【阳光飞狐__与财富同行】

标题: 峥嵘岁月近期的文章:波段操盘心法：驾驭趋势ZT [打印本页]

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:52
标题: 峥嵘岁月近期的文章:波段操盘心法：驾驭趋势ZT
第一部分：趋势
6 P5 Q+ `( M7 b# V) b1 y* v1 U, x" U
# F* N' U* y3 s2 D* n

1、波段即趋势
+ r6 p4 e0 v2 ~* I9 H: ^: f9 M

( T* I8 r$ r$ o+ L/ w$ L
对波段的一般定义是介于长线与短线之间( r' l$ R5 o# `9 x, O

这个定义对波段操盘没有实际意义
$ S( y5 S. z' x7 B8 L! a
在我看来. }9 O# H/ G6 K$ U* H5 J! `& k

波段操盘就是操作一段趋势8 Z: a1 }3 _( p( W% F! N

这一段趋势可长可短4 f: @( ?+ `- F- _

长可长到几个月几年
8 x2 u" o' Q; O( X: Y- d
短可短到几日甚至日内/ z) @0 o+ O$ t7 r4 N$ I

趋势的长短不是关键: [; F4 w: E. Z6 q- ~( v0 R4 @

关键在于对趋势的驾驭* c1 R) p1 Y) F: Q" \

驾驭趋势是波段操盘的最高法则5 P) ~! b- v* d1 V# Y8 t

! t0 v" C: c! _2 j
由于分析方法的不同7 k4 ?; @) F6 {& k# [% s+ w

对波段的定义也不相同
7 u/ r/ k& _$ H6 _( M: V
除了拐点分析方法以外
9 _6 p% f; P- L3 x0 b
其它的波段与趋势之间有着很大的区别  H* x0 n: A  D- g! o

趋势是从底部拐点到顶部拐点的上升趋势
* ~6 {4 A# F: Z" J2 A( O" q! i% K
或者从顶部拐点到底部拐点的下跌趋势
/ n3 R: o: A2 L) z! O
但很多波段并非如此
( ?2 B3 @/ }5 j
以均线分析为例8 n. L, W+ V  a* s6 X; o

波段是从金叉到死叉的上升波段* D: I- m: V8 F+ a: s

或者从死叉到金叉的下跌波段( S2 P3 D3 h  a& y1 C, N) R/ w

以形态分析为例
* N, n9 P  m% Q4 W# \3 v% m
波段是从一个形态的向上突破到另一个形态的向下突破
0 H2 v; a5 [4 N* u
或者从一个形态的向下突破到另一个形态的向上突破
4 h2 J4 T( N/ |
波段的起点与终点' h' X, v: y* {. J  R) H

同趋势的起点与终点( @0 C6 _2 K1 P3 l8 h7 y6 K' @% B

并不一致( H5 A4 {3 n' f& `3 o0 \0 Q

只有拐点分析的波段才同趋势完全一致9 P4 {; y& r3 o) e; X  \

由于我们的分析是拐点分析
% D6 x# O2 X7 _' N
所以波段即趋势
9 a4 r  m2 j* E6 o( q( K7 I
0 x$ s9 [5 k, p# n$ |

所谓驾驭趋势
2 ~  Q& o8 V% }( n) f* Y
就是预见趋势* r0 }+ q4 S# E5 O4 F

并将趋势牢牢抓在手中
5 }* `- O3 P5 w9 ~9 J% c7 T
转化为利润 4 N) w2 z/ J. F2 @% F) Z

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:53
2、预见趋势

趋势跟踪大师们强烈否定趋势的可预测性

但他们的入市信号就具有极强的趋势预测意义

几乎所有的技术分析方法

分析的目的就是预见趋势

概莫例外

很多人强调趋势跟随反对趋势预测

不过是以己之矛攻己之盾

殊不知确认趋势也是一种趋势预测

不能确认趋势何来趋势跟随

只是侧重点有所不同而已

趋势跟踪侧重于交易策略

就像华山派的气宗

预见趋势侧重于分析方法

就像华山派的剑宗

但没有完整的交易策略

即使预测正确也不一定赚到钱

这就是所谓的看对做不对

很多人根据看对做不对来否定剑的重要性

那是犯了打错靶子的逻辑错误

做不对不是因为看对

如果看对又做对

一年十倍就不是奇迹了

在我看来

散户不能暴利就是失败

[本帖最后由呆呆于 2008-9-25 17:56 编辑 ]

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:55
3、趋势不只是方向
( k* }% S' o9 P+ b
% t+ U% }3 d) ?6 Y5 Y$ _

一个期货高手+ G7 _% I* ]( M3 l) G

——炒客里的微斯人; I3 D  w5 Q- H& R1 V3 H- I# t

用5年的时间  J, `" A# `; F* ^' n# x

将一个帐户从3160元赚到了50多万9 W: r8 S5 r' O/ s

他的方法很简单
6 y+ y; Q0 R1 p. \* v% r
就是根据10天与20天均线的交叉! x6 H3 F7 s; d

金叉买入
2 U  }. A( z% ]
死叉卖出
% {: \7 g3 S) |0 |( G4 v
在很多人看来9 a' O3 l$ n" ?, M  g- l" l

看对似乎不难
: ^/ x) ]( O( Z& z7 @8 U
难的是执行$ K0 E1 n' V5 g+ v" R" p

只要能够坚决执行' y6 b" Y- L: J/ }; @

方法也就并不重要了
" ~3 B2 ~9 r6 N7 \3 E
摘叶飞花皆是利器
+ T8 K3 f# d8 E9 b1 O; S* ]0 V3 |3 \

, l1 u) m. |4 ~& R: M4 L4 `8 l! K$ O
实际上这只是看到了表象1 Q5 g1 F8 [/ @  k

如果你用这个简单方法去操作% A, p& M8 R5 Z) l: A2 b

你就发现并不简单
% u+ o, N1 f9 q
我们都知道# Q2 \4 m' R& m3 j- ^  @. d, i1 ^

在盘整行情中3 I7 h7 \7 k) W# T& c; S2 i

金叉与死叉是经常失效的
% K( |0 m! A7 N: J
你以为均线金叉后是上升趋势
7 p& q  f% g: o  W3 }* B) i
于是立刻根据信号买进2 v/ S& V+ y' |+ P- f- C

但金叉之后上升趋势并没有出现
6 U  `' k0 J" I+ i4 S# c
不久死叉了! H) _7 O- u! a2 c& E& w

又赶快止损
4 Z3 ^# b0 g- x$ C; `% h. i/ R
如果运气不好
) U) i( \; A8 C# N% v+ s
你遇到了一次较长时间的震荡
) k; q5 r( l0 v( Q- `% R1 O) U
一次又一次根据信号做单
+ R3 @% t1 l4 j; ~
一次又一次止损  d/ f; ^; N: L" d" H

对你的信心和毅力是一个考验2 H, V5 a" G* @/ A: c

在海龟法则里有这样一个例子
' {; `8 w5 b* ]6 n0 E. Y' ?3 I
在连续26次止损之后才终于抓住了一次趋势
3 T4 f$ _+ p: w
虽然这一次趋势的赢利超过了26次的止损
  a5 s- f0 v) I4 o3 v
但面对26次的止损
: p3 D$ J1 X8 s& @2 N: u* h
有多少人还有坚定的毅力和信心; z$ F+ H9 K  Q& s7 Q( J, h/ ]$ {

) \) j% \! p7 c4 V

所以问题不在执行上
' p0 B( N8 x, x+ N9 r
策略不能解决所有问题/ R4 ^) l: |+ ?! i$ Z& o

问题在你的分析上
. [( v! K1 C% T3 K* |
在对均线的运用上  E! \. g. W8 C/ o* t. H* J

均线的内涵不是只有金叉和死叉那么简单
5 J- \) H' r: ?% y% J
2 H9 ?  n& ?! k

同样1 E8 C' \$ g2 M, K& y

预见趋势也不只是预见方向
' N4 a' [0 X- K8 {+ [. P4 x7 R
对趋势的理解+ o, h: H3 a+ G: d0 a' L

如果仅仅停留在方向的判断上) X% D1 h+ H% l% K5 S' f1 g

操盘的成功率就不会很高
$ ]$ l+ p7 E: m% s1 V# ~
很多人说分析不如扔硬币* r8 H6 t; L8 D! q" @

也许原因就在于此
4 n/ Z- f, I2 N

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:57
4、趋势的三个层次, N% I- ]6 a# y# u! f  Q

2 P+ K) d( w8 z. L

对于波段操盘来说
5 g' n3 n3 E/ c' P; A
趋势只有两种
3 z! e( o6 _5 c
一个是向上的上升趋势2 G, @6 n" \% [

一个是向下的下跌趋势0 a6 {/ Q3 U# t

至于横向趋势
6 L0 E- {# |  s8 E; K% O# O/ N2 }
只有划分为更小级别的上升趋势和下跌趋势时
& k. ]# M. I, {+ }" J
才具有操盘的意义7 {/ }$ A' r% h) U* b

1 o- }+ Y  ~% U1 G
判断是上升趋势还是下跌趋势是波段操盘的基础( ?) B  j0 `" V3 P2 v  _

但是用任何技术分析方法做出这样的判断似乎都不简单
1 a! c3 l; o, Y5 _6 M
当你判断是上升趋势的时候4 `- o* M- Z- k

却是下跌趋势中的一次反弹9 `8 S$ ]$ E9 K) N" _5 D! k

当你判断是下跌趋势中的一次反弹
9 p" V4 ^0 ^& r
但最后的结果不是反弹
* c8 j4 I& p7 o4 Y1 l5 d8 B; P8 z( A
而是反转
9 z# c# b0 c$ x' t
由于判断失误* F5 x' i) Y5 }0 I9 H7 P: y

造成操盘的大方针错误
; S+ s/ K9 Z* M
大方针错了* P* ]  R' x& t; ^/ U) r

这一次操盘想成功就不容易了6 w9 Z9 i) H7 ~

. ]) W  D) W0 _$ b6 w. b

今年的豆与粕有两次大跌行情
& C6 V: [/ m5 a
一次是今年3月( x5 w! d& Y2 K

一次是今年7月
: H4 q6 J* P; g0 M5 }. `9 @1 Z
对比4—6月的上升
0 s$ W8 c6 X0 B) N- k
这两次下跌行情都要凶猛得多
3 [$ R4 ^; Q4 k1 ~( |5 A! i/ \" |
但是在期货论坛上
0 M! p( Z6 @7 m. E
4—6月的大升行情有很多人骂庄家逼仓3 P6 r+ _3 _9 f8 T

愤愤不平之声不绝于耳- h+ H/ U! M" a% B3 m- Z

但两次大跌却很少听到有人不满
- q% U- y  f: P* E1 F, Q& i  }
何也- ^. D4 F/ w. ^: d1 R( A

因为大跌是他们希望的' S* }0 T* Q' h2 L

而大升却完全出乎他们的意料
  W! _+ ?1 a% u
大方向看对了' A# ?1 b! l% k+ C

操盘没有操好7 Y4 Q2 P- y/ H! Y& ^2 X& ~4 k. W0 p8 ^

只是没有赚到钱+ |& J9 U8 H6 Y; I2 q3 |

怪不得别人
% I* S/ x+ N# d- u; m) V# ]
怪别人也没有借口1 V* i4 A- X( z+ C

大方向看错了
6 G3 {) g6 x3 l; m
反转当作反弹来操盘
+ [+ h# V- R7 ]) e2 ?! h
亏得太厉害了- d) p* r* u( b9 E- q9 P0 \( q

要推卸责任4 f4 _1 ]5 J4 `; G( _+ A

所以总要找一个替罪羊
2 z* O  z3 D" u: F, ]/ |/ ?( g

9 M: X+ @6 ?* Z/ ]3 l
为什么很多人无法分辨8 ]' W! E/ M& G7 E8 E" u6 d

是上升还是反弹+ B5 F5 m) b  J: j: c1 g

是下跌还是回调
2 J4 ]2 T6 l7 S0 G# \
对大方向总是看错
8 p! ?0 k9 {5 _4 L
问题的根源在于没有解决
! y- p( {7 |7 Y7 L1 U) P( ]: P( u
趋势的级别和层次, C# Y* [9 x4 b( c& [2 @

将趋势的级别搞错了
9 J- t4 l) V  a% ?% ^$ s+ c2 l
是很难赚到钱的4 c) s% [6 \( U

* n! `# y  v/ ?

趋势的级别是可以无限分割的* g* B* \! U9 p

小到日内超短线趋势; G9 F- E: f: ?' @# p$ w2 i* t

大到几年几十年超级大趋势7 }" d+ C/ \' X$ ]( X

但对波段操盘来说
, }. l* J, i+ n5 W8 d9 W
关键要掌握的只有三个层次0 E9 |/ w# K1 v# |; q5 ?! a+ n) C* y

即大势、波段和震荡
+ @$ m, r) I- j4 i' Y/ A# ?: I

# a$ G# w6 ?. S# g& C0 W
无论是做日内波段的超短线交易者/ S& o4 z: m8 ~4 e) E7 a6 Q7 K

还是做几天十几天短期趋势的短线交易者
) ^, `' P9 \, L, o
还是做一个月到几个月中期趋势的中线交易者
  {% Q0 o# I5 c. Q& f& A
以及做一年以上甚至十几年长期趋势的长线交易者
& h' H5 c4 E/ K- s: Z
这些趋势无论长短对于它的交易者来说都是波段
" s1 X( G) z; b
波段是一个层次$ j% U/ m$ S; `! T2 ?: u4 V+ }

是我们操作的层次4 [4 U. w3 j  z+ R/ j' {

但要把波段操盘好
' m1 L& J3 F: i: u0 O
还必须掌握两个层次
0 f( i7 w* Z8 E# ~6 x5 L* H( f, |
一个是比波段高的层次
% l1 l6 y' c+ T7 o! d5 ]
我们称为大势; o6 L- ^9 B, T0 z, w

一个是比波段低的层次& T& M, R$ L' X# Q$ f$ m

我们称为震荡8 h1 [$ {  h( d6 @$ J

大势令我们不会迷失方向
- X; p9 j: x) s/ L5 _
这是战略的层次4 \' F* [8 R* D4 s! h5 O  g

震荡令我们在洗盘时不动如山
6 @7 R; @9 R! J
这是战术的层次
4 C8 N) _5 `1 ]0 {
在行情震荡的时候如果忍不住
* j, |5 o3 t6 I& K& R+ Y
等行情爆炸你也会骑不上
$ J0 I% y! f7 g5 E3 M/ q
眼看着行情一骑绝尘$ I8 d6 \# W7 t$ r& T- `

后悔莫及
, n5 j$ @/ o# F( U

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:57
5、大势是一种境界
$ \# m8 u# ~) f8 d$ X% _  E4 c

0 B2 i) [  Q3 |, e1 |1 F: l
大多数人抱有这样一种观点. B% n9 c% f) r: w/ D( ~

看大势就必须做长线
2 `  @3 K- d. j# B7 @
我做的不是长线9 ^0 a, H- N5 Z/ j7 O( _- q

要看那么远干什么
" X$ z/ _- \) E# q9 S2 S
实际上这是境界不到的看法
& a9 ?# [1 L: t" K' p5 m: }  B
看大势就是要获得一种高瞻远瞩的境界! G: p! t5 X. b% Q

为波段操盘精准定位0 t$ }. Z; Q4 s: W' A

无论市场走势千变万化
, P. s6 v' U% X# F
都不会走出自己的意料之外
1 q. w9 T1 u4 a$ g3 h* w
有一种大局在握的感觉
  J" G! F# F* s! P6 m- v
对几个月甚至几年的走势: G8 w) J% N0 {3 h. V

无不了然于胸, P* L6 @9 f5 I# A; q

还会被市场牵着鼻子走吗
0 @6 x1 L( `& M  h; L9 G- I+ o

1 c' g9 U% I9 V' z) w% r
任何一种技术分析理论
# O. D6 j. r. @7 f) @, J8 \& \3 R
如果不能分析大势
8 {# z* j( @7 q$ @
不能站在全局的高度高屋建瓴
) K% s/ ]2 E1 l% z2 d( ]0 Z
其对市场的掌控
' e+ Y$ J; ~" s/ A" X! b
不过是盲人摸象
! B( O+ Z% m  U3 F2 P
鼠目寸光又如何识得庐山真面目: p) h! c9 H# \9 B( K

/ a* {+ \7 C( g+ k- k! E

最早的技术分析应该是酒田战法
& m# L  s, S! W$ v* g) u
但技术分析的鼻祖却是100多年后的道氏理论
' r: ]3 _% g3 h7 {* U
为什么+ h7 Y4 ?+ u, ?

因为只有道氏、波浪和江恩  i. m( H4 u1 Y4 b

才有从全局掌控价格运动的胸怀和气魄
2 J  u# ]9 R: [9 `) {
脱胎于道氏理论的均线5 p6 k4 a5 c1 W& i0 B% _

有研判中短期行情的10天20天线7 n, y- J3 u- _! ~1 h# h

也有研判大势的年线半年线  ]0 u0 P& V1 V& L3 k

只有在大势研判的基础上
! ]& O+ ]3 V0 J# [% D/ }
中短期均线的交叉& _8 t+ Z) e& }9 ~

才会发挥出捕捉趋势的巨大威力
8 H! T4 R  [3 @9 Q6 s3 k
如果说波段操盘是一次行军
; ]( @& ~9 C( e) L5 X
那么大势就是我们的地图和向导- l+ d8 M' Z$ S4 I$ a/ _% Z

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:58
6、趋势的力量
  d3 G8 ^, G) U2 u9 h3 R
- F. |$ D7 |. |$ h. g$ b: r" K! l

分析大势的技术工具现在并不多
7 P6 o4 J3 j0 K5 C" }9 K. U
最精细的莫过于波浪
0 f) W: G5 o; A5 t( l, ~' U
无论波浪有这样那样的缺点
* m) K( N* E+ l
但不可否认
# D8 c* F9 M. n8 F& W+ A
波浪是一座至今仍未超越的巅峰8 M' X$ h8 j; `% Q

道氏勾勒了大势的轮廓. [* s0 y- K/ C

但过于粗糙和滞后
  Y) p3 P+ o& {$ T+ _& u; R
江恩的时间与价位的结合
, x# u$ g% K2 l" a* `; k3 W
还停留在拐点的层次
& ]* i9 D5 a  h3 Q0 s! s5 U) {
未能提升到价格形态的高度7 ^+ [- D( U+ z4 c7 k6 i5 Y

大势的轮廓并不清晰
- J5 y7 j  i& m" `) t, G
* D7 O, I( K4 {$ p' ^

价格形态只有两种% v4 o$ r7 w" N0 O$ v

一种是趋势" M" r+ E' R; D- b

一种是盘形
, G& S" f$ s- ~
其它的所有形态都可以归纳到这两种形态之内
* p2 J4 e9 U: r! @! D
价格形态是价格运动力的表现
3 V, t+ h" ~5 K/ \
盘形就像筑堤蓄水
7 t: n+ K2 |$ h9 V
趋势就像决堤放水
7 z" e9 ?$ [+ A  D9 u3 v4 o4 r
从形与势的转换来看( K, _) P6 l, s3 J

大趋势必然产生于大盘形: h7 h' e9 j% i& j" X  J/ D, Z# w

孙子曰1 n! R6 M2 Q6 K. @7 T

如决积水于千仞之溪者& [! ]) f+ O- Y* R8 j0 O

形也5 e5 Q8 o- H# c+ C

如转圆石于千仞之山者1 \+ h1 P* N: d$ g1 H

势也
, K7 |7 l) M6 F5 k. p6 {* g
1 r" V. }; g6 T: z1 S3 @" q

大趋势可以分成更多次一级的小趋势与小盘形0 N6 ^' L+ O  t+ T: S) K% n

这些小趋势与小盘形反映了趋势力量的变化
! x7 D& w0 n1 i
从发生发展高潮到逆转
1 j  K9 A2 r/ D4 s" v
趋势可分成五个阶段
7 I. }  z& x% V% i! ?
即蓄势之形! C9 t6 d& J9 ^5 ?) P+ a

启动趋势' s4 {8 J% H  g/ [- s6 S7 k% Z

整固之形: U3 m) o. k# s5 i- m% ^" l

冲刺趋势
( E# Z4 r* [6 B8 S" t* y
消亡之形
( o/ M5 G- c2 K, z1 i
一个趋势的消亡
7 ]' ], S9 l9 p
正是另一个趋势的蓄势
* R! X6 K6 S4 e/ |
以消亡之形为连接5 @7 W6 U" U6 @/ _  y

就构成了一个完整的循环框架

当我们用这个循环框架去分析大势
6 l( _. E; R4 Q6 z0 H
大势与当前的位置就一目了然了- a3 s" \/ G% O4 Y/ P

' o* c  d& J  Y0 }5 @# ~! ~8 g

以美豆为例& m9 _: h- n1 ]$ f

99年底部到02年底部是蓄势之形$ m3 K) o, G% {& B8 J' ~

02年底部到04年顶部是启动趋势* B  [# U1 ^! N8 B

04年顶部到06年底部是整固之形& a) Z6 w0 ?% p5 J, i

06年9月到现在的牛市是冲刺趋势# m3 |( P3 \2 ~# i

但这个冲刺趋势是否已在今年6月的顶部结束呢
/ M5 m+ S' w0 Q1 k
如果我们进行细化就会明白  J$ i% ]- j5 g

这个大级别的冲刺趋势已经完成了
) I8 a( F% v; |8 P  P
小级别的蓄势和启动两个阶段
: ]6 O6 h) p& t1 l6 m: R7 }# {: Q' s$ Y
还缺少整固、冲刺和消亡三个阶段: [3 z: v# V! J6 }* ~

这样，大势的轮廓就勾勒出来了
- B) ~/ j: W" j/ Q
至于整固是否已经开始
; r/ Y. M3 m  t6 e' L: [+ e! T/ M
在什么时候开始
* C( k4 c2 l0 j  P. f5 c8 ^4 Q
如何分析趋势转向盘形3 O+ D( {& r) G& r

或者盘形转向趋势的拐点) ?' G& l/ H2 Y5 B- B9 v/ U

这些问题单靠形态分析是无法解决的. ]3 m! _9 ?5 v! c" y( e) Y: w9 _

那是拐点分析的任务
0 s  ]3 j+ ~$ R) {* o  l
0 G% [6 x& ?" B0 G

拐点可以分析吗
" i, B8 P0 z& w5 _" @4 F& C
更明确地说
5 |3 X, a" N4 l2 t& b5 ^0 K  u, D
拐点可以预测吗& [% a( Y3 v( n8 r' k

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:58
7、对称性结构
* k* c& N* P3 h2 u7 H

, F' f4 U+ L/ s# `! G' Y) W
任何运动都是由力来推动的
# {! w; n+ M& c, d
从力的推动来看
% O9 P5 C. s6 ^3 P- C
价格形态只是力的外在表现
2 Q$ T; ?2 u0 Y- t) v
不是力的本质0 `! ]4 p" @2 J

力的本质在于结构
/ |6 h0 m& R0 O$ U2 i
就像DNA是一种结构一样: M) `% f) z# a& J

结构才是最基本的要素& \6 u7 `* ^" g4 E5 a, Z

结构隐含了力的运动规律) I) \! h. b  D

( F( c$ \" ]: b- P5 M

道氏是第一个用结构来分析价格运动的
6 T/ H! V' W  z. y
他的基本结构是循环
: f8 E2 Y6 s2 v
将循环引入技术分析1 {2 C& C$ w6 q% \6 v# a& G  T; C' ]% {

是技术分析理论的一个重大突破8 u$ p, r" O0 X2 C/ _& U) ]

从K线与形态的局部分析层次! i, ~# R: G: Q+ l1 C4 v, z3 p

提升到宏观整体的高度4 `, u0 u$ R" a& J6 Q) Y* J9 O

大势分析从道氏开始
$ w4 o2 b* u( i$ T
艾略特在循环的基础上作了进一步发展
2 z+ s7 J! s5 `% t
以斐波那契数列为基础" I8 n9 V% ~" S; g# m

将循环分解成5浪上升3浪调整的运动模式4 d- l2 m5 R- [0 J

但我更倾向于江恩对循环的理解! U3 i4 _/ }" y

江恩将价格循环设定为圆形运动
( g/ ?3 y% `! ?: l8 T/ z& k
更接近宏观宇宙和微观粒子的运动形式
) s/ C' J. g! W' S
圆、椭圆、螺旋  }5 e0 o5 F" _+ U! k4 j  H/ O

具有同样的特征和规律/ P, _/ f; T7 w

那就是完美对称
6 Q* T! ^4 U) ~' j& M) n- c+ |, F
江恩将对称的理念引入价格运动
( c" @: c8 ?- L. d! u# O
是一个飞跃8 @" V7 o% T2 @

+ J% w+ ~; A  H! }) H8 b2 ~
一个循环构成一个结构9 J4 U3 t; C( C3 m1 N4 M4 D

对称性是这个结构的支点' n5 \: M, ^) N! O# u2 o1 F0 I

表现在价格波动上3 {, j' O# q5 y

就是时间平衡与形态对称4 y. W0 \1 n9 `7 A* ~

. v. }/ B' `& O( W! F+ q9 V5 K$ ]& G

艾略特用5浪上升3浪调整来设定循环/ ]) {/ b% c/ w) _

使预测向精细化提升了一大步
0 K" g1 L+ f( O
但每一浪的幅度和形态的不确定性! K& A$ j# X' S) j* _1 b4 M" a7 }

使预测的弹性很大
4 O, ?3 Q  x# ], d
但我们以对称性来限定循环6 b% K* K- f5 I' @

就向确定性迈出了一大步
, k# s0 Q! K: F4 i! D* T
以市场形态为例
  b& B' n; P; F! g5 k
任何一个趋势或者任何一个盘形+ `) X" w8 W/ z5 s2 p

最终必然构成一个对称性完美结构
5 X/ S# Z/ ?0 q( P% ?5 d% Y) [
当这个结构形成的时候
' g) B3 s, i+ P8 V
也就是市场形态发生转变的时候
% `9 Z* B0 @% F$ _& F  L8 Z
* Z! m! a) R: Q) N' e

市场形态的确定性具有非凡的意义6 ?8 r; p( }3 g% r% u8 c8 [

趋势的分析与确定4 B' U% }) B) o. r: |; B

就从形态突破、均线交叉的概率性分析. z  J7 t, K$ B2 A

迈入了确定性的大门0 K! c5 i0 D. @( `( e

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:59
8、推动力与反转力" U1 P4 E" d$ ]( j

& s5 x/ O( B, z$ \7 M7 [# G$ ^) F3 u

从力的角度来归类1 M$ B5 w" K0 F. [7 S

市场结构分为两种2 ?& Q, D" ^& ?# T

一种是推动力结构+ X% z% ?. w5 U4 M) O0 \5 a& K

一种是反转力结构
. c. G  p+ S3 m! P# m
推动力与反转力
0 V* v3 r3 \! M3 u% I
是价格趋势运动的决定性力量
6 l5 J- P- K, N% P) ]' H( }+ V& N

( r6 }7 o5 u5 t
形态分析是将突破口作为/ }# T4 U" F9 [" R% j4 @

盘形与趋势的分水岭6 S% p' H+ r7 ?1 V

但对于我们来说
8 e  j' L7 ~" \8 T
盘形转为趋势从拐点开始$ z. @# X- E" O

任何拐点2 |; d! H5 d2 }- h% b

都是推动力与反转力7 n9 n  p, Y" u3 U: i$ e

共同作用的结果+ I# V/ V, T( ]/ h- Z2 @- [

拐点是多种结构的汇聚点
* e! |3 h9 e% v& |+ N
是推动力与反转力的碰撞与共鸣
( A6 a+ ~; x6 K' R3 N( R: Z' `
% s, T3 T+ @% d- l& e; t1 X6 F0 N

趋势的起点和终点是这样形成的+ v9 R& E1 ?1 L4 r  @1 J

趋势中的震荡也是这样形成的1 f/ I2 t- f6 q/ v% U

只是力量的级别和层次不同而已0 }5 g9 D: z) W- L6 \9 k0 s- ^

根据不同的级别和层次+ I6 K+ {* ^- V  n3 _  p

我们将趋势分成四种拐点8 |1 {3 j% Z; T1 ^" N$ o

即起点、震荡点、支点和反转点
- ]! ?- J. p6 f& u- ]+ o" g
这是趋势的终极奥义
8 g; ~  Y( `- O5 H
趋势从起点开始8 ]3 O* Y% M3 r. U2 `, n* z5 \

震荡点是震荡的起点/ T) u4 P% n6 H) }, Q

支点是震荡的结束点+ q+ r/ E1 o8 t/ r) d/ ]; W& T8 G  W( @

趋势在反转点反转, }' V( k4 R+ `4 w  ^: U

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 17:59
9、顺势操盘
% q3 w/ E$ z; o" Y& {
% x) T' u' |( q" R/ S8 k

抄底与摸顶
* ^1 A; Q; z1 P3 x. r5 }
很多人斥之为逆势( y1 Y3 @! C# Q! _

这种观点是不正确的
' F7 Y) d+ a3 O5 ?9 ]. \0 t
是顺势还是逆势
0 b+ a0 H1 l8 v  m) o
关键在于你的分析方法
) ~8 t5 l+ g: R
顺势的基础建立在趋势的确认上
+ e" G, s3 b  ~% B* c' s7 }
形态的突破是一种确认方法% I: o# Q- Z& c

均线的交叉是一种确认方法. I" S2 N' h% r5 y! q

判断拐点也是一种确认方法: e0 F4 K' f% O7 ?; ]

如果明知道拐点已经出现! m# o! j3 D4 y% \+ y# E3 J

还要去顺原来的趋势6 p# z' @; x0 W* ~+ s/ ?8 j

这就不是顺势而是逆势了
9 u* k2 g% F* _1 T8 i

9 G. R( ^, R1 q& q- m$ [7 W: p
我们的波段操盘不是逆势操盘- X( b* S6 ]# A2 i, q1 N

虽然底仓建立在底部或者顶部9 d" }6 d6 ^/ W9 E' ^5 Y3 m) ?

