5 b/ |
' `! R8 P+ P) o' {( y; {
# T1 j0 M* J/ Z: _, d! y

3 P2 E' d. N' m并非所有的行情都适合于我们操盘
, U8 a. @$ V) f8 A& ?- [0 T

  k& v2 ^: U$ |不同的操盘风格操作的行情是不同的. j$ W. E! Y0 `
  V/ ~  }9 |% \5 C0 U
有人适合于做日内' b7 r, o# _- F( `5 ^( W4 G
2 |" r& j4 J0 m
有人专门做隔夜) n6 R  m$ h& K( s# R

8 [" x: C' K) c$ V3 z有人爱做几天的短线& i' B2 ^9 K* v" C- F

6 V4 Y7 l# t: }% N; P有人做一两个月的中线如鱼得水. v3 U. |/ s# {3 V2 U
/ [4 y8 e- S+ C% s) s7 ]( X+ b  v: J
有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长( h; r, \' s7 H) _8 U3 t0 B

% e) c8 ^, F; r/ M! _更有人长短皆宜
$ S. e/ I# w- B1 X* i
% |8 D% @9 w4 s
对我来说
4 y. ?4 O4 H1 \- f& E$ T: I3 e
8 u1 ^* g. b3 S7 J' Z& H
比较适合操作一两个月到几个月的中线+ B6 F- M. [, p, m5 q
9 C! g' S& ^" R7 o1 w- g, R
我也曾经尝试过长线操作
# d* e: \2 l5 R& \  S% z1 q4 Y  N
! Q: f" d& r: V/ a8 m' }3 r1 `
从06年做多豆粕一直做到了08年
$ C; Q/ t4 B8 d( e" V, ~

* L, p. l: T1 w$ `% Y但几次被套300点的经历令我痛苦万分
' c+ x% t+ J2 b& Q& f4 s0 S) l1 Y
( ~5 n! Y, c( e$ e( x2 M
我强烈希望从长线转到中线上来6 D% g9 A7 [" `, z$ F( o
5 R! E1 ^- k( C' e, J! Q3 b
但每到顶部就下不了平仓的决心" t/ t  i4 L* s. O8 q) \
" w0 v" E, f/ J/ H& d
直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功
" [' e# t3 e3 H7 a3 @/ a/ p) w  S

# k+ {" y0 I1 `) o9 u5 D1 }2 ^这是知己
0 V4 i5 U# f7 \
9 u( a+ E6 X- r- ?8 ^
) H+ |. _! n6 D  E" K# b3 V" _( W

5 ~9 g! p* ~% f& Q  U) U知彼的核心是行情判断: C; ~$ x  `2 E# Y1 b

, C: ?& `! F) {+ b0 F1 R也就是趋势判断
3 y/ \+ Z* G& b+ _0 {& F% o, {4 Q  V* C
+ f$ t- [3 Z& A$ x9 i& c
除了判断趋势的方向和大小外/ w/ e% S& j1 A4 R' t
5 X5 O' p9 X, {) L+ j
还要判断趋势的力度和强度
3 W" s1 {: ^+ p5 U; {6 g- @

6 Y7 Z, |$ n4 b, {" c  Q经过比较
- R/ W) A5 s) i$ ]. R: n& `
4 I3 o/ h. m0 g) I. O
挖掘出某一段时间内最具潜力的品种- O/ v! `# V' f8 T5 Q; o
( S- B3 p5 `. H0 Y  j
对我来说7 v& t8 w/ T$ X" W
  m6 f; W+ x7 N# g  q
波段操盘必须有较大的幅度" J& W) M* l; d- s( W" f

$ c9 J0 Z+ p* _2 j如果幅度达不到操盘要求2 j, V4 ~& b6 X# g( i

2 K  A* ^" f# G6 a& B( t2 e是不能最大限度地发挥资金效率的
4 d. O& h3 E8 A4 W* H
7 Y/ l4 l) h+ Z
爆炸性走势虽然赚钱4 s: }$ o  R0 O: ]1 @0 v# M8 x
/ E$ Z0 }3 o% G# L2 ^+ `
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累
% P0 d0 O! H. P2 R( s! r3 z
, Z! V+ g8 ^- e! V
即使抓住了爆炸性走势( `: O3 _' V( R1 F4 T7 M3 x6 m( D
! S& Y+ M  F; ?& s. }- x6 b6 a
赢利也不高
2 |( C, _) o! N" m) r: S
. \- t2 h/ F# K" m+ S( d' z7 R+ ^/ G
在一个趋势中越早切入
4 r  L- S, p7 [1 C. G5 T5 F
, v, F- p# b  }/ H. L& x$ u( ]
赢利才越高
1 X& P+ r9 `8 E4 h& E5 b' j
4 y/ x/ `4 O4 c  m' P+ v! [

  f; y+ r) z7 y' S# \& E0 i( k( ?
4 ^5 e+ v( ~  t7 }6 v
在知己知彼的基础上制定操盘计划
* F% D5 y) o4 \3 h/ }1 V3 A; ]

6 z# \. |' ~$ T3 F4 p, r9 r  ]这是最关键的一步, u7 @! D8 [8 n. }5 L4 g9 X& `
4 f" l* t7 U% I' r
操盘计划并不一定要求十分详细3 f- x9 T% v/ {
- S4 O' V+ P( u; i
至少要包括几大内容4 X$ L& o- L4 R
3 G) v( [0 A: w% S
一是行情预测和走势勾勒
8 q6 J: P: H+ G
" @# e" W* k0 i6 S' f' i
二是底仓的切入时机、仓量和步骤
$ ]( I( N  V( n! c

. i1 U( |& ]. Q/ k; s  O4 m, [三是进退攻守之道
/ @2 {, H1 h7 m2 s2 G' w+ Y: i- @( T
' g& ^4 }$ y* f2 n  V- I
什么情况该加码( n9 `* |9 e" Q! X, J

2 h( h2 {1 N  d; S/ u3 f什么情况该减仓% D6 z& T2 h. c5 \" U, k/ W( u

# V3 R4 M+ c. @& j; ^4 e/ K什么情况该坚守" v# u% l6 K3 _$ ]5 w
( g+ P2 s5 C0 Q) o" e0 E' D! t
什么情况该撤兵
( R6 \. u+ Y# ^$ X: r9 R+ {1 [
, x7 t/ n% {& r. E6 |" ~3 i
实际操作) d! n) T/ v5 a) D

! f: u2 P: O, x* t, @1 L既有随机应变的一面
1 j9 W2 K1 r' A2 L1 @

- J% g: G' }. S* }3 Y7 u# a也有以不变应万变的一面8 z1 f, ?2 a7 ^3 Y% D
1 D; Y6 j* r9 ]! Z/ {. U! T+ {
以不变应万变的一面就是我们要计划的部分; i/ Y8 c5 J/ A% v
9 O' q- r9 p) h, ?7 X  v4 ?* G

& @$ H/ X0 D/ J% U+ g3 _& G5 \$ ^8 m

& O6 \+ V5 {1 A4 j9 K' n" u1 O" e谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法
  f4 b$ y; Q$ j4 b& a) x
6 W. G( c3 K7 U9 N" C- y+ U
谋定而后动
0 ?. Z+ B, U, F3 ]% T, a! M
8 o( H; p8 T& R$ y. |# s
先胜而后求战0 T) d4 z5 e( ]' [# N
. s8 ?! b; ]2 F0 M. }8 h5 J% C* a
兵法有云$ s0 \9 k& g3 |# J8 ~& A' l' w% _
6 U  `8 J/ @0 U4 K- F
非必取不出众
- W8 j8 M& P( S* E% m8 G: J

. D7 d, |$ _5 P+ m( m; M7 d非全胜不交兵
3 r+ h- d; y* m8 S. i) b% H1 f
25#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:18:34 | 只看该作者
4、守拙
: a: A* ~- C" G; A  _) x
. @* r3 v- p/ U

% W5 |$ D& W9 K4 r* |
: d7 P3 P" e( w- v  `& |
以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑
' I' A. n. f7 T' K6 O7 N0 N
0 D, c6 o& Z9 E
在放大资金效率的同时也放大了风险
! s! q! C6 t* P7 T* N
' G8 ?* Y. T1 s: Z: V
稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险9 B4 O) L9 p9 o# W0 }5 {* Z8 f) G( ~" s

$ o1 e4 Y6 w" e5 ?$ c( x2 E投机的真谛不是以小的资金博取大的利润" m3 `" O* G+ S: K( F- Y- L! g& {

' R" q3 d5 O) Y9 x2 l4 \2 U而是以小的风险博取大的利润+ Z; N$ z5 h: c3 |, a

* K* j4 }; [& v3 v, [任何一个成功的交易系统
* o8 y- d9 ?0 i
  D6 ^; g$ v, Q7 B
都必然包含一套适合自己操盘风格的
  x/ Z. d+ i# v& }8 G& P

: A, e; H" m% h8 d& f) m5 p+ W成熟的风险管理策略; D* A9 o& g1 R% }! ]0 `  }

. G0 J; k! s0 ?  k2 z) b( f8 B8 ]  D/ v

7 F- |; |, C; l7 E* Q2 I* f止损不是风险管理的全部0 L+ x# w2 A7 Z! K- L) k) a

/ n: ?% X2 f6 I( V- f3 Q风险管理的核心是资金管理3 Y/ r& V& `% ]: o9 V8 m
7 A5 f7 \" \  `
没有资金管理的止损
" w, ?3 T1 ^7 N

: ~  b2 I* p* q就像没有了牙齿的老虎
8 L8 F; k7 q1 x4 g& t% x. O
+ ?- w; V' {/ ?" o
就像没有开锋的刀) c0 k  a1 _0 z0 N2 L/ p) |- ^( [
) b2 G2 v. u# a
在截断亏损的时候6 K- |$ w1 c1 ?! X9 a* a+ V$ D. `$ g

6 o! w: o* Y; P7 Y- [5 G要么断手断脚成了残废
8 _* @- D& {. |/ N  X: r
8 k& T+ Y+ e, m: M
要么怕痛下不了手
3 [; ~1 E# D8 F+ V8 p' C2 N
+ E: [* u' R2 }
9 o/ m- F( b; |  }9 l6 k