但判断正确才会顺势加码1 k8 h3 |0 U, q5 U5 Z, }

如果判断错了$ m3 T; X& H1 j/ F+ O2 Z- F9 y- R- j

仍然会止损
. h( E  n! C7 ]/ C3 V
顺势是波段操盘的重要原则

; A) A& A$ i: Q. T0 E; D
（第一部分完）# i, [9 P  C1 V* A; z( j8 [

5 @$ }& h  [3 P/ f3 E# T: |

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:00
标题: 波段操盘心法：驾驭趋势（之二）
第二部分：策略
6 k' ^8 o/ E% k

) I" j! b0 V. h3 T& V
1、王道
8 C* E' h+ H7 @1 L5 \

9 y( x( Y/ C( i) V8 k4 a
操盘有四重境界" L; p- D  _9 E0 \6 W, u- W

即铸剑、有法、守心、得道/ ?2 D! H. E4 i: [$ w$ n7 `

这是我个人的看法
" x- l3 R! ?. W! q3 o3 p
铸剑我花了10多年的时间
, h: Q* g" ?5 {+ d' D( z
可谓磨剑十年: w) p! z  a6 |

在铸剑的过程中
% j9 Y$ n' r& d
同时进行有法与守心的修炼
) U, y& W! D, a! x
两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结
2 K- F4 X0 G: G
这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼8 t  C+ J0 o, `( r- }

我个人认为
  j7 c$ l. e5 X6 P& o1 V+ t
得道才是操盘的最高境界
% k& D( ~" Q. c9 H3 E
能够达到得道境界的; _: P( D' H( ]: T& y! f

都是投资界的巨擘1 Z" M2 ~0 G1 g5 B  v2 w

在我看来
) _6 |7 g8 a5 F" S
索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界  q5 _  O2 ^- \7 v

而利佛摩尔虽然天才横溢
+ h# Y7 w- r9 n$ K+ e
在铸剑和有法两方面有很高的造诣$ v; u( I/ ^9 x4 h6 M

但守心这一关一直无法突破
4 V  P+ X( o, p+ L% ~# |
在铸剑与有法两方面的天才领悟
# }9 H+ M  U) G0 @0 Z& T
令他能够在每次破产之后迅速崛起
1 s& J% L) w0 H+ W2 g2 w
但由于心魔作怪
' `- j* R3 u& H% d" V
在每次崛起之后又无可避免地再次破产8 E/ N- g& B9 p1 l

陷入崛起与破产的怪圈不能自拔
# W2 n' [) q$ G) i% x# b
* `5 O) u6 `  l* v* q, O

大部分人从铸剑开始
: ]4 Q5 {: p! Y( s' k# r7 Z
但也有人直接从有法开始& b; O( x3 T9 G- ~! H. z' ~

从有法开始也许不必再回头铸剑8 r$ P0 R! v+ F9 h! }

但从铸剑开始就必须经过有法这一关
& U/ Q5 D1 q* q/ C! t& n& n
铸剑是打造自己的分析系统7 z( X3 c1 d& k* J7 O

有法是打造自己的操盘策略+ H2 r/ _7 a0 N/ _$ C) w

有些人做了10多年的股票期货
2 o* q" W: P( b
仍然没有形成一套完整的操盘策略9 _9 I% L2 v( g# O+ \

操盘没有章法
+ B/ q1 D+ U6 ~; `" d' r
全是即兴式的乱战混战
+ r6 ~0 |% o$ A" E/ S
虽有赌博式的快感* y" v8 e; x, f8 |( {

但永远也无法晋升稳定赢利的行列
' e' v- b9 ]2 q/ h+ G. y) ~
$ o* W$ a0 J. q) a+ j9 m$ Z

铸剑并非要求创建一套分析理论) N9 N4 i- y8 s, r

那是一种误解2 `2 n$ \/ N# @: x; D

我们可以采用拿来主义的方法
9 v0 T: E* d8 H/ d, M2 t
取其精华3 }7 @2 ]7 S/ R" L" J4 a

去其糟粕% ?4 H$ Z* m7 L  {& w8 A

形成自己的体系
$ ^2 D- g$ P5 g/ T5 X+ O$ D
实际上许多技术分析方法, ~! ~1 H! s% l0 }

运用得好都是能够稳定赢利的
" T1 {3 e. p6 t& u
关键在于你的运用
2 s% I5 s0 @  n6 C& _2 e$ w1 H
至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律3 l; B% R( Y; ?8 n! N( d) b/ H' {

作为黄金的波动规律
$ u! ?. i  s1 o* ?$ f& ?/ M
那是犯了盲人摸象的错误6 L; W* S6 a0 }

如果不是智力上的匮乏
6 o& i. K8 A" K0 {5 f
就是利令智昏造成了目光的短视5 f6 `8 u0 U# C( N8 K3 p% }

当黄金的熊市悄然来临4 N' c% n' E: d! e/ _9 M

他的牛市系统也就豁然崩塌了
5 q& Q: I" [" [$ V* I6 c
! j. l8 _% u* M- e

有法就是立法
  c( U$ X6 f9 a- Z7 h! W7 S. p
确立自己的攻守之道# O3 K0 J# F6 X- R* a, j5 F- ]1 ]

如果说试盘、底仓、加码是攻) A$ ~/ {; K  N5 X; b

那么止损、止赢、锁仓就是守1 C% s0 [- o. U* a% ~

什么时候该攻
  x! X7 a" ~8 b' w, {
什么时候该守% m* O3 J6 a* p& {, W/ e' {  e, ~

必须形成一套完整的操盘策略和体系
; E1 P7 b& T9 U& W
铸剑和有法是入门的层次9 B9 b( W; [2 L$ w* W- V

是基础
8 g* |9 P( N0 H2 W
但有了剑
% M9 ]4 L5 L# O/ ]# w% `% ^
有了法
, G  r% T( d4 h
如果得不到执行% t. v2 K9 K% g9 |8 X1 E

有法不依
2 ^: {6 w' k! ~4 b
也不能稳定赢利
$ o' V  X. M  X* y
守心的境界就是要让剑与法完美结合+ X& G* d) [) o' ^: I

达到剑禅合一
' @6 x: {6 W: x6 V2 Z+ n8 X

$ O2 i/ B2 g# n" Y8 v
突破铸剑、有法、守心之后
& u( }' u/ Q+ F% o7 E9 A& _
是不是就一定能晋升得道的境界呢
. o1 a; s+ x6 \1 _# h4 D
道是法则和规律8 v2 B. z/ t4 j1 e0 C, j9 ~

如果不能领悟价格运动的法则和规律5 U+ V/ h. U+ T

对未来的大势不能了然于胸
* z: V( B/ t- O
也不能算领悟了道
# ]% W, ^, {3 r6 f2 \2 g1 }
有些人以为
- z6 A5 u3 N2 ~
直接从有法开始
: m# U- W  C! e6 K$ H) S' e
不铸剑6 y  q5 N9 y! i6 L, f

就是高屋建瓴$ H5 T2 c0 u" j# w9 O8 x8 E9 q& b

殊不知没有剑的创新与突破' N) c9 Q* o: t# L8 V

是永远也不能晋升道的境界的- v7 C3 K) w, Y( b* B

无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯
6 Q4 p# `7 ?" G6 F
都有自己的剑
! H* P4 z6 z/ Q# f2 H+ L9 H; z
独一无二的剑% ^; R( u4 Y8 d3 Y7 C2 H

这才是他们最终得道的关键
7 t5 T8 N5 z* @" f. ]* o
, B- n! C( r$ I" _- ?8 w' @

道有霸道5 I% E3 U. t- n

有王道
! _5 C! d. B* N9 |2 ^
索罗斯92年突袭英镑3 ?8 W" e( O3 J

97年掀起亚洲金融风暴
) G$ J3 ?! D9 M
以战决胜; C- X; u# Y( l4 ?: p

剑气纵横7 A7 |9 E8 W" L1 j  \; c" H! @

是为霸道( f7 y2 W+ I7 A1 E& d/ N

巴菲特长线持有" l5 w% D8 t) e/ z1 _+ H, m: x

罗杰斯玩赚地球, K( ^' E& X' e) X8 @

不以战胜
8 h& p1 d/ P7 O
不战而屈人之兵0 p& e' S, R. @$ U  J# X2 H

是为王道' ~3 j/ A# ]$ z3 r/ i

7 N+ ?8 c& L4 t) I+ \

王道才是我们追求的最高境界2 p$ z9 O' F* e" j- H

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:01
2、攻心
  ^' p' D- [& g3 d/ X

8 q9 h( r: G8 e+ d; k/ c! n( G
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中
* f/ C) c, N% L' t" ?; m4 g+ d
对群体无意识作了精彩描述
  C, v# x, r# {
那种非理性行为
$ O: N; ~3 A% S
在价格波动中表现得尤为突出
; O3 v# g8 v7 ?" E" S/ w
人们的情绪似乎完全被价格所掌控  L$ X, P& C) L4 \

贪婪与恐惧汇聚成强大的力量
; H3 B: `7 J+ |! S( N
将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂
4 U  X0 z( G  T
研究价格波动中的暴涨与暴跌$ U$ F# c* i, h- e' z  f" U

可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹
1 r; k. a  Y" C: W
井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎7 e2 G7 c6 }0 w& S! [

有时候6 u" _/ c$ i9 D! L* J9 ~6 ^

价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流
( U* h/ @; v' |& [
在这潮流的裹挟下
8 `* N) t6 @4 z
有多少人还能保持冷静客观的态度
% k6 ^2 f4 P/ D. M
( U1 f2 e  V$ r' w3 d/ f2 q# g

我们以2007年8月17日的连豆连粕为例
7 A1 W! ^! b( z
从长期走势来看
0 S' W! ^' o1 H, Z( M( H
连续两天的下跌是突破盘整区域的回试$ N; U: e% x; I. N+ T4 Q2 T

连豆指数尤为明显
, T' G) g* Q$ G) T7 f& r
受到美盘大跌的影响
& p5 C* _. K) k- X% n- U2 T" ~
8月17日连豆与连粕大幅跳低开盘) J! m) N$ Y, @7 F

连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑
  O9 [; H+ q) Z3 _
那是一个倾斜三角形箱体
. F! {$ ?+ o8 u
多头以此为防线展开反攻1 [! r( N% ?4 f# n, e+ j( G

第一个小时就拉了一根大阳线' b$ O( U" j4 D9 P

回补了大部分跳空缺口
3 x! a7 P# g8 Q! L% W- u* i" l/ T
第二个小时受阻回落
, k* n# c$ J0 {" b. F
到下午卖盘如潮3 {1 ?: S6 ~4 F2 t% y; I. M" o1 \- P) D

特别是收盘前2 n8 R& o% t* A! z% W

豆粕主力合约再次打向跌停
% P+ A! R2 v6 `3 q2 V$ p
看着汹涌的卖盘1 V7 U% o/ Y% N0 v% X6 {. P5 S

我自己也几乎顶不住了
# h0 I1 s1 o, B/ f4 u: v. Y: P
我看了看美盘9 A; C; J# V! x

看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破* H! m6 o5 g9 P8 o* c

但从市场结构分析
3 f" A0 N7 S2 o1 k0 U! Q
那里正是牛市的又一个重要支点: X/ A  P! K& z7 w9 z1 p1 ~

我忍住没有平掉自己的多单
( `- D" U1 s7 Y# o" w# u0 S
在汹涌的卖盘面前" v4 ]. p/ W: j- s# {

有多少多头因为信心动摇, U; T9 w- M6 V% a3 G

加入卖空的洪流
# {* J2 `4 @) j, v1 _# C  u
连我这个最坚定的多头都快顶不住了8 n6 G/ F! |2 Q0 }, H% G

能够顶住的散户还会有多少- S; \2 r7 \. s8 s# M# C/ {# J

% F5 T# B- L8 G& E' ?

恐惧与贪婪
: B& A- ?5 [# l7 r7 \9 x
乃与生俱来的本性
- W/ _! H8 Q; s; m' w% ]3 g
面对形形色色的诱多与诱空陷阱
/ _% x$ c# \0 S- k6 {$ I7 t8 v
不管这些陷阱是主力有意为之也好
# R# A5 V- _! t. v
是主力无意为之也罢/ l) r" L+ k% F4 R

似乎专门针对人性的弱点而设计
" o- [) O1 e2 o4 t6 R# u9 b# ^4 o
在你该坚守的时候
# }) R) o( C% l* h
你却因为恐惧
5 t2 O0 S3 _+ Z% s6 Y
逃之夭夭  e, g6 L6 W3 A5 f2 h

在你该逃跑的时候
/ y* [2 M# n/ X# w! D
你却因为贪婪% U- T& n9 c, x) }

岿然不动( |. _  s8 c& H* D5 H

被市场玩弄于股掌之上# I# k4 |% ]0 T4 _, k) U3 x( e

任人宰割& V/ Y1 t/ H' z% t

% V5 }7 z, u0 S; w3 c

有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久4 u$ j* [# b1 o, B# S# i# [' R* ]# U

出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内5 [1 f* Q0 T. X! x, z5 Q& {

凭借他的酒田战法
) H- z3 [+ `2 f' O6 X2 i
首先在大阪的堂岛米市获取暴利# X( C7 _: s' a2 p3 _) R1 `( ]

后来转战江户的藏前米市  e% p- s- l! c! A

也同样百战百胜
+ f4 h3 ~  _4 G
有一句时谚就是形容本间宗久的" x! b* S# u( e7 X

“酒田晴，堂岛阴，江户藏前雨飘零”
) h0 N6 J1 W; b, o
说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位
" C1 Y  I. v+ w7 u# Z- d
但现在人们使用酒田战法
  d7 u2 J8 s+ T6 D
为什么就不能创造像他那样的佳绩呢6 [; O7 J+ c: D. L

是酒田战法落伍了吗
* |( L" B0 a& c, L# n+ N! _, O: [
当然不是
2 K5 e) ?! ]& h/ b, c  n
本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一& X  m2 B/ O) Z( M" t2 y

剑是剑法& _0 a, h" _4 p( w/ V

禅是禅心
. p' o* q" U; w! m! A
没有禅心配合的K线组合* K  `, ]' O# z+ e

也就是一把凡铁
0 d3 |. B' t% Z
7 N2 P' d3 s3 h+ c2 m$ j. `" }

交易就是攻心之战: Z  b! a$ \. T1 t

信心是操盘的关键' X) n( n3 l; I* ^

所有的井喷或崩盘行情
/ `( F# {$ V9 ~" _$ M
全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多+ Z: b- @3 O# j) z5 l

如果没有强大的信心& ~, r7 \* o  `6 C

操盘就是没有力量的一盘散沙" y. G0 @3 M3 }" Y

有的高手将信心建立在剑上' s  M7 `& {$ |4 E: X

以剑守心. i+ h5 x8 V7 m" {9 v8 y

只要自己的判断没有被证明是错误
% }- k8 b/ Y/ X2 |' p  I) _
纵然心中的恐惧如惊涛拍岸
5 A: B3 D$ y; y3 _8 G! N% M# L
仍如屹立如岸边的坚石: Z& v4 b" c5 E: e3 x% l; n. K

不为所动# g& F% U. E6 a7 a

有的高手将信心建立在法上
) m! }; Q5 n. F$ C* [1 Y
以止损止赢守心
& F; S5 J( T: Z9 G8 T
只要自己的止损止赢位不被碰触- `0 N. M5 V. n0 O

浮亏也好7 ~' g0 r  c8 j  d& V7 R

浮赢也好
$ B% }# @; O* [7 [- C/ |2 i
持仓的信心就决不动摇
. R# m. x& d2 K6 N8 |4 _1 i: O8 R

8 {8 v; n, o4 p% R) ^1 c; _4 }3 `
很多人以为6 [. l' U. y- H, T, |, r& V

只要加强个人修养
- a/ m) [. d0 `, u) T% J) F
就一定能够突破守心的魔障
. e5 z, l9 S* O3 h. m/ {3 j
这种想法显得多么幼稚; j( d1 X9 a4 k  H

本为利益场上人
6 J2 H8 o3 q; x  C7 R/ F
能为利益不动心吗; R* |1 h! U# \) B

这不过是假道学家的论调4 d% p& t. {2 x& n

信心只能依托剑和法1 C' r% Z% N8 y' y0 Y* |

剑、法、心3 i$ q; j# Q  J, r: \: f: x

三者融为一体# {! F7 E" u6 A7 B: ~  ?, C5 A/ U' @2 }

达到剑禅合一的境界
) n! v0 v* N5 G$ g
才能在群体无意识的狂澜中- H8 I" V- B9 G4 C2 o  f- |" ?

时刻保持清醒的头脑- @) k3 K/ S; x+ @7 d% b

守心也就是守剑、守法
+ o& \  d9 D' I9 E8 E% B* m7 ^* K

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:01
3、谋攻
! |4 W( |/ u3 V' Z

3 B- x0 \& T3 b! I. S5 q
一次操盘就是一场战役1 V8 [7 _0 ]. B2 L& W: W3 Z

我们对待操盘就要像对待战争一样
: u$ C( q8 ^! w$ G, q4 }* }/ T% t
首先要做好的是战前谋划7 t9 @/ L! Q) f$ E

很多人对战前谋划做得很不够% U! x0 f% [5 i! w- {4 L; Y7 `

不知己7 ]9 ]/ P  G1 M. |* O5 P

也不知彼5 _* R* U4 L8 D+ j

孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性
, ?8 v2 Q% Z# {: n% F, K, P
战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败
$ X! O2 I- y6 _
多算胜, A* g5 G; ?6 A( j

少算不胜. f& m: s' j6 W( D

而况无算乎
0 Z% r* B2 u% w# b) p, c

# @* s- [3 z' P$ n: g, E" I; {
并非所有的行情都适合于我们操盘, j: O& m+ e7 s* i' J

不同的操盘风格操作的行情是不同的
8 o( \* V4 x9 w
有人适合于做日内
3 D; z' i/ u9 q1 Y0 O2 y/ o& {
有人专门做隔夜  D  z5 Z8 w( y& L

有人爱做几天的短线
, g1 Q9 z' g( u' C' w
有人做一两个月的中线如鱼得水
, m- P5 {6 l6 o7 L4 @
有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长
: ]% G/ d8 ~6 Y) w
更有人长短皆宜4 _! P5 U& @) w' t" }1 B& X' a  {

对我来说
7 n& m; {5 H2 k
比较适合操作一两个月到几个月的中线. }0 j1 ?8 X# ^6 G" ?" u

我也曾经尝试过长线操作
! N9 q0 r* p6 K$ `& ~5 A4 l/ }* ]
从06年做多豆粕一直做到了08年
! l; J! l. A  ~5 l& x, {
但几次被套300点的经历令我痛苦万分8 Q. P: ]4 s- P/ g# A

我强烈希望从长线转到中线上来
4 M; U3 o3 i$ d- ?% J6 d
但每到顶部就下不了平仓的决心; }( [% n2 i. Y' w  o0 }! U  O

直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功1 H& }( X; Q6 J/ n  l

这是知己
8 k. U" |. G: d

' v% S! ~  i' s4 J8 q+ u( b! p7 E
知彼的核心是行情判断: X) a. B! d7 m, l/ A

也就是趋势判断. u8 O: \2 p) Z' C

除了判断趋势的方向和大小外
; t5 i' e2 W* H1 K+ Q
还要判断趋势的力度和强度. t3 E2 z& w: u- m* @, I

经过比较
2 E8 k4 P3 H( G% U" [! \9 ^  R
挖掘出某一段时间内最具潜力的品种7 ]' C; f7 s, ~+ n0 ?4 v

对我来说
, M1 D. o. v+ x1 X- x
波段操盘必须有较大的幅度' T! y0 T! v9 D1 t) y3 d1 v" y

如果幅度达不到操盘要求' A9 Y; I; g, D! S/ C$ h

是不能最大限度地发挥资金效率的
' C  N! F' x8 g9 I  J5 G; ^; t
爆炸性走势虽然赚钱
) b9 y& n$ y: e$ V
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累4 {6 ?. j% B, v* s9 }

即使抓住了爆炸性走势- W( f' t' _# ?

赢利也不高" }! Z$ L$ }; H3 P! k

在一个趋势中越早切入
- f& f& }" Z% ?* P  ]) l; O- d
赢利才越高
% T+ [) [5 ?! a- A

: r7 \2 H( D/ i3 @0 E( h; m
在知己知彼的基础上制定操盘计划
. P+ {7 X' ^' j/ e* B' l
这是最关键的一步
0 b' h9 Y( d7 V: i8 I9 B3 j: C
操盘计划并不一定要求十分详细2 G# g6 @( F, I) d+ c

至少要包括几大内容
1 W' e1 `! ?( d* D. O- v1 G7 P
一是行情预测和走势勾勒& f1 i. O0 R. r. @0 n# i' U

二是底仓的切入时机、仓量和步骤
% @8 r& ^0 m5 X" z8 I7 ?5 w4 V7 y3 {
三是进退攻守之道; y5 v6 n; P5 t' I0 a( d( \8 n

什么情况该加码' ]9 ]7 q$ ^# Z" {# `# r

什么情况该减仓4 w8 @$ x0 M5 s0 S1 N% Y

什么情况该坚守
% ]* J8 I' K: U# g
什么情况该撤兵
# c- `4 ?- L$ z
实际操作
- L  J) l3 m# @$ f8 _
既有随机应变的一面
# i9 y" L9 _& p# a' k; x6 S$ H
也有以不变应万变的一面
! _3 p2 Q; C9 y6 V
以不变应万变的一面就是我们要计划的部分7 ?+ v, s6 M- C) m

/ m( j8 C* Q4 D9 M7 c; R8 n
谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法' b$ B1 \: d% p% x9 w

谋定而后动
+ l" w7 h, D6 ?, g1 d% x
先胜而后求战; W+ O1 O% F- y

兵法有云
6 f0 d2 U. N. U6 j  v" b
非必取不出众
2 g! s1 _6 P7 C( a7 r6 Q8 E% E
非全胜不交兵, f2 y6 f- F& t

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:02
4、守拙
( }! F% u4 N" ~

1 c' ?# v5 W+ Q( h
以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑& @( {9 P0 n1 ^+ S0 u4 H7 g8 ]) W

在放大资金效率的同时也放大了风险
* B5 i) h2 g  a4 U% e4 N: a- f
稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险
0 q6 G2 ^. Z8 q# B. x9 b
投机的真谛不是以小的资金博取大的利润0 \: l: C& c( f* Z

而是以小的风险博取大的利润+ {( J$ g1 D" G+ f

任何一个成功的交易系统: {) a1 \( i9 n. N$ R+ p6 D

都必然包含一套适合自己操盘风格的* P3 V, j8 L) W/ W. E7 d+ \

成熟的风险管理策略
, K: ?+ |, {" h" q6 o% h

$ J" ^% W8 Q- l: h) A
止损不是风险管理的全部
8 L' ~1 E+ k" w3 @1 [; m2 I
风险管理的核心是资金管理4 }& z9 z  J8 O. I( H$ K$ |

没有资金管理的止损
3 i2 o: ?2 n) Z  s6 e
就像没有了牙齿的老虎6 e# ^& _% n7 o

就像没有开锋的刀
6 {, y1 U, k4 z9 s4 N" w2 E. K
在截断亏损的时候
# U6 E' n2 T" R) R' @5 ~0 y+ [
要么断手断脚成了残废
/ u1 B8 ]# I) I5 }8 v
要么怕痛下不了手+ B; l8 o8 w8 J$ @# n

5 u) p3 k" h0 u: e8 I9 b

亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本0 ]% E+ E6 L8 e7 s0 ?8 t

捕捉趋势是资金管理设计的首要原则8 b$ {4 R% }; C$ b  m3 u7 b7 s% @

如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
4 n' D8 y6 |2 R8 }( \  j
那是得不偿失
2 N' G: N" c# `6 Y% i+ l
有一种错误的观点: `  C3 u, W* h7 t. d2 F' w

认为散户必须重仓操作
+ }0 w6 s1 t; J
只有重仓才能让资金快速做大
1 V  k( p* k/ v7 h3 {' X0 k. a) [
但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考/ x/ m: x$ R) X" Z9 v! ^, }

没有经过实战检验的想当然耳
, I5 B+ T' A& k0 n
重仓难以承受较大的震荡洗盘+ g4 c5 G& @5 \. h( }

一方面容易失去机会
. `+ P9 W- ]0 c
降低胜率
/ T2 L  v: [! v' X
另一方面重仓止损令资金大幅度缩水/ Q# q" K' @3 ~$ o% N4 `! G

要明白资金缩水以后追回来的难度更大
9 \# D& @5 P- R  o2 C$ i
缩水50%以后要追平就必须赢利100%
  U8 O8 U' R0 I+ U4 G9 x; m6 W8 K
; O" S. f+ w! m3 g1 Q1 E

轻仓比重仓具有绝对的优势! _5 K) D. C, q* Q+ \$ u* Z

一是轻仓更容易经受市场的洗盘
: j  D! o5 x' M. c& D
更容易捕捉到趋势
: Z  y- V/ u0 _& G5 n6 D; a
可以提高胜率
5 l0 u) h. x2 P7 M9 S% u" G2 \
二是轻仓降低了机会成本: T* x; r6 \3 F

即使错了止损资金缩水也不大7 y- o. d! F# I# a$ B

更容易保持资金曲线的稳步上升
  H) V& G9 |0 ?* B/ y$ ]5 ~* w
三是心态更好
8 j2 \+ _4 k( l) N5 E
由于风险控制在自己可承受的范围内
6 W3 T. b+ a6 ^+ Z% _1 P
短期的价格波动不会造成重大的心理冲击* x% |, g; W! ~5 @" c  ?9 \8 T+ e

能忍得住3 m( a# c7 t- G8 G

* X8 r. E+ I, A. \$ V

轻仓的唯一缺陷是赢利不大" L+ T/ z4 n, R% {& t6 Q" n8 H* P

但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补2 a' k8 a7 U; o( o' ?