" K$ q  U3 a& ?* L亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本
% F0 M4 t4 x4 r$ P9 r; r
: n# r3 J$ k! ]8 D+ Z& e
捕捉趋势是资金管理设计的首要原则# `8 C0 M  ~  e. T: ]

3 C' Y3 N. ]1 }1 R- p1 M如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
0 M* L, |! W$ w! _/ h- u
# Y1 ^2 I& k) w/ {1 r+ g- \. {! W" i8 t& L
那是得不偿失
" j& K9 g4 o0 m3 u

7 R! G7 E; J9 ]有一种错误的观点- U0 |$ X! K3 S! \* A

# }! k3 v- ]+ e' c认为散户必须重仓操作& a$ r) H6 h' w2 B0 ~$ z3 B

$ Q- T' `( f2 P6 W, X# G  ]. h只有重仓才能让资金快速做大  p7 ~- ~, L0 m/ Q

0 _+ h$ [3 H/ w6 N% \但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考7 `) ^6 A  X  g8 E

( ~5 F, l1 \$ L! d8 F没有经过实战检验的想当然耳
- u# I5 B% ^9 B! e! V
" S# a) V( N$ ?+ d' W0 W2 }
重仓难以承受较大的震荡洗盘
7 M0 T$ r5 j! [  R4 C7 c4 E
' S. M8 H) F, X' k0 E; K
一方面容易失去机会
% l6 \' l, D$ H* ]

3 \6 E  ^/ U1 L" ^0 [% ?6 [3 K: y降低胜率
- J! _" [; \- W1 s# W$ Y4 V* i

- y0 g1 ^  q: `" _另一方面重仓止损令资金大幅度缩水9 p; x  o/ {3 d1 j; Q

9 Y9 v6 }" R& C' S! D, J1 v3 ?要明白资金缩水以后追回来的难度更大
! a8 z+ e7 I) j  C
0 f: ?  |5 F# g; U
缩水50%以后要追平就必须赢利100%
8 |' Q; K# C1 J. L# S
/ S- c& |& Q: ]# E6 `0 e- {

( v+ y8 H& x9 S* P' m

- b0 Z. d, V8 j3 u& ]轻仓比重仓具有绝对的优势
: H9 _7 S2 r; |# A' y

- c" v* T  }+ ]( p一是轻仓更容易经受市场的洗盘
' Z3 O4 I5 U3 `  k$ ?
2 E3 B8 s6 _' K. E% I( J8 E
更容易捕捉到趋势
( y$ T/ P7 p3 \1 k% I! h& p

7 p, D. l! l' F& h  k" ?, K5 |可以提高胜率5 ]2 K. _- L# @  s. c

7 k3 E2 e- C- b% m! h; |& ^2 \& W6 m  h二是轻仓降低了机会成本# a6 o. t* r5 H/ q4 m/ k
) r/ f  L. w, c: |
即使错了止损资金缩水也不大( A. W$ S& B% [2 v/ n

3 Y( u  i, j; \/ d3 z; Y: n: y- d更容易保持资金曲线的稳步上升
6 r8 j  T+ ~0 i$ t6 f. W4 B
3 ]9 K6 ?+ ^2 W. D$ ]
三是心态更好+ @  P: U6 Q7 A' j" x4 g. @
9 D" L- h$ O7 [8 m( G. g' `
由于风险控制在自己可承受的范围内7 b7 o) p, d) h/ o+ c4 j

1 E- E6 `0 L8 g% F短期的价格波动不会造成重大的心理冲击- g1 `+ H9 h9 ~6 G1 o( D
3 E3 l9 Z3 D: ]+ J" \* ^
能忍得住1 v# t' ]" E, ^  u, G$ A5 @
5 z. C: R, j, }5 Z  t2 D$ n

( U" \0 o- a* X. A, a3 v
3 g( ~. q6 T# h- }- ^) i5 k2 X# V
轻仓的唯一缺陷是赢利不大
$ j- u. \1 N' o' [- f. r- n, a
$ u6 i- [! h& {5 y5 A5 a( N
但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补
/ s6 v' d1 G5 N+ L; I/ T$ @
! T& [) V' ^: I6 s# ^. v  I- I
虽然底仓是轻仓
- M& s- T$ j/ v* P2 [
4 d2 y0 J' ]; v; W5 ]- m, C* B5 V
加码也是轻仓
( U) h: v3 N& E" i

; P+ g, l: ?$ m9 `但随着趋势的发展
' a- R$ @# u- B$ k- i$ x
2 U( ?, D* E1 t" l
总的仓量却是不断增加的$ L7 \! D! L9 w7 E$ O) L" x) V
3 u1 H; A( b9 Z. A5 M& e+ x( l
一般来说  q3 ?9 X" x  U

, e( d  {* D) B6 h我的底仓控制在20%左右
& o& P1 I) Q4 l3 n0 V( {

3 D" t8 o/ c& n* u) o2 m# j& H绝对不容许超过30% 0 ~- Q* z* a, ]/ |, ^

/ Z% K; j2 s( K/ Y  `9 @每次加码的量也不大9 ]' j0 V0 X% d# P/ k' j

9 D* M" j9 `/ w0 E# L采取小步快跑的加码方法
2 q& E0 F; a/ x( o' ]9 _9 N
$ G) W4 w( `# }: @  K9 u
总仓量控制在50% 8 v+ V% ~( ^  B4 [
9 p7 ]/ R4 Q) w. G4 x4 ^
底仓不超过30%和总仓不超过50%
. g* q. T! F- j& |2 E

' h8 l" s6 ~5 D这是两条不容许碰触的高压线
$ A! Y$ H3 H3 _( M, w$ P
* |0 h3 \8 w0 C  J. l
但总仓达到50%以后$ `3 r2 D' I6 w0 I9 a8 v

& l: i- B1 M' z/ A" j( `赢利能力就不会逊于重仓了2 Y( ?1 Z7 ^  E1 ^
) N# V( M, B( D

' p, [6 R  u4 ]& k1 ^/ `1 B
( ]3 `0 |/ x7 ~7 y7 l2 r
仓单积累有一个过程
6 v, `1 C% J8 y5 O

/ o  {3 m0 [- ^" d这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求
! H! z. X5 R- J! M$ t

% P; h  y- F5 G3 S6 S4 ~一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程
3 o6 o! X+ y/ H% ?

: i6 H9 c% Q$ r  e. J如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累
5 T, l' x9 r( I- @" L" F) L
( R  r" Y& V) w" n/ t5 a9 d
爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长
& K) Y, \3 o- s+ g: k- d8 A7 c2 ~
26#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:19:13 | 只看该作者
5、战法
# K% g3 X7 |+ b) u4 m" T; Q

" x+ B! h+ z9 N1 C/ N6 i6 S2 N9 u' y3 v  Z# H
' X' E0 M8 v* a. k" G
时机是由方法决定的
0 u, U% Y  T" f  r9 v& K/ z

  b$ X; y  d4 G( M0 l6 k% O不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的
" ]8 B1 `2 c0 V' R9 [* w$ p
/ ?" ?! `6 E% ~" e& M
突破口对形态分析是最佳时机
  H# t7 b9 m* b2 c' F+ l

* g+ c* D/ j* K交叉对均线分析是最佳时机
  G/ q! ~2 T( x$ z7 K3 k
8 ]6 h8 k, g1 ?3 y! j# T/ O
对我们来说
; r' i/ C* `: n% x; e

' u/ P& {( k+ n, s7 k最佳时机是趋势中的拐点
) I4 g# e( G) S3 v, o$ H- W- E

, U' L. y7 Z6 ^7 U5 r寻找最佳时机是行情分析的任务6 P; D. ]5 I! s/ m7 n9 q0 |

6 Y% v8 g2 e: t/ x( S这是看对不看对的问题
+ a# V: f; c+ T# @% S% {2 ?* P

0 B, q# E3 `$ l但把握时机是操盘的任务
" {  Z$ `' m% M9 s  l, ]
$ `( c$ Y" X+ y& C2 |; U2 k
这是做对不做对的问题
! [3 d- ]: d1 K6 I

4 D5 S0 f& R! R: x$ O. R, G如果你解决了看对的问题1 O9 n! |* X) \+ R6 r0 _2 V

) E) `; g  H! O3 a$ U* A/ P做对虽然还是很难2 k: ^: ?0 V+ b7 K0 _

7 x) ]# r' l2 s' j( I但对比看对没有解决的人来说
! ~* U7 ?! N9 v
0 G. R1 M5 D' u9 ~  T
却是容易多了3 R* c! y5 F+ R+ ~, M- ^

# r+ }  n& V7 u0 Y" t( C
; P; b0 l# r% S$ q& _8 a/ R
% f! j) w8 O  _/ n. F  r! V( E
把握时机是一个过程
, F+ k" H5 d3 N/ s/ Y

% Y4 I6 y' q6 J# w9 E包括“待、试、守、退”四个阶段1 [" J9 `9 j, w. n' A8 o

4 M9 z: F1 h/ V
( b4 g- D# K- P9 Y  }: q6 P

0 [6 C9 w& f/ i, s. n! Q“待”是“待机”) d8 o' }! j$ M+ s! y6 v  e
( Z2 g4 ^0 D8 o
市场的机会很多' C9 N3 [/ p' O. E2 W
  U  B  s$ r9 k' K( a$ i- D3 A8 V" y
但适合自己操盘的并不多: g- r3 w4 ~3 }

4 q/ e1 f8 X% x. e最具操盘价值的机会是需要耐心等待的
* V9 p& U' T# J; R/ r
( \8 M  y! T4 r& G# x" X+ D
对于等待的重要性
8 U  A! y& P2 y3 ^2 {. K- t; S2 d
) T& p8 W& o2 f
很多人心里都明白
' p4 ?3 E6 t( U

: A; B2 d# S+ `5 B* c但能够做到的人少之又少
7 M+ u, t7 Q% ^4 r* q. M
" E( y7 w& p  [0 t$ B3 w0 R
学会了等待9 h" Y/ {: V4 R, o

$ {8 E! y. K' f/ K+ ^/ Y操盘就成功了一半0 U7 \$ J. {: A4 ?
( m  F% D! z6 ?& M9 F% d, m
# l9 ?# Z1 L* Z3 ?6 F% E
  X" p( y7 ?  C; t# t$ S, n
试是试盘
& h% v6 Q$ K& F) K0 }4 U" S% ~
: ^8 u8 g1 i& I3 l' e0 K4 J
机会判断出来以后, k4 S. O) u- f  e

) y% O) W1 S2 s# E; O还要经过一个测试的过程0 W$ {  |/ z- G( x5 o

8 H; U% k. V8 z" ^" S4 z) `试盘就是测试判断的正确与否
% W6 a# a1 g+ y
* G, R% M4 H1 K
无论多么高明的分析方法7 L6 `1 o7 {4 k& ]+ b2 x! X5 j5 a& m
0 b( v+ K/ `& x# ?, }6 h( e" e% u0 D
加入了人的主观欲望之后
+ I8 G3 B. W7 I
! b% Z$ l- L# ]8 Y' L1 ]+ M
就会出现很大的偏差' L. N# F( p$ c

- Z2 J8 v& _0 m0 J+ Q7 a4 y所以必须对你的判断进行试盘测试
4 C1 B- d( C0 Z4 X! l! k3 c9 I

, [0 N  c) |# g/ ~3 U. k试盘的仓量一般只有底仓的一半  H6 q) z7 n: R9 g  ?/ W2 Q: `
( t2 P" L7 u8 ^! o2 @5 Y6 d1 X$ o6 R
甚至三分之一
% k: m+ F* ^0 _3 \# W: O
- x. ^( j. U6 _' i( ^) U" _
由于仓量小
8 n. ~% C: ?7 O5 a* o

$ v: S: N# h: b7 B; n8 q止损容易
: A4 G& x# e6 ^! u0 [
2 `5 W. S4 _8 q7 \( E1 h: Z: e- s1 `
判断错了也不会有所顾忌
  |+ R) {5 i7 o6 y6 X& X

4 U2 |# X4 j+ E" Y' K2 ^试盘令风险进一步降低7 q- e3 S1 z" Q6 [# t* ?
. i' m& E+ L9 B' p% v

: l2 x7 P' `$ C3 ^
* G/ P; Y4 A, x: z$ }# C
守是守仓
: ]) i& b. I9 R- l! W
% O9 `& e7 ^# M3 ?
本间宗久用不动如山来形容守仓
/ ]+ Q; p0 K( I2 J+ m2 q; e/ f
1 S+ Z5 E# h$ [) s
趋势不是直线
6 a! |" @$ d5 f6 g, f6 Y  o8 |* ]. z
$ M0 K( g* B  Y3 y
反转也不都是V型反转
5 ?6 f3 w0 W* r: P
  T) q6 r$ p6 b; @
多空的对垒或者主力的操纵
# f- o/ K2 N4 {7 A3 J% M3 j( j9 X$ U3 p

' x$ R2 d9 j- X6 {5 z* U, W会使价格剧烈波动! X" c% Q" D  l
- i) x' b: H. K: e5 R
能否坚持你的信心不动摇
% m5 P# z4 V( x4 g

: L' J! b, I; I9 b  L这是关键
% l4 T; }4 y  `) r" l* p- Q# M

" h- K7 d! v, t# n2 r; z很多人看对做不对7 S3 W, \4 o4 ]: f! L" S9 g
3 s3 v1 r; R- d" T. o
问题经常是出现在守仓上2 D! _9 u5 }, N; O" Y, k4 `
' y3 c! y. h5 B' v% r
特别是重要的顶部和底部
, q7 C: b( T( Q4 u, y. _5 P

1 Z9 H" p. v7 n2 `) B. B就必须有不动如山的坚定决心9 z6 x5 w9 T9 [9 ]

* e2 Q6 j, B  o8 x7 R克罗为了守侯70年代初美糖大牛市( J$ S1 h1 [6 s2 i

$ y9 @3 @" O$ d$ ]" w# f! u被套了3年多
! F$ D4 w% l' c) ?

/ y& w# }8 v0 S. s; H' {8 K丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市
" S0 U$ O5 y* x

4 T+ K7 B/ ^  V被套了两年
& j# |( A9 Z  G( C0 z

1 z7 R* k: z" x2 o有人说我先止损+ k: l4 H' Q3 s: b) |9 ~

+ g! G5 Z% ?! X% m# m1 ?, x等行情发动的时候再做回来: q! ]% v  N, F7 i2 b5 F6 X
7 c# `% d( ?' g; O/ h5 d
但真正等到行情发动的时候8 \8 v: s- U8 {# Z  R% C
$ o* u% S/ x& ~7 N0 y" Y2 v4 y
又有多少人最后做回来了
) k/ j* K* g' \7 b$ M

+ d/ z$ l6 E' ^% F0 }5 o4 l8 V  X; V守仓是信心之战
* t( m6 p! i) x4 y" S* R0 T
/ L. L: F* P4 w
不敢守仓
% `; ?* a$ `: S% f: p) P, g

3 k3 u* ^% M8 S" K! D/ g你就永远做不了大行情0 ^9 T1 x- u  @) V& a
" e# d* M# @' }; |8 y
- U1 ]0 \; p. X7 q8 T. h5 o3 U
4 b. q, L1 R' L/ v" [! m
退是退兵
4 o& ~* |) V4 M

. g6 d6 R2 i, g: c8 O& w" T说白了就是止损
; b( }* M; H& a* @# y' n

/ w% p5 u; L2 Z& ]' \! v对于成熟的交易者
, m7 b1 x% k  r3 ~
) H) Q; p0 D" t4 @
谁都明白止损的重要性
+ w3 v+ @* t# x7 _" \7 A

! e& `' C1 p( n0 h但现在有一种过于强调止损的倾向6 R3 U+ u- T5 m% k
, i& L) D" _1 Z$ t" C$ h
说什么止损不会错' @& i8 C5 T/ j, k$ |
- K6 K/ _" B' S0 e; ]7 {4 C
即使止损错了也是正确的6 y6 g' m+ v' u& E

; J4 j1 f3 d2 f. ~) m9 j! l这是一种十分错误的观点
; I5 d0 `$ U9 `3 l
8 ~0 m3 H/ R3 q+ `" \% j
不止损会令你爆仓
% |1 L2 O1 E& L( n( z6 E) D
9 ]* \2 U" k" _0 p' L7 N
一次玩完$ r: `3 p" u2 S$ \3 e( W! E0 M

2 I- d/ m. Z0 N: m0 l* P但不正确止损就是钝刀割肉
4 ?8 K- |3 Y& C/ k
1 Z% j5 ^) R+ n- B( ]
也要玩完
6 u2 a8 j. \( f- f, n" q

( |) x' y& J, j8 b我们应该明白
& s! n9 R! _4 J6 y' |+ e
% w& g5 B* v8 z# e
止损与守仓是一对矛盾
+ f; j& J+ A5 ~2 E. s. u0 u
: @+ ]2 q+ C' P2 J
解决这对矛盾的唯一方法是要明确
, h  R% d, f. M6 s( \  [
% n6 I+ S4 u8 Z
止损与守仓的界限
5 h& I9 A4 o* e* {0 \5 y$ c

+ e- D5 \: J8 c1 ~2 d4 s8 i- u对我来说0 h/ p1 r5 M5 N6 I& G

4 Z& u6 k% O$ Z3 ~% a/ a/ F止损只是最后的一道防线/ h+ f$ [' g: K* I1 t9 S; y
6 H( m* L! s7 y0 I1 y8 X
只有在确定方向错了的情况下才会止损& f- j9 M( h6 k6 D5 W5 a

4 v* b$ R/ @9 |5 N/ M确定方向错误在于分析方法! U0 L& @& H/ Q
5 z2 w0 l6 R4 z
在我的操盘系统里
7 p7 Z1 k, }: Y8 T

: |  K. E4 d4 p剑与法是密不可分的3 Y7 Q) P1 z( F9 Y3 G
1 h7 X" E; h4 ~3 {
剑之不成( V0 R$ ?8 k: V4 a4 ]$ s; x- C

9 a- |- K- Q1 Q& |2 N1 R法将焉附
( F! o1 M" |$ j  u: [% x+ A. M$ W
27#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:19:54 | 只看该作者
6、定势
0 b  Y6 k* o6 f9 X* y- s' w- l
: [/ n* r# d, P' s6 x

: b: X. D. O4 Z# s. O

/ V" F+ l0 ^4 k+ C, s+ ]! s记得2005年12月初豆粕见底后我去做多' P$ y& M& P# I0 R

% e- e  c( ~: f6 y  j) A0 D在底部盘整的那几天我一直忍着
# j- `6 i- e6 D# K* v
9 e0 S2 k+ s# G& p
直到拉升的前一天快收盘时才去建仓
) R% @/ u/ S9 Q  `7 {0 `# ^( _# a2 j

4 i4 k9 B7 R. U进场的时机把握得很好2 ^# h! P5 g1 Y
7 @& l; w4 u4 C1 J  \3 w
但那一次操作我并没有赚到钱  G; D; Y0 w$ v" e+ G5 d& Y: n
. v0 L3 ~# q: P6 l; v% q
在一个大箱体里做长多$ F8 @9 `8 B  p* i

  C. Q9 V7 N2 m: T+ }  U每到箱顶! l  Z5 ^9 q/ ?- L0 J

) V* }. H/ G! S) f) X; L明明判断要回落6 b5 |7 i* `# I
( P, h. S8 Y$ D  R* n
也死抱着仓位不放手& O$ C9 K3 [2 F" Z
4 G/ A8 G. @$ \7 V  Y2 J2 F0 }# U
换月损失令我资金缩水严重
) t# O. e. F" O, e/ k  o5 c

) C( C. J5 c9 [判断一个拐点很重要
; ~& m3 v- x/ @( l
/ T8 s0 h6 x: w; \
但判断拐点之后的走势更重要
& s1 W, a; Q; F& C
! b; O/ W- w* C
因为拐点之后不一定就是趋势
# {( j* C# r- N  \4 h2 s. p0 u5 K, p