虽然底仓是轻仓0 X1 b- g, k' m0 g0 h, U6 K/ J

加码也是轻仓" A$ S1 n, l: A8 J4 c9 Y

但随着趋势的发展0 B8 e3 C8 Z& R; M

总的仓量却是不断增加的* s; x% q/ a4 Q9 j( i9 }! c

一般来说/ e8 M- N) c* e

我的底仓控制在20%左右
) x7 [& j5 g4 i* a' n1 J
绝对不容许超过30%
7 s) z! Y. t& m0 Q
每次加码的量也不大
/ X2 n! T. j% e3 g/ [$ Y
采取小步快跑的加码方法8 i- Y# G; r( ]4 o+ F3 O. z# p

总仓量控制在50% - P; C7 x, e- x- q6 p' Y

底仓不超过30%和总仓不超过50% 0 u( I0 A! C- x, B

这是两条不容许碰触的高压线) S9 {9 x6 F( z' o  h9 G- n3 M

但总仓达到50%以后
+ v0 n/ }$ |9 p% q( c- A: G- R
赢利能力就不会逊于重仓了
$ d# P" {4 O( J5 D, D

: l$ Y1 i9 k" T% f# g
仓单积累有一个过程
' d8 M5 p0 k# @9 N9 J- ?& v- K3 F
这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求8 z& Q+ g7 d7 V( y  z

一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程
9 I& ~0 r- y+ @; C4 R0 |/ V. U
如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累
3 y. m3 w$ P, D* K
爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长, @/ R* K, n& b' C6 L

' y1 p! k# S; v7 E6 O6 G6 T

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:02
5、战法
0 x. W2 }+ @4 F

* Q& y. N) q' O; D9 w+ A3 K
时机是由方法决定的: }5 W! N& N' W3 r7 T; K# ]

不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的
3 |, V6 o% \+ Q) ~$ ~2 L6 R
突破口对形态分析是最佳时机( s5 i& f  `' G0 E

交叉对均线分析是最佳时机
6 a( D$ a- `3 s! W: a  U2 R5 \' _
对我们来说3 i, Q8 ^8 o" A( h# Z/ I

最佳时机是趋势中的拐点
, Y$ y; v) _2 s# y4 V. {
寻找最佳时机是行情分析的任务- {% p* a3 R, w4 q1 F

这是看对不看对的问题4 v1 P  u% z) I! f( [

但把握时机是操盘的任务
: ~, ^. b) V9 e! p1 O# r
这是做对不做对的问题. u  H7 b! f- m" Y6 i$ U' S

如果你解决了看对的问题; G( f7 ~  ?, b6 o2 u+ M

做对虽然还是很难8 T4 M$ H0 ?6 S

但对比看对没有解决的人来说
0 c: G: x0 I: a" ]) x
却是容易多了7 F: P8 [9 W; x5 {: m

5 P+ H0 T' q& z/ q& C2 r7 p
把握时机是一个过程: b1 o9 ]! T% I0 o% v: ?

包括“待、试、守、退”四个阶段
8 f4 u5 X  c% M5 L4 K2 |% X

0 `$ s# u" x9 w0 S
“待”是“待机”
$ ~! Y: Y0 Y0 v) F* S+ P: \
市场的机会很多5 y' G& i! ?& v% d. v! A

但适合自己操盘的并不多( U* S( M. ^" L1 }: H0 t

最具操盘价值的机会是需要耐心等待的
5 t3 s) F7 B/ Q# i6 N7 N* G
对于等待的重要性
; v, B' g3 }7 U& A" [7 N
很多人心里都明白
/ C! E0 j% y5 q  L) ?
但能够做到的人少之又少2 `7 g& x/ U* n$ e

学会了等待7 M( a5 a! H& V7 F1 `/ K

操盘就成功了一半0 i& Q! z& _3 F$ N2 ^

  N  p$ f: e6 n& ~/ j- A% h, {* A9 `" m

试是试盘/ v2 d- P" ]2 t% j# P. K- ]! G0 _- b/ h- K

机会判断出来以后
( Q  \( b) j: u5 Y3 V7 r4 w! t
还要经过一个测试的过程
3 C2 ?! Y- X  u( M+ B. p6 ]6 C
试盘就是测试判断的正确与否* t; S' P0 |* L+ ~9 E5 }

无论多么高明的分析方法% S# m4 H& \- U2 o. B

加入了人的主观欲望之后3 u  o. K6 e% D% Q6 z6 _

就会出现很大的偏差
# `5 h: A6 Y( y
所以必须对你的判断进行试盘测试
: z2 o3 U, i6 r! D5 p8 q
试盘的仓量一般只有底仓的一半
2 L. {+ v0 r5 r* o# B' M# G
甚至三分之一
4 Y/ e. s5 R. W; s9 c/ }% ]: Y
由于仓量小
" [/ x/ v* ~0 U% R7 o, O
止损容易
: d+ ?# [$ ?2 k3 m& T
判断错了也不会有所顾忌! r0 y: E% L: Y4 W, D$ F. m

试盘令风险进一步降低& _8 b4 D# Y; R: Y9 D" j

0 N5 _3 {0 ?: \* m1 z
守是守仓$ q! ~% i% r% _- R, l

本间宗久用不动如山来形容守仓
8 e1 l5 v5 C! b; S7 n
趋势不是直线" g( q0 L! }/ _9 U& U3 j# C

反转也不都是V型反转
- Q: f6 p+ u# f. ~* M
多空的对垒或者主力的操纵
4 Z: n9 o$ w2 Z+ V; L6 T% V
会使价格剧烈波动
- f' L0 @  h/ u- N* X8 Y
能否坚持你的信心不动摇
  k5 Y6 a$ v5 Q- x! E2 _
这是关键' k1 @9 l7 b# \. J

很多人看对做不对: V, n" T' n4 A

问题经常是出现在守仓上# b- R% q9 r2 z% u% ]! L: K

特别是重要的顶部和底部5 L+ F6 l, E0 z6 _# Y4 U

就必须有不动如山的坚定决心
& h' q- f/ Q- G/ W* [1 Z8 |
克罗为了守侯70年代初美糖大牛市! x7 Q3 O( {3 I  a( q

被套了3年多
* Q$ V! D* V4 o
丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市$ P8 Z; B0 t' u, u& S, W

被套了两年
- P/ }5 r6 I4 g$ D: M6 q
有人说我先止损0 r% T5 F6 J9 L

等行情发动的时候再做回来6 R% |& s/ q2 f

但真正等到行情发动的时候
& e- e. O# D. B! w
又有多少人最后做回来了
4 m1 g9 s7 X/ f" \
守仓是信心之战
- I  X% E- y& z4 h* f; d
不敢守仓. A; y: h: Z" C3 u  K

你就永远做不了大行情
9 W3 U( _0 k1 O( J$ v/ b- f
' T' I* Z" X( Z# s5 f

退是退兵
8 }; [( z/ ~, R$ S; S2 L
说白了就是止损, }6 J3 C$ ~% u- \9 D9 S

对于成熟的交易者
" S) f! A) h) ~# B
谁都明白止损的重要性* v. ?5 Q& |" {9 F

但现在有一种过于强调止损的倾向
2 I0 e# [- S7 N
说什么止损不会错7 N5 j  i! [$ l9 k$ x; B% ?

即使止损错了也是正确的0 y/ j/ Y0 r& i

这是一种十分错误的观点3 m6 v( ?+ }4 P; P' z3 H4 t; h' K6 X

不止损会令你爆仓3 B# \5 i4 c, Y% ?6 ^! p9 `$ H

一次玩完% e, J8 ]6 W8 }( v( s! f/ i( b

但不正确止损就是钝刀割肉) Q$ z5 a% X! e/ O8 U% e

也要玩完$ I# T9 P: }( i2 a

我们应该明白
0 u' ]$ e5 a) @9 O6 y" {6 H
止损与守仓是一对矛盾
8 _; I7 C) B. P
解决这对矛盾的唯一方法是要明确# q- n' N$ T9 ]' G& v, a

止损与守仓的界限
& m, u- d( `- _5 V$ n; n
对我来说, W& c* w' x5 c. ~

止损只是最后的一道防线: h% [) s4 Z5 F

只有在确定方向错了的情况下才会止损
/ t+ r+ [. B! Z7 ?0 i8 z' \+ S. k
确定方向错误在于分析方法: p' g0 i) N8 G9 _, t7 R2 l% m% `- E

在我的操盘系统里1 v) R4 U, j, J! G

剑与法是密不可分的, R; _9 Y) H' W& q

剑之不成
( V/ j; L3 o+ Z, @6 e
法将焉附
2 Z7 t4 T4 u% d& z! ]" r

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:03
6、定势
3 Z, v/ s9 v' ]

: a& i4 ^" C" b) k2 l: l( t
记得2005年12月初豆粕见底后我去做多
- I; L" i. g- I$ q1 X* Y" x5 U( u0 r
在底部盘整的那几天我一直忍着5 d3 x" ~0 ~" N6 l  c( B

直到拉升的前一天快收盘时才去建仓9 W3 a2 H/ o+ j" p  `

进场的时机把握得很好
& Y8 r6 Y* i) i8 o
但那一次操作我并没有赚到钱* ?( I+ [5 _: R6 R# N! K

在一个大箱体里做长多
0 @4 B6 R/ V: _. S1 b2 C, r
每到箱顶+ R4 p: W# q6 ~. ~3 f/ F: n# f

明明判断要回落
$ _" z8 ^& {) o3 i( W  X
也死抱着仓位不放手6 a% e2 I" c4 |

换月损失令我资金缩水严重
. K2 ]& u, v" ]) S  J
判断一个拐点很重要/ E: ^6 q, h/ H8 A) x7 T# W' ]: h$ [

但判断拐点之后的走势更重要2 a2 Q, V  ~7 T; c# W. d8 m: T( F# E$ k

因为拐点之后不一定就是趋势# c' J3 W  H8 P' q+ J& C* C

波段操盘要操作的
) r% |+ {' T0 r
是趋势市, x2 W% b+ N3 v" h8 R

而不是盘整市+ U. [3 M4 r  B: e

级别越高的拐点
7 ~! w8 b4 V6 H* y3 R) p2 A
你要看得越远
. b7 I  Q: X0 x% d" x$ y
盲目地抄底摸顶
* U# F* t" A# e" J( k% J5 ~6 z
即使你抄到了底5 F- M( ^! k3 s: Z. i  p+ M

摸到了顶* ~! q6 r. P+ {5 G: J8 `; V1 s5 N

就一定能赚钱吗6 C2 f! p0 ~1 o" C! ~) w0 M

8 u: E( N. v! h4 i9 ^

对操盘来说9 X1 i8 u, y4 K

趋势比时机更重要: b8 T) U% G2 I7 N' I6 m

所以在操盘之前
& I# x! U9 @- c0 Q8 a! ~
首先要做好“三定”) u1 x' V& Y: d

即定大势3 S$ `* R6 w* X# {7 h; Z& I

定波段! O( _( M  u7 ]8 V  H3 `5 m

定起点
) e6 s& p/ L+ ~' l

) B; r5 c2 x! D2 E2 ?7 j; x' X
我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例
; b4 `+ @* W9 i4 ?
运用波浪分析的方法
& Z' w9 ~: B" f7 }2 Z
进行“三定” 2 V% W# x/ l7 V2 ^: {

8 w( E. C) P  k2 ^

一是定大势
6 h9 J3 `& o# V+ J; o
从2006年8月14日2174点底部  U8 k. _% ?( O3 _* I! K

到2008年7月3日4311点顶部3 P. k* c) g- K; G7 L5 N# W1 v

连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构5 y0 |9 m) x- \% t

其中从2007年2月27日2752点顶部$ G) o6 m: Q  d% b/ p5 c

到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体
; I3 F2 w0 e. W+ t8 N
以及从2007年11月19日3575点顶部
3 u: m/ i& z* U1 l
到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体  k! B- a4 b, Z) G

是两个同级别的调整$ j4 N, [% C# U2 q+ F* T- I

正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪. n) Y$ S( b4 C* G  a: _0 E

所以2008年7月3日4311点顶部$ A- y/ Z8 F. H5 [  u1 {

标志着一轮牛市的终结
( [: Q, M0 b( \
这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部1 q, g  Z! A3 {2 K5 W4 }

展开的调整也将属于同样的级别/ o3 H) W& U; m5 r1 e/ o- O

只是在调整形态上会有所区别
( k  D0 _! b( r' z" b, \& z. Z
但在调整展开以后0 [/ Z! o8 H& A2 b. I

很多人仍然坚持牛市的观点3 ^) H3 n1 w; \

特别是8月12日见底3198点强劲反弹后- X$ p6 |( e' t6 v8 G& A

看牛的呼声一时高涨, b) Y! u1 G+ F

他们看牛的理由是周期分析
: b; m$ y1 ?4 J' O
大豆有一个很重要的时间周期
4 @+ c; M! {* l( F' C
在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换5 T; p2 h; f  B; w" ?

例如从2002年到2004年的牛市是114周1 _9 [0 i8 l; @$ K/ d

从2004年到2006年的熊市是115周) L, d' ?0 d, D( E/ {8 I( e

那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周" @9 u0 I; b! o/ l; v

在他们看来牛市并没有终结
; F) F6 {! C; r7 e5 S
但周期分析有一个巨大的缺陷1 k" g2 V0 s# U5 n7 U4 y

就是误差太大5 `0 j" N5 y" K" ~: O  n

提前或之后10多周也已经出现过几次
# n+ A- J+ A8 s& C4 R# E
如果死抱着机械论的观点
2 r! o* K( x, U! Y4 l9 F6 y' z% M
难免犯错误2 D3 k* g4 V# N- e6 E9 m: F

到现在  [2 \6 z( {8 R# L8 @2 z  J4 h

8月12日的底部已经被击穿, ~: i# N: u& d

反弹的性质已经盖棺定论
+ j3 c- B0 |2 L7 w2 _: @; U
但给我们的教训是  {0 ~, T9 _9 A: F. o

在运用一个分析方法时
  i/ Z9 c. H: z$ u9 Y' D; Q
要扬长避短$ f. J% t0 y3 ?* N. {! Z

教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的
8 ?$ D4 a; h7 F% L$ G/ E$ I" F

( L) v" }; A$ m$ _7 V6 \
二是定波段" j2 `- V  L5 r6 r  \+ A

在定大势的基础上才能对波段准确定性, U$ i7 Z: b! v( i" K

从7月4日的顶部到8月12日的底部1 U! R4 {$ N+ ?

是一个5浪下跌结构
) H: H% h* b6 h$ g+ {2 X7 x, D8 J
这就决定了
+ Z1 l9 U/ Z3 H4 u( l, l$ r
从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情
* b) e" ~  n, M0 u
现在已经被市场证实
& F# |* A4 L# S
然后在定性的基础上4 P  I) h- i7 D

再判断波段的走势形态7 u+ b* @& S1 m3 a* P1 S

波段的走势形态只有两种
+ Y! E% z' j" \! n) }4 X
一种是单边市
- ]1 e$ x4 z  l% P8 H  P: n% r5 g
即单边趋势
8 j( _, K: ~% c4 E# r
一种是震荡市( W: y* @# T0 L8 x7 M4 L) b4 h% d

即震荡趋势
) V% X1 m' C7 I) s- D) \
几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来
; {! q- w& k5 s* k0 L
有了震荡市的蓄势4 C# l# n1 j" ^9 t

才会有单边市的爆发8 ?+ O7 z- ^0 n1 _- z5 [0 j

但并非所有的震荡市都会演变为单边市
* o$ Z- _9 u2 {+ o' s
确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义0 B: Y' L/ d1 y) a8 X& V$ V

对于8月12日至26日的反弹行情8 s9 _! E$ ~, N0 ^: F

无论反弹的力度有多大
6 r/ \* M; G* n
即使最终演变成单边市行情4 y& r0 x! u1 q9 z  W4 b( R8 R

都必须按照震荡市进行操作! L! \7 E: z# v4 P9 L! V* o

单边市操作一般比较进取
2 }5 I- C* r% ?$ q1 h3 R! ^" w2 i
震荡市相对比较保守
" V& @- |7 U% h: H* o6 m7 J( b
过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难! n  C0 P7 {9 F% W; k* J$ _

在确定波段的走势形态后
7 P1 o- Z1 Q" {3 ]( G
最后确定波段的幅度7 i, A- [8 `% z; ~. ?. D: \

波段的幅度根据重要的支撑阻力位( h8 N! j6 A# }, Y- R5 _4 W3 c& q. O! o

或者黄金分割来确定) b/ b2 Z$ B; N3 R8 Y* O

波段的幅度对操盘只有参考意义* a# ?$ Z' e1 Z$ M

9 k& g0 h8 B3 K/ z- n" W
三是定起点+ V7 C' K5 T( N' r- O4 ?1 K

用波浪分析定起点关键在于正确数浪
1 f) g6 x* C) o; B3 y
很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则
1 Y4 t8 O. E" [! p
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清
3 h, N7 ?+ z$ `5 i8 s4 i; l& b- {
不同级别的浪数在一起5 b4 v3 m- t1 |9 [5 n

当然就很难数正确# |, X, {$ W1 h

从7月4日的顶部到8月12日的底部  t  ]% G7 z9 N( h. n5 P) z' i% U( p

有两个震荡区域1 k' Q' K2 a' T  M  R: q

这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪* d: [6 \- |+ ^8 B+ o, l) e

第5浪从7月28日开始; O& z" k# }- {6 s! O+ U3 }% Y

有了之前的震荡下跌
7 o8 H3 n. A2 L6 x. S
才爆发了第5浪的单边狂泻8 w# U% t3 a& {  \% ^( a

第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构
; `+ {9 @: e" J, ?
正好在8月12日完成
; T; k3 Y, A. \) z7 D; l. @& X  `
由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点
1 l* U* w. I+ Z; u  z

9 ]7 u4 R: K8 n9 |
起点确定之后: ~; Z2 a+ q; n: x$ O0 \7 M

我们可以用级别跨越进行趋势确认
) L* t8 \+ @; ]* W4 ^# U& a
级别跨越的意义不仅在于分析
  |5 I" _* @& ]" a
对操盘的作用更加巨大
3 q; }/ f5 @; P* g

作者: 呆呆 时间: 2008-9-25 18:04

作者: 隐士 时间: 2008-9-25 19:50

辛苦了

噫，微斯人，吾谁与归？

作者: paraxdai 时间: 2008-9-25 20:00
很有大局感

作者: 趋势圣斗士 时间: 2008-9-25 22:10
这个要以年来记才能熟悉

作者: newdell2008 时间: 2008-9-26 00:03
噫，微斯人，吾谁与归？

同感深切，，，也谢楼主。

作者: shdw 时间: 2008-9-26 09:37

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:16
标题: 波段操盘心法：驾驭趋势（之二） ZT
第二部分：策略
, ?$ I( U( N+ u4 s

1 Q5 ]0 L2 ?& p: H( j: }
1、王道3 L" f# h) l) }3 X' [0 x

$ E' J1 A% q6 \& n8 E
操盘有四重境界2 P7 H+ S9 }* g# t8 Q

即铸剑、有法、守心、得道! _# M( [& O6 |. W& s/ R( j3 I

这是我个人的看法
8 d( e% k& S) O
铸剑我花了10多年的时间
+ D" z% R0 V( ~) l( F* L
可谓磨剑十年
. B; }2 c2 R" z, A
在铸剑的过程中, N( U4 p7 V& J9 X! U

同时进行有法与守心的修炼: c' I; P1 D$ ^. Y. }6 F! n

两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结6 l# i& j1 z# q/ ]3 m7 J' C

这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼
3 o9 m# G- B. U1 l! j- p: G' z
我个人认为
' V, `! K* R" |" Z( r1 }- k& c
得道才是操盘的最高境界
5 M, @- _& f- g- }% \& U
能够达到得道境界的4 a6 |/ i, Z  L8 W6 V  y+ I  A

都是投资界的巨擘! R  U3 f8 I4 o2 `9 M' @9 z

在我看来) M9 M7 w2 b( ~2 I- @  c) ~

索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界
3 l3 |9 D2 M8 S& A) p- f( g, A( L
而利佛摩尔虽然天才横溢" t0 I. S9 k" L8 n7 S: k: |! j  ^

在铸剑和有法两方面有很高的造诣
  P  }4 H. j/ u+ b% r6 e: g
但守心这一关一直无法突破' k9 n& A) R: t7 p) f

在铸剑与有法两方面的天才领悟
' i9 N' N7 l+ L, w# A
令他能够在每次破产之后迅速崛起
$ H# O# l4 J4 z# P5 |" J
但由于心魔作怪0 K  F9 J# m: m( m

在每次崛起之后又无可避免地再次破产
( Y! M, B& Y. s* Z( W
陷入崛起与破产的怪圈不能自拔$ V5 h- h) D% s+ O9 T" C6 _

+ J- u+ H, H$ S
大部分人从铸剑开始
, ~6 L1 a  I7 ], z& O  D* c
但也有人直接从有法开始: f4 `  }0 O, E" K/ L5 A5 A. t: A

从有法开始也许不必再回头铸剑5 z/ y$ f) T% n

但从铸剑开始就必须经过有法这一关( n9 Q) x) g/ r

铸剑是打造自己的分析系统
. e* `7 |: V* D  S- m8 H% e
有法是打造自己的操盘策略
* d- \; |: `$ M. N* p* H$ J
有些人做了10多年的股票期货
2 d/ u7 K- H9 i; x
仍然没有形成一套完整的操盘策略1 ^/ u6 K3 {8 h* }

操盘没有章法( v0 r( ^* y8 j3 }: m  t

全是即兴式的乱战混战7 j- M. w0 o8 p! `

虽有赌博式的快感
" `& f) d/ I7 z3 o' ~. Y! f6 ^
但永远也无法晋升稳定赢利的行列4 A; n& v8 Z, X7 h

' [7 D4 ~4 l9 {/ o
铸剑并非要求创建一套分析理论& d9 u7 V9 j( F3 k5 N

那是一种误解
# a: B' A% p3 M1 M6 ]: J7 O
我们可以采用拿来主义的方法, ^3 [7 p) ^5 v% {

取其精华
/ D+ }9 v" E( q
去其糟粕' _/ T" |+ f" X

形成自己的体系2 B2 T- }0 U3 o4 }: ]

实际上许多技术分析方法* M8 [0 P# d* K- P7 b

运用得好都是能够稳定赢利的
* m0 K) X3 L4 u
关键在于你的运用
" X; O4 h, y- |
至于像张卫星那样将黄金几年牛市的循环规律
* D, y' @8 e2 T* I" _% a8 ~# M
作为黄金的波动规律( l& m: y, r+ B5 _

那是犯了盲人摸象的错误# E- `/ H" p7 X" G  ]) [

如果不是智力上的匮乏
6 w) a. C% v3 W1 @
就是利令智昏造成了目光的短视& m3 m" D7 A9 H5 K% m% H- j

当黄金的熊市悄然来临
0 M- N& d; z# r( q6 j5 g/ X
他的牛市系统也就豁然崩塌了0 q: S& H; @3 [+ A3 j

; ~6 ~. I2 g# V- t1 }; Y

有法就是立法4 N. k3 _) s7 g9 ]& I3 ~

确立自己的攻守之道
+ S9 F" z5 _4 E" T) a
如果说试盘、底仓、加码是攻0 F2 j7 w$ J0 _7 U" B; x

那么止损、止赢、锁仓就是守. ^/ j8 `  e: o0 y  i( s

什么时候该攻
1 U3 A5 o+ }* m$ q
什么时候该守0 V; A5 H! a* E

必须形成一套完整的操盘策略和体系
. L9 z2 f  E7 K. r4 k" k
铸剑和有法是入门的层次) Q' q- Z3 }: s5 _0 o( X) W: y1 C

是基础
6 r( f# F$ Q1 d0 b  U# ~  \( g
但有了剑% n% ~4 u. o4 v

有了法
$ X4 D+ u0 h0 d: T
如果得不到执行; E: [9 D* T5 g1 k

有法不依
' F7 P; |2 w7 A9 n$ u
也不能稳定赢利
& ^: g# i1 U: i- \/ F
守心的境界就是要让剑与法完美结合0 _3 b- a4 a, s! E! h/ B/ ?

达到剑禅合一% y6 ?! R( D3 E* O9 @5 O* S

! d2 o1 }, w2 i4 ^( }9 }7 s+ `. }

突破铸剑、有法、守心之后& y3 _& l8 J4 l! E4 j

是不是就一定能晋升得道的境界呢( b3 w0 n) |: M1 c

道是法则和规律* W9 P3 f& g) U: x; r) m

如果不能领悟价格运动的法则和规律
' H$ B  f# i; s$ ~4 ]
对未来的大势不能了然于胸
! c, Q4 t# v5 W. j: y4 t
也不能算领悟了道
+ ?6 ^3 T8 i$ w/ {* y, E( C
有些人以为
, \( c4 ^1 M+ I
直接从有法开始3 l& h& E) Q1 @$ y, M

不铸剑- S7 ?1 ~8 P; X5 r: X

就是高屋建瓴2 l7 D8 B- u2 r5 p

殊不知没有剑的创新与突破! q+ B, ~1 {* d& u

是永远也不能晋升道的境界的
9 c! P0 o5 x6 X( E' ~4 `' [
无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯
4 g) l+ _5 \2 D/ K
都有自己的剑7 a, C7 n% p5 d8 q

独一无二的剑. o( c5 D9 b. a9 w

这才是他们最终得道的关键
; }  p2 P+ p, i* Q( [+ M$ Y
- V+ Z( C" T# K/ t- \  ]

道有霸道
# w$ u5 o9 F* {' ?1 n
有王道
+ H* M3 n" P5 k7 H- C  p" n2 ^7 h
索罗斯92年突袭英镑
3 c& E% d) s- J& x9 w7 j7 f
97年掀起亚洲金融风暴% S) x4 `2 p6 F# ?; U  r

以战决胜
) I& @2 R! e- c0 K$ O2 E
剑气纵横/ O- ^! _8 z7 q" T4 P- E6 b, i

是为霸道
+ k+ S- C* y1 m: ^3 Q5 {
巴菲特长线持有7 j3 |' L/ f$ I- V5 Y- z4 k, U

罗杰斯玩赚地球! d- K- v6 i- r

不以战胜
7 b6 A* b7 S2 P  p6 q! h
不战而屈人之兵$ l/ K8 ^( P& l& }2 C) ]2 i

是为王道3 S" h9 |# l4 |8 a* ^& r( ]

- Z1 _6 v# l4 V5 L+ ^
王道才是我们追求的最高境界
( z& [7 e+ i* i+ a  J' o* _

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:17
2、攻心
: L. J+ K( [2 p! W" w4 D6 s8 N

: n5 `; B: A$ R3 w# W) q
法国人古斯塔夫·勒庞在他的名著《乌合之众》中
5 F. d9 z2 ^1 |8 K  W8 T
对群体无意识作了精彩描述
+ O  _: @% L. T9 C  r
那种非理性行为
7 L  V* ~: I$ j# O/ S2 r
在价格波动中表现得尤为突出
* O4 Y) j0 S! U& m# u. H
人们的情绪似乎完全被价格所掌控
6 O' X- y# R# D* w- u+ v
贪婪与恐惧汇聚成强大的力量
% b; {( Q" g+ G' `0 Y
将价格推向一种歇斯底里式的极端和疯狂
5 k+ w, Z4 t* i1 W
研究价格波动中的暴涨与暴跌# P; w- Y, T! i  b8 J; h

可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹
. }$ I. A& E5 c& S; ]' m( ?
井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎  X/ l, Z. t- s! I- y( D% i

有时候
' |8 k7 q! _, |4 f# }- v
价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流+ k" S* a/ h/ w( r; r: V# E

在这潮流的裹挟下4 [8 A; {. N% m% k* h9 O& V3 A

有多少人还能保持冷静客观的态度3 z' B5 ^! I" j# f. y6 q# F" w# o" m5 d

# |- [3 f+ B/ Y
我们以2007年8月17日的连豆连粕为例8 v/ Q: b: P- y. Q& ~

从长期走势来看3 Z0 i" ?, Y7 N

连续两天的下跌是突破盘整区域的回试: U7 A9 Q9 U5 R& ?8 t8 W3 D) H

连豆指数尤为明显; X" S8 O/ w+ T% i) v! D4 H

受到美盘大跌的影响
4 j5 u5 q& i: W5 _: I4 |( Z
8月17日连豆与连粕大幅跳低开盘
  T( S- H0 G6 `. C+ x
连豆开盘时出现的最低价正好受到箱顶的支撑
# z% j# h. X, ^
那是一个倾斜三角形箱体% `) _4 v# `+ s% r

多头以此为防线展开反攻+ K7 t6 [% \' C$ P0 \- v

第一个小时就拉了一根大阳线
/ J, ~+ M6 p, G* M
回补了大部分跳空缺口1 L% ^5 x& D9 H# L6 A8 i" o8 U

第二个小时受阻回落
/ {3 v2 `1 ?. t/ h1 T
到下午卖盘如潮
1 {( h7 C3 g: R( T7 a
特别是收盘前
3 O7 N- |4 D% m4 H5 j1 H- [
豆粕主力合约再次打向跌停8 }6 K6 C# u* H6 v* Z! D) ~) B& D

看着汹涌的卖盘0 h3 f1 i5 L% l: I8 H. D

我自己也几乎顶不住了, M+ e% o9 G7 k' C8 U1 g

我看了看美盘
+ F4 Q  ~2 F" h' L4 R
看空的人会认为那是头肩顶的跳空突破
( |, m- d- E7 l" K, H% P
但从市场结构分析
. C8 v1 A9 R, q& D8 Q
那里正是牛市的又一个重要支点9 J1 ]  I0 a. I

我忍住没有平掉自己的多单: `7 p2 P! A8 J. K" y$ Y

在汹涌的卖盘面前
& x8 l. T6 n0 o7 D8 x
有多少多头因为信心动摇: H; t# l, }* ], L" e! r. t

加入卖空的洪流; o* p2 ~+ q# h+ `

连我这个最坚定的多头都快顶不住了
8 G1 I) R7 K, y5 B0 g
能够顶住的散户还会有多少3 s- u" m& d0 W$ C

7 K" ]' [' a5 j
恐惧与贪婪
/ {4 u$ U: Z- _! G! t) f- A! D
乃与生俱来的本性( Q- l  ^2 U1 G& w, t

面对形形色色的诱多与诱空陷阱
6 m2 P7 [, Z9 @$ B
不管这些陷阱是主力有意为之也好
7 X! J) E6 b5 k# \7 e
是主力无意为之也罢( M8 r# V# C% C! J1 t# u; b

似乎专门针对人性的弱点而设计
1 A, V, i, O+ b
在你该坚守的时候, A! D2 j. j& v6 O

你却因为恐惧
6 i# V8 C: b. N& Y3 X  |5 C2 y: }
逃之夭夭  P4 Z# p4 h2 {/ t' y$ ]- N

在你该逃跑的时候3 f& {) M5 p( k! T

你却因为贪婪9 P' t& _+ s7 X, n1 U/ h6 q% ?

岿然不动
/ c  o, q+ ?7 G* q/ j0 r# ^
被市场玩弄于股掌之上
  p" Q" Y4 R3 p! C1 K6 R; g
任人宰割) c6 w; ^" X: q

. r: a' J' A5 i  @( Q' Q

有“相场之神”、“出羽的天狗”之称的本间宗久
9 T4 H+ C& a" n( p) K7 Y
出生于十七、十八世纪日本的出羽国庄内
. i% D, x. J% b# `: R
凭借他的酒田战法
; e$ V) h9 k; L( h  n5 k
首先在大阪的堂岛米市获取暴利
, A3 E& m) H/ x$ X
后来转战江户的藏前米市' U, h1 a: C/ `2 B! f* L: G8 F

也同样百战百胜
, d& U. L% G* _; N! [
有一句时谚就是形容本间宗久的
, [; B3 x9 ~# [/ {1 e5 i& p8 J
“酒田晴，堂岛阴，江户藏前雨飘零”" V3 n1 q- X& M  d5 y

说明他对市场的的影响力达到了多么恐怖的地位/ N+ ]9 v! Z% O$ b( m

但现在人们使用酒田战法2 b& E2 ~2 W; ]1 D( O% z' y- d

为什么就不能创造像他那样的佳绩呢
; q" N: ~% H8 F0 ^, P
是酒田战法落伍了吗
  U1 [; o. `& u. ?  q
当然不是, Y% n1 d3 M8 `" v4 O% S: U* ?

本间宗久一个最重要的观点是剑禅合一7 N4 W9 L. e7 `$ U5 x

剑是剑法& o8 \) ^2 E4 ^. h% L7 O

禅是禅心0 V, i! {0 R# P: g  r

没有禅心配合的K线组合
: d6 Q4 M1 E# n
也就是一把凡铁/ ]& U& z& R3 S+ S) ~; k

) J. u( y6 ]- Z; Y# A( x

交易就是攻心之战8 j$ o0 L- V4 e- V+ |8 g& \+ a

信心是操盘的关键& Y' O# f# Z% ~! g- H

所有的井喷或崩盘行情
3 {2 e0 B: ?; O* p+ s
全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多
" C/ t8 J7 O3 c& B( \
如果没有强大的信心: |. b4 l/ }# ]- S

操盘就是没有力量的一盘散沙! G% L' i8 U  J! Y- l4 W# v9 W

有的高手将信心建立在剑上% d6 h( F9 Y9 v% ~$ E

以剑守心# `# Z; ~$ a% _9 @" r

只要自己的判断没有被证明是错误* `/ }3 s! @7 e' M8 ^

纵然心中的恐惧如惊涛拍岸
# R( @0 L, _2 o* I! l# C2 E( l
仍如屹立如岸边的坚石) U$ z8 J  R  S8 x0 B- w! v

不为所动4 Z% [# e2 t* I4 Y, G

有的高手将信心建立在法上9 a# D2 a9 U! a0 Q) O

以止损止赢守心5 s; @0 m& o7 @# G' d  R/ |$ v' m

只要自己的止损止赢位不被碰触! R& d+ ]$ {/ s; Q( Q

浮亏也好
" m! D8 l3 _# ]" F! y
浮赢也好
2 B  }. k# Q6 o6 j& h: F9 r
持仓的信心就决不动摇0 @- Q) N2 L# c5 b# H5 b

  @1 W( f& [; y1 m" W: F
很多人以为3 y3 X# R: o! K# I3 B) I

只要加强个人修养! E- a  k! h# L4 f9 ?: M7 Z( y

就一定能够突破守心的魔障
( q2 H# `2 H' [. f* E4 Q. o
这种想法显得多么幼稚
* W3 h  z7 c5 W" L6 K
本为利益场上人
* b1 Q$ h* t6 _& M
能为利益不动心吗
9 ?& y) X0 U! _+ B  @( u: h/ _8 l
这不过是假道学家的论调% W3 J3 h% L7 A

信心只能依托剑和法
3 v  A' ~9 b& a& b2 B" I
剑、法、心
4 p$ w2 p( G) }; F& F' F4 l
三者融为一体
% @3 u; [6 V3 }( K' J
达到剑禅合一的境界

才能在群体无意识的狂澜中, }1 A" V. j: o1 e$ K& H& |& d

时刻保持清醒的头脑
7 S; s8 T7 F- f6 Y3 e
守心也就是守剑、守法
/ q. _- r7 W  E1 H3 R  J

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:18
3、谋攻9 G0 c3 O3 |# e5 h6 r  }$ K7 j" e

+ l0 _: a" K, s9 ^! e( M
一次操盘就是一场战役  u% B$ i! o% I" R% D) h+ w

我们对待操盘就要像对待战争一样8 u9 F5 i- O1 Y4 n5 E# T

首先要做好的是战前谋划/ t. E% H; p; p6 k: Q! b

很多人对战前谋划做得很不够" x; ]) z" n- @, {& H8 _

不知己0 A) W$ r* ~5 n# u. p' V

也不知彼
! {4 B) x) z/ I7 c
孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性
" O: h  ~: ^/ T. a
战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败
3 ^( a& D: ?* ?' K* G& H2 f
多算胜
- [/ P& w3 \7 @0 Z- K
少算不胜5 ^3 X( c, H1 D' R

而况无算乎& Y- k! W% J% t% G4 q

+ @6 c; f( H; o1 F! N# t

并非所有的行情都适合于我们操盘
' {2 ]0 E, U# D/ `" `% `
不同的操盘风格操作的行情是不同的
4 _& I! W; G* y7 t, v2 w' J
有人适合于做日内3 f" U2 w! D7 z6 m# K& h

有人专门做隔夜+ S# `- w% m; n. T# v. B( g1 \

有人爱做几天的短线
; d$ v4 l' m* A0 N  h* p
有人做一两个月的中线如鱼得水
7 K3 \) L8 Y, F3 p
有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长
  y) i, Z; b* M1 k
更有人长短皆宜% I. `6 A0 u2 T4 D/ M; l

对我来说2 l: a& m( o: D- F% T% ~2 e

比较适合操作一两个月到几个月的中线
0 T& @! }2 U4 K( |3 o' \2 G
我也曾经尝试过长线操作
; T- c; G, z( p
从06年做多豆粕一直做到了08年  a5 P( t0 ?& Z0 G/ Q  ^1 o

但几次被套300点的经历令我痛苦万分# h6 [8 e. @0 l- [+ ^

我强烈希望从长线转到中线上来
) b. n7 T' f- Y* o4 `% U
但每到顶部就下不了平仓的决心
: ^( P* n2 C( a3 I6 k
直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功* O1 g8 g0 I# U/ M

这是知己  u9 r- e$ v2 h7 F# C7 A

* I: k: x2 ?5 }9 {6 F

知彼的核心是行情判断
8 u8 o4 A( Y* F, B1 _% o7 B4 [5 y
也就是趋势判断
: B$ J- B8 X+ a5 H% ^- U* {
除了判断趋势的方向和大小外) b+ J% o& D$ B! i

还要判断趋势的力度和强度& s9 p: |: b" G) n. M

经过比较
0 c9 k* x1 C3 r- N1 i1 z' Q
挖掘出某一段时间内最具潜力的品种) `6 P( {9 `6 C$ G1 y

对我来说1 q1 v$ ~( c+ P

波段操盘必须有较大的幅度( o+ x' O, d. n

如果幅度达不到操盘要求: U7 L, h' l6 ?+ ^; p9 B

是不能最大限度地发挥资金效率的
4 E5 Q* l+ W9 ~# i4 H
爆炸性走势虽然赚钱
8 n0 r7 g2 V( `9 q) g
但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累
* E( ?' {* P7 J
即使抓住了爆炸性走势* i$ D. R/ c+ |6 L% f0 m

赢利也不高
) H5 }4 w' K+ B( N& T" |6 e
在一个趋势中越早切入
5 R' K: s9 y# B( i% q% n- |
赢利才越高
, Z) ~, @3 y5 S, Q# ]# E2 {

/ p$ M, W8 d: T1 Z' ]* K' q
在知己知彼的基础上制定操盘计划: a1 |) P) r; c0 F7 y* O) x$ N4 X

这是最关键的一步
# Z0 g& ?! x2 o7 A2 l3 |. u
操盘计划并不一定要求十分详细; F1 m% N( o1 @6 ^# H! I" m/ A7 \

至少要包括几大内容5 L, q3 \# h( g" T0 X3 |; @, B

一是行情预测和走势勾勒. B. g' t3 Y% L: c! Y4 B4 f

二是底仓的切入时机、仓量和步骤3 c) ^. h8 @! \! k- v/ j7 E. ^

三是进退攻守之道1 C4 G3 q8 q% [# W& F

什么情况该加码7 m. J8 m+ V9 i5 D4 q* ]" }, ^

什么情况该减仓
' a* ?- `6 }  ]) V' s, L
什么情况该坚守9 j' s/ n% r1 X4 {* i

什么情况该撤兵
% x7 ^& H! y  @: |2 @8 T
实际操作
; E  o* D: f' |7 L* C" ?
既有随机应变的一面
5 ^2 j4 x  R" i) b
也有以不变应万变的一面
6 z: v( V9 q9 X! U2 J  ^
以不变应万变的一面就是我们要计划的部分. V0 k# l" U  q* E, W

: b, k% r( @  z) P0 f* s9 M$ |- z

谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法' G# a! I, h( L: I# P  U. t

谋定而后动5 C9 s  F* M" g" `6 m# a6 m. O4 u. r: X

先胜而后求战
* [( v7 p# x/ r: |
兵法有云
( h& @- b6 \! P$ V
非必取不出众8 w  ?/ r" l5 r1 C; R- G8 A( G

非全胜不交兵% b) J! q, Z- I9 I/ F$ ~

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:18
4、守拙
3 Y! r% H: @& W) ^$ C' [

4 q7 n( g' Y* E+ d  s
以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑, n' \# `) z8 A/ D$ R, @4 y

在放大资金效率的同时也放大了风险+ p$ b+ a$ q" E( f4 V) G

稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险: q) I; d( T6 z. Z; B& S

投机的真谛不是以小的资金博取大的利润
' C* F" O) H0 }
而是以小的风险博取大的利润
% a! N8 `+ J% u* W- N
任何一个成功的交易系统' V' L# y( |8 q  e  J+ _; ^6 _

都必然包含一套适合自己操盘风格的. a3 y' Z( [3 `# Q8 F

成熟的风险管理策略
9 J- w1 P( w* r: f0 s, ^
8 u4 f7 T0 P) A7 c+ m- }

止损不是风险管理的全部
  U4 C" p2 N! ~! U
风险管理的核心是资金管理
* t: D2 ~7 H2 {
没有资金管理的止损
5 e( m! ]% p% E# O8 Z% J
就像没有了牙齿的老虎0 r: f2 M5 ~5 ^' U+ a. z

就像没有开锋的刀; |- y7 f8 r: }: e% E

在截断亏损的时候
  s9 I7 |8 y4 P$ \% i) y9 ]
要么断手断脚成了残废
5 H  G+ n/ d- m  e: n. t
要么怕痛下不了手, D5 a9 q2 v) o) p- T3 `0 F+ X9 y

  z- ]! L2 X) w% ^" `# p- L
亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本
, ~4 K8 ]% @4 o4 f
捕捉趋势是资金管理设计的首要原则+ a8 _% L- B5 [$ ]% }- N

如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会
+ b2 u) a2 a0 ?4 I. m2 q
那是得不偿失8 ]4 f  Y. t4 m. c: V7 A; t

有一种错误的观点4 u+ b; D: ^' R7 L# G

认为散户必须重仓操作
: N) d( |& n& f! P; Y: h! ]. |- J
只有重仓才能让资金快速做大
. n# q9 ^5 w3 Q6 v9 R, b, u
但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考
" v, h  H# Q4 x1 w! i5 O6 o6 W
没有经过实战检验的想当然耳
6 L: E+ B- ^7 T4 k( b* J6 S2 L
重仓难以承受较大的震荡洗盘  l0 G3 J1 r8 R  p

一方面容易失去机会
0 A8 _* a* |5 [4 {. @* Y% h
降低胜率
3 ?: p- w' O! u. \( K
另一方面重仓止损令资金大幅度缩水
1 o! [2 d) q4 K, s
要明白资金缩水以后追回来的难度更大
) ?4 m4 H6 T6 O. a
缩水50%以后要追平就必须赢利100%
4 U- ]) G' [6 k- j. ~7 n  W% [# r

( y: H2 Q: ~1 F- ]4 R- L
轻仓比重仓具有绝对的优势/ H. i" z* X( c) d4 U/ ?& G

一是轻仓更容易经受市场的洗盘
$ @% `% G/ w! n3 y/ k4 J
更容易捕捉到趋势
9 p2 D9 N6 C4 z0 T5 m# g- M* b
可以提高胜率
  v; R9 L  ^4 c' R5 }) B6 T) L
二是轻仓降低了机会成本! N2 t! Z' p/ y) _8 H& b/ }

即使错了止损资金缩水也不大- a. T, E# `9 d; }, w9 [8 r1 T* a

更容易保持资金曲线的稳步上升# L6 X: N' T& c6 o" X, D" W

三是心态更好' k7 n8 h0 m9 P

由于风险控制在自己可承受的范围内
' H; o( i; d$ j  z* q
短期的价格波动不会造成重大的心理冲击
  n/ H  y, V' ~- ?
能忍得住
) ~$ q1 ^2 v7 n6 H
! G$ j+ ~/ s1 Q5 b% J4 f5 a

轻仓的唯一缺陷是赢利不大
% u  x) ^% y/ C7 ^
但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补' i/ o- ?; R% T5 F7 J1 `) ~

虽然底仓是轻仓3 W7 k  H3 Q- Z0 g

加码也是轻仓# E; c: H6 A# S  f- W( @  c6 B

但随着趋势的发展
; ]" E  I2 P) N  v
总的仓量却是不断增加的, }$ G" O8 c/ V. \6 b% O: ^

一般来说- [) n6 c. }" A8 H  q; F, s( y0 W& [2 W

我的底仓控制在20%左右
$ d& J/ e/ H# n
绝对不容许超过30% % _. ^4 s3 |& f) o, d5 J/ Y. C

每次加码的量也不大( l( d; V, {/ \7 n% y9 O

采取小步快跑的加码方法1 k$ f9 S) F# d" H. M

总仓量控制在50%
/ z+ t8 O5 k" r, j0 b8 G  h
底仓不超过30%和总仓不超过50% . Z, k' h# z. t# ?5 _( o& z$ R& I8 N) e+ a

这是两条不容许碰触的高压线
& d& Q# k: |3 N6 S
但总仓达到50%以后- a$ t- d: G5 B" i

赢利能力就不会逊于重仓了- ], [9 Y( O+ j+ z

* D1 y3 q# d# A8 w7 O+ V5 a
仓单积累有一个过程
( T( K& r/ N* r, m8 |8 t
这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求- @% K( K$ |$ R5 |7 p) n

一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程8 r, C) G$ q6 x- T, D% k  I

如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累
4 Z1 I- v2 {3 O$ f
爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长: z; V/ V3 g* c* O/ t7 z& I

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:19
5、战法
' U' t7 C4 L5 M' l: V4 n
' R8 v# ]3 @2 P$ e+ m

时机是由方法决定的
  }& Q: j; L! k3 M( f7 ~& F% L; h
不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的( K3 a% r0 X: G- t. t. f; Z

突破口对形态分析是最佳时机
) V: k7 W1 P; d% x; K+ e; }4 _2 H
交叉对均线分析是最佳时机$ ~: h4 d9 e4 g) P) ]- u  Z3 n

对我们来说/ X/ a1 g  D: v0 f7 ^3 L* C

最佳时机是趋势中的拐点# o8 ~8 I7 k* Z4 W& D% e( `" k

寻找最佳时机是行情分析的任务9 A, u9 z$ p& ]

这是看对不看对的问题
2 W0 ?+ z5 K; h5 U+ C& ~& D- G- s
但把握时机是操盘的任务
( p6 q! z+ I6 c0 Z% S
这是做对不做对的问题
9 `8 d- l6 _$ B( Y) s
如果你解决了看对的问题8 t! A6 Q" `, `

做对虽然还是很难/ K. X" U5 Z, ?: V/ k3 p6 F# Z

但对比看对没有解决的人来说
- G, I% r. ~) l2 q" X& r
却是容易多了
% q4 }! L* y4 M- l" ?8 L
" {, u3 Q) \$ o8 ]

把握时机是一个过程/ N7 J- ^# Q6 U$ m1 e7 Y. V

包括“待、试、守、退”四个阶段. M6 y- k8 j) o1 n& r0 x% I+ R( I7 }

% s" M$ [3 C! v, G8 a

“待”是“待机”
& s  U% H  m. P' ~8 O; J& B
市场的机会很多- r, |% J% j2 i/ R+ L

但适合自己操盘的并不多
( ~$ T% T9 _2 u5 L* J' Y* r% ]
最具操盘价值的机会是需要耐心等待的
; U# T, Q+ E$ @& n* A2 S$ i
对于等待的重要性
6 I2 {. j  d5 S; F
很多人心里都明白
- `1 R: k' H- Z( G; v4 _, V
但能够做到的人少之又少
% l% p2 k9 ]; M3 M+ @
学会了等待
4 D) l7 S5 T4 L# ~. _* U( _, q
操盘就成功了一半2 R0 z& w: r0 t4 n0 t& ~% r

, f; w' K) e: }0 Y9 z* K" j( r
试是试盘
' u  V! t0 g0 J, m* d) f( C5 p; O/ H
机会判断出来以后
2 p* T5 n/ T- r2 e) y) N- n
还要经过一个测试的过程
5 I7 z# G  ?1 o* g5 \
试盘就是测试判断的正确与否
+ F0 n1 D* }6 `/ A$ V& q+ V5 T
无论多么高明的分析方法  C9 u) u+ q* B- h

加入了人的主观欲望之后+ ^1 g7 Z1 I. N% H) ^

就会出现很大的偏差* y( @2 J$ U! B5 t: c

所以必须对你的判断进行试盘测试  h( y5 P0 g6 a; ?

试盘的仓量一般只有底仓的一半
3 Q4 _0 Z7 s" V' Q
甚至三分之一( e; n3 v. z# o* L' y

由于仓量小
* {; j( R* R( o, E+ [( p. B
止损容易
* x7 \+ Y% ~8 Q. w% o
判断错了也不会有所顾忌4 ~& B. A! @- N* v

试盘令风险进一步降低7 j$ `+ ^. N- n& w) u# U; J

* H  C' h4 H+ o; M* y

守是守仓
$ t2 ?/ t0 E5 }: l' D( v, W2 `
本间宗久用不动如山来形容守仓
6 P: J8 r) w/ b, c5 H1 C- E9 m
趋势不是直线% Y, h- J6 J; H$ L. h" ]- Z! i

反转也不都是V型反转0 Z2 J# D" c4 K9 t) m( m5 \

多空的对垒或者主力的操纵
' d9 w$ ?) p% H# F
会使价格剧烈波动5 A" E% b, A% h' W. p& Z

能否坚持你的信心不动摇
/ U5 P- H- R# m( C" ^% m9 N
这是关键* Y2 t5 S/ I5 [: x; E2 _

很多人看对做不对
/ L* [0 b" M' |$ A) @
问题经常是出现在守仓上( T4 G! S' v/ X3 l4 w

特别是重要的顶部和底部- _4 u' M6 I' Z6 a) C8 w- p, v+ O

就必须有不动如山的坚定决心
% M3 m2 B# u" k4 U$ Y' f1 @/ O
克罗为了守侯70年代初美糖大牛市) L/ N6 Q1 j% X" {) _- a

被套了3年多  S2 d) a- r7 _# h/ `( r

丹尼斯为了抓住70年代末美糖大牛市
: U3 S/ R+ l" u  O
被套了两年) d. _3 E& J/ `! h( ~

有人说我先止损. C9 u! {1 q0 s

等行情发动的时候再做回来
: v" \  q' ^9 p  r8 L
但真正等到行情发动的时候
; l# \+ S: C0 _5 h0 v
又有多少人最后做回来了
7 Z# w/ d' j( V: s+ L( C6 h
守仓是信心之战! \# f/ m! L( B/ A1 L, y4 j

不敢守仓
3 @; B1 ?- b) |& G$ E7 X# y
你就永远做不了大行情  g2 k# K( F5 `8 |

" ^& o' @/ N& O' U7 d3 b3 d- K2 {

退是退兵7 n4 E. U! w4 J0 t4 V$ Z

说白了就是止损* t5 b/ p0 W  R( `

对于成熟的交易者
7 F6 X" g2 @( F8 k( T
谁都明白止损的重要性
$ O9 ]; x3 ^" U) y
但现在有一种过于强调止损的倾向7 g3 |+ c; i5 t% M

说什么止损不会错' y2 [6 {: g+ u/ a1 Z5 n

即使止损错了也是正确的5 g: F: K& w" X8 h7 W

这是一种十分错误的观点2 m! H; U$ f9 B% f* w% x8 b5 m

不止损会令你爆仓
5 u# o' I' D9 v# K3 N3 J3 P5 Z  G
一次玩完
4 ]0 d+ W0 ?* H2 k5 L7 {5 O
但不正确止损就是钝刀割肉
& p9 B; l1 C: A  Z  Y, Y% _
也要玩完8 W, `3 ]; ^# c# a

我们应该明白
5 D0 J7 Y, f5 j' ^
止损与守仓是一对矛盾  y: N" g  V  c

解决这对矛盾的唯一方法是要明确
* E2 Z: e" P* T
止损与守仓的界限
2 \+ ^4 Z, {6 A9 @2 A2 F; q9 N
对我来说' L2 j; m- s0 I$ C

止损只是最后的一道防线2 |( ]! L4 o( K5 T5 x. o; H

只有在确定方向错了的情况下才会止损# n7 S) B& S2 F

确定方向错误在于分析方法0 \: ]5 m$ Y- ~8 I  C4 J

在我的操盘系统里" U% k, M; @5 s% ^

剑与法是密不可分的
. M# f5 B( z' H% X: ?
剑之不成
. }* R# v0 B2 j, u: e4 M0 K
法将焉附7 `1 I/ B, Y% c( P3 S4 j

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:19
6、定势  ~. |1 g: U4 d0 d( W

. a! ^* C/ w% v8 r
记得2005年12月初豆粕见底后我去做多
! H. Y. ~: G7 z3 }1 l1 K
在底部盘整的那几天我一直忍着0 K; F, u" ^! b/ q' N4 ~

直到拉升的前一天快收盘时才去建仓' M1 J3 a: x, g5 Y3 V; }8 p  ^! r  g

进场的时机把握得很好
9 e/ `6 G! k  j+ o" h
但那一次操作我并没有赚到钱
( V3 J) w: @0 m: x
在一个大箱体里做长多
4 Q0 v& m. E& l2 t+ L, s
每到箱顶" z3 A. U/ @. l6 k) {8 m( I

明明判断要回落
4 u1 n$ I# n  [  [2 Q
也死抱着仓位不放手
; |3 a+ M0 T% p9 C6 l5 R* S7 x
换月损失令我资金缩水严重
8 F$ u6 o0 z, V+ ^; z
判断一个拐点很重要
3 D% q5 h+ G9 s' I( o
但判断拐点之后的走势更重要
7 r* Z# l3 Y: z; n
因为拐点之后不一定就是趋势4 p$ B6 w/ v0 F! n2 a

波段操盘要操作的
5 K% p; I9 B; |, K: f$ D# e: w& e! [
是趋势市
' c; E5 q* v' i
而不是盘整市
! H& |4 {, w* w! O: m& U0 S: q
级别越高的拐点  ]& e2 K! w' Y

你要看得越远  [: h* v4 v; A4 h7 A

盲目地抄底摸顶
# I0 R; h/ f0 y" h0 Z
即使你抄到了底: e" k7 ^8 }$ f

摸到了顶1 Q/ x1 N4 m0 f* @

就一定能赚钱吗1 |$ C* h+ s7 v: t

7 c- y; Z5 i0 e6 W4 u

对操盘来说
- z) _6 h4 S) \1 Z3 O' d
趋势比时机更重要
. D7 ^; ^) g5 b6 G% K& [
所以在操盘之前' l- C$ n) }  d1 o

首先要做好“三定”* O2 m4 p8 k! F- X- z% s

即定大势
! {2 M% P1 p1 K! k3 B# E
定波段
9 ^3 v( A- \3 i! g" ?
定起点7 w$ I* v& w1 M; x, ~

0 w/ i( Q" s. d1 Y6 P; O5 ~7 b

我们以今年8月12日至26日连粕反弹行情为例
: E. H5 T% Y- n& y, ]
运用波浪分析的方法7 a4 F( p/ l# }/ ^, [5 ?! I  a

进行“三定”
' ]' U! ^% x: v9 c" `. f
; f" o6 W( K1 |! j% Y

一是定大势
% D0 o9 b( b8 w' D# ^. d
从2006年8月14日2174点底部
7 a8 e0 c5 c3 \) v9 B5 {* Q
到2008年7月3日4311点顶部# o) T# H% i# k( `1 |1 ?

连粕指数已经完成一个完整的5浪推动结构/ O1 Q4 s; k/ s3 I

其中从2007年2月27日2752点顶部
: p0 k) G  R4 t3 n. t* Y
到2007年7月26日2528点底部的收缩型箱体5 {; Q7 J  Y# r# ]

以及从2007年11月19日3575点顶部
% M# w- @& U' b  m$ n
到2008年4月2日2990点底部的扩张型箱体( p( K% A: [" b: Y  q

是两个同级别的调整& `: R/ s: M& K! j7 V& `6 c$ g

正好构成了5个推动浪中的第2浪和第4浪5 O7 U; B" A; k3 |4 v6 B4 ?

所以2008年7月3日4311点顶部
+ D" @) e, L. T3 u9 D4 U
标志着一轮牛市的终结
* S3 w* `( ]- Q
这是与2004年4月5日3737点同级别的顶部
' P3 g# J4 g1 i) u+ l; o7 l
展开的调整也将属于同样的级别3 ?' a) {( x" v: Z7 Q8 G

只是在调整形态上会有所区别1 t% x) V; e& M+ }! l# C( k

但在调整展开以后2 ^7 E3 D! o- H) z7 d7 Y9 A

很多人仍然坚持牛市的观点. N. e4 g5 ~! X* H

特别是8月12日见底3198点强劲反弹后2 Y! E5 ~% X, D: r

看牛的呼声一时高涨
5 E6 k9 @3 N# B) P+ f
他们看牛的理由是周期分析9 O3 p3 \7 R6 m- I7 U/ Q

大豆有一个很重要的时间周期) a+ H) @  J) |  K5 L( F5 N

在10多年的走势中一直控制着牛熊的转换$ h* ^5 K5 D3 [' h" m% c0 g+ ~6 W

例如从2002年到2004年的牛市是114周0 G" `2 F8 T9 v9 R: w

从2004年到2006年的熊市是115周. E1 d6 D2 @3 X; @! q, w

那么这一轮牛市到7月3日的顶部只有99周/ A4 G) M& i% d7 o7 U1 q" r( K- S; t

在他们看来牛市并没有终结3 S% H7 m3 l! L) A+ Q- c

但周期分析有一个巨大的缺陷/ h8 m1 I" v8 y; B+ N, C

就是误差太大- s+ S0 p8 I# c  v) k* s

提前或之后10多周也已经出现过几次8 A( m6 {; I, |1 ?* p

如果死抱着机械论的观点9 y# h1 a& p- Y. i' G! F9 D  q, _

难免犯错误
# Q" X1 g2 P# C6 Z1 q
到现在6 x0 j4 k+ y2 W# j

8月12日的底部已经被击穿# i! L6 W; n+ _

反弹的性质已经盖棺定论9 t- V8 u3 R  C- K/ u/ z# w; X

但给我们的教训是" c5 j9 W) f1 [0 T

在运用一个分析方法时2 V% g, v  D  Y+ e5 }- ^

要扬长避短$ G* ]. O( d- t  K# s5 H5 A; _0 w, d

教条主义和机械主义都是要付出惨痛教训的- g1 b% _) g9 t* S

9 z  k3 }+ J( X( D2 n( m6 [0 u

二是定波段
0 L# ^2 e& M  u/ r2 _; X- C
在定大势的基础上才能对波段准确定性
! k! N) `% Y4 O& U
从7月4日的顶部到8月12日的底部6 {/ m  s0 I  ^5 X( T) j9 h% a

是一个5浪下跌结构
4 G- }& L$ H( _3 L3 Q# l
这就决定了; V7 H+ m3 s+ P" \) u

从8月12日至26日的上升只可能是反弹行情
/ V. J! N' j) P1 a4 _8 k
现在已经被市场证实
% L) H% b) Y; U5 q: O% d: P% G
然后在定性的基础上3 j/ ~4 [7 ~" _

再判断波段的走势形态
* ?9 |8 C8 [$ h+ r- ~: Q, C
波段的走势形态只有两种0 E! _" w0 V$ @" b9 M

一种是单边市
- p! f/ o( p1 a) P' f( K
即单边趋势
! ]' T2 ^& E7 ~1 l) \7 I& Q
一种是震荡市9 ]( `( E! R% e# Q+ I

即震荡趋势
  D* ^" i7 M% V' N
几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来4 p% h5 T+ ?  G4 n3 F2 N, E6 `/ Y

有了震荡市的蓄势" @( L7 }( X. d+ B9 L% ^

才会有单边市的爆发
5 G$ w) n( g+ o% E6 E2 K
但并非所有的震荡市都会演变为单边市
7 u: i, s7 W! `& Z9 ?) Y  A+ b' f
确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义
: {' |8 H5 o9 K; N6 x
对于8月12日至26日的反弹行情
3 C7 y- p4 X6 n2 [: N. N
无论反弹的力度有多大' ?. j% A7 l" P+ Z

即使最终演变成单边市行情& [0 }7 [. Y  ~2 |

都必须按照震荡市进行操作- ^3 I8 `3 N7 V

单边市操作一般比较进取6 s6 a( k% k; K( {6 _7 V1 ^' G

震荡市相对比较保守1 j* i; M( @7 {2 n/ h  @- _/ c) l

过于进取的操作手法遇到震荡市就是灾难7 D2 V' U6 _! ]! Z0 [/ P

在确定波段的走势形态后
7 z  u3 V( N3 H
最后确定波段的幅度1 x/ ^0 ?; k% |& T

波段的幅度根据重要的支撑阻力位
6 C- k3 W0 G: ^* {) a
或者黄金分割来确定! P& Z) [1 |3 _  p4 s* i5 _3 b

波段的幅度对操盘只有参考意义& e: {2 L- ~, a7 F  V9 A# r' I

! o7 ~' b0 R7 m7 P% i% {
三是定起点
" d5 ^: _' R/ O4 E& T9 h' h
用波浪分析定起点关键在于正确数浪
2 _3 ~( D5 u9 ]
很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则
9 \* b) U6 X! A4 _8 B4 A+ E/ b9 u8 N
但也有些人数浪的时候将浪的级别都混淆不清
) k- E0 `9 N( M0 b" c( e! _
不同级别的浪数在一起# ]' V+ n) u; p$ L

当然就很难数正确
3 M6 A: _# h  c6 ~
从7月4日的顶部到8月12日的底部
' R, |& j7 I. |
有两个震荡区域! ~+ H& l, b% y1 T( P  \; C" z

这两个震荡区域正好构成下跌5浪的第2浪和第4浪
4 M: {1 n5 M* T; u8 V  q
第5浪从7月28日开始
* q* Q0 O, @. ?
有了之前的震荡下跌
& Z5 d3 r- E* _2 O
才爆发了第5浪的单边狂泻
* h& o% U. q7 g* W
第5浪的子浪也是完美的5浪推动结构) e) Y+ G8 [, `* Y* o) t

正好在8月12日完成
3 i7 d, a3 C% f, _4 g
由此确定8月12日开盘的低点是反弹的起点
& K8 I2 k& {+ Q7 J. d% L

( l( a8 Q: c" z! }; c
起点确定之后. m, z3 Q' j1 s1 \

我们可以用级别跨越进行趋势确认
2 v9 z2 a8 ?' o4 F4 |
级别跨越的意义不仅在于分析2 u" x3 z& t9 N9 q; v3 |

对操盘的作用更加巨大# L9 F7 f: f. l4 N" I

9 k/ N0 I) D2 S0 ?