: Y# Q& i3 A: r$ {1 z3 A' K波段操盘要操作的- K7 w2 x" S$ M) L. c: E. l

! ^6 t; N( L9 N9 E是趋势市( f6 F4 Y, N. L# T1 B/ @

. [. E2 }- A9 U而不是盘整市6 Y* g3 ~, h! o+ J

$ ?0 c, L& h( a) y. ?' y级别越高的拐点. t, Z! ~# e7 Z( R" k" q

. p; ^( c; t3 V: G你要看得越远" M/ t* \0 n7 A& t4 T2 c9 Z

; a) S9 G9 A: Y4 b8 n盲目地抄底摸顶! T( f( u0 O/ Y) g& h4 ~
/ L( I  F' }/ ^/ P5 S; e7 l
即使你抄到了底
# m1 \( E6 c) t/ [$ Z$ p  I- Q

0 L$ z, R: A  U摸到了顶3 J' e( f" s( N( C  q! k
7 f3 P- g) B$ s: y; A9 H8 ?
就一定能赚钱吗
7 b0 d: T: l5 d% U! o+ Z

* B# I9 B: m. u7 |2 L4 u3 Y# Y) R- S. G' B: _9 q  r6 ^* `

" o3 u; n/ A- C# C对操盘来说5 y6 \' p' b3 x; o$ r

0 r' o% Y) V0 p) c" d趋势比时机更重要
0 F! U# x$ j7 C  r$ g" o

: O' P/ V5 l( i$ j% _/ o所以在操盘之前( @7 _% R& ?: E9 T: C
& E. Z- Z' Z* O
首先要做好“三定”$ p; n- q, p" j6 o
4 Q# ~! L. P" m0 P2 |
即定大势
& y3 t: p' O! O! m

$ f9 L  }6 d3 y2 ]2 w7 u- V' {定波段
% a: U5 s: r$ i

+ U* r: U1 ?: S, h7 ~( R: _* ]1 h定起点
" |( s: Q7 ^4 a# {, B
9 r9 t! C2 s9 t
9 g& C5 f4 P- ?! l( e' I0 s. y
! v' [/ X/ F, t$ X/ l& C
我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例
& K: ^: ?3 P* Z9 r, R0 a
: Q) M3 n& m, z5 U# \! S1 |
运用波浪分析的方法
! c0 H) @' U5 u
5 n. A- k' e  K; s6 e6 L
进行“三定” ' U2 \* C- A. U4 {6 f" [9 B. {2 \

- E" u/ B4 Q# V: Q5 z$ u9 h" C  u- X* \- w: v( H6 P; e

2 L) B. V0 C) x% |一是定大势
( m# |( Q. X& }( E' C" ~" z2 j
. J0 Q9 G6 L3 D" |1 F9 ?! A: k
从2006年8月14日2174点底部- i! K8 Z4 H! I
( r; m) R& t4 E1 _  b
到2008年7月3日4311点顶部
5 `+ C- |  r0 A* k
+ B, E/ t; o) v3 |
连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构/ S' Q. w8 n$ h3 |

9 {; A1 [( i5 V) L/ P. x5 H其中从2007年2月27日2752点顶部6 s, n7 s* O1 E) K" L7 o
! G7 `% L  I! W2 ?$ E
到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体
6 T6 o( m% g" g
; d3 P) V6 J7 Z% Z7 r
以及从2007年11月19日3575点顶部$ a1 k/ m) y% {) k
. s0 j, x5 y7 z& S" `
到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体
+ x4 k, D( W( P/ ]+ U; e, S
6 S; R$ O7 p6 _* B( p
是两个同级别的调整6 D7 J+ z: R( R; f% z

* e6 n1 W; d/ h4 B; X正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪" E7 Y" E. u% ]# G) [& T3 x
$ y7 W/ p& N5 |* I5 y
所以2008年7月3日4311点顶部5 u0 v* K7 J4 D  h* C7 p; @
8 y' p8 K- A$ ]) h# l
标志着一轮牛市的终结
7 V! q' F% a) V4 t- S1 [, E

, n1 p" d/ B4 J. K这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部; _' e; c. I5 b# O) C, r3 p8 d
9 {, y) {  v, h/ m/ a- k
展开的调整也将属于同样的级别
5 U" l/ _- y2 Z6 l8 U
8 U4 m* @( N+ S
只是在调整形态上会有所区别) y4 l! ~5 x  Q! v* g. ~+ H
: V' m6 w; j" k& u6 T
但在调整展开以后6 d. F! f5 Z1 {5 P+ C& R* v1 ^! d) Y) e

3 b" H0 e3 ?; F3 L* `$ a  g很多人仍然坚持牛市的观点( s) G  S. [: l4 f

) s$ t6 Q; n, M特别是8月12日见底3198点强劲反弹后' E8 L5 ^. d4 E5 E! T' e" U
2 V) }0 o% Q0 a
看牛的呼声一时高涨
  O8 @7 p; M  C1 V1 r
, h( L5 ~3 A) N& i: h& d7 H3 v
他们看牛的理由是周期分析
% o* D9 N5 X/ H3 I
' r% E1 f3 \# x" T  N" i3 q/ V& V
大豆有一个很重要的时间周期- E5 X( U) Z1 T4 `* [2 e
( m0 u. q( k; l2 L. B7 [0 L! J
在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换
; C  x$ O3 p4 k$ L: ?, }

7 J$ w" h8 y* _例如从2002年到2004年的牛市是114周
! M9 ?7 t& K3 L" a5 ?3 x& e
5 k  d8 s4 e" ?; @( Z4 j8 L4 y
从2004年到2006年的熊市是115周% g7 j" ^+ g! p) g7 [) F

0 X# T, [6 B/ L( q那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周
; G0 `, H$ B; @! A/ f- J

8 {' ?5 }8 w8 R/ x2 H4 _在他们看来牛市并没有终结0 M$ G; i: U, o
; D  J" k5 j! p
但周期分析有一个巨大的缺陷8 h% H  J+ g. i

* P2 p& L5 z& P& }. a就是误差太大
. y% y5 G- J  m- d2 y2 W

! t$ z5 [' w! g+ x0 B, P8 h. o提前或之后10多周也已经出现过几次2 j% o( k8 `, R3 h
+ C2 k4 U) v7 ?' ~& p
如果死抱着机械论的观点9 [7 }* v4 T# ^3 b9 p

  ^1 `0 N8 Z$ m难免犯错误) A, V8 d! ?& s  I) n7 t9 j
! ~" Z8 c' T$ L$ d& w* W
到现在+ Y; G$ m+ _+ X  n( @$ M2 U6 @
. N' r+ f. {: r! T: p; I; [* N+ `
8月12日的底部已经被击穿
$ `0 S' ]5 y! X$ u( f- e
# v8 F' H$ D. e( w+ w5 l( ^6 ]
反弹的性质已经盖棺定论& A* N0 N" Z, ]
9 F6 p' j: z5 K% d1 P
但给我们的教训是
4 F9 s/ F) R: a+ S# M" X
7 X: G  n3 u) n4 A& E8 @# ~4 a$ V1 X
在运用一个分析方法时, {7 c. b7 v4 ~7 }3 o) O8 V
  x( g' h+ W3 v7 p* ]
要扬长避短, {# {" q# H+ ^
$ A# G  l; t: B. B& X  s  Y- m! _
教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的3 f2 X' R( t0 d- P% c8 n) m

# W$ w* ~3 r0 ~# q7 U# g( n) ]$ B! A

' {1 `+ H: c) D4 }二是定波段
8 |4 i& n( C  I+ F
" `9 D# {6 m" D! g4 M- F
在定大势的基础上才能对波段准确定性9 ?* Y/ R4 `8 Z" k' B4 z: ^  n- T. ~
- B1 v4 X* _1 f$ n% \8 d5 x; Y
从7月4日的顶部到8月12日的底部6 G( g2 b! O4 q$ N2 ]0 {9 I; o( T' ]

3 T4 F+ J6 F" a5 d是一个5浪下跌结构
! f5 U, M5 C  k- [" L! s
- V2 ~0 F" R: J7 E: W, L) g
这就决定了: ^5 p/ R) m) f1 E

+ A0 X% \& `% t# U从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情( l3 l0 Q! p0 Z  g
9 |7 i& H) t; y+ x  w  x
现在已经被市场证实( f; a4 J" p$ e* W+ A
; N. ^& c+ R' o4 R/ T( U
然后在定性的基础上( |. ]6 ]8 H' }& Y: a  `& B

  @3 x( d6 p* [再判断波段的走势形态
" t; V) E: a% o) y2 X; I8 e$ k' s7 r% U

0 R  G) D% |6 V# T7 S9 h波段的走势形态只有两种
; a5 n  P- ^% S% A
! N6 S* u% R# w6 H, W5 {4 f' k
一种是单边市( @6 l0 Q9 o7 T  P8 d

6 u2 Y2 [- y! n3 ], X8 c4 y即单边趋势& S, O( m, Q/ ]& ?  N3 g

: _  T2 Y# M; q( y. e  B一种是震荡市
, w" R, l# G3 C9 _
+ S* p* i; |: `9 B# F2 T2 X) R
即震荡趋势
0 X( `- w! {0 k& Q( P

1 a- ]0 q: p0 M3 t几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来4 j# H  X6 ~. v% V. c
) i5 Y* F: w9 F! b
有了震荡市的蓄势" t$ w+ S+ _5 ^! g3 C: g

- F) [8 I8 H. g! @3 J- _4 X才会有单边市的爆发1 q: p: }4 ?; C5 M/ V: {) F3 h
4 U4 v/ R4 Q' N0 P
但并非所有的震荡市都会演变为单边市
' q5 x$ ^! i& V+ U% @& z' ^, }

) ^0 V3 ^! @4 Y0 O8 P2 @/ i/ i) V确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义
5 @  H8 b0 G% J# ^3 B8 q
: f; d7 u4 w( [. _, \3 o8 ?! X% Q1 D
对于8月12日至26日的反弹行情' E( H% L4 ]: S. o3 j7 g4 I& d1 h9 P