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:21
标题: 波段操盘心法：驾驭趋势（之三） ZT
第三部分：操盘# C& F, e  x# I" ~

9 D+ n' t2 c: g% S5 w- D! {2 R3 s
1、级别跨越) a! `7 l2 P  l9 G1 G

* h- D- a3 F; {% G* P% W
江恩在《访谈录》中有这样一句话
" I7 l" U3 v- u+ r
波动法则决定了股票的活动范围
* J) v6 |7 |! w: V% B
这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在
8 x) Q  t  L- `; l6 b* f0 l. E
无论哪一个级别的趋势
* d3 W( P/ d" x; T8 v* ~
或者震荡
# [0 w; S6 }  T
活动范围都是有限定的1 t9 k8 e5 l! q+ Y# |: @

当它超出它的限定的时候
4 K$ y& E: w/ c0 ]0 Y3 [! T
就是进行了级别跨越
$ ~" l2 Q/ W$ L5 `  ~, u
级别跨越在空间上表现最明显" B" F$ G9 F# D) ]# A, m! X

短时间大幅度的逆向波动就是级别跨越的信号
. \; `5 A6 E+ _7 u) [* _. `( U) P4 E
级别跨越对趋势的判定具有双重意义
! G+ @1 x: h( _3 C
一重是趋势逆转的判定意义
, c$ _& q7 \% M* W, x9 v# y; b
另一重是趋势持续的判定意义
7 i% a; J& [# N' F1 S
  {3 x7 A2 U: }4 c

美豆2008年3月的暴跌就是一次空间上的级别跨越
1 G# x+ }' Y5 S. H$ `
这是美豆从2006年9月走牛以来最大的一次回调  j; n9 T7 N  C  R8 x

具有趋势逆转的征兆和标志
7 X9 C9 n+ N- q% w( Y6 c! W
趋势逆转并不一定从上升趋势转向下跌趋势
4 [2 ]- h2 X; {
也可以从上升趋势转向横盘整固
  R' t3 ]2 h# E+ a
连豆粕2007年11月的暴跌也是这样的一个例证
9 L* k: N" A- D1 \- u. m
那一次级别跨越- v3 k0 `9 `+ g% N. [

使连豆粕形成了较长时间的箱体震荡  C! Z' p) ?: W" ^; J! h

直到2008年4月才重续上升趋势3 b1 Y# W" c- i* Y) B  d

这是趋势逆转的意义+ `. B7 O5 p9 L7 J0 d4 ~; [

$ L2 B% V5 q$ s0 S  Z
趋势持续的判定意义更重要, h2 f* Y! c/ B% A% E/ i  }

震荡在进行级别跨越之后
3 t0 e. Z9 C6 _0 V. R4 g' w
如果沿趋势方向顺势突破
& v) P4 x$ u" V
证明趋势进行了级别跨越
; ?6 w$ O* Y1 T* H0 Y
趋势的等级已经上升
- G' K* Q7 M6 i  E: ?
以美豆2007年2—4月的震荡为例+ E( `/ |7 ]9 [" G. ^

第一波下跌虽然短促
# O  ^: l, N+ A7 j* o; Y: o# ?
但幅度较大
' [/ H$ m2 w: b- p! g4 A
超过了之前的任何一次震荡的幅度
# T2 L7 I2 k8 S) \3 C' {
标志着震荡在进行级别跨越
' b$ Y. m& D& f7 }* m
震荡的时间和空间将会有较大的拓展2 S; c* \' D  }2 E. X: J

这个震荡在5月底向上顺势突破以后
  F% S4 v3 a$ @# i
美豆走牛的判断就进一步得到确认5 t& u) _6 m" v$ W7 v+ G4 h: f% x

7—8月的震荡由于与2—4月同级别* n9 U, b1 M& u9 T5 o

没有进行级别跨越  M! d6 U4 E% K! A

再次向上顺势突破之后
( l, Q+ n0 t- X
牛市虽然没有升级
; i# k! a0 z/ S: O. ~, B$ u
但上升趋势的力量更强3 l' U3 N, J( G9 X

直到2008年3月的暴跌才再次进行级别跨越9 Q( {0 y3 L" }/ p8 z, b

牛市的演变就是从上升趋势的起点开始/ w5 R2 s( O! P4 M$ w* I2 ?

从最小的级别3 |6 o7 o6 o( V9 L( R6 E, c; Q: u

通过一次次的级别跨越
( V7 q/ e1 ]' m% r+ M, Y
不断发展壮大的
  X8 y5 G6 ?& f: `) F2 v. f
趋势的级别跨越使我们对趋势得到进一步确认" I0 |7 V' a( o; m

增强操盘的信心  w+ |4 s6 x' V( l& n9 C

8 h9 E$ {6 m" Z; |# Y. T
级别跨越对操盘来说意义更加重大
8 ]# ~  \+ Y+ f! u! U9 r: s4 l
操盘的关键是趋势确认, j) h0 T$ l8 E! ]

很多技术分析方法对趋势的确认太滞后
4 Y7 _- J6 [/ ]
波浪和周期可以预测拐点
# F1 w% w- O  u$ ]3 o
但因为时间误差会造成提前介入的巨大风险/ |$ c8 @4 _( ?* T0 G" H

级别跨越可以作为一种辅助工具
) |$ H4 u9 D+ s" B$ s2 `/ d6 {
弥补这些分析方法的不足
8 C) V3 Q* p; _, i
  z! P+ w) B/ o3 u! Y2 ^* i( r8 w

用级别跨越来确认趋势的方法是三级跨越法4 h' K  i% J8 A+ C. R) t4 w) |

第一级跨越是逆转信号
7 r) Y9 [4 J3 ^5 [6 ]' q; [1 I
是对前一个波段比次级更低一级的震荡的跨越2 A$ w0 Q6 y$ o2 o4 t5 ~: x6 w7 g( p

第二级跨越是逆转第一波
5 r' |: x/ y: J; X
是对前一个波段次级震荡的跨越4 i1 B; G9 X6 |8 g3 I- B: |0 t7 g7 R

第三级跨越是逆转确认. x$ b3 V* f3 i8 D6 g/ ~

是对逆转第一波的趋势跨越9 V' L3 i& ~0 W  M( o# l! i

如果单独使用级别跨越来确认趋势

不会比形态分析更优越! U9 v4 f: X7 d

但如果结合大势分析
5 U& `5 Y& t' j2 U# S7 ~
作用更加显著
+ a: N2 m* A( T1 r/ T
第一级跨越的逆转信号就成了试盘的信号9 V, ~9 n$ a; @6 v" t

第二级跨越的逆转第一波就成了底仓的信号
5 M# y; D1 g* z1 J$ M. g, z
第三级跨越的逆转确认就成了加码的信号/ U, s% m3 J6 t8 K( A4 z

) O6 @& Y! u. e' g% d9 L

以2008年7月3日连粕的顶部为例- ]$ R9 d0 Z9 r% L: }! w

7月3日连粕指数开盘见最高4311点后
1 y8 p( a7 p" H, Q" B5 k# ]' K
逐波下跌2 U" q( H% a3 A$ y/ N

下午开盘见最低4121点- m, W, O3 D& P- @

下跌幅度190点0 h( }" z7 b. y* z

已经超越6月23日到7月3日最后一波上涨里的回调幅度
9 b+ ?! |  F& j) |7 o( _
是一次级别跨越# k, y# x( V! B! b

即使上涨趋势没有逆转
& \. q( K7 U9 b) M# ]+ r- S
也标志着次级震荡已经展开
, y/ S) @/ p& C7 X2 Q  I3 S
所以这次级别跨越是逆转信号7 Y2 I) V& F9 O

是第一级跨越3 w# [$ t( B. I+ N& j" {0 a  e( D6 R# }% n

当7月8日连粕指数跌到3969点时  z/ h( c* [4 W! W$ ?, Q& z3 p0 ]

最低已经超越6月23日最低点3993
4 e1 t& ]% [* u4 l
最后一波上涨已经全部吞吃  V: s! T! c# A. w* S% n+ T

是第二次级别跨越+ {( m1 T/ `6 c6 i# }5 l- W

已经跨越了上涨趋势次级震荡的级别
8 ?  ~1 z4 m' H! x- `
标志着逆转第一波已经展开的可能
7 \. s* a5 z" v; k" X
是第二级跨越8 r3 Y2 K! Y4 R0 f' p9 W

当7月21日连粕指数跳空跌破7月8日的底部) @. N6 ?8 B" A0 G; Q

从7月8日展开的下跌趋势次级震荡被顺势向下突破
) g2 `6 S/ g, `. A
标志着下跌趋势已经进行级别跨越
: h: c3 Z4 ]/ w) m& o1 F- y$ p! c( j
逆转得到完全确认+ p5 y4 D6 _: {5 m, B6 u9 ?% K3 F

是第三级跨越
3 v9 P  r1 N9 ~3 O6 _0 U$ `
三级跨越法比形态分析更优越的是& q2 r8 J, l1 o

对方向的逐级确认5 B* t7 }$ ?8 e2 s, Y. S, ]

我们不用担心出现突破失败的情况
' ~5 J9 {8 ?0 N! f) u( t) h* p; E

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:21
2、底仓+ E8 P! ]0 n1 a/ u

& a* _0 [2 u4 e, _1 }2 t

以策略为主导的交易系统最重收官$ o+ Q2 _5 |: F4 W  S' x5 O

处理单子的能力最关键, j6 a3 E& M6 K+ e4 o: n0 L+ _

这是炒客版主野鹤的观点
; N" D6 L$ |& v* y
开仓正确与否不重要
1 ^! M  c" |. x3 b5 G
重要的是
: e- W' m" ^$ I+ x$ ]3 G
开仓错了少亏钱
! c5 y* W  ~! f4 Q
甚至不亏钱
9 y% Q1 l) ^( v2 ]* U6 \
开仓正确要赚钱& }9 }% C9 r& I0 m

要赚大钱* |* g$ |7 X# u  `$ t3 m2 _

但以分析为主导的交易系统最重开局
6 y$ s; A0 R8 W( T4 b. f6 o! v
底仓的建仓时机最关键& H& J6 l# L" O1 |1 b. P# ~5 y0 m

时机错了% a& }4 R, g; Y, d

赚钱就很难
4 ]& t8 _9 `% W! I9 g+ D6 R
今年7月8日尾市在跌停价做多901豆粕. {9 X( q: q8 d6 Z9 b5 w

之后连续三天向上跳涨
$ g+ I! L% p. M9 m
三天浮赢近160点
$ G! w( j$ [7 l( \
对短线来说无疑是正确的
& |% Y) p* W, Q& p8 Y0 O" R
但对我来说就不正确" ?, }7 S) R* n; O" k8 }4 Z. l: i

因为我的操盘波段不是这么短4 |$ @5 T! D" W

这次操盘最终以止损告终5 A/ ]4 i: o$ ]: y0 S

" y* K# r" n. t4 r$ v5 B
底仓要建在一个趋势的蓄势阶段
# ^3 D* F4 d3 j) F, q/ B8 Q3 Z  {# s
这里的蓄势不是蓄势之形的蓄势# `  `3 v* _' ^% w) ]

一般来说
9 S3 w) r# q) `7 V/ f2 A" B: X' B
一个趋势在轰轰烈烈的单边市发动之前; t9 {5 s& u% I# j: M: d" ^

都有一个震荡型趋势
+ s/ I. h/ f# U# y: M+ b
这个震荡型趋势就是趋势加速前的蓄势1 r7 }4 P8 S3 _8 V+ W  n

以今年7月3日到8月12日豆与粕下跌趋势为例# h5 `) n- t* c+ X: l: l: [5 j

在8月1日暴跌之前! i. ~7 g9 ]1 y. Q; J

是一个震荡下跌的震荡市$ T+ {: z/ m5 @3 B

这个震荡市就是蓄势阶段
, n: [7 V: n  f
从8月1日开始
; t9 a0 @$ H- B, L) A
下跌抛物线拉成直线
% H' N5 u7 |) L
以银河落九天之势  {! K1 h8 F0 ]/ X/ y

飞流直下三千尺
+ x  G/ u# ]) g  ?
如果在8月1日才开始建底仓0 F! A$ {4 H4 d

就已经太迟了
/ r* P' s) F- I) I% K2 g

- z: G( j, @% q4 M8 b% j
底仓最好的位置无疑是趋势的起点: D" S1 c" r1 V* U! p

在趋势加速前的所有支点' O6 b# K4 x) ~1 f5 U/ V

也都是建底仓的较好位置
2 B* ?+ y, _8 Z0 G. h
在实际操盘中/ }& J  w3 o- j4 c6 e

我们不可能正好将底仓建在起点和支点6 E1 U8 U7 B# ^: p

只要趋势的方向判断正确: w- k( s7 D9 O! q. f+ [. @9 M

在趋势加速前的所有价位其实都是最佳建仓点
  f( ]* F& o/ P( @
越早建仓越好) k) H, p, T. b/ I( B- N! t; [

如果过多地计较价位
/ }# I4 i! X2 s4 v! t! c
也许你会失去整个趋势
7 p1 R# n$ u+ L; ]' K' z
如果你觉得建仓点不太好0 l7 n3 q' n( {# c: W& y

可以先少量建仓
0 O) m  I/ N' c
如果底仓计划20%的资金
' z( x9 i* F. h- w% o/ |1 q; ^% g
可以将底仓分几次建仓0 I' q) E8 ]; g" p3 d- J

第一次只用5%的资金1 P6 ^& j2 k2 j- U. B* ?& v

然后耐心等待更好的时机1 F% x, n, Q. @# L' e8 S

  L, t: p5 }+ F1 r# `
底仓在波段操盘中具有统筹全局的战略地位
: R! j* X8 [8 t# L# D3 V
建立底仓1 W& W) W, h, e/ |- J

首重势
3 i! p, u9 Y) P
方向必须正确! g( p2 ]1 H/ t+ v3 G

其次是位置
  ?7 x2 d. g: w/ T
趋势的蓄势阶段最佳! _  d( G4 O2 a

再次是量
: \0 S; j* u, j% O
绝对不能重仓0 V3 j% e2 B4 B

最后才是价% E' m9 ]' `4 h4 F# J0 b* \5 q% G

有时候
  ~8 T3 C' J5 U! I8 G
踏空比被套更难受# y* l0 g4 D- d. e

被套不可怕% D6 F- m2 ^+ \9 @4 V

方向正确
- q) a5 |) P* T! B3 C5 g
解套就很容易
) p- B; T- m3 H% \
但踏空了
" M  D% j4 \' T3 W
一辈子也追不回来. j( E. `0 b% m8 e: s

6 m/ e  `/ E( Y% S8 S8 ~/ u

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:22
3、加码
6 {9 j- ^% ~3 A, m9 w

, F9 c: o% {4 i! q. p
轻仓与顺势加码是一套以小搏大组合拳
$ a2 a9 d8 e8 u/ R3 o% H
轻仓降低风险——以小3 z  W; i- W4 i7 w# Q) _& o

顺势加码扩大利润——博大
2 L8 H- I$ V7 b* ~
但顺势加码操作得不好
! O, U9 d; e7 B$ t. }) h* ~, G
就不是博大了% }+ A7 K6 t4 n2 n' ~4 Z8 @9 D+ h

能源暴跌造成商品市场大鳄 Ospraie基金倒闭
4 C" g- C  \# |/ y% R/ K" U
不是Ospraie将头寸都建在了顶部
! M/ T' I; z7 M9 S( W- T
而是因为加码令持仓成本离顶部太近
7 B$ D& m9 }2 R: }9 q
很多人宁愿重仓不加码
4 }1 W1 Z- e1 T- P# Y( {. M
也不愿轻仓3 ?2 t5 ~# o" T: ^/ Z

是因为加码太难操作了( E) m( Y" \- q! V. R

加码令均价向市场价靠拢$ a0 V& M, y* X9 S

市场一次不大的震荡就极可能将浮赢变成浮亏/ m+ T0 [4 F/ ?! s

浮亏的压力如果动摇了你对趋势的信心
: ]" Y0 u$ I6 Y
在趋势加速前作了止损操作
- j1 ], t" C  M! q7 u! V* G6 [
止损造成的损失倒是次要的% e* q  c) ~: i1 B; \

但止损止掉了暴利的机会就难以忍受了
# u0 t8 e. M4 }- k& q5 B, Z

+ a- u7 ^8 N2 L
做好加码操作要做到三个方面
3 Q7 f  v6 k- m: G6 m( ?2 G4 \# ^
首先要做到戒贪戒急2 v$ i" P7 X2 o: w: Q

不能刚有一点浮赢就赶快加码
& ]- h2 ^6 ^- [
没有达到安全边际
8 L' L, E& e3 M6 \
一个回荡就被套住了9 T: s6 L5 r  z6 T! u, e) k5 W

趋势的运动自有其波动范围
& d2 V% A$ U2 \- U: [. d; l: a
次级震荡按正态分布一般不会超过某个极限, a0 m2 z$ i; r- M$ L6 u

就像圆形运动的活动半径5 o! B+ j. F) N

这就是趋势总是以通道运行的根本原因+ c' H; r$ p9 R

根据趋势的波动半径设立安全边际
2 {) J5 b/ f" K+ B/ m/ U% O4 b: f
一般来说
% q' w& t6 Z: e; \1 w1 c, e8 @& @& F
只要次级震荡不进行级别跨越
( _/ R+ ~) S' r! j8 H
价格的回荡是不会超过安全边际的
& f4 t' @; j, a# R  C
当价格的回荡超过了安全边际4 A; P* t# {: N# t7 d7 i& p

只能说明次级震荡进行了级别跨越4 Y2 I2 a2 w5 I

由震荡转变成反转了
: ?3 Q( P' H0 M' G# @
止损就不会患得患失了/ i2 z3 `, X. |( E  v

4 |$ B9 }% q. ^% f+ b
做好加码操作其次要做到单量控制8 ]. B7 ^1 H2 E) w( [, Z

严格按照金字塔进行加码
+ T4 T2 [; b+ R. T
金字塔加码法用的是黄金律3 j/ @4 j( J' r: k7 e; I

如果底仓是100手: }0 ]9 l# g8 `5 |3 h8 q5 b

那么第一次加码就是60手6 L* [0 \7 M  K: o

第二次加码就是40手( E7 ^! l3 `( S- x

如此类推
* M, K6 z2 R7 B) T$ W. L
但我觉得按黄金律加码单量还是太大了点" E/ q! D& T# e8 E& K# f5 n9 q

不如减半加码法更安全& C. W% [  J+ Y& a1 @. S0 M* Z

也就是说底仓是100手+ S% `' F+ E# w. y, O4 L9 t0 X  Z, h

第一次加码就是50手# ]/ o# T$ M. s( f# r6 E

第二次加码就是25手- U, s1 U1 B. C9 L$ d; g, T. k6 j- i

如此类推. G+ U; M2 I4 o5 X4 q( _1 `0 c

这样趋势越发展
) R, j* {. F3 p, S
持仓均价离市场价越远
- c8 m( j. a8 \! W( U+ k' L7 z
也越安全2 D( t3 E% |- @

虽然降低了像万群那样暴利的可能6 E- r- o5 ?) L: B4 m

但也避免了像万群那样经受不住两个停板, y6 P" _7 ^/ s7 R% ?

加码的总单量要严格控制在权益的50% 9 C, T" @/ Z4 `% p1 G$ a

这是风险管理的一个铁律
# q# Z+ ]. ?, n- e( i7 \
由于权益是包括浮赢在内的3 F: i9 ^2 }5 x( m: ~  A4 j

当总单量达到权益的50%以后
' ]6 r8 C$ V8 m! v! R4 v  `" I
资金的赢利能力才发挥到极限
4 |  B  X" ]0 |; M) x
所以趋势越长赢利越大( A* {7 M$ g* D6 l5 {) `* H

如果趋势太短
% [- H+ {3 D$ q% y4 P. ~  B6 c# w
资金的效能还没有充分发挥出来就逆转了
: y5 N& {8 S4 R$ @3 i  r- V
赢利当然也就高不起来
& M! @, M( Q; n" e9 ~" s; [& Q% |
做长线波段的最大魅力就是充分发挥复利的威力* F  p) G5 }; K$ G8 e( x  @( ]

$ Z( A6 X$ R" @  Q# b2 L6 f  Q
做好加码操作第三是做好加码位置的选择. F* p& o& @9 t6 ~

一般人把形态的顺势突破作为加码点% Q; W/ z) U8 N+ y3 Y. Z

但突破成功与突破失败的概率是一样的
3 ^2 z$ B0 A. R: ^2 g6 w
我自己也有多次在形态突破加码被套的经历/ R. R3 o. m4 n% t/ m: [

实际上最好的加码位置是在震荡中
5 Q/ ^* L# n. b  M* U. {$ c
震荡自有其极限
% }* U+ w9 |! A! E+ A- W
当震荡达到一定幅度就可以加码了/ p. T# I2 |7 Q: O) A+ Y: V# X

不必等到极限位置
* |4 o8 P9 n# R& R
震荡有可能达到极限位置/ N: b; O" \" E

也有可能达不到
0 v& X8 H# @, Q
如果没有达到极限位置就结束了9 m2 x; c* ]' M, M9 u! e  U2 R/ ?

错失了加码良机就得不偿失了
) y% W. _$ A8 i; W7 a- b( n+ u/ {- `
如果超过了极限位置就要小心了$ m7 V3 G* h$ R

要观察是否进行级别跨越
6 |6 u9 ?" l4 ?1 J2 m) Q5 p+ [
当然
0 M+ J1 s1 f% F+ V# N; {
如果是在出现支点的时候超过了极限位置' ]6 m& g  U0 x4 l

那就是主力在制造假突破的陷阱5 M' J' l" B* z* U7 |: v: ?& g

支点的作用除了操作的意义外* X  {# k3 ]2 P  h0 u0 ~* y) Y

更大的作用是判断的意义  k" a% q5 c- x* V3 D. n1 @

支点不只是趋势的支点2 _# `% [) Y( [

更是信心的支点
# v8 H5 u4 H; V& {0 L7 k
- ?8 s& u9 s' `' H% n

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:25
4、锁仓9 F" m, {7 M: X9 K3 \

, c# K) j, M+ R

锁仓的作用大概有三种
$ p1 v$ H9 u) y
一是锁住浮亏$ K* {. _; c7 L& G; d2 u

二是锁住浮赢
- a8 O# G6 i; q, U: o* t
三是滚动操作3 g1 C: Y! L7 `- f  l2 x

滚动操作是庄家控盘的一种操作手段
0 T4 a3 C4 B) a' g1 z9 ~
不属于波段操盘探讨的内容2 A. _+ I! l: W( W+ M/ U

但锁住浮亏与锁住浮赢虽然都是锁仓! b) q. \' V! w" S# E5 Z& B6 d) h

具有本质的不同. m6 a" ?* n8 N( b. c

: ?2 m/ ]4 A3 }) i, {" h
我们旗帜鲜明地反对锁住浮亏的锁仓4 j3 Z; N' X3 P

方向既然已经错了' y- r9 p, }! Q3 k" ~

就应该止损认赔
0 p8 F9 _/ _2 y* e. L; r
抱着侥幸心态进行锁仓
" B0 J% L, ]; H7 w8 i- U
会影响自己对后市的判断6 R/ u! c1 V. ~. u

这种锁仓在最后解锁的时候
& s, _' L. r* E
无论是先砍掉赢利单还是先砍掉亏损单
( }# k6 d! M* W
一般亏损都是继续扩大的5 x  I9 i# n+ i* \

如果你有过陷入某一种局势的经历
' M' f! g% L# P" n( ^! p
你就会明白那种鬼迷心窍的感觉) \  n8 f0 |% a' H: V+ S3 y( T7 L4 Z

要想从那种局势中解脱出来很难5 O" k  c3 H6 f5 _: R2 ^

那种偏执狂% N" h5 y0 [+ v2 _' p

不经过刻骨铭心的痛苦棒喝
3 N6 L; Q; D2 ^8 b( A7 a+ u
是不能幡然醒悟的; ]0 z) b. s) G+ s3 {6 s' I0 Y& G5 b

操盘最重平常心( M; B! I9 h1 x5 S3 ~8 e

让自己背上心理包袱
' h4 _; J6 c. [
即使具有很高的技战水平
8 |( t, N' w3 `6 ]% u- N% m
也会大打折扣' F7 F) k: ~) T' X4 i; R: P) F' D

! V4 d0 y+ I5 l$ h
锁住浮赢又不同
1 h) p0 `' M) I4 O0 H( n( D
如果明知道趋势要回撤
' r0 Y) N9 A1 Z* V! L& x- j4 G, x
你会采取什么措施呢6 Q* g: ]! Y6 C6 d

减仓、平仓或者锁仓( g2 _, |5 ~$ u  h

平仓是不可取的' S2 \8 W. z+ y5 W- Q

平仓之后做回来是开新仓9 U% Y+ Y* M/ Q3 H- t# v

按照资金管理原则2 I* {- f7 \! G

新仓单量不能超过资金的20% $ P) p0 Z6 V' B4 l

而锁仓解锁之后不还可以继续加码
& y8 E2 g9 L' M/ t; o
在资金使用效率上锁仓占优
) Q) i0 t3 F) n; T$ |/ p
当然% t0 L1 o+ o, L7 Z; Q: a

你的新仓也可以达到锁仓解锁之后的单量3 ~" V. Z! L4 y, f

江恩在时空隧道里就是这样操作的
' K" D/ i8 l0 m  \  j! h6 I
我不敢说大师的操作不对
+ _( K+ U0 y4 e. s' n  C- F
但对一般人来说就很难做到
9 p4 o$ O& `  x0 @0 D
因为这样操作对分析和心态要求极高
9 Z! Y% ?5 y0 c+ ~; s
没有江恩那样的准确预测* U3 ~: v9 u& v0 I4 ?

不如守拙# M2 X# T+ P1 Q, C7 {( _

同时对规则的践踏- |9 x( E! X8 d8 H

将为你的交易系统埋下崩溃的种子7 K0 s, E& Z: g+ X# c6 e' e( V

& J5 w2 Z: d, f5 T+ J4 i! k& z
浮赢与实赢对心理的影响也是不同的
% n9 w8 q9 ~9 B$ [
平仓之后是实赢
" L5 y# n% l9 W/ B4 y" x' U# j  e
对实赢就有点守财奴的心理
$ v8 }/ n. L' e% n# T
而解锁之后有浮赢
; L; [" h4 Y3 ]6 T, s3 L
对浮赢相对就比较大方' T! F, a  k4 P" ~2 S: g

浮赢令我守得住仓
$ s( O$ M: z: s1 u) G( W9 W
在价格震荡的时候不为所动# L$ f5 y* t1 m' C: l/ K

但一旦发现趋势逆转( E7 G( \& k" U7 |" x2 M

止赢很果决
% }! Q- A: B9 U/ d
不会像止损那样砍得自己心疼不已
; X- O( F( n( [( e# h
& x* c3 L) Y' {  p7 j8 T7 l

锁仓主要目的不是赚取震荡的差价5 E* O. j  ]* [' E; {) d

而是避开震荡对心理的影响. V  M8 D- G4 O

所以锁仓的价位并不重要; B  B5 B0 V& E( w

不必锁在震荡点
* p8 X4 K/ z/ t  K5 i" d
根据级别跨越来判断是否应该锁仓" A, P/ E% g+ A% W* L0 i

次级震荡的级别跨越是逆转
! `" l4 e! L2 y; i3 o
但比次级震荡更低的级别跨越/ ?: Y% \- `* @1 O- a  h6 F' i) t

是确认次级震荡的标志
% T6 f0 s! T/ p4 F
只要确认了就应该锁仓
/ `/ Y! A. X, w( L" ^0 U0 W
如果点位不好可以分批锁
$ y2 e- W  S" d) T/ x6 ^" ]
解锁的时候也可以分批解) [2 b! F, n. ~: R/ H- j# E! K

孔子曰4 _, ]! I7 ]1 D/ L' U. ?% g$ _

七十而从心所欲不逾矩
) N' r( y' O  m$ Z2 Y4 c
以心为定法- a' y; _2 b4 Q2 C

又不破坏规矩8 X0 R6 a- l/ q+ {' o7 n# v, Z

才是操盘的更高境界2 w9 ]4 B1 I1 H* }, B

# o) v, e+ n& v9 T; W5 m9 ?

减仓是从平仓到锁仓的过渡+ F8 v) m9 W0 W

减仓的好处是减少了趋势回撤的心理压力
4 J' T9 _" g$ n! X
在震荡的过程中更容易坚守自己的仓位
6 U. ^6 {1 C; x! d7 A
无论是减仓还是锁仓& p1 ?8 {; ^: h  _2 Q

在开始操作的时候总免不了患得患失9 \% ]0 P0 A0 D/ a

只要是操作0 o* w+ _* o- D

就一定有内心的交战
: {1 N: a# ^6 t* D
习惯才能成自然  b: \: V+ |5 u1 W

训练就是要培养一种好习惯
( J6 S7 @* u. Q

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:25
5、平仓
7 @5 E0 ?, I# @' h  N
. `) f% |2 E! l& t! C( T

平仓是收官之战" ^( u# Z4 @' p) {  u

李昌镐的收官功力天下无双
0 ]! y/ U, r. z! H
所以雄霸世界棋坛十多年, X. Q5 I! p7 x9 Y

但对波段操盘来说
2 L8 d0 c/ ]0 _: d. v, e8 V
我们仍然强调开局和中盘的重要性3 J  L. `, h4 E2 |" }' M. k

先胜而后求战才是我们应该追求的境界
9 d/ _8 O3 P4 ]8 t3 [$ ?
所以波段操盘首先要做好的是
* ^" K9 d- Z, m- z
底仓和加码( p  M9 ?  q( L0 `) D7 Z

然后是锁仓和解锁" _$ X: F. N) ]

最后才是平仓- u" f4 N1 ~/ H$ I3 I

在我们的操盘里/ B1 k3 g2 b- A5 t

平仓虽然不是决定胜负的关键
2 A& Q' W, p& k5 J2 W
但也不是一个可以忽视的重要环节
& L- T( M5 ?; A: y$ U: T
平仓包括三类& ], v6 R: V0 e5 k) `8 X

即止损性平仓* z4 B% a( ~  u6 K/ W0 \

止赢性平仓
4 e' K% d" }! ]1 e
以及计划性平仓
" G- k. `1 Y- |7 W# \
其中最难做好的是计划性平仓2 V) o4 D9 B2 \$ z" n

: l! C! Q; I/ S& L  b
一般来说) c; x7 d# W- g+ ]

在每一次开仓开始一次波段操盘的时候
6 c$ W" P& p6 W6 o  G& B
我们对最后的平仓早有预估
) z" g0 O8 v& G
与其他人不同的是
1 @5 u- F& S$ e. w. l" d1 L
我们预估的不是某一个幅度或者价位# G( d2 ~! C2 G& w# E, v

而是某一个结构对应的拐点
0 m5 Q) q4 f2 X+ M9 |/ w
这个拐点开始的时候时间和价位还是比较模糊的0 ?( z& v, e5 Q* b  g2 a

但随着操盘的逐步推进而越来越清晰# z% G. k5 @: s

在拐点平仓就是计划性平仓: k% b* C# ~$ y

但由于心态的影响3 r- ]) d. ?1 k

平仓的计划并不能总是得以坚决执行
& U8 Y9 x1 Z# U
贻误战机的犹豫不决3 k% t. ^: |7 F0 Y- O! H3 F5 D

反映了人性之中不可剔除的贪婪本性3 R( b/ W" @1 e% R

计划性平仓常常演变为止赢性平仓
" |( t- F/ V: |/ {8 J
- `# v( o: H' O  O6 G( x

提高计划性平仓的执行力) E; i/ v" Y' W7 i, y8 a2 t

是将计划性平仓与止赢性平仓结合起来
7 y9 |) s; @9 D9 U# o2 W
止赢是对利润的保护
$ h9 V, u- G5 f" u- o
止赢的设定有点数法、形态突破法、均线交叉法等. `) S  `9 B8 H/ A7 h0 e9 j2 z

我们结合市场结构分析确定为级别跨越法; [5 y% l" o8 H+ q5 V

计划性平仓与止赢性平仓的结合

就是拐点与级别跨越的结合, g& d' j/ i( r  M6 q" k# T

如果在出现拐点的地方出现了级别跨越! p! ~0 }/ ~; c  t  ?