2 w1 B. R; {0 N无论反弹的力度有多大
+ l* C) p# [. _; P4 H

: M: M- b0 e! V; J即使最终演变成单边市行情2 Z. j; F% J- O0 q1 O6 C9 q. @6 o+ O
- a. ], \6 n- R( K. l: @6 Z
都必须按照震荡市进行操作
! E; Y- h" |4 L; w" P

% U) J( K# _; Z2 B0 F7 N单边市操作一般比较进取3 N! d; w% O/ M5 p% V+ E( G3 u
7 A5 ]7 Q3 G8 W* g1 y  T$ d
震荡市相对比较保守
' ]7 v9 N' b* w- g

6 W/ J# r1 z) S5 l8 e+ O5 E0 I- O过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难
8 ]+ O- V$ I' ]

4 I# `2 u+ d+ G8 y1 f, v在确定波段的走势形态后
# o' N6 r, q8 k+ S

4 D$ f' Z, V' ]- k, A. h$ p1 q8 @最后确定波段的幅度% K) P1 I) ?1 a1 C. x

' n5 q2 ]' f0 W波段的幅度根据重要的支撑阻力位
. X! Y$ g) ^! F0 V0 A/ h( E+ z
. e* H! {, J2 H' l0 Y! i! ]( _
或者黄金分割来确定
) f) S- J; m* f

0 `- ^! I  J7 G+ X波段的幅度对操盘只有参考意义; u) n% @9 U. `1 ~, u4 `1 `
' d3 Q( B& _& ~, d# g5 R; X6 g/ o0 R

9 q: {) v) H& x! d6 [1 g6 ^

( q% m8 H9 c5 d! t& F7 z* f三是定起点
7 Z+ r1 F4 j/ `* |8 Q. B

& J+ I$ q" @4 w+ N$ D9 V0 J( Q用波浪分析定起点关键在于正确数浪4 h, x1 N. p# p, }% B7 g  f# X- J
6 D7 I0 i+ E5 x( \& O5 _
很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则
  F6 @" B9 L: r1 _! U
. x$ w9 E* j! m3 g3 G/ D0 ^# G
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清' R( {' m' z+ a  _" O0 F

) o& c" @# g$ O不同级别的浪数在一起! ^  L& `, }) }1 z( I
" b( T0 C! z: |; g2 u% R7 u
当然就很难数正确
/ _9 N0 I/ @9 P& R; A. e6 `0 F+ ~

& V1 N- Q) T6 o2 I1 A7 ]从7月4日的顶部到8月12日的底部% E3 `% `7 ], }: t" Y
& t4 }& v7 X9 O  p! c. N( H" h
有两个震荡区域
5 }) i; J* J2 ~
1 T' ]* T! G, z* \3 X/ g' j5 q
这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪, c1 q% |6 l, \8 l  u9 L' G

; `( K) s; W' `) s! S' E  N  ?0 w第5浪从7月28日开始
) i3 l. R2 W/ q7 z

8 u) ?* g: U3 B" a+ d+ @3 _0 z* |有了之前的震荡下跌) J8 p8 w5 M, E  A% Q

% L+ N% Z. H1 @( s5 m6 e# Z& C, E才爆发了第5浪的单边狂泻. z: W6 X" j  g2 l, ^& H
6 i7 r* T% L7 k' n% s8 h& s! R% w
第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构) E! h9 d; a8 q% w! y4 }
3 V. `9 R; q3 p; r3 Z
正好在8月12日完成
6 R) l3 T- s) ~
5 M1 y. l: w* h6 X. B& ]3 A* ?
由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点% M& u+ v" O2 S: E9 m7 K
, z: e, A9 S: i1 @! O& R) c
, {! @# b0 r- f6 ^

1 C( O- i: ]( D. n0 x6 e起点确定之后& Y: J  A7 e0 i; o
7 ^! Q0 a9 g6 i' L+ t) n1 u
我们可以用级别跨越进行趋势确认
# t$ p/ l) @$ \' ~3 r" \

3 A7 {6 ~- J% Z4 H级别跨越的意义不仅在于分析
4 K. u) P" @- @: v1 S. D% U
! b$ i& U- P8 Z" V' Q8 t% e9 W
对操盘的作用更加巨大
/ B$ a, |1 b0 c9 O) {  X( N: _

! X7 R  q, N8 E& C& M9 D6 _5 U. v
28#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:21:22 | 只看该作者

波段操盘心法:驾驭趋势(之三) ZT

第三部分:操盘
, G6 S) ?0 R+ h" K2 r. f

6 L( A' J$ G- l+ h5 f% Q# l6 c: X7 b3 ^# L' U

9 b( P4 \; |: p; t1、级别跨越% A, \& x3 X& E1 K) E" h, v% R
* m) q0 n' ~" s7 I7 V' f

& Z/ y' \2 H) [6 L9 ?. ?6 E5 P  C
' x7 _7 Q9 A2 X( c0 X
江恩在《访谈录》中有这样一句话
( E* \, M- T7 m0 k1 r& U5 [

3 Q# Y. S" ]) s* U1 S波动法则决定了股票的活动范围
/ g0 U( |/ A( C" Y# n

; K) n- K* X9 Q! U这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在9 F% v" a) f$ e4 A: t/ G

5 \5 z' L5 F" M5 p1 p- l) J无论哪一个级别的趋势6 a9 c4 m$ z, N# e7 T
& Y* q# N/ e' B  t6 V5 u+ R
或者震荡( Q: [6 {. T- L5 f' Y, _

; y- P* @# d  ]3 C% c9 I活动范围都是有限定的0 G) v; p: k1 f- v% ], O6 D% l

( e' f: \4 U9 R, ]: C0 @当它超出它的限定的时候
- R7 |4 R+ k0 U3 \
# a8 Y/ V; l! X' x
就是进行了级别跨越
6 G9 u, o3 \: \# ^2 A

, ~$ o  P. ]5 z级别跨越在空间上表现最明显3 q0 E5 J1 ]; U& I) O

& J" x: T2 n, N/ O) n8 Q' G2 h短时间大幅度的逆向波动就是级别跨越的信号
( {" Y( v. w: n' G! N
1 `3 e" C, ^0 M0 m8 l8 z
级别跨越对趋势的判定具有双重意义
8 {9 g% R# W* h! x

& d6 Z" @( |& h1 J4 j6 `8 B一重是趋势逆转的判定意义8 l" t# O9 k/ v" ~7 |$ x

0 b# [/ W7 [6 L$ R" I$ H- R0 M9 B  t5 I另一重是趋势持续的判定意义
7 g1 P' p/ B* b/ E

) t. ], I( c/ S9 g
) g8 U4 k  B2 j1 t

7 _7 ~  V* q" h7 a) q6 A; n$ }: h美豆2008年3月的暴跌就是一次空间上的级别跨越
* H4 `1 Q: ]' m5 k' X

0 ?) ^+ Y- J& t) Z% [/ |+ K- K这是美豆从2006年9月走牛以来最大的一次回调
  @( D% _% M$ z+ n: d8 D5 M: Q
  m3 A/ g$ o5 }0 W0 E/ S8 [: Z
具有趋势逆转的征兆和标志
. {" f4 D. {  U3 T% e! M

; U  R3 K  I4 ^8 z8 H# t9 e趋势逆转并不一定从上升趋势转向下跌趋势$ S, D& ]# e5 G" I7 [

" }* O+ f6 i) T1 ~也可以从上升趋势转向横盘整固
8 m6 W7 W( ~! M8 v
9 C  k9 k& {. ]  J" a
连豆粕2007年11月的暴跌也是这样的一个例证
( x/ L+ x5 U& M% n- C# K

0 I1 I; w$ Q0 y0 f1 \, P那一次级别跨越
( K! H, n( b9 N

# z1 M* q9 E9 Z9 x, h1 I# ?: W使连豆粕形成了较长时间的箱体震荡
$ d. |1 n8 p9 q  ^

3 v3 d. U7 d/ ?' p6 G  k5 H- v6 f直到2008年4月才重续上升趋势
7 D4 z, p$ c6 m1 M( _- w8 c

" s+ o) L3 t4 a# @) h" x这是趋势逆转的意义
! v' b+ O* z" y$ }* v
* Z" G0 ^* a/ |  x' W

( j9 r" G) V$ [7 P% U
4 Z* `* S* _7 g
趋势持续的判定意义更重要' s# {" n* e  y: V' \) L5 s
, d6 b7 d6 k6 R- k5 J
震荡在进行级别跨越之后
  N9 c6 |* H2 H. K) k
) W8 K2 D/ _5 n' v$ g
如果沿趋势方向顺势突破9 r; B( C8 J3 Q& |/ T: q' U
* Z( T  K8 X& I( V7 f
证明趋势进行了级别跨越
) \6 C; H4 J+ A5 Q( C

0 e# `$ l' N0 y( _% E! q趋势的等级已经上升/ u0 d1 a3 B3 C  Q5 y0 q

1 H3 t0 n9 h* t6 D以美豆2007年2—4月的震荡为例
) x5 k. R5 u$ v/ k, z* {

1 _+ S9 N6 d1 Y1 _2 j第一波下跌虽然短促, e4 V8 v+ e, X8 i% O" q
! `) _) I  ?- x+ [
但幅度较大
! A* z4 O2 o/ q" M3 f9 ]
5 ^0 q. [" b9 H2 M( [( m# y
超过了之前的任何一次震荡的幅度
& @& X  {1 i7 Z
1 Y! t. u: U; K) `0 ?
标志着震荡在进行级别跨越
$ @* `  N9 K( y

! U, z: G4 i( R: Q+ Q震荡的时间和空间将会有较大的拓展
7 f7 R! E: q2 A6 D( s) U
* K7 A. N! ?; O2 H1 V
这个震荡在5月底向上顺势突破以后
1 D, w; q1 I( M( o1 Z
6 n8 J8 k- B$ \0 V+ G: a6 V4 U* z
美豆走牛的判断就进一步得到确认8 ?* H5 |/ J1 c" y$ V* S* g' z% m' h* u
6 I# G9 |1 V+ L0 o/ p
7—8月的震荡由于与2—4月同级别' B7 ^. N/ v7 Z- ~3 h2 V2 L, e