对拐点的确认就不会心存疑虑了8 m6 D0 S$ U1 F5 ~1 u1 M) Q: ]

拐点与级别跨越的结合
/ s' {3 J+ t7 y0 g4 L4 G' [
既是平仓的方法+ A5 R( q  N9 T

也是开仓的方法
. |( ^# i) T( s/ b8 q. q

( s6 X! i5 u" E  \
止损性平仓就是止损
' F$ h% m8 \, x" B. R; f( B
我们不在这里啰嗦/ y# M- w& b2 g2 J

无论是计划性平仓
: c2 _% i0 ]$ ?
还是止赢性平仓) z% p/ I4 k8 R* M4 N

平仓之后如果开始另一次波段操作# ~7 e1 m7 R2 ~; L4 y3 q+ {. ~4 i

底仓的单量当然会严格执行资金管理法则
; j- F) |/ z: C0 Z
但有时候平仓之后觉得趋势还没有逆转
& Q* N* A. R+ S% y
认为平仓平错了
; |; e% Z( F$ D/ j# E
还想追回原来的趋势9 Q, L0 C! Y& {! M

这时候开仓的单量就要小心了
  J8 W& ?. l+ X2 m
是延续原来的单量- m3 w5 {( i) H/ I+ b: a, b5 |+ I

还是按照开新仓来操作8 _# L9 u6 Q, C4 o4 r0 }& U

我们的观点是按新仓来开单量
! {! g2 o, a4 z) Q+ a* O
这时候应将风险摆在首位
+ S5 `7 Y. w8 s% X# ^- z
如果趋势没有逆转
2 @5 R! V1 D! ]% g, c! P0 O
最多少赚一点9 J* H. d# E( u4 q3 j2 y; v/ I+ T7 ^

如果趋势已经逆转
( q# C) Z: y2 {5 j0 Y/ T2 t
就可以逃过一次大劫
* A2 ^+ M2 b2 {! A# N) \
9 ^; F4 _% r  H5 d: ]+ Y

作者: 呆呆 时间: 2008-10-1 12:26
6、非攻' J1 V2 x5 k+ t# [. h( P5 A

7 [, w" M  E1 N) x% c

两位大腕受邀到中央电视台* u9 q; S% O8 O- ?0 v( F- Z

一个是投资大师罗杰斯5 W& _' y- e- K& X+ D* |

一个是经济学家郎咸平5 ^+ q6 {# ~, t! H

对于主持人的问题
9 {$ K( v3 m4 C4 x( ]" f
投机赢利的秘诀是什么) _* b8 _9 b3 K6 U& Y

郎咸平的答案是操纵. d, |) l5 }. a& W0 \' i: s% u

罗杰斯的答案是预测
( }4 `- F8 Q6 F/ [( e
有时我想
" s! p2 J/ \% O# S
如果操纵PK预测
/ V+ G2 M1 R0 j+ ^: B3 ]# h; E0 O
到底谁胜谁负呢
0 W  @' {. P, h: U
3 x' K; P- C% B4 E- Y7 b0 a

要回答这个问题6 R( S3 o; h* r* W

首先要回答
& \5 T. L, }7 J3 `
价格是被操纵的
9 R8 B# N7 J( X9 ~3 |; ?
还是不以人的意志为转移的
5 W* W! t7 f# G7 ^/ M
; s! v) v. v8 J

价格被操纵是不争的事实
6 ~4 T5 E0 S" y8 o' s  A1 X9 S- w' I
在监管缺失的体制里0 t, J6 u( ?7 f2 q

操纵带来的暴利令人趋之若鹜
, c- C" `  E+ Q) _* o
中国股市每股必庄的现状
' }- p: P' S1 \4 }* P5 C% u! P
以及期货市场早期的逼仓事件0 V2 p4 p: b! F

中经开与万国证券在国债上的大打出手: q8 D2 E9 J; [% i6 n

无不在证明这样的事实
! ~8 T( I  s. W1 x. v: {' `
否认价格被操纵是一种自欺欺人
: q2 R. D2 U1 n2 P+ C3 I" q- `6 b
近几年来
7 @7 P" l* f1 Q3 x; `
期货市场的恶性逼仓事件近乎绝迹5 F% x5 p6 A& s  F

是庄家们金盆洗手了+ p9 c2 O8 I" ~: J0 s8 c

还是操纵手法更加隐蔽了
7 e) V* [+ P: W5 z
当然不是
" n8 Z1 h; M) ?3 ]
而是与时俱进了1 y' R# k7 D2 o2 @1 {  A+ ?1 k

0 U# v6 Z. k5 |% F$ H; P  |1 J4 @* _
某一段时间
. g; \: o# _) n) g- }* b# z
在收盘后
( |: i4 R6 m3 @3 E) A; D- Y
我都要整理数据
9 J- s7 u% t7 `1 i
可能是过于敏感的缘故吧# W" v4 k5 c5 [3 {3 }6 B7 t

竟然从数据上发现了庄家发出的信号
8 E; z+ n  K( x" g0 Q
记得在那一年国庆节前
% l  _  r: n7 \8 |
庄家留下的是做空的信号$ j$ b, s9 |3 q' i/ J8 \

但国庆节那几天
, C$ F6 l6 g9 o3 T9 L$ ~
外盘连续上拉
# t# H4 `! r. ~' {# b& ^
那个品种也从那个时候起转入了牛市
6 }5 Z# A% V( E) `2 ]& d
我当时感到很疑惑4 u0 d% @( R. o  i6 ?: Y* F

庄家节前的做空信号不是错了吗
  X) |8 b1 U( L" ]/ m, k
过了很久之后
& u, k4 F( }" F9 T7 R0 J
我再去翻看当时的数据才恍然大悟$ {% ]- K! ^! J

那些做多做空信号
' I3 w4 K7 _/ X+ Z( A* ?# i- M3 ^
原来只是针对第二天的走势5 ~1 ~6 w0 h0 s, H* a& K

我终于明白
) U6 W/ `4 c4 P' Z& i& ~  m
原来是日内操纵" ?& P( F  S* h/ R. k% ~

对于受外盘影响很大的品种+ S% ^- n3 W: N: O* M

虽然他们有实力操纵国内的走势
! U  d' o* C7 _5 ^
但没有实力操纵国外的走势0 I2 P8 T5 l/ R! l; t

操纵日内就是一种与时俱进
1 n& E8 ?1 x; `7 e
) g- w+ o7 R. c3 S; G  R

操纵成功的案例很多# v4 _+ T+ i# B4 `

操纵失败的案例也不少
' \- t, S9 n0 S5 G, S, Y  c
为什么有的成功
, ^3 e: ~* P4 s# {% }
有的失败呢
( l) |- W) P& @0 v; |( U; `# T5 O
当我们将那些恶性逼仓事件进行研究
: Y& U7 W9 g( @! t
就会发现; u* v, t- i/ C# t! h9 b

所有恶性逼仓事件都有一个共性的问题
) X7 X' R+ s9 v: ]4 @0 s2 R: f
那就是逆势操纵; z2 ^+ g# P& s" k: X

是不是操纵也必须顺势呢* o2 Q' P. Q9 {6 r

' l" j- I: T  Q; F% e, X) R
势是什么
7 ~8 W6 b" C) a; l
新华字典的解释是
6 X- X: X' N1 a5 j- n2 `
从力. E" l4 k; R% y1 c( v# E& S

埶（yi）声7 {+ f7 P1 o) C% z' N

本义权力权势7 D7 A) _+ Y6 L

势是趋势
5 a( h3 K3 T' s
是力量, L* C; l& U# [, x/ g; ^

是强大的威能" R, R* G7 q: [5 N3 f

是不以人的意志转移的大方向; |6 @7 m8 s9 ]5 \3 U9 Z7 C

所为有大势所趋势如破竹势不可挡之语: e, P# Y  n* g$ q, X

有些人迷信于自己手中的权势和力量: q8 |' U3 z; Q& Q, q

自以为能够俯视众生+ Q$ ^8 w* b: m% K& s( q

翻云覆雨
6 F) M" y: Q8 N9 L, F
将散户玩弄于股掌之上8 z8 i* z$ R0 |$ m! X; E5 s4 Z

但最终在大势的铜墙铁壁上
+ I; O' }. E  @3 `1 n
撞得粉身碎骨" a' y5 K) g* f: w# g( ^$ F

曾经轰轰烈烈如雷贯耳的名字
4 J- p0 t. F( D
万国证券
3 x) c4 t) `3 X# `
中经开
: G8 d( p- X# o3 o6 D
德隆系5 M8 z/ p! j$ z/ c% A

贝尔斯登! C  U2 P2 Y# a6 a

雷曼兄弟$ v4 ~1 I0 d0 C( L6 r+ j! E

已经成为历史的陈迹- D9 J; E6 D- ?3 x6 W4 H

价格是被操纵的5 ^& t/ C5 l) [! O8 R

但也不是可以随意操纵的: s. N: t. o. k- {; z7 v- l

凡是逆势操纵的
: [1 U0 P4 R, U+ U) B( s# f
纵然得逞于一时
3 e1 [) o+ P5 z5 N: \
但最终都是螳臂挡车
" w3 I) L7 O1 O  p, C( J& R# J) r
罗杰斯的预测$ J9 t/ E* c/ L0 c8 ?

是预测大势
: ?( J. A$ Q  }, q
巴菲特的价值投资0 ]8 L8 ?) k7 i1 ^. K: ^6 V. P

是做大势
% ?' R  g# h( o6 N0 j3 c; ^
只有得大势者2 B2 J( y( O$ ?) C- j$ G6 k

才能得天下
& Z1 y  p8 B* {

; V8 Y' d4 R: V% \& M
最无敌是大势
/ {$ q; s8 J8 n; z4 G. w
顺应大势
4 u  _. V' @- y9 W. S6 T1 z8 ^
才能驾驭趋势
- C5 x6 |0 U$ H
波段操盘的核心和关键# G5 `* s* @' r! _9 }3 l

就是把握大势
# z6 m3 b+ K; e: e2 i7 p8 G
（第三部分完）
( x& u5 G# V4 L% L

作者: 十年磨一剑 时间: 2008-10-1 13:37
标题: 好
恩，好好学习

作者: newdell2008 时间: 2008-10-5 21:02
真是高人啊.

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:47
标题: 波段操盘心法：驾驭趋势（之四）ZT
第四部分：做多豆粕——牛刀初试5 k8 m7 N. J7 w" \7 ~# l0 Q% z

7 f0 q3 y+ c( P

1、悟（一）
& b& t& X  R' S$ x2 A
- s) x4 c) F" G6 w

2008年1月14日是星期一
8 C. o0 k2 v& O) u' E
周五收盘后我本来的打算是在周一做空豆粕的1 O7 U/ n: e$ M7 o1 ~

但周五晚上美盘的暴涨使我改变了主意; R# d2 G  l8 }( F' X

从形态上来看+ b' {: V7 S5 p9 u) T% g( k

连粕只要跳高开盘就可能形成向上突破
$ l( C6 i  x$ ~$ K3 S8 s' E: }
我在开盘的时候抢进2手多单( @" ~0 l3 v6 ]9 V0 C/ s

价位非常好
  w8 h! a7 A% E- N; h% X
当天收盘就有70多点的浮赢
" h+ ]0 F; V. [2 D: `
但最后的结果是* q$ T3 `& e( {7 l& Y! G9 i' T

这张多单被套了300多点
1 W5 \9 e: _3 _8 d
要不是我对后市抱有坚定的信心0 P$ V/ e3 L0 ^

也许就守不回来了' l9 R# i4 [' P

' K5 j7 f/ o& X# ]' T0 a

这是我第二次被套300点
" y3 S& p2 D8 \2 e# J7 i
第一次是2007年11月% X% s6 w0 ~3 H2 _

11月20日豆粕因为政策利空跌停
0 z4 V1 e/ k7 i9 z
丰厚的浮赢被吞吃了大半

但因为强烈看多美豆后市
. f# z6 w  i0 E5 z  e  H8 O, `* C
我虽然紧张却并不十分担心' O6 e: J9 L, @2 t- f: C/ D

正是这种心态
9 }8 K0 l4 y: T+ H  X
晚上美盘的大涨麻痹了我
- Y" S2 w: a1 P9 z7 u3 N
第二天连粕跳高开盘没有采取措施" [7 d  c: [4 O1 t

在空头的大力打压下
/ S+ X$ m% z1 b- D1 ^+ v
连粕高开低走继而狂跌, i& z2 `0 w: u' \3 X2 ~

跌到我的盈亏点位7 j# ]) b% w6 c- d/ m( I

我再也忍不住了
0 z5 b+ v! Q: d: l3 q' G% a: F
5手多单全部平仓
7 W. L& o1 b; i2 j- J! a
虽然没有亏钱
- x, R. a, t- i3 s" e/ G
但这一次从国庆前2手多单做起
- g0 c& X' e$ q$ ?; E" W
近两个月的艰苦鏖战7 ?, T  e, t$ u, K( o

丰厚的浮赢眼看着化为了流水$ j! r) K3 v" F- T5 \, S

心里还是挺难受的7 B) ~) r5 N. `# H  a- m, m! b" q

那时我还没有领悟级别跨越的道理
' C+ \: _, q4 y  J8 s6 K- P
否则在19日那天就不会犹豫不决
1 S2 \  q7 i* u$ T( r
最关键的问题还是我太看好美豆了! ?' l4 t" `1 m* T- }7 E; r

看美盘做国盘是一次深刻的教训
. o6 q# t. M9 l( J+ X
自此以后8 @7 V6 H0 ]; S7 E1 G  H, Y

外盘只作操盘的参考
$ \, h+ c, i  S4 r+ f2 W
平掉多单后" I& h* R# B$ h8 }8 |+ Y* z2 W

我认为调整还没有结束/ z$ M' U7 V' g5 o" J1 a' ?* E

觉得还有200多点的下跌空间
" N3 \" ?+ p1 N7 ~: a2 e8 r8 {
在11月23日上午做空了1手
8 W; Y( I' c9 P6 M
但下午看盘面多头很顽强; F! o) y& q7 m, I/ k% g

于是止损反多
! H8 I* v' l. G9 G3 m2 B3 }" x
不用说还是美盘的多头思维主导了我的头脑5 C# n6 W0 l- ]9 U! R& O) \

美盘那稳定的上升还等着爆炸性的加速7 O# s7 y5 O3 f8 g" G8 u( }' y

当天晚上美盘大涨
) P+ t* B1 k& L2 j% a8 q9 _
到周一连粕跳高开盘横盘震荡
! A) K( d3 w4 N' p' S9 c  J
我再加1手多单/ Z" ?, g. ?: f4 [' M- k" d! B8 I

一共持多2手4 g" @% [& M1 B4 S7 t) b& u

就是这2手多单最后被套300多点7 v& `7 {/ ~6 h; T! S' V3 g

8 X  v: V1 Q9 s0 d4 C6 |: {

11月15日美豆换月" }# ^! W7 F+ v! ]

811合约上市第一天持仓达到10万手以上, ?8 B7 g1 |/ \2 u6 {

正是因为811的巨量成交# t3 P: @$ {5 a" r+ ~

使美豆指数走势与主力合约走势有了很大的差异
& T( F- z4 p# q; E$ z+ ~3 }7 g
也正是这个差异使我注意到了811的成交和持仓
& p& o# L2 r4 N; E5 c. Y" x* i
第一天就有这样大的成交和持仓% e- J: U- B, x- ^" J1 B% w3 }

是老空头移仓- f( ~/ ?8 Q3 S$ L

还是有新资金战略做空$ V$ J0 |. \! o/ ?( |* z

我当时感到很疑惑

几天之后
0 T" `8 D8 n% p, ?4 e# k0 `+ \" }
国内连续出利空政策打压大豆5 S3 E& X( j! r  o% V, a

我不知道这两者之间有没有什么联系
' j" L% V& k3 l# E3 F) l% r
但连豆的大跌未能影响美豆多头的决心和意志
" }- l) x1 s5 l; y( W* i1 d
进入12月以后
4 w/ V0 u, d/ }, \  a
美豆越过1100点大箱顶开始加速9 P0 T) b# [' w4 I4 P5 l- j0 D

爆炸性走势终于到来4 z4 L1 I* A7 Z4 k2 X3 f

在美豆的拉动下
) N, q; u# K- N+ V8 N. x, W  Z
连豆大涨2 Q( I( \( ^  N0 [& }5 o% v- x

连粕也逐步走高" X9 M  M; u$ o6 j# R

我的2手多单坚守到1月初
8 d! c* g: h& Y+ R! p2 h
最后平仓还赢利近1500元
( }0 g" v, v- v9 _' x& }0 T% L

& m! G+ {5 W+ p1 Q) [

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:48
1、悟（二）
$ d8 ^5 q( \$ y

8 [! O# t2 I% _! T5 M. F
两次被套300点的经历使我深深感到
6 c- k- j4 t% K7 {
做长线不适合于我
5 Q+ O8 ~0 m" S
适合我的应该是波段操盘
/ O% m" T$ i2 n* q( _! w/ b
在长达两年做多豆粕的漫长历程中
6 g: y% k7 B' f3 N" G/ z
每到顶部
1 k2 @+ d' Z6 g* Z) [. Z
虽然自己判断到了
+ b. \7 w+ h3 z
但就是信心不足. J3 j" I4 s' Q, F6 G+ K) V3 z

我对豆粕的牛市有信心: ?5 M$ c+ r: y8 z* |; Q' v

但对中短期震荡没有信心
+ t9 [  b4 x& l6 S1 j4 o4 V8 }2 b5 v
因为害怕踏空
/ f& N: b/ f+ v' `; e! M" ]
不敢减多
0 \4 X( l8 [5 E3 K
不敢锁多, ^8 g- \1 W- t9 I

不敢平多; \; T7 f; j  K' D3 _6 L( S

更别说做空了
. h6 J- L9 `& Y7 F$ S% ]
这绝对不是心态和策略的问题
- h$ H: R% e3 _% E% s+ ^
我知道症结还是在分析方法上' z5 k# c- ?! K" S3 f, D

这个瓶颈一直得不到突破令我很苦恼3 p0 S* @( h! T' f/ ~8 I8 H

2 A/ H, ?- i( v" n* n: v
2008年春节发生大雪灾# b& w6 {/ S& _; b, n7 _& o

我住的城市靠近南国海滨5 }( U3 x- q9 u  A, P( F

属于炎热的亚热带到热带气候( v. f3 V" _* |" @- v* y5 J

但那几天还是冷得刺骨9 X- G7 |3 _" W2 m, I% R! ^

从春节假期开始, D  B$ V; z! i0 }3 y: {4 t

我重新反思自己的操盘策略3 S4 c5 e: I  a* f6 ?( d; o

一边反思
2 @% z& E7 {* D2 U' X
一边写作6 `  ]) w% d# t% U5 @( T

后来写到一半就停止了
9 x1 r6 T+ K9 o, k; e  I. M, p
由于很多东西还缺乏实战的检验' Z0 J) e' R: z) y1 N

写下去价值也不大
. w( S' ~  U3 ^2 j
不如不写' `+ Q; e4 ?' ?3 t4 l% i

但这一次反思对我来说收获很大
! H1 g- `: T8 h/ }* Y3 p# i* J/ z
正是因为有了这一次反思
0 y4 i# H% x. j+ I# p
我的十年铸剑终于完成了最后一道工序
& F& Y: O( }2 W. d# Q: S( t: s7 w
大功告成- V" U# z" _# B4 R# i9 ^* B1 A" G

当我写到趋势这一节的时候) m1 K' p) i! A) e" [" n: B2 D

不知是灵光的闪现
- H  J. E- u+ \% S% y
还是上天的眷顾
: f% Y/ r- ]) H
我将注意力从趋势的形态转换转移到拐点上来
4 K, |7 A2 g9 F3 G6 q
我把趋势的拐点进行了一次归类
0 d$ s' ?3 G* b
分成四种' C- R: Z* h% u3 `* P3 e% w2 e$ g

除了开始的起点和结束的反转点以外+ D; Z: P9 J8 q% r0 }

其它的全部归入震荡点和支点3 D- _3 R& l" B

也许在别人看来8 g; j/ b% E0 M2 V( w( [0 L

这样的归类没有什么意义8 u+ p0 @% s) c

但对我来说( T5 e# u% R: o

一层困扰我许久的窗户纸终于捅破了) K7 T- W2 x' B; e/ M$ b% v) T5 V# y

我终于明白我对反转点有信心+ K4 p; b* J& `3 T3 B2 O: Y$ c

对震荡点信心不足的根源所在/ b, a& [$ f$ l- h8 `4 m

原因在于我总是以反转点来要求震荡点! f- V/ w4 N' \! O

实际上, }" A0 @- I5 p

形成起点与反转点、支点与震荡点的结构6 N6 ]- {& e/ W  M0 t  L- h# Z

没有什么区别
/ M9 a2 Q( E7 r9 R
都是推动力与反转力的共振与碰撞
& j; O  |6 t+ L/ a: @
具有同样的节奏与节拍+ o6 r* g1 o" `+ @! }# G5 C

最大的区别仅仅在于级别和层次6 R* i4 M$ Q* U+ F/ E4 m

我们不能用起点与反转点的级别和层次! a" Y4 a8 n3 V" C5 F

来要求支点和震荡点
( l9 W' y3 Z( A1 ?6 _
对趋势的级别与层次的深刻理解( h  i) o% r2 T+ a; a

是我在分析方法上最后也是最大的突破0 E% z, O9 ?# @

趋势从此在我眼里没有了秘密! M) v- {  V% R1 N

3 e% q8 O/ k$ ~# C+ ^. h
趋势的问题一解决
4 |  e# M, K8 \) Y- j! ^. X# u
所有的问题都迎刃而解了) _* h- U; k# H4 W! e2 k

很多人对预测有一个误区  F* ^$ W0 S+ }

以为预测就是预测价位
4 g8 {+ u' ?7 R* u" U% n/ v' F
或者预测涨跌
) K# {3 n0 }% Y* c$ X  W' x; E8 T
实际上具体的价位和抽象的涨跌  O7 V5 ?9 a# r: Y0 E8 g3 o* d& Q

都没有多大的操作价值
" R& W6 t7 s/ X* I/ J) j+ D
有些人用老祖宗的周易八卦卜算涨跌, H# A. Z* t/ r1 R

无论准确率是高是低
' q: q5 r/ H$ z8 m4 i
都是不可能成功的4 l* R: b" L7 ^' D/ i6 j+ l2 C

因为这样的预测很难运用到操盘上. S. S0 K6 {7 B3 _- o

我很怀疑这些算卦的人曾经有过成功的操作! w% p" \; z4 ]

一个很简单的例子  s3 t% [6 \0 O5 h  e$ q. B1 c7 C

如果你预测今年9月份黄金上涨
; b( u0 S+ E# d
正确
' ?* u6 r8 E0 F7 M8 `4 ]7 \6 A/ N
但9月1日你去做多
+ l/ M2 C" P% Q+ }4 n
就不正确
2 y" V5 }  @! k+ n4 O' T# N0 `
9月份黄金虽然上涨得很厉害( p) F' @) g8 {

但在上涨之前
# @/ {: V0 i$ ?9 R* u9 }
有一波很厉害的下跌% U! a- F& ?# i2 L! j

在你还没有等到价格上涨之前& s0 T# R+ e. R6 V3 g+ D9 i

也许你就阵亡了
  M$ F4 K1 }; O2 _2 j0 C
最具操作价值的只能是趋势
) f( W# T8 N9 E! V( r9 [: {
谁掌握了趋势
9 y8 L+ C- L6 N% K3 _  J# x
谁就掌握了芝麻开门的咒语
+ I, m7 u2 N. T1 s

: C3 t: j# m* X- R% g9 h, g9 `
2月15日
% n2 F( o7 n- P8 s4 D- q# f) p
豆粕承接前一日的涨停高开低走
. H, N& {+ q' Y5 L' e& w& Z
虽然我明知道还有上涨空间
* ~0 D" S3 ?( q' c* O
但我不想再等了
4 U9 o' ?" d, X4 [, S2 A0 R
那样的心情如果你经历过都会理解" T3 Q+ C4 s4 i

我在那一天平掉了那两手多单( G2 U+ ^0 O% E; N' x

虽然没有赚到钱9 b1 Y* a$ b7 s5 l

但浮亏的300多点全赶回来了- N. t' i; P; G" Y; s4 d

打了一个平手; _" ?' Q* Q! z- [' d4 L) m

解决了这两手多单% U) U3 ~6 F& ^, N8 ^* ]

我就可以重新开始了% K; ~9 f8 P0 P) v

从这一天起
4 S) z+ \0 n+ v3 n# l! u$ t0 c, s
我的操盘从长线转到波段上来
: J8 m; q1 F9 m) i5 j7 f: [

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:49
2、幸与不幸（一）5 F6 |; s4 J4 X4 O0 D, N" O

5 T$ Z$ Q# ^& v* @* x3 {  Q
在这之前  x, H6 P9 C$ p

我对天道酬勤感到很怀疑* Z' k  G6 c3 q! [

我认为天道不是酬勤4 Y( x3 P  x& O4 o1 P

而是罚勤
/ a; U3 [, G' |
越勤奋越受到打压, G1 I. K2 s" a4 h% q3 ^

恨不得把你打翻在地$ f" Q  O$ o- G) w, J

再狠狠地踩上一只脚. }0 N+ _( z; i# y8 K6 i. x

让你永世不得翻身. A+ c+ `- w4 G# j$ S* o

即使上天给予了你机会
4 e, [  N" u4 j8 o, a( g
也不是为你好# Q( V1 _  X0 F

而是为了捧杀你
0 ?! D: W- U3 Y* J4 Y
只有打杀不了4 }) k) e; N6 I

捧杀不了) ~" R2 F6 S% c, C

你才有成功可能
$ }: ?8 L$ F* |" u2 A
% N1 G- j/ Q' v6 n3 C" H

2003年11月  K; m0 Q% M3 ?$ k2 T( {

看到大豆见顶后
2 r- z. i, f9 c( m2 Q+ B
我将资金从股票转到期货上来* s+ T3 n" L( E; I' y; O5 C+ s

我知道自己的缺陷在心态$ ]( n! ~" T+ ~0 b( S; F: }! I

希望用两年的时间闯过心态这一关
% N$ w; J# z7 G/ W( g0 H
但一个多月后
1 }5 R& `5 l0 T. r5 K0 @3 D
政府的一纸通知解散了我所在的单位( w/ K9 s0 J6 B$ y3 b% x

我失业了
, j" p2 T8 Q5 @) a8 X# i
失业期间: h0 E1 p2 C) w4 J* C/ ^" Z

除了抓住04年2月至4月大豆的一波上涨外4 T: V1 r8 c, e$ z3 F

其他时候, d- n' }( \' Y

是做什么错什么+ P6 N5 J- I; ?