: q% B) t* P- }: T8 s没有进行级别跨越
/ s9 {) a  J* k. A$ S' Q7 f% r- F6 x/ n
" @# J. Q- e5 p  o1 B; X
再次向上顺势突破之后4 m( n7 }8 F5 @) R' m# ~
- H8 M; l/ t0 ]4 l% u
牛市虽然没有升级( _5 _/ c+ g+ q% u; E6 q) u& j

% H$ Z5 z3 p  N9 Z& A+ s, I6 d但上升趋势的力量更强1 L0 n, L, R. j9 h, b% n. B3 \9 H
/ y$ w  T- _/ K& A4 h) O" Z0 x+ {1 T7 y
直到2008年3月的暴跌才再次进行级别跨越) F+ a, y' Y+ Y8 l& w

: w0 |. E2 g/ B% `+ a- c6 v牛市的演变就是从上升趋势的起点开始9 |6 e  q& D3 V4 E: b  n) e# p2 ~
' E# b# [4 o, J& Y
从最小的级别
% ~% c& i* {5 q8 _4 s% x

+ \  K4 z- Q( A) R通过一次次的级别跨越/ h( j9 n7 D2 p% u. D- c! f
- F& C. R+ z% h+ t' N  t
不断发展壮大的1 \- ?4 B4 O! H( J
9 |2 S$ t" v2 h$ q; E! P. i6 {$ {. z
趋势的级别跨越使我们对趋势得到进一步确认
7 n( u0 `2 N/ `; ~# G  j8 A; i# {+ u+ Y
& P) Q% U( b. K! y7 _4 B
增强操盘的信心, k4 b+ N% c& n* p" h

% H+ [2 L) J3 n7 X+ m* b( T( L! G7 B9 H4 Q. ]  _+ ?

+ }0 k6 }; u  \3 G. J级别跨越对操盘来说意义更加重大" {3 ?8 D) z2 |, U, R- G6 \- a' x
; R% |# t/ T+ v) C3 j. E
操盘的关键是趋势确认
$ b1 J$ \; m- e0 {7 E, q

: u1 s4 z4 x0 L2 Z0 O: ~, q很多技术分析方法对趋势的确认太滞后, H, q- m; H6 U' w  R* c. G

; A: |' m4 _/ [1 f8 P波浪和周期可以预测拐点# w6 b# @0 Y9 @! ~

4 y& Q1 r* z" W8 P5 L6 Y% V) G- P但因为时间误差会造成提前介入的巨大风险
, k! Z! L0 e* e! l! R. l3 J6 I
! \3 U* @$ P% b
级别跨越可以作为一种辅助工具
  A: {# E' r0 [' |' Q" k
0 r- r5 t: U4 I- N$ v0 `3 y
弥补这些分析方法的不足9 e) G! T4 G; ?+ }' z5 c; A; h
1 B3 n  P7 G' j0 o6 r' n

/ ^1 E' b' v, X# a& m
, p+ m; A) H- [" Q7 I6 c2 R
用级别跨越来确认趋势的方法是三级跨越法+ W* {4 h0 K! [

# G% H8 M- ], O+ w) l' e# q8 {( h第一级跨越是逆转信号
& S( S: q% z$ O/ ^' r

% a" r8 w) M* e9 K' _2 Y6 d$ _是对前一个波段比次级更低一级的震荡的跨越
& t+ G4 z8 M" t

% j" a& a% |6 t# a9 b* o( r第二级跨越是逆转第一波. D6 u8 u. N2 y, L( r

+ q" u8 |8 H% L: |8 ^: x是对前一个波段次级震荡的跨越
; c! o. \+ p; }& R. E0 P! ~

# l! O  S8 H; r, D/ S5 _第三级跨越是逆转确认0 r. i" V$ A  {' f" W

* c3 S* K% @/ ]( X6 [3 [- n是对逆转第一波的趋势跨越
6 V% z) o5 N% A4 R" X

: P1 y8 P( |/ z/ y如果单独使用级别跨越来确认趋势* R$ {+ L; K0 y5 x1 m. g+ O- \

  B* R: q2 M0 J不会比形态分析更优越
8 g' Y8 n/ o3 w) C; ~% U; x: W

' W7 h: Y0 E. ?% D但如果结合大势分析3 h. {" t1 I0 k( @

0 i7 h& m! L) X& q# G作用更加显著
- A( D, V0 ?! d3 ^  ^7 Z

- _/ D; Q4 Y* e% Z/ N第一级跨越的逆转信号就成了试盘的信号
% |$ R) G) c+ m1 C+ ^4 V$ @) K6 O

( }2 c" z2 r% M6 V# h! ?第二级跨越的逆转第一波就成了底仓的信号
$ Y  O& }4 e7 L  O1 E6 H5 \

+ L; Q7 C5 `. g# s( o6 W第三级跨越的逆转确认就成了加码的信号
! W  n0 m& @  j1 L: M+ @
8 N2 x/ c+ W- f+ G7 d
$ W& C# X; q0 y1 `. V
( R  d0 b( t. z6 F
以2008年7月3日连粕的顶部为例
8 W; @: D. ?2 o+ s1 E& P+ C

; X/ W9 T! q# S  c/ E9 R7月3日连粕指数开盘见最高4311点后
; V) P/ g% U1 ~( v  C
& O. E8 T* p/ D3 B
逐波下跌9 ^; K7 I  Q* E6 e. A
# q" x! H: h- W: }; B! X' i; W" ^
下午开盘见最低4121点( d4 e% U5 g8 P1 K6 _( f2 c7 r
6 C! |8 \0 o7 d2 {" j- x
下跌幅度190点: V  }2 |4 `: R, ^- z
& S6 U8 \) Y/ U  C& L9 W
已经超越6月23日到7月3日最后一波上涨里的回调幅度
% }& i# _  s$ t0 h+ y) |5 `1 f
, N+ R- p& N. B7 E
是一次级别跨越& U/ f; K5 l! U: o3 B* N: M

1 J: V, O& B: {( }3 H即使上涨趋势没有逆转
1 e  M$ m( e; g5 O) L
5 l6 C4 i0 _4 B! {; @
也标志着次级震荡已经展开
: j- r0 f; L5 t* }5 E( [2 X8 Y

. v, F4 V4 c; V3 |所以这次级别跨越是逆转信号) o6 y- F! {" i6 J5 _  m

% K6 l2 C5 n- W7 U5 x是第一级跨越
5 i  d' S' P/ Q# C
3 v: L5 {) A! s: c, v7 j" J* n
当7月8日连粕指数跌到3969点时
4 S0 T3 f- z# G1 f' z
: h2 I; R9 W' _7 }/ Y' @; p4 X
最低已经超越6月23日最低点3993
+ G5 ~- d1 j/ t. R& w
3 |' m& ~3 p3 v+ x% f% t- M
最后一波上涨已经全部吞吃
8 z1 o: m( D) G+ A( J8 I& _8 @

# n3 }8 Q5 G. i! @" V  l是第二次级别跨越- Q% d) h, ^3 ~, s  r
( J9 b7 B6 J" |8 n5 u4 w/ c! h9 `1 o
已经跨越了上涨趋势次级震荡的级别3 ?3 c2 f8 A+ s0 t, o

& O4 z5 n4 j$ l9 y/ Z标志着逆转第一波已经展开的可能: U) \3 u( ?/ |" K

3 w. C! p$ o$ h4 p是第二级跨越
% ~8 W4 f3 t6 [" I
/ a: A1 G. B7 @2 ]4 ^% l4 G7 S; S& K
当7月21日连粕指数跳空跌破7月8日的底部
9 U- g6 s; l$ O" P

$ F/ }. G' F7 \$ d8 v从7月8日展开的下跌趋势次级震荡被顺势向下突破
* k- O8 I% t8 _0 E

, T, y, @/ ]0 M. }标志着下跌趋势已经进行级别跨越
5 q1 l5 {; O* k4 g4 a5 S

5 }  p7 s0 K7 `, }逆转得到完全确认
6 b# l5 `4 B2 E. S- Q: L
/ m6 r# u  I0 w0 R  ^1 B8 C- m
是第三级跨越
" |' u0 M6 l& i0 m. w; `6 J4 @. Q$ s
5 G( o9 ^1 e: |& ]% k" U- a
三级跨越法比形态分析更优越的是
+ G. b& K& F' ]2 l/ e# [

/ l! N( {2 G. S6 n/ O# r# A0 x# J8 j对方向的逐级确认5 u2 n: X0 z1 b+ W' s$ e; A8 Z
% S/ ]% T6 {) e3 {7 N9 m8 {
我们不用担心出现突破失败的情况
& L' v' U- G& g# R+ t. [
29#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:21:51 | 只看该作者
2、底仓
+ n) [9 |6 Y0 Q. ]
% r9 A8 Y/ c/ K* ~1 [" S
) U  E9 f1 D" ?) r

2 z% V5 x$ P5 l) o/ y以策略为主导的交易系统最重收官- G* h7 c3 C  s# W* v5 ?* a
+ n- b, O$ N4 ~. X# A8 I
处理单子的能力最关键
1 A! z7 U' C$ E) j. L
9 N7 D# Y' B! [* l& z# p, k, u3 R8 v, L
这是炒客版主野鹤的观点
! @  s! L! D0 ^% N/ q
0 F- S* }( X. b# C
开仓正确与否不重要
4 r8 Y, ^! c2 p4 l6 `
. f* P  `6 ~- ]2 d; m4 @! N
重要的是; [/ I8 I9 [8 T! X; [! M- r

% X( q2 g5 `- V- F( H+ Y开仓错了少亏钱7 D# s4 i" W0 c. N

( [2 u- u4 ]' G3 n4 R甚至不亏钱
  p. k2 B. m0 f

, S9 e( {+ Q7 p5 @5 W5 j开仓正确要赚钱0 I. s" G  F6 C6 D
) ~( i' v6 D; F/ s  ]8 s
要赚大钱. V. Z3 M8 C3 d( q6 z2 I
# a6 d+ e8 ]1 Z- T2 m) ^4 F  K
但以分析为主导的交易系统最重开局5 T5 f* l: k) [4 e