方向没有做错# n! ?, h: ^% }

但总是选错了品种
2 K7 S( R! D0 _- D) h7 G( I+ Y
04年6月做空农产品
$ D; T; O- f# R1 ?9 K
等到反弹到顶的时候才做4 P2 ^8 J2 `& J& M2 G

虽然做到了最高价! ~; _$ @7 J0 v

但做的是强麦& X* @) ^3 R6 f

04年9月平掉玩了两个多月震荡的强麦+ x: f' s  t! v2 }1 ^

回头做空大豆! m: x; q& ^" N9 t0 w1 d2 w: b7 U

强麦在国庆前从震荡转向下跌趋势5 {" `4 S7 X, X. \! V1 T- X( d

大豆反而不怎么跌了2 m+ g5 F8 R+ d

从9越初的2800多点
# n% e/ x9 I, w# K5 N! k5 j
跌倒2005年2月的2500多点
  [# T( Y2 S0 m+ H2 d" G" Z6 |, }
近半年的时间
" b7 C; v+ B) V7 c; k- C8 Z# j2 B$ C2 a
跌幅不到300点# j9 @- |) O8 u9 |. Z

2005年春节过后本来打算做多豆粕
5 M; m5 E& P/ U, [4 F
但最后做的却是强麦
# y$ o0 ^" X" G) l: A
虽然买进的价位离底部只有几个点
1 r8 m, D& S# `. y6 J9 W9 d
但强麦除去换月的虚涨后
& N1 C: ?2 B) p
空间小得可怜
) W$ h0 v" O* v
不得已
9 ^5 O$ W0 ?- H, o0 s5 C+ Y) w
为了糊口  |1 L# ]* X7 s  M+ a9 }3 E" o

2005年6月在朋友的介绍下找了一份工作
) N# [/ v9 t. [( G3 Z
由于公司的局域网看不了盘
! x! `: n- y7 x% V
下不了单
6 h" w% ~  f$ X
我的豆粕多单被跌停套住
* r' W* `1 ?$ J7 ^& z
止损出来后我的帐户由总体赢利转向亏损; b2 @1 c0 M, K- h* I7 R, r3 N

由于总是做错品种
! E$ [' c1 U  }9 v
我不敢再换品种& V( C" f' g! j- X9 g& k) ~

于是与豆粕耗上了% b& l7 c' y- k$ |0 a

2005年12月初在底部开始做长多
1 z6 M" d! K/ V  i7 N- r- c
在将近一年的箱体震荡里
/ r% g. l& c# W5 X, W
三次换月损失超过300点5 t  v; r% C6 K) i4 P/ x8 Q- z

3手单2 ]* Q4 c' \9 M6 ]: B

2万多的资金几乎缩水一半
* b0 \2 F: h. z8 h
但我还不是很不在乎& {3 x# U3 _. y0 w

我相信牛市到来后& C2 a- e& q8 b+ o

所有的损失都会赚回来5 a1 E" e8 J, ]2 N

2 S  [$ A5 i. a5 N  z# n

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:49
2、幸与不幸（二）% i  F5 {7 p/ ^! S

$ O1 C% L$ M; q& ?0 T

2006年国庆过后6 c3 t/ h# i- w0 Q# @

在美豆的拉动下
5 |5 w& P3 C% k8 E5 Z+ x
豆粕转牛
2 q/ z6 S' b0 H' x
但对比美国的涨幅8 q4 G& i+ G" S/ B. {" p, S" c

连粕的上涨幅度很小
) s$ Z; ~: v1 W
由于大连的主力全力做空
( G. Y. i/ y7 b# J# G
越是上涨越是加空
4 {7 z/ r' Q' N! u9 S$ t# G& b! L. A
主力的持空均价拉得很高
. w4 L6 H% n8 l0 ]7 d
然后一个深幅回调
! O8 a5 S) j5 o  |3 o
逆势做空的主力就大赢特赢. d  p7 m/ r: W" n

散户无论做多也好
" V0 K: ]" n( H1 G- V1 a
做空也好
. Y* h$ q) j0 ?; s% U
只要没有踩对节拍: s! S4 O* F0 f) ]

都成为刀俎上的鱼肉; u- o, [/ ]& ?9 R9 y# {$ O

我做的那个合约被主力压得死死的
" _) S8 \2 y7 M9 x
跟跌不跟涨
# C" h0 l' w+ G) r3 c! J3 Z
因为主观与客观的原因% @" x5 Q- F: s& H% e1 }

我未能及时换月
, \# O$ i% O3 e% P: I2 U' K/ o1 h
11月20日是我预料的顶部
, Y7 ~+ a" K) P
我在顶部换月* i  o. }+ e" h/ T4 ]) a  d* t7 t% H

反而加仓1手
6 ]' m( E8 o/ B* p
那时我还没有看透主力的伎俩
$ n$ u' o# ?1 I/ J8 ^+ k) ?" [
以为美豆回调不多6 K& C! n/ c. A: f

连粕涨幅这么小
9 W6 T- N2 q. h4 R, x1 m1 N
回调也不会有多深5 f; n3 k: Q/ k  o

但我错了0 V- z) c" ?# S' z3 e' ]5 ?7 X

错得很悲壮2 r5 i6 |. G) D4 g9 u; }2 f

美豆回调了一点
# R- b- k1 A4 k6 h1 |5 w8 F
就又创了新高3 B0 k6 B5 t4 t5 b( h- q! t

但连粕跌幅却很深
. B8 p' m- V2 S4 ]  \
我的权益跌倒最低/ w: E$ m- {, B5 k! b

跌幅超过2008年的中国股市
: G9 O1 O0 X" X7 _, c, [+ O0 x
我被迫在底部砍掉一半仓位; N6 P' X8 Z' _0 Z  _9 |* K

留下两手多单* n5 I6 ]2 e! z7 |

如果我不砍仓; N/ l& @+ Q, Y+ M5 \; X

等待期货公司强制平仓
3 k" s8 G/ I. ~- z) g9 P) A' C
帐户资金就会低于10000元& E- l# F; e. E4 j2 }+ ^1 M

期货公司就会强制停止交易) |. t5 M* R& k2 z5 |4 W& ^6 i7 }

那时我没有后续资金补仓
) K- c1 T' g9 H1 f8 ]
砍掉两手后" m2 X# i# G) N$ v- u% m6 i& \+ m

权益虽然只剩下6000多了: M% S- q2 O! K) Y- S

但帐面资金还在10000元以上
& ^" J) V7 K, Q+ s' j3 U
期货公司还没有停止我的帐户
  V, J, V$ e* h& F* D% `; L& ?
就靠这两手多单2 w; t- U8 O* e

在2007年一年的牛市里# k$ m6 p9 y8 k, ?4 A: C

终于起死回生
9 p0 k4 z7 _+ A7 X
. Y2 N, K. o* e' ]

2008年2月15日平掉两手被套多单以后8 i0 }$ f' m4 Y. m/ U9 P- M

我准备做空' U' n. Q' b+ g

我认为连粕面临深幅回调2 R, m8 a8 R2 {7 l/ W, {

连豆与美豆也一样
; o7 J5 F' T9 A7 f! |* I
只有在回调之后才会有一轮大涨
: h, _. C0 \! ?0 i8 U, P
我的目标是后面的大涨3 i, h, f1 d8 a; w$ a8 }3 K' _

但对于大涨之前的深幅回调" b) n/ A) A- r5 x; f( _

也打算轻仓试一试) Z" V& I( U  U, @  p

* n5 n7 t! N+ g4 {5 L4 S) v/ g

有时我想
4 l% z/ V3 L" L+ k& z3 b- o, l8 Z; O
如果在3月的暴跌前未能成功转型
7 a3 j$ \$ d) {- p+ x. P- y
还是固守长线的思路) h& {: ^# z% e2 [) l

长线持有# Z5 r. ~, y! f+ {* s

结果会怎样呢1 l- M- V5 z0 L# I) y

我不敢想
5 d9 {) {1 R& l. @9 Y4 ?" K$ c+ q% i4 d
也许我不会被淘汰
. T9 D. O0 K: [; D& u8 b3 \+ K
但肯定会被打回原形
4 @$ y% [/ F, g/ v
一年的努力就等于白费了
" ]/ j! _9 h! ^  }" f& [
再想做回来将会更困难- T; ?  G- Q6 N5 ?8 j

每当我这样回想的时候& @( w& j) I! o  D; _

我会不寒而栗6 C- D& b# K4 G$ M7 D, g+ w+ c/ Y

- _6 T! H$ D6 {

记得刚开户时
# V) e4 [9 W7 }' y7 {1 L
我是那样的雄心勃勃* F; B* d( X. X& ^& u2 t

一点也没有想到
) `( l: ?5 `3 C* F( b1 P4 O8 d
我前面的路竟然如此艰难) A/ f7 b- w# q" U# Z9 i! f

如果不是因为坚强的心志& j0 ~- t. K7 U& t5 j4 s

不是因为对自己坚定的信心0 `6 d( y( y' [3 Y1 x3 \: ?

也许早就半途而废了
: Z1 {5 |' D; o( K
心态不好! g4 F' l& O" S1 v7 F% x6 w

加上时运不济
. z3 n+ n; `7 A
一切不利的客观因素或者主观因素
8 t7 Z. `$ B' N
都会在操盘时成倍放大: k& V' {2 I9 e6 ~' u& M1 M

增大你操盘的阻力和困难" N. t* U1 \% I: H  b8 x) m* a

这时候如果你不能付出更大的努力7 P. y. c- Q# f, f  M  p

那一道道难关将真的成为难越的天堑
7 G$ M7 I  i& _0 D
但时运不会永远不济2 ]7 z6 B& O6 g( B2 g9 G

如果在最困难的时候你积蓄了力量6 z% N& x! c$ I6 H  J

当一线生机来临$ H- H" `: M  d

你就能站立起来9 R% ]; h  E% y' ~& q

, w( u" I( b' |1 W3 Y' g. `- Y

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:50
3、第三次被套300点（一）* Q, {! n# q' V" K% [/ N

( ]5 ?2 [! U9 d' |

2月25日作了1手809豆粕空单
2 f& i* o% M# G& C3 \
价位是3623
, K; T  F5 H0 v& t. W: u+ d
当天连粕大跌
, c9 z% h) H& t# b6 `* u+ K
有浮赢近100点7 f: n! u; d) l. m# p' d

我当时的分析% Y2 h  R1 `( ?/ {4 _* H

这里有可能成为顶部, [9 @$ C2 t- m/ j3 W

但到了2月28日
1 h( E% {, E# n; m
我对自己的判断感到怀疑
1 V' V6 W8 N+ }( Z; }& n
见顶的时间应该是3月3日收盘
/ e5 v8 Y/ p! |% x4 Z' X; C0 d
或者3月4日开盘$ p# q; A3 [" P( [2 W8 X  e

这里才是一个出现重要震荡点的时间窗口" ^* Y, `9 E/ C( ^8 \% M! X( Q% U* s8 E! I

我在3518平掉空单1 E7 y; o; ^0 K! [- a6 m& L

没有反多
4 y8 N- p3 e* C
' c+ Q' d$ E9 _5 q8 \

3月3日全线涨停
$ v* m* V& m2 U4 ~' t
只有809豆粕多空争斗十分激烈+ a7 h8 ]. [' |: z; \$ M/ g

从盘面上看% f6 B' T& ~5 ~( d  {" s4 |& v

空头的打压不遗余力
% _# _# H2 `& D' d0 |
很多人对豆粕809的盘面不理解! o" p1 g9 N' N; ]- Q0 z, x: \. _

我在涨停价挂了1手空单! X- [9 \, \3 h6 C

但最后没有做进去
0 D9 u  m! c+ W" P5 r1 m
想等到3月4日才做+ p& u# z, P, L" o8 a

3月4日受美盘影响跳低开盘
9 x; h; }# y& ~4 s9 x9 L4 P
我盯着盘口
- [# l4 b! r. N4 `
当拉上来之后我就不急了$ _2 ^9 l9 u6 H  f0 s8 m

关掉了行情软件
1 t; V$ q" S$ m1 p
我想上午总会有我做空的机会
, x( L. |) G9 {( `. z) i
我是用无线上网看盘的! Y) W+ d! v# s% T

上班的时候总是无线上网3 ^6 N+ k; R* K; R" \7 ?% i6 d8 J

领导看见会有意见3 y  O) H  F' x, ]3 j: k9 e/ R

我在自己的工作电脑打开连交所的网页
. s  Y5 {  `$ }
做一会工就去看一眼
0 t+ x3 b! F2 R
后来有了和讯的行情网页
1 e  w. \. N9 L
就很少看连交所的网页了" P( x; A* J, c8 D' `. P0 l. U! G

豆与粕似乎被打下来了5 H5 D" G: F) @8 z/ d. u+ W

我赶紧打开手提电脑' S! p' E/ ~: k5 d  g- e

等我打开行情软件和交易软件的时候
) ~/ K+ b$ X' p# h+ U4 Q; p
豆与粕已经跳水了
" S8 ^: g* L* ^6 @$ R9 A1 Z
2 `6 Y$ ~* ~. a2 s

3月4日没有做到空$ N& R/ z8 i) \) T

只有等反弹
6 T! d0 ?; ~2 l5 y6 @6 X2 r
3月6日上午有事0 f' \5 p  M5 _7 ?+ G' {9 A

回到办公室已经被打下去了
! n4 c' ]' {4 C; u' i, Q
这让我很恼火
: D! }" |: u$ {* ^
下午睡了一觉醒来
* z4 y7 V3 v6 t/ Q; x9 ?
发现豆粕暴涨3 e. L( I2 g5 U4 S  f4 l

机会来了8 H2 _9 J. f# C

填好了单
$ a% \0 h8 E; P7 `, J
但收盘前看豆粕几乎收在最高3 Z. T$ [, ~: |7 }! o/ J" \

忍住没有做% I6 h; c6 D: Q$ {

以为明天会有更好的价位
8 H4 `! c& B4 v1 }; Q9 M; H4 r
但美豆晚上继续暴跌) b' C" g! d  A/ R9 j' f6 A

3月7日连粕跳低开盘
, M# X/ f2 M0 \8 U. I* x8 S1 ~
我不想追/ C7 \/ ]1 B. V; F

这两次最好的开仓机会都没有把握住0 g& ?& f, _. [

问题我知道是出在心态方面) F2 b. d$ I' N" M5 T) w6 V

后来7至8月的暴跌没有抓住
! T# V( l( U+ c" p
主要也是因为心态
, q, R; u# u4 ]1 O4 ]
这迫使我对操盘心法进行反思
. l4 [+ r# x* u' W7 t8 g( q% q0 p
直到明确底仓的开仓思路后2 B: n6 p/ s0 I

这个问题才得到解决7 P1 y$ K4 G; t7 i+ T

/ p( ?, y6 L2 o& B  O& D, y

接下来的交易日是3月10日  K( c; G* y3 ]9 ^2 T" L# R

是周一
' g1 t) A# D- T9 L9 `
跌停开盘
' u0 s% v1 C8 B
最后封停/ |* `- B+ F8 g

当天晚上美盘暴涨
- u9 l  k. m1 h: ]! `+ O' t
3月11日跳高开盘展开反弹6 T, y" Z' ~, Z; G9 P# {5 W9 E

尾市拉到最高
- P+ Q7 u- Q8 e9 Z+ |! ^. r
以3539的价位做空1手809粕$ K+ p- {7 k5 r# {! |

这本来应该是底仓1 r5 ~% m1 O( O4 Y0 M

但第二天在暴跌前以3483平仓
& ~# f& `% u+ ]8 U& Z
平仓5分钟后下跌近100点
1 Z- B! T6 G+ l  t; M2 C4 f* n  ?
令我后悔莫及1 J0 _0 X7 l: F8 C" d

3月13日反弹
/ w. w" C  m4 \
忍着没有做) E2 R$ i2 p' ~0 g$ j$ R4 Y

3月14日是周五3 V- N- m- c6 i" U

平开往下走! }& `( \' @0 H0 T1 C

开盘就做空1手% N& Q6 n( J+ t' [' Z& v

但跌了一会儿看盘面跌不下去了
- w) F, E( e  r
平今. R, r% t+ p8 l4 R3 z

赢利几个点
( @1 }7 H4 T/ n! l, E
跑了一次超短线
" q4 |/ F" i& ~$ N! H
下午再以3498补回
1 v3 L$ w1 p: }' c; Y# B
当晚美豆跌停, y; W7 O# R3 U2 }* I. M

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:51
3、第三次被套300点（二）  O; h6 L: ~% u' Q7 Y

0 L& u. P2 g9 ^& R- d4 c/ }9 k

周一连粕低开震荡4 x. B# s, n) r9 I* J

晚上美豆继续跌停
! k8 g  y1 b! @+ x/ g
周二连粕封停: C, `2 o' b6 L( e4 T

因为预料周三要反弹
% s# E; J6 Y5 x+ B7 b- H8 W/ v! s
尾市以跌停价3296平仓' c+ v8 f# \7 r  r) l! b$ C* C

打算周三再空回来
2 q6 O: H: [0 P& o. R3 T% k
周三也真的反弹了
  Q/ Q2 [! A+ ^: ^1 Q
我也真的在3333的价位空回来了
, y) r# a6 |' \
但这天的走势与我的预料有出入
" d5 w( {7 E  j0 A: t& B
高开高走再打回头
* p; o" L" w+ F5 `# e
创新低后在拉高! V# s! K9 h0 J1 _2 s: ?

第三个小时又创出当天的反弹新高( v1 w; V5 U( M

剧烈的震荡令我感到很纳闷
, c6 w' g) ]! Y7 V
这天是一个重要的时间窗口0 e: x' k' q, F8 k; t% b0 s

本来预料是出现反弹高点
* ~% A9 c4 V2 R) \" k) R% B
所以做空
2 D: d) j3 P1 Z$ c# c4 G: u- C
但现在我对自己的判断有点怀疑了9 {/ W+ b; `( w2 i' D7 D1 B9 R6 D  ~

会不会是底部呢5 F/ ~* G  W: I. v- U

我的一颗心热起来4 u( F) h2 O7 o/ l, E

在市场走势的牵引下1 g9 P$ ]0 X3 R

我的看法悄然逆转3 L3 G6 e0 }. K" W3 ]2 ~6 t

我平掉了空单. |" l6 b/ g1 t; l* I. F1 Q

转向了多头阵营
* u8 X4 |" S, g7 s
而且一下子就做了2手
9 a1 G/ Q- S, \
挥之不去的多头情节再一次主导了我的思维& a4 ?5 T: E; e* g* q3 \+ t* c

我再一次在心态这个老问题上摔了一个大跟斗
; U$ }, U; [& T; N. h. D! i
周四跌停- j1 e( R7 w" y# _( i( F

周五继续下跌- {: y. O% m9 Y  p- e

几乎收在最低! Z* K+ _5 J# J9 s2 T6 n2 l

我的心理受到很大的压力
$ Z* |  K( h1 _  {8 V+ R

) M7 y3 j+ s2 ]4 \" _$ g+ Q
这也是美豆跌得最凶悍的一周
2 a% J# U7 f0 n! M4 O& d
除了周三有所反弹外
( O3 c* @/ K( T
其它四天全部跌停9 K1 C5 {0 b% m# u6 z4 U/ h7 n$ \

贝尔斯登的破产引发了华尔街的一次金融动荡" K/ n+ H0 V% [: h4 N! a2 L5 ^0 U

由于贝尔斯登在农产品上持有大量的多头头寸
5 W; K$ W2 s3 p& N7 ^- T
所有的对冲基金都盯上了这块肥肉) K  s- J; V9 H; M8 @7 W9 x$ u/ A

这就是华尔街的丛林法则
9 Y7 K" b7 s6 d1 W+ x9 }: Y  B
即使你是老虎( x: H7 t; p& @. P

是巨人% L: a$ I" C7 Z2 `

只要你倒下/ G4 E6 Q% f- }; B2 n! Q0 |6 Z- U

就难逃群狼噬虎的结局4 ]. X& K- L5 E7 M% j

没有东山再起的可能
, `* }) L7 X/ R8 b+ {' N$ [" r. |, D
1998年的长期资本是这样  ?6 l5 t* I6 Y

2001年的安然是这样
, Y8 p( j* L3 h# `& C& K
有150年历史的雷曼兄弟也在2008年9月走到了尽头6 s# E! }. ]' r# s; x# C0 O2 [

浪花淘尽英雄# Z  a  e! R: H' c# d

每一次暴跌过后4 q" M- @/ X; Z* ]( K/ g) N  Y5 s

华尔街的街头只有墓碑和挽歌7 a! x, ]' Q! }$ g9 Z# [( ?

2 Y* {8 {) Q( v9 k3 i
从3月24日开始
/ g& |6 \; ^" R3 O" h/ u$ i
风云突变
5 w5 r- n% Q' ^0 M' F" |  U
美豆连拉两个涨停  y& q' n4 y* n+ O

在美豆的带动下; N7 _. _) x+ R6 d; _3 X

连粕反弹8 E+ v) g! D2 X: s

26日回到了我的开仓价之上
2 X) L5 V" l2 Q
强劲的反弹使我判断失误
2 a$ z: r4 {0 o; O! F7 d0 f
我虽然明知道26日是出反弹高点的时间窗口
) J, g- f$ ?- r' G: l# Q; Y
但对美豆再创新低没有信心
* A6 U) m! b" C  a  M5 G
正是基于这种判断
  x# V3 @. O) B4 w* Y. g$ |7 }
我做了锁仓
( I& R. F2 x0 e2 F- j/ I5 F0 {
但只锁了1手0 k7 e# Z! B$ W, g2 g/ X! i. p- s

而且这张锁单在第二天尾市就急急忙忙平掉了8 r* j2 v& E# ^& y" T

3月30日晚  V& b- _* ~" [

美国农业部公布大豆种植意向
# x% f% a7 k8 a' D" X2 ?7 S
巨大的利空令美豆直接封停
% i% g5 d9 {3 m# G
美豆扩板到70美分后的第一个停板诞生了
8 o& o3 B) @* t( R" Q/ S5 l2 p/ ~# g
第二天电子盘开盘又几乎跌停
/ F6 h. G7 D7 Y
连豆与连粕不甘人后0 Z* f- f, E4 P

今年扩板到5%的第一个停板诞生了6 H- a, `4 j: c: C9 X+ {0 v5 w$ r5 Y

晚上美豆夜盘从最低点1091暴拉100美分
( y3 _# n9 t+ s4 b$ w
4月1日的连豆与连粕却高开低走
( a7 B0 ]5 M# E& c2 p* L' L
连粕指数尾市打穿3000大关- o+ D1 v* W+ O- A: y

创出2990新低之后( T, W8 ]0 `. ^. {0 O$ h# x

勉强收在3008
& D" R* |* t1 V) H: K: x0 O  T5 o
我的2手多单又被套了300多点2 N5 s4 |$ d) m9 [) k# P

这也是我在豆粕的牛市里第三次做多被套300点) B& B& a2 i2 S$ s

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:52
4、3000的利润宁可不要（一）
2 ?/ A. U9 N5 d7 W8 O3 B
# c. _* r! C$ Q# _4 \, Y" [7 B+ n. ~

在3月暴跌过后的底部- B4 I% Y+ e: H. q* C- r9 U

还有多少人敢看多呢
! c$ x, i$ [6 |4 \
实际上牛市中的暴跌也是一个局
6 p& B4 ]3 k$ G. a. {7 R
能够跳出这个局做一个清醒的局外人少之又少
$ u: v& K( t1 t( }  y
牛市中有两种固定思维比较突出
2 Z  U+ V0 \4 \6 L
一种是趋势派
1 Z6 F' g# E5 K+ g
坚信自己的多头思维
5 @9 K! R3 x/ I/ a4 N; K
决不轻易看反转
' D; ]9 p9 _! o, @1 c, g. |
是顺势操盘的信奉者和执行者
3 [- L$ v" K% q+ V! q
能够稳定赢利的大多出身于趋势派* A' d0 V/ u+ ^# @  H

另一种是反转派
! O* c* L: v0 o/ ~/ H3 h5 S
升一点就看回调
/ E/ h3 g7 C' J  U
回调一点就看反转- ?9 k( W' Q- G. @

喜欢抄底摸顶! w, a! R! t" Q. S

但大多倒在半路上做了先烈
, V1 _* J" l: F) r
牛市中的暴跌
% a2 n( v* c4 m) k3 z& t- v
或者熊市中的暴涨* L# X$ e. F$ y! C9 E  j

将这两种固定思维的人一网打尽
' w. A0 N/ L/ {$ H) ]2 w6 k# j- W
反转派更加坚信他们的反转
% f! {) @; H/ R" p5 c& {9 O7 e' t
而趋势派对他们的趋势也就产生了怀疑
- |/ |9 C/ L, d! y5 Y: c! t( ?3 L
都陷入这个局里了' y& u" m6 D$ f2 u

) A8 t: Q3 J- T3 t  M. d
美盘比国盘早见底两天
8 _4 E* X9 y8 e; [
那两天让我很郁闷$ R3 B, A! x* m" U/ L- J

但对这个底部我还是充满了信心' s5 h/ z! ]: K/ ]  G0 {

在这一轮牛市中, D: X0 j6 l3 f( f& g: D

豆粕一直很弱- z: a+ i! \! u& Y/ g

是空头主力打压的对象$ V% S' D) e5 N9 `6 z

豆油的主力也把豆粕作为套保来锁仓# T' S5 T4 g) S/ l8 C  \5 R2 S. y

现在终于轮到豆粕发威了7 L+ Q3 Q, L' e8 A# H

我们将上涨目标锁定在4000之上3 y1 I+ j' g) F8 _4 ?

现在的关键不是豆粕会不会上涨, n6 q3 e/ ^" j5 y- e) s* X6 V

这没有悬念
* D" \7 m( Z! V4 j! d2 Z7 s8 Y1 F
关键是如何操盘
' \( I+ }! k6 r
如何将看对转变成利润
0 ^. l; @8 {+ ]
" w% ]0 @* z* h7 U" z* B

4月7日的涨停终于拉开连粕上涨的序幕6 w- Z8 h& w  _5 \1 Q- R  O

第一个小时的暴涨就预示着大局已定) c9 S( o# X  T7 X$ g) g/ J: [! S

由于考虑到第二天要回调
4 H8 }" m0 w7 G; f+ D) i: p
我在尾市以3169锁仓了1手- K1 |/ n. g6 i0 j0 a

收盘以后我对自己的锁仓操作有点后悔- k- w) l6 e& t# v9 s5 S( S; R

回调的级别太小& u! ~2 ?4 B5 X" l( }$ W5 G

操作的价值不大$ w; h* h5 }* f

万一美盘继续向上就是得不偿失了
0 O% v5 ?, f$ B! W4 H+ s# z0 b
美盘还是很给面子
1 B/ Z& e4 {; y6 s9 V/ D
往下调了一点/ S1 L9 I1 r8 {6 E1 |. i( Q+ d

4月8日一开盘. G, j3 s/ p4 |, ~3 m

我就迫不及待地平掉了锁单
% j, [$ Q+ r* e
后面几个交易日- h' K4 ^6 s* Q4 R& T( S1 |- K

涨也好
1 u# l& d; c5 D4 A5 q% @
调也好
. I" l: Z3 I' Z# b, I1 I
都不管它
* M! u& Z. k  J5 A
直到4月15日尾市) c  b1 ]# G" ]( f' B

才将2手多单都锁住
. S. X; n9 M9 U' ^4 l3 E2 y9 u3 D
但令人气恼的是
# {: ?6 h- w2 U$ S# }8 \! f
连续两天的向下调整9 S) m4 {8 v+ z

幅度小得可怜
. s. a: x4 }" I8 X& P. g
4月17日觉得不对劲
, u4 v/ Q, B1 L1 K/ p- R
分两次将锁单平仓
6 @' }: l  Q( V4 s: r" n+ r
要是现在
8 O: W: @' A: v/ p0 V6 `
我也许会锁住不动: d* ^2 M) D& ]

毕竟回调震荡的判断并没有改变$ V$ [+ X( |3 R0 r' q

但当时解锁却是正确的( X0 ^9 C" ?& F

因为接下来的4月18日继续上涨
6 S1 T8 i4 p6 n9 Y! c
并创出反弹新高! z2 Q8 j8 Q$ y

在当时的心态下6 h2 n8 ?" H6 W* ]5 j( P0 V  c

如果低位没有解锁
7 t" n0 Y! r$ A2 k5 v9 _" e
创新高后肯定会解锁# F% Y7 l5 _% R- W0 d

这样一来* U" y- V. i% d7 N

解锁亏损以后
' y+ j/ J8 v% _/ ^6 w2 k  d
对于4月21日星期一的暴跌9 d; x' {4 x& M/ v/ }

心态就会有很大的区别
+ E9 b1 T/ D6 P$ V( y1 T
+ t+ B. ~* B- @$ q8 ], k

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:52
4、3000的利润宁可不要（二）
; G3 H* C) p' ?! H9 E

8 i, V1 }1 m$ Y/ A* J
现在回过头去看2 W/ M& H9 y; t7 a$ M

4月21日的暴跌实质就是一次级别跨越
$ t4 h* O- l5 n, Z0 n" S$ K( h
是次级震荡的开始
% H* w4 c0 i1 u( v& z
经过连续两周的暴涨
0 z3 s) D% l& m
来一次次级震荡是很正常的事# E, G: v+ }1 W+ E

如果当初有现在这样的心态, h+ _" S$ {. Z) H& }) h3 A3 a; L  O6 {1 v

应对起来就不会犯错了
/ I' M6 B/ ]: |  N
4月21日那天上午开会& O& C3 m- n" {$ F

看不了盘
! q! z7 N; S% X4 p" D
等到与我一同做多的阿文打来电话
6 @: h; \) l8 j, k2 ^5 O6 m
我用手机上网一看( ?* l. G+ U0 q) ^& s4 W

才大吃一惊
; J5 ?. i1 M$ x* s; u
中午看了盘' D1 l6 Y$ m7 M" y+ T. z

将三根阴棒绘在小时图上: Z8 d; X/ r$ T4 L7 L7 |

经过反复分析
1 p! c" R- [0 a& g8 C8 v# P. ?
觉得是正常调整  _2 O# }. L8 o

下面以没有什么下调空间
/ P- p  v, @6 a6 z, @
也就放心了, Z( J8 f. o1 `- F/ j+ j2 }

但4月22日一直上不去
  P  q% H: x4 q$ {
下午跳水似的往下打
2 _& p& I7 \( E/ N6 M0 z# D# J
令我的心无端端紧张起来6 w/ M, B" v6 S3 b8 K, g$ i1 [

一紧张起来就出错( s& ^2 C" w7 H& G/ b' o3 ^5 L: X: S

做了2手锁单: d' b! C2 ]) |9 I5 k

锁的价位很低
5 b; Y( P& R% h9 C/ z" s
尾市看跌不下去了; J+ s. u4 w# q! \7 I3 r, ~

赶紧解了1手" \" l5 ?2 Z: ^4 C

亏了几个点/ V! d0 P9 t$ h" b% w! A9 E

幸好解了1手
$ L. c' L; ?5 W* n+ x/ d, K# |
4月23日受美盘影响跳高近100点开盘. y: U4 l+ I0 m  A1 Z( W: M0 c& U7 C# _

整天在高位小幅度震荡
, l0 Y* F' X/ Z& m' v' k# t- [! Y3 ^
尾市几乎最高收盘( N) X2 L8 M2 i  y1 `4 `

到了4月25日3 d) t# L. A0 b4 J1 O9 [# ?% M

连粕又跳下来了
: F7 P) Y8 N* n% @  U: [0 V
我也想明白了
+ @% w  j% h9 s* j' i
不在乎那几个点
# W6 d. s7 H. o6 }
将另外1手锁单也解了1 L. f0 K- g: @' b

反正是震荡
& m5 G9 C) G8 x8 H* y5 R9 F
上涨的趋势并没有改变' j' C: k/ V1 c% Y. H3 R8 C, z

随它去
: {5 e) D6 a3 o: W& d3 M9 v* U
! N! b' X3 o* I% E- V

“五一”假期过后+ P3 a" j8 a/ v9 l3 l' l

连粕连续两天上涨
* `3 {# \$ L- K2 r
一举突破震荡区域0 t1 Q7 p4 |$ y

创出反弹新高
, z- ^5 Y, I& J7 x
我的两手多单浮赢有100多点了
' v& w) W- @  |. m+ w2 u6 e
但我忍着
! q7 F6 p9 H% \5 e6 h* l- v/ F( ?
直到5月8日确定已经站稳在震荡区域之上
) h% e& B! o  b4 q, z: o" Q
才加了1手- L& ~4 k% U& ^6 A6 Z

5月9日
; r  w; f% R9 ~* C
阿文打电话给我
( Z. w; H( `! k
征询我的意见% q8 _3 V2 F9 {  S5 y6 K

是否先平仓' {& b) S) f( q& B+ n- }1 _

我对他说
0 {1 u1 M- K% O1 v. x
既然已经突破了. i; O! t& g8 c1 a

就不要将一点浮赢看得太重/ ~7 t& b* M& Y7 M

3000的利润我宁可不要
, _, w+ \; ^$ X
也要守仓到底4 A5 B9 Q8 r/ f& h( q9 c

我知道& O0 B) Z8 D# |" ^7 f

如果这一次我没有守住仓/ m  @- s: \. O% }( k3 h5 x& |5 ^

不仅这一次操盘废了
" _: A$ e- {6 S2 s5 u6 ]2 d
想操盘成熟也就要推迟很久了. K6 S# x" J% S

这一次的机会我一定要把握住
7 O( o7 s1 D6 B. k0 G
9 O) |9 x( R' X6 N

（第四部分未完）' d; \4 ]3 N! u. n* O9 u

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:53
5、心中禁不住泪如泉涌' Y( e* a. h0 a! X1 @

  ], I$ r5 b- ~
5月9日星期五晚上美豆的暴涨1 [: }) ?6 i9 \  z, E0 Q( v4 w

给了大连多头巨大的信心
; _* m5 n" L' i
5月12日大连多头暴发出冲天的激情
/ C" f! D; y8 b( J' S
连粕跳高50点开盘+ j! [! `: U' ^6 x" x- P

疯狂拉升0 s8 Y( G8 W" B3 R+ L0 c2 }

有如摧枯拉朽之势( F! m0 M3 g+ A3 L

上午几乎封停
" F: \! W, y9 E- B( ?# j& A
下午因为要开会7 P0 ~3 M8 Q& h6 ]

看不了盘
! ]0 Q: P- \5 o  z8 e' v
但对我来说8 z! h6 V5 {+ ?  K& `  O

无论下午封不封停2 @6 p8 V$ i" v) V/ k

都是大局已定" j9 M( z1 E' |6 @

空头已经被套上绞刑架
+ b( S0 T) N8 I2 l+ y
没有翻盘的可能1 V. ~( E! v. a7 ^! I  P4 `5 i! C

即使后市有反复和震荡
5 P( l9 ?7 m+ ~  |& y
也是主力多头在自演自唱) X5 R& j8 Y$ ~! h

下午3点多9 d/ t' I& X' _+ [3 Q# S: V( A+ ]

开会的时候5 O9 e, C, h9 D  f7 k, t

一位同事指着网页告诉我/ h$ B1 u1 r$ u0 t! i# T

四川汶川发生特大地震
) ~8 l4 Z0 N' R. i
会中休息的时候. P: B& B! h' z' |3 _1 F+ l% ~

又有消息传来: D! C* o) H- Q) _

电信在高楼办公的员工也有震感& w4 v& c$ h* p/ ]  Q

那一天
7 ~" P: b' h. T9 E8 i" d7 O
国难日$ ?3 m: P0 h) M. A$ G

神州震荡4 k$ ]  p6 b) T5 i: d, [' `3 k6 w- E

天地同悲
. Z, Y$ }; E, c$ |6 q

3 y) G: O0 C& z) c( h2 r+ `0 W
收盘时以手机上网看了一下行情
4 o* ~; {* s) J" I- F
连粕并没有封停- N4 j( ^5 E4 I

下午有所回落
; [# g/ s* n* E% _! }
5月13日早上承接周一下午的回落继续打压$ h. f5 S8 d+ s- e$ ]

留下一个长下影
) m7 L( C0 g4 P) u# ~5 }( U
正是加码良机
$ j' e5 X0 Q4 t! p
但考虑到自己的均价还太高' z* J7 l% v/ U) i; W

没有急着加码
/ L% \* q1 K) O+ q1 x% q( U! Z
直到5月15日市场已经稳定才加了1手9 C7 X" @6 o! s) G* l

5月26日再次向上突破震荡区域
" z0 J( f6 Z; H. I$ `6 f' m
但由于受到3月4日3750顶点的阻力
- i, ?% E6 B5 i% C6 @0 W5 ~. N, i
5月27日回落
/ ]8 W+ o8 ]: e" k0 K$ i
乘机再加码1手, Q. {* g) k0 H2 V

5月28日晚上, g0 s% _' t2 H

降低豆粕进口关税的利空使我很紧张1 T8 H& H. _6 l9 _* N1 y% S

虽然明知道这个利空无法改变趋势: y+ w6 W3 {+ S, `

但为以防万一+ V; o0 k; s8 h( {

5月29日开盘即锁仓2手
4 T! ?; ?0 c; K: q  N3 _. G9 c* ^
后来发现市场对利空没有反应; E) P4 ?5 {. u  e7 B- d- T) K, t1 r; b

当天解锁
- d/ T8 Z0 u$ v* W  q5 u( i; H7 p
5月30日受美盘影响
. ~' @- r" e0 T  h9 o8 a
豆与粕双双大跌. w! E* Y1 G* n9 f2 e

看图形有形成岛形反转的态势
$ f' f$ d" u/ ~7 \( \6 R: ^, T
由于是周五
- Y7 i7 D2 ?; Z1 E. N& y
许多散户被清洗
$ B6 n: n, @4 u  b
但吃哦办法结构分析
2 i- H- \" C. w: K
这里是一个支点' O+ d& z' g! Q7 `: ^

吓不了我
+ j9 {, I: a9 ~

8 r3 F" [! R; Q5 }0 \
5月30日晚上
, q' @% u; E% Q% A. i2 Y8 @
美盘开始拉升% Z: r* R1 Z6 Y- o! ?( ?

这里成为美豆从震荡蓄势转向趋势冲刺的拐点
( K1 i+ d# r: ~) [( J7 r
周一连粕跳高开盘- R; `# I( f% k! R! }- M3 u

岛形反转的缺口被弥补
. |' j- w$ f# V6 S9 @6 H3 K
周二周三两天在这个缺口之上震荡. i8 j3 I$ q4 {% H+ i7 w

6月4日开盘向下打压回试缺口
, A' E8 x3 O: P  A/ X
我没有理它  _5 l" x. M( M7 y

但尾市的急跌又让我无端端紧张起来
! \* Z  |1 X( ?4 D" i
我明知道这是主力洗盘的伎俩
* s0 r- X# u& M; H( c$ b0 S
但害怕再次回到6月2日的低点去- d  b6 O7 i5 Y% x8 d

犹豫再三
5 [6 m6 O2 e2 T3 g& h; T- e. `
最后平仓2手
0 w6 G$ ?4 g* R0 }# n6 e
平仓之后我就后悔了- `- R  T: I3 U, F9 B

本来想立刻买回来
/ I7 d3 s9 K! n: ?/ B/ w! y
但想了想3 p  x5 h& }) R1 J3 C$ f# I

收盘前只买回来了1手4 I& D6 I4 x9 |6 u; h

买回1手后3 b* C6 Z# Q& A2 I: x

我的心也就定了
7 T4 L* t( t+ C4 p2 q" c
明天跳上去又如何- K- ~* n$ d$ q& }4 N

再买回1手就是了6 D6 f6 G+ Z2 E! z

1 S* p- e, J: U1 l& b/ _
6月5日也真的往上跳了
& f0 X  w; E3 z
我也不计较价位
8 j# q! d$ F* E/ ~
开盘后就买回1手, Z' M' v0 Y( \, J2 q

6月6日早上大暴雨
; h0 f$ d4 r) Y/ ~
我背着儿子送去幼儿园
0 [  [# s9 m( t: I: y: b
回来全身都湿透了
4 `) `3 z5 q* l* b' B# w
换了一身衣服: b3 [5 ^- d' o8 J

开着摩托车去上班
, S4 g; Y2 B9 D, ]  a# M4 i
发现街道被水淹
* ~' A% l# U; M4 g
绕来绕去
$ i6 G( l! l% N3 ?
绕到公司的营业厅门口
; x) `8 v# f) J* I/ d$ [
就再也过不去了& p% @8 b0 L$ [& r+ R' O

我把摩托车放在营业厅门口. e( X' F. h/ U$ b: E

赤脚淌过街道: T3 I! ?# G7 y6 k# X) b2 h; K* w

水淹到膝盖, P% Z  h9 e7 `' P7 o( \

水流很急
2 ?" B% @+ f$ G
很多汽车熄火
; L4 n/ c* x! c! v) i4 d
抛锚在水流之中
7 ^. g% G% k! t0 Z
动不了啦
0 X# {+ u2 L4 D6 V
我回到公司% U' E& i2 X% I8 a0 z5 b; Q3 Z# {

上网一看) l- _5 Z- V. H/ a# e. [

连粕跳空突破3月4日的顶部阻力7 z5 Z* @$ n; j% _# i0 W

趋势再次进行级别跨越+ g  o* f9 v4 y: A' l1 K, p% z/ {

我也不计较价位
4 h4 A5 S6 U. J
再次加码1手; W/ W7 R  H$ b, g) q6 u

我的持仓达到了6手+ Q6 @, ~& M$ _( a8 G) p: G

这也是我持仓最大的一次0 _4 k+ D) q8 F$ K

但仍然控制在权益的50%以内
$ v) {# q: b& j: i! i3 ]
/ g. n( H) ^3 I5 m% q' M# q

时也运也命也
3 M* K* ?! X5 [
对于命运3 {# e0 T" q6 F0 ], Z8 I7 l7 J

中国的命理学有% C8 H- t( X' ^8 S; x4 k9 _! l, L

一命二运三风水四读书五行善之说/ k, U: @8 k, g8 b; I3 I

西方也有性格决定命运的观点
, q: i( B$ @2 T+ M0 h( y! c; X
按照老祖宗“天人合一”的思想
* k0 {9 n3 S' [: {" f& \
天与人不是单向决定
  G* f& k0 [# P5 I1 ~
而是互为影响
  ]7 S+ w8 o1 A! D" B0 `* y
一个人的运气的改变" R) T. F3 B' ^& f/ ?* G; t0 w7 o

很大程度上取决于你自己# ^8 `& l7 k" B) M- K! t) D; e/ w

运气就像价格走势图$ W' E! E8 M: _& `0 z$ l: W

如果在盘整的时候能够积蓄足够的力量
$ P$ @- \: q* S" e- b' b, ?. n
盘整就会变成底部
, U6 ?3 H) c6 I2 n
你的运气就有可能扭转
( F+ L4 F1 N2 r. w4 _# b
让你走上上升通道& M5 d  m5 O' W8 ^6 e1 l. H0 V

记得2007年初# x+ T& }% i" r; M$ e

我的操盘陷入了最低谷
( N3 Z+ N. O$ V
我老婆因为要换单位在家休息了半年
% l) B: b+ m" \& u6 A# X: ]' ~
一家三口就靠我的一点工资勉强度日% v3 P  z9 G0 g# S0 T

那时候
1 K- |. \; P' ]  Y) j: t
我儿子突然发高烧
: L. T* U  ]; _6 |: B( n% L
跑了几家医院1 d' W& p3 ?  w3 ~$ I* d& }7 K9 W

看了几个医生% {/ R* O* i2 E( q0 T- Y  g

一个多月就是高烧不退/ G+ f) U: G1 L) ]6 @# g0 X, _

人民医院儿科主任诊断说
; j7 J6 R! i# b! R9 r
有可能是血液方面的大问题
0 G3 P! t6 c* d& a  G
为了给儿子治病
- z& U4 b6 b4 c. d4 n4 B* D, `
积蓄都花光了7 i5 j6 F8 L( t- z) @

我老婆要求我将做期货的钱提出来; Q  j) @7 `8 Y

我坚决不同意6 U! f$ g  b% g: v+ _: {; B

最后只得借钱给儿子看病$ B2 k7 Z+ _3 H' F$ ^4 ?

春节前送儿子住院治疗
& I4 |& F! X' d3 a. J, p& {
检查结果是扁桃体发炎
* [; v' R, P5 ^0 r* e  j5 k4 z
医生下重药
* c  m, Y7 L, O
挂了几天针水就退烧了
* a* s# I8 l9 ^* w" H$ O3 ?
那一段时间
% e+ v5 N, Q! A3 U9 G$ h
看着儿子发高烧的样子1 w4 j' O" ~8 Z4 H

我就心如刀割
7 w1 n( B1 e# G) G* B  I
那是我一生最凄惨的日子
& ~1 l( F1 U5 y$ W
今年5月
, f7 r$ y9 I9 a$ F! q3 V; b2 v+ y; c
经过多年的霉运以后' u7 c+ A$ i9 ~$ t6 V! T8 {

我的运气终于逆转
% u* d0 X, L! i. k
喜事接踵而至9 p  L+ I6 e3 \/ @3 D9 M- g

但每当想起那一段最刻骨铭心的日子+ X0 K  y1 }+ Y+ ^, G

心中就禁不住泪如泉涌
2 D  R; w8 N7 W
遇挫愈勇是我的性格" K2 o( z2 Y3 r# O0 m$ Q+ [

在我看来. h& K/ I- x! Z/ a

只要你足够坚强
9 V, \2 e- z4 l: v- j3 q# Y
命运的打击不会挫败你
' ~9 v1 D/ m4 i( T5 v; V
反而磨炼你的意志4 U* _5 N9 X4 K# [

令你更加茁壮地成长
& {, ]- Z% }& }9 d: e4 l  I

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:54
6、大起大落的心跳感觉
: C+ M1 T+ ^8 \
# W6 t9 U9 ?: y5 r$ p1 a

过完端午节8 X" f6 T- Z, t( }* Q# G0 p* p

连粕连续两天暴涨* ?0 Q5 K# k5 q( s3 k) y

第三天6月12日是一个出现震荡点的时间窗口
: q! ]9 N: k4 U8 j7 r( O
那一天跳高100多点开盘  ?  j$ w  c& B7 W

最高几乎涨停
1 i- O3 G  u3 }4 c
然后快速回落
5 i) _: [/ d  H/ L4 T3 f+ t
我没有按照计划去锁仓' z0 S8 [! i$ b- Q1 l" t

当天的涨幅虽然没有被全部吞吃
' L. R9 G+ z% W! Q. n" E
但从最高点也跌了100多点  d" q9 R1 e" R+ T! @) h

看回调有这么深了$ a5 ?& s9 w: P2 D1 T

也不想理了1 C6 M. o3 G, u

6月13日继续回调
3 y2 W4 a  v0 c! Q
实际上我可以继续不理它
3 e; j4 i( B3 L5 _- _
但当时的心理承受能力还很差
5 r4 _( g" Z" L- R, A
下午开会前锁了1手2 h( c# X/ L3 f3 @: x8 Y

后来m809几乎最低收市
2 F6 _9 R$ S! I8 K
如果下午能够看盘; a3 E( ?, }# o2 @4 @+ G" ?

我也许会将锁单平掉
% o2 i/ |5 s; @! ^1 P1 N
原因很简单
) q& |/ z* ?4 w
毕竟回调幅度已经够深了
! ?/ Z' m) Y& c
由于只锁了1手
% w$ c8 t/ U5 J* j$ z
我也不是很在乎4 J4 C1 ]0 D/ G4 f

接下来的6月16日暴涨6 G* `; v) d- W1 a

第一个小时就拉到了6月12日高点附近
: `7 M7 e0 B% U# n/ `) w% a( R2 M
本来是打算收市才锁仓的8 ?( [5 E2 F7 A! j

但看见这么好的价位
& Q& w; D  Y; w; ]/ w3 g0 [
于是将剩下的5手全部锁了
7 f9 i' ]. Z& I4 O8 A) a& P. [
在我看来: @$ `0 }& y4 ]2 Q

次级震荡已经在6月12日展开/ t1 ]( P- m5 k: }0 L, \' B5 ]

锁仓是必须的2 W, d9 U/ i8 @- m4 o

只是时机没有把握好' e9 H% E' J$ _

锁仓之后
7 _: U) U- |6 R. t7 @
连粕比连豆要强1 m3 L/ K0 b' R# U, G

6月17日受美盘影响跳低向下打压! Y, T1 U! m7 ^/ M$ o/ Q

但打不下去
. n& m* r! ^- s) k# F
下午被拉了起来: }( w- [, O, M; L  u9 H5 k

6月18日连粕继续创新高0 `5 l6 ]& m( `  E  P

连豆受阻于16日的高点* P) [4 y, {; ^

尾市掉头向下
* w- q0 H# Q- B/ g
19日连豆继续下行
, |& |4 ^" x0 g" \; o
连粕在尾市创出新高终于掉头
! V! [8 H6 Q6 S  m
开始回调" a9 L+ Q/ H. h3 L, u2 X# q

从走势来看2 M  }/ Z7 Q: W5 z/ G9 w6 L$ M

连粕是强势震荡4 k( Y$ t+ T. |* L5 V

相当于波浪理论的奔走形1 |3 T2 i+ e2 @

连豆是弱势震荡
* H' q, l3 ^! r- h1 l" E. F
相当于波浪理论的锯齿形$ C, G# v9 k* u; ^# h2 B

我锁仓就是担心连粕的走势像连豆一样
& O% @( \& J5 |9 T
锁仓之后) s% [& y" |. e' u

看着连粕节节走高
: i4 o& n  A2 z. F
虽然心里很郁闷* K8 g+ H5 f$ ^' {" H* G" m

但至少不会担心了; ?( p6 I% d9 m% b

6月24日6 r  o6 E& a/ B9 L

判断震荡已经结束$ J- _" o* M+ g1 @

于是全部解锁  d# |+ i# N& Y* }2 p" j$ D

; t7 w" ]+ R) X& R' @
这一次锁仓虽然最后解锁亏了1200元
5 Y% a# |, H/ v' K
但锁仓之后那种平静的心态7 c) g- ^; f  v3 h

使我对锁仓有了更进一步的认识6 l  d) \  n6 o8 S5 \

锁仓的主要目的是守心
4 G1 X* T; ?4 a. t0 y' m4 F
减少震荡对心理的影响
  \) c4 s2 x# ^/ b8 \
前两次震荡/ p' {# q/ F  L+ R7 Q

因为没有在高位锁仓2 i0 T4 }( \" U4 W7 n5 C* m

跌到低点的时候产生了恐惧
  B! {* ~% l$ K1 r; c( l& d" T
最后应对失误
' _8 P* S% F$ ~" R& P
这一次就不同了3 L- E# @) e/ O# u* m& y

虽然锁仓的价位不是很好
3 S9 @, X6 E* z0 J7 L6 K/ W
但后来跌下来的时候
6 C' W1 ]5 w- W1 c1 r
心里没有了恐惧( l$ r8 A% a/ n

解锁几乎解在了最低位
5 b5 x" t; k/ @$ E* H( x+ D
最后解锁亏钱问题不在锁仓上
& W! O  w/ F9 h& Z2 c' Y
亏钱实际上都是第1手锁仓亏的2 ~2 ]7 g& W) c: E

第1手锁仓的错误在于没有在高位锁仓" ?0 b! b: [" E& ~0 m

造成了心态不稳6 x0 G9 A, O2 |6 Y- O+ I

心态不稳是看对做不对的关键
2 ~- S* A8 |% @; e- F
从心态来设计操盘策略
! I  R! C1 s$ V, M
是一个更高的层次
6 L2 H" S/ _$ m6 U/ E0 X
+ Z, ^1 `/ z+ S; G6 |

虽然解锁很正确/ Z0 o9 H6 G! Z+ k% w

解锁之后连粕也立刻上涨了
3 [; K# ?8 L( H$ z9 Q6 X, D. `
但后面的这一段走势
: C4 \, W# W- A' T
似乎被对手翻了你的底牌一样
! ~% w3 _: ^' U* V2 D
操作得很不顺畅9 N( T' k" G" ~8 H* \; e; _

我做的是809合约
" X  @$ }2 B, N' j  G6 D
但主力开始打809拉901 ; B" @( p! s6 }, d) F0 U6 p8 U9 f

5个交易日$ s: h# ]/ ^3 E8 a. l: l1 N: d

901的升幅比809拉开了200多点的距离
, f( J  o% P* ^4 S2 @
特别是6月26日2 ~/ N3 k! v" h  M7 Z

主力疯狂打压809
7 |, u6 _) @# }4 m) Z
将25日的暴涨几乎全部吞吃* K7 N! N5 U7 a7 x/ q; T

我本来认为809应该最强

一直不愿换月
- F  D$ M/ j6 x& ~5 i) E
6月26日那天再也忍不住了, m: g& \$ l0 I' k$ l& |, E) h+ `

平809转仓901 , P6 S5 T; m0 p. L$ t! s

6月27日那天就有了斩获9 W# c! y" M9 x: a. C9 z8 }  Q9 }/ w

901比809多升了几十点$ M; W" [3 o. M9 q

我加码1手后打电话给阿文' \0 a) W* b- s$ `

得意自己的换月
6 e( a4 f. T2 ~! u6 d8 X) U8 _
但我得意得太早了
& Q+ z% e; s0 U8 H$ E5 t
6月30日（星期一）开盘后
8 H6 ^3 S1 z( g. Z
主力再次疯狂打压连粕" S8 M% f* @5 n! w. b( ?

最后这一段上涨0 E, V. n, P5 j" g: C* H& _

我做的豆粕主力玩过山车4 S% q  c, k# {2 h+ X8 _

而大豆却上涨得很平稳
! L3 _9 r+ f0 J" }* j  c
尤其让我郁闷的是+ u/ j5 n  ?8 c. X: u5 l: a% D

主力在30日这天的打压6 ]; N  Q0 D. H2 r! n' O

火力全部集中在901上
- s0 V" A. D& t. f! N, @
809反而暴涨% {& N- ~# Z5 r) e" M7 N9 H

& T4 k2 Y" _& a9 p& a

过山车一样的行情对我来说是一种锻炼. u1 @5 M& P1 ^. i8 j/ z/ d6 {

不经过这些大起大落的心跳感觉1 t* @: c/ q1 @. k/ W% X% f. V8 |

也不会有现在越来越平稳的心态
: H, K, e8 O% ?& @& a0 E7 f) p
在我看来
- i: ~1 q+ r2 ]9 ^( O  s
只要趋势没有改变* r1 ^; w- n) H0 }5 D' x+ u$ ?$ j

无论主力怎么玩
! H6 d) Y) Z, u1 j6 T
趋势最终还是会到达它的目的地  t* f( F4 J1 S$ i0 n2 C+ \2 b

有时候
2 v0 R: i* C2 @# E# t& n
过程并不重要+ q  x9 y) ^6 _' M6 q/ O! M

如果你能像巴菲特那样
" }9 c/ ~# U$ j: M) N
将1987年股市大崩溃的惊涛骇浪踩在脚下8 v" @# z, \2 Y2 b( Y" [, }2 i

还有什么样的行情能令你恐惧呢
( t/ w! b$ D# p% U( X$ @
- c7 \8 r/ V7 m3 a. T0 e( k& M

7月3日开盘后
& m  Q7 {0 h% D2 k' x9 i1 U: U7 ~
阿文出差到外地打电话给我7 b6 b4 e8 x5 r/ H1 e1 x! t& j

问我平不平仓% L- O3 G0 ~' [. A' r' L6 b

这是我们预定的时间窗口
$ A' ?8 g, n" P7 V
他说3月4日他是出差
& U" t' B8 x" ~, S
今天又是出差3 J' R3 A" H7 E

今天会不会和3月4日那天一样
+ h/ ~. \' M/ W9 u
我说不急
+ E3 Q" l" X& c; o2 q7 W
美盘晚上才出顶部: Q/ ~# v/ ]/ i# \! K- @& p

今天应该不会大跌/ G: I" `2 U9 ^! J, i& l- u! s

但那天给了我一记漂亮的耳光3 `# ^6 e) S' p+ C2 S9 v4 m/ y# m

7月3日高开低走
0 q" h  }# B3 d9 K
前面两个小时的回调还很正常/ d  x$ e% k7 L; @

11：15过后突然暴跌$ N5 P/ g$ y6 [. F4 Z

短短的十几分钟8 [# a. P5 t( J" i# Y& B

跌幅超过100多点( t% _+ U! A; ]7 s, {) R4 {9 M: A) A

我蒙了. A# h& U) i" L0 ~9 h' t3 x6 \

0 N* o: w- V  {" M- G
历史竟然如此惊人地相似+ p, Y  s5 `2 k* M' P5 s; K

两次暴跌都是在我与阿文通话之后) l5 \4 ^& {8 ~

不同的是
" z. g5 d: a0 l& K* w
那一次我想做空没有做到8 r3 b% G4 j% x& Z9 x

这一次我有多单还没有出来/ H! s. d( |/ g/ F

虽然我坚信美盘晚上还会上涨
, W7 a0 L) M$ R6 h7 e' b$ {
但万一判断错误
* O- O+ K' f- g2 ~: U) O5 \2 f( a
那问题可就严重了4 c1 O9 l" }( t# a* B

我不想重蹈去年11月19日的覆辙
3 e8 M- l2 ^7 }: m2 ?
下午开始平仓) I) n5 N* Q" d, q

本来只想平一半的( @( S# j2 `' C7 c! s: Z2 o1 S- R

后来一想6 x3 o! p/ u- c/ \2 m

也就全平了6 h  L) r2 y. z9 l

虽然不是平在最低位
, i. U" P& R3 b$ O
但价位也的确不好1 M* _6 l( d; {5 m

下午多头展开反攻8 s" y0 Z7 d! j8 G1 Q

第二天在美盘的带动下继续暴涨( {7 z" T7 {9 W4 c, V

901还创出了新高! F# @% q3 J0 I0 X& D" @% w

但这些都与我无关了
2 T/ [3 E+ W* j
我成了看戏的旁观者% a' v1 \+ a- B+ G7 s% O  w3 H1 f9 S2 o6 |

最后的冲高令我齿冷
$ _, w) _* A; v% d  Q) L6 `3 p
主力又在玩他那诱多的把戏, ~2 o! B% m5 |5 B6 p

没有半点新花样
2 p% {$ o6 r* G& C

( c1 E- ]. m4 b

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:55
7、败走麦城& ?/ m* V% u, D/ \' ?4 |

, Q; A8 X- c9 H* e7 A
按原来的操盘计划0 Q$ O# y4 s* k% h5 t& F9 C

做完4、5、6三个月的上涨行情后  ?7 _. t$ u  c, D

就做7月的暴跌
: r3 X6 J) z1 Z/ p, e+ ~& R
对7月转势的判断* r9 Y' F: m# k) ^; k7 M4 N: s  _

一直没有改变过
3 t* n2 A/ \6 F( h3 c( \2 W
预料6月资金翻番以后/ l0 B: t/ I7 L6 T

7月再来一次翻番6 W/ \& Y6 N8 Y1 `$ _

但真正到7月见顶的时候5 ?' g6 T' f  Q3 Q" o. G

我有点犹豫