& L7 l. O' H) g. ?( k底仓的建仓时机最关键, O2 Z4 S) I- d# w
# ]- l8 d, o, f# k! Z& O; g
时机错了3 `* e; z" y, Y3 @
9 \0 m' }0 W- l! X
赚钱就很难1 T+ T$ v8 f" X/ X) z$ }

4 A: t+ S3 w" `今年7月8日尾市在跌停价做多901豆粕
% M% B3 s' J1 I3 u* W7 H+ o/ }" c
9 u* ~  f) n2 Z; Y6 v% v  G
之后连续三天向上跳涨
2 _3 L" L+ A4 q* r% b

4 }% P6 y% _, j三天浮赢近160点4 L" M- I& S, g$ _/ T- I

* Q% M9 D& |8 \* E$ @# D9 {对短线来说无疑是正确的+ D, x7 u) j1 z9 ?6 z$ A7 i

" H4 P- z: |5 F" d# k/ e3 h( ^( W但对我来说就不正确
- k+ g9 J/ U+ g1 l4 ~) I) P( Q! |, U

" C2 R! p& W& E( E( e- [0 ~因为我的操盘波段不是这么短. V; u% ]" ?( G

) h- e& e5 K/ Q1 M这次操盘最终以止损告终4 n( |) ?9 `. q6 F" B

! x( u! w0 [" a2 h$ J" z$ E
' ]8 h9 m# r$ `& R

2 \' m1 F2 q# y( O4 T! x, g底仓要建在一个趋势的蓄势阶段
3 i8 k! L  y5 u) ~$ x! b

& q+ t; ~+ ?5 E0 k- g; p这里的蓄势不是蓄势之形的蓄势+ h9 a3 \/ O  x
* }# q! }/ B# y1 B
一般来说
0 _8 m2 i9 C4 J9 G4 R; N$ u. i, Y' x

0 D/ l! A" y7 g一个趋势在轰轰烈烈的单边市发动之前+ `$ Y8 p4 K5 G9 {  P. c
- X. H' h5 n1 v6 L/ K
都有一个震荡型趋势
0 _$ f$ T: Z+ @4 E* c7 z) d
0 D1 r) m# U' K6 P
这个震荡型趋势就是趋势加速前的蓄势
1 i& b( Z$ i& i/ F. S6 ?; f& Q+ W0 D
0 j+ E' b  ]; d# R3 E
以今年7月3日到8月12日豆与粕下跌趋势为例
# s5 C! i3 }2 v* A' {$ {. P
( W# e9 i. b. y/ X4 ^; d
在8月1日暴跌之前
9 a" O3 b  t$ i2 c) L6 k- a
& k7 v; g7 a9 T" B6 O
是一个震荡下跌的震荡市
& m( y% L3 F6 C% N# K

) _) X! ^/ q7 M( p; A" T" {' O5 D这个震荡市就是蓄势阶段
8 i0 E) ^5 O. Y" d3 H

4 l+ H- v3 s& ], O/ O! \从8月1日开始$ y: M: Q. D. B" E. s  Q1 V1 A# c
% b* G+ v1 o$ A. ^6 T
下跌抛物线拉成直线  M, |" ~& E( X6 X+ w( s
$ Y  p9 f+ D( o# c) l
以银河落九天之势
0 T* Y! V1 A' Y* c

; z4 y$ J; w" [6 F7 a  d飞流直下三千尺" G9 z% c6 q9 ]& b$ w' w
. }3 j4 M" [7 V6 O
如果在8月1日才开始建底仓, f, o# u+ y- o9 v

5 {. l% ~3 O3 E* C0 k) d! B就已经太迟了
7 j3 I) V" a9 E/ b5 p# I7 X

" ?2 h* H7 r' O* v; R2 u. `  `( d4 ]! h' Q
, p( D6 u0 U1 ]/ p
底仓最好的位置无疑是趋势的起点
& P: |3 k; H' V2 K
$ P0 q$ V1 m3 L  d) n8 K2 S9 f
在趋势加速前的所有支点! u3 A2 N! W/ e. b; N9 p6 c) g- v

4 D. j/ {/ G$ R8 t! x& U也都是建底仓的较好位置6 {; j  y4 ^, U6 {$ [5 V. B" [3 R

& ~! _( Z7 {# }/ @在实际操盘中$ G6 I6 k) i+ y
- B" {( O8 T4 G0 G
我们不可能正好将底仓建在起点和支点
7 v( i+ v2 ?, `' g% ~" }4 r

( Y' l  t! t6 O/ s7 x; W2 G只要趋势的方向判断正确
; p$ t" x, Q2 G( \4 C+ m: U8 ~' h
2 I- ?& J( c4 _1 f- J
在趋势加速前的所有价位其实都是最佳建仓点
5 G/ X2 x1 ?# m# h) e9 e$ U6 u2 L
. X. B- `$ Q3 k' U% }) s( X
越早建仓越好
1 d6 S# r' t3 m5 {! |6 [' k
, \8 A+ H, T. d5 l3 ]3 f  I, ]
如果过多地计较价位: `) I. k3 D/ ^" o2 ?9 ~

: C: J. [  P  q% V- B0 c8 x也许你会失去整个趋势
  T( c$ l5 G* Q

0 \6 ^" W4 M4 U9 i# d如果你觉得建仓点不太好
' B' P  s  u" T! A
$ \9 B$ l5 X% x: O4 k5 X, Z! T
可以先少量建仓$ F* b# f' Z9 w& x  B
+ _& y* A# _9 p" r
如果底仓计划20%的资金
4 l' ^2 L6 R& U3 p- P
7 Y0 X. V: Q+ b2 f2 }) w5 i
可以将底仓分几次建仓0 ^: Y$ X3 \: c$ u# |+ {0 R1 G
' K) Q7 d' @/ C1 I) L* t. A5 J
第一次只用5%的资金
& f+ h2 _. O" h
6 J% P. m4 D5 T9 L3 T
然后耐心等待更好的时机  J/ M* y! c/ J# R

/ @0 r0 j5 ~& v3 I/ z, M
2 g: ]6 s) Y6 b" F! ~& ~5 @
. s, i% D& l8 f6 T
底仓在波段操盘中具有统筹全局的战略地位
9 Y& R7 ]5 D: |7 n# h

; r: a  k9 j1 ^4 ^2 Y建立底仓9 B! Z" V+ E9 @' u! G! y4 z

' l& s5 c- b. G* J9 D; o$ a首重势2 ?1 |  x( ~, U, R. r6 S

6 U4 H7 ^5 f% T, l* k0 P( s0 \方向必须正确& D- r) t1 @* S8 F

( R- H+ r2 o" x- ?# i, p) o其次是位置0 q$ n( @0 p. `& d5 M: K
! j7 h2 d, ?# G' c3 z
趋势的蓄势阶段最佳
" c9 T$ n8 n9 A2 C" ?

' d# }0 _' y2 m  |9 ?3 q- H" z再次是量
8 b9 Y( y" b5 F1 I

1 ~& J! _) T' v9 ]4 |绝对不能重仓
8 @+ [* l) T7 u/ H1 Y
+ w2 N# L+ X! i7 v3 f# y
最后才是价
* R! G0 b7 v" r0 m- I% Q! M

' a) t& I0 a: x2 v4 r4 B有时候
8 N' N. Z. N8 n# Q

4 y. m- Q# E3 g# y/ c8 }/ S踏空比被套更难受
* G" x8 \+ G9 p4 Z5 n- ]
' C5 S# g& }" u# _; D
被套不可怕
8 W( n5 E2 h% U7 ]
3 I2 A# i  |3 c; d7 J
方向正确9 X4 m7 t/ _' J& v; b) t

/ G0 W* @2 l& M8 S. S2 I7 B解套就很容易
3 `5 h; `2 r, i
; S. O) ~, w( @  ^3 w. C
但踏空了
$ G( x- Y1 K# h1 U% N1 I
% w/ q8 o1 E, \; i4 r$ P# S, x  s) d
一辈子也追不回来
" W& |- W. U; X4 Y. D
. s' T6 e" H+ S; X
) f5 X' d/ Q3 r! a% Z( d
30#
 楼主| 发表于 2008-10-1 12:22:22 | 只看该作者
3、加码
& p5 x+ A8 {3 s% x! |/ X

' j+ I4 `, d  X( n! V# ~* q
; p$ j5 x+ p# G* x/ c  S

" G1 Z2 Y- c  A; Z轻仓与顺势加码是一套以小搏大组合拳
% y6 J2 c4 B' l/ e" g: _
2 _$ e, |' z% |1 ?: j5 x$ v5 ]
轻仓降低风险——以小# N; ?- e; ^: F

- _9 _2 p- w& Y( g  T顺势加码扩大利润——博大0 J' H6 s# r5 \0 T

( L1 s1 p4 x" X) F+ m但顺势加码操作得不好
8 Q" i" `8 `7 K% e* j
2 r7 t/ D7 N/ ^( o! p+ b
就不是博大了  F: {& s5 ]+ X, ^+ ?& w
. @, o: n$ n/ B5 J0 s0 v: @
能源暴跌造成商品市场大鳄 Ospraie基金倒闭. |# _, V8 C0 S* U$ ~

8 n4 K8 I- e9 r& \/ j, z4 R不是Ospraie将头寸都建在了顶部
& q" ?4 T6 I4 g! B* a4 G& }
/ e- p. \% s$ V, x! @
而是因为加码令持仓成本离顶部太近$ y( q- b5 ~0 [: }

2 ]# l. ~# |7 K很多人宁愿重仓不加码3 z! h7 y& U# x  S8 z& `0 W) Z
0 j( E# F9 Q% E; b7 y6 b
也不愿轻仓
  x& H4 r3 w. v( `2 M$ d2 p
9 N4 \7 P/ g* p
是因为加码太难操作了
5 S9 h! `1 s+ i( ?7 u5 j$ |, Y/ a, ]
- W; J1 v, H. b& u4 U
加码令均价向市场价靠拢
" j  j8 \* m% X! _" L0 B' _
4 o1 a) i9 k* _' j
市场一次不大的震荡就极可能将浮赢变成浮亏
2 `( I( a( `4 @' I, V. ~

  Z) c4 ]6 t  l2 E) p/ S; U/ s: o浮亏的压力如果动摇了你对趋势的信心; M) t7 [5 j$ d' O) `
- w8 H7 p7 ~" O3 \
在趋势加速前作了止损操作
$ L) Z/ k, w0 s& i4 A' `
: f: C, o3 k; ^0 E& |- d
止损造成的损失倒是次要的
5 |* }% [1 }) L! d& f  U) h

$ }+ w" L$ }9 _但止损止掉了暴利的机会就难以忍受了7 R4 N4 Y& B9 N# q! U! @& M& |+ c0 \

. U* W9 y1 `( `$ y; F* S2 x6 u( f
/ P$ M* l( y; W, ~

7 Q( s5 x# p% ?4 }8 y& e( p做好加码操作要做到三个方面$ X3 L7 l# `9 t. \8 r6 T. P
  b/ {* v& w, m( F3 i( u+ y5 g+ t
首先要做到戒贪戒急" m, o# k- W0 n* p/ z3 ~* [
8 w& t6 ^& e3 ^# v
不能刚有一点浮赢就赶快加码2 F* \% F: u. q& Q. x9 Y

% `5 }; I3 n4 @- e7 C% E% }没有达到安全边际
0 q2 K/ C# G7 K( a& s- L
6 z- F1 `; S( e4 N5 M5 w
一个回荡就被套住了) r& s+ Q4 i8 C$ G0 a' H
6 |  }1 D* w3 W  S4 m9 K0 S( s
趋势的运动自有其波动范围- N+ h( m2 t" t" s

- E' K/ x3 ]; b; J: p5 V# c次级震荡按正态分布一般不会超过某个极限
) {, I8 q* s/ |$ G0 V
9 l  K) N  V$ X& \, \5 y
就像圆形运动的活动半径) ~+ R0 v3 a! R% Y
* Q8 C  r  N0 l8 f" `
这就是趋势总是以通道运行的根本原因
% V2 |- Y( ^, B* b% z

6 A9 w' U$ @$ W0 ~根据趋势的波动半径设立安全边际
3 n3 ~7 C  P* I8 w3 j; t

* x% U: \6 T7 v) U, X' v  N一般来说
" z) v4 d$ O* \3 F, h6 P) O
+ s$ z" H" w, l, z" b
只要次级震荡不进行级别跨越
  y5 _% Z  y" B
7 H( \, I8 M& a  S8 J  p
价格的回荡是不会超过安全边际的% d% S- g' z8 R, }9 r; K

6 d) k' g& L. F2 L当价格的回荡超过了安全边际6 `5 ~' \$ [6 j1 J
3 [9 @" P* W) b
只能说明次级震荡进行了级别跨越2 F0 F$ Q, K* a/ A9 W  F4 \

6 B8 z! d* a% i6 ~* R4 J. u由震荡转变成反转了
: A0 i, q; B& F; ^2 a

, v/ c3 L8 g& Q6 d9 Z3 t6 J: O止损就不会患得患失了
; P' ]! J* Q; c7 i

; _3 M1 Y1 t0 H1 c9 t5 s8 ?7 D; e8 C( Q1 {$ ~( c& g
# O# A* `  K& J( }- Q  f) |0 ^
做好加码操作其次要做到单量控制0 k0 S7 w. C6 l3 Z: l0 I

- M; B5 q+ J# z1 W4 B9 \3 P/ B; p3 R严格按照金字塔进行加码
) v- o, B4 O* f& z* Z# d+ C
1 y/ @" a* t, z5 ^% {$ I
金字塔加码法用的是黄金律
; ~) a5 ]3 c6 I; p0 y0 L  V
& I% o4 Z/ D' ]& U6 G" ?; w
如果底仓是100手
# |( d& }: ^4 F& f
9 H$ M4 ~0 v$ |" t$ D8 O0 b0 y$ t
那么第一次加码就是60手
  q3 N% y" L2 Q# D# H, m3 a- w
* _" p. L$ \6 d
第二次加码就是40手9 o* x2 V/ o8 c# Y. T7 y
0 ~9 Y. f9 O* ]5 M& b# v  \3 z. I
如此类推
6 V2 _" @8 S/ B' F# {7 L. S# H

5 m. q& J, o: J但我觉得按黄金律加码单量还是太大了点
/ Y3 k1 D, k- l% K' L3 g- ^/ S3 q
2 v' h- n0 B* n" j7 N) }: U0 }
不如减半加码法更安全
  ]) h4 _0 L$ K4 {) C, C% e# b
& n( \5 v6 t& ]5 U
也就是说底仓是100手
1 M: X6 `0 u) D: r: I% |
: |7 @7 {# w9 Z# A3 |% }1 Z
第一次加码就是50手0 S. q$ h* t9 t/ x* g2 i9 n
  q9 o$ E1 n1 {1 z& B' p
第二次加码就是25手
: m- v" J  p; Q! Y3 J

' u- u6 {6 L; y" R. y如此类推4 @$ A; F" f( M
, }% G4 n9 Z! Y
这样趋势越发展: D( B' G8 Z9 q( f1 c& ?
, A9 ]# W) H; d. c$ q
持仓均价离市场价越远! F: x" q" b, g! K0 U( g4 F3 y& L  v

: l; ]) r2 b5 i) H* ^也越安全
) N( k2 S  y7 l+ G1 L4 `

) x9 P; [7 v; P& [& c5 W* K( s: s虽然降低了像万群那样暴利的可能
) \! m4 _- p/ ~: k6 H2 Y( w

( {" [; f7 w9 v# M% q0 J7 m但也避免了像万群那样经受不住两个停板9 U2 e( m2 b3 X: |0 s+ d4 J
( R! e1 `* U0 |* J- y$ x& ]6 p
加码的总单量要严格控制在权益的50% ( A6 H: }5 G& a  ~
$ X; ?5 {/ a" V
这是风险管理的一个铁律
) K# Y9 T  W  z2 Q/ S; y
2 _6 ]: z$ R7 b, M8 P2 ^
由于权益是包括浮赢在内的% y, b8 s7 b3 A

. I4 l! ^% c- |/ U$ B当总单量达到权益的50%以后
; T" _  S; [/ R$ }# n
9 J5 L: W  K) U% @" a
资金的赢利能力才发挥到极限
5 d  L1 k( i: ~- x# ]
1 o( G  p4 x* r# k# y& @" `+ Q
所以趋势越长赢利越大
" W6 y, c& Z5 s# n" a) p9 m- W8 ^

* \+ o5 b: w6 Z8 b如果趋势太短
4 l* n6 E5 `/ e8 g$ g+ r* k

' H) q: {6 k* Z/ \资金的效能还没有充分发挥出来就逆转了
/ v( u* Q8 F3 J( u& A
3 t- r/ {- W2 A4 A( S# j1 |( d3 n
赢利当然也就高不起来0 M& s# W' R/ _# {

+ C5 S4 j& ?: A3 o+ @- G0 q做长线波段的最大魅力就是充分发挥复利的威力
8 ]4 _8 i1 K6 n& c; G
% |) @8 l+ ?. P* f' Y% i4 ]
4 m5 P4 e) Z# o1 V; k4 ]$ ^1 X
: s0 O, G, J2 t
做好加码操作第三是做好加码位置的选择
) r1 N( l$ r/ j- f

% I8 M( Y( a& M0 N- r" H一般人把形态的顺势突破作为加码点" s2 [' T7 K5 x2 U& z5 h+ m, M
. F7 e; I/ R+ Y+ R7 A8 A" m
但突破成功与突破失败的概率是一样的; j; ]7 G1 M2 `8 b- V8 F& R
8 r( ?4 w7 h' ]* b8 F4 o1 F
我自己也有多次在形态突破加码被套的经历
- }* b' H+ f4 E
( O& [3 }  d( \1 E! ^6 X) n# }+ E
实际上最好的加码位置是在震荡中
% [6 H. U. H( P# }2 f! u1 E: M

+ T6 g2 q5 B. j震荡自有其极限
, E2 d( t. T- U! J. B# c% N" }& |

( I( u: @! q" c6 U) q8 ?% m7 B当震荡达到一定幅度就可以加码了8 x$ z1 w: m0 E+ `( [9 K* q( v

. Y0 H! Y6 C% G/ o不必等到极限位置# ^5 c: ~  U" g" i
" \% R0 k5 z- B) b6 C
震荡有可能达到极限位置* _) D& ]  u, C+ A, r

& U; p( B: w: v  L6 a; Z# t8 W也有可能达不到$ s2 d. B# M/ m; L% M! k0 O
* L$ D+ L- S7 \- J1 M
如果没有达到极限位置就结束了
9 ]( V6 N$ g& a6 z5 M# C
9 T  R* u8 ]* A$ {- h
错失了加码良机就得不偿失了
7 E8 k7 Q. y5 b9 b- g3 W4 m0 w7 z

; p" x* S7 b$ v* g如果超过了极限位置就要小心了
; x1 }: J4 ?' D  Q/ h% u* m

+ F  l/ k2 l, f6 U; v要观察是否进行级别跨越
& f+ D  Z) g+ H5 S. C( f) I7 i

6 o! Z) R' `5 O7 k1 g, F8 F当然1 \( D5 |/ e( H- Z" `6 j2 u
; P$ I9 [0 }1 j' n8 h8 K
如果是在出现支点的时候超过了极限位置/ l& q- i" I6 n* p* b1 b
5 f9 `/ `4 `) P% I
那就是主力在制造假突破的陷阱8 S- X6 r$ c) W, c
% k1 ]# Q: a6 f7 R! t
支点的作用除了操作的意义外
" |3 [. w' R5 T. a: C! F
: e" V! X0 C4 d4 w# V  @4 S
更大的作用是判断的意义1 j+ ]5 q: `" a9 q5 L. U
# Z  H  u: C+ p9 ~& P) f
支点不只是趋势的支点+ c* F) X/ d$ K' {' D9 X

& S8 E; T* s- D, \$ z: {更是信心的支点2 Z# v. g6 u- a  X* H* G

, w* t# L: q9 _, E# j  l
) T+ r2 y! a- P4 W: d$ K3 g4 f+ @
您需要登录后才可以回帖 登录 | 手机注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2026-7-17 15:23 , Processed in 0.314211 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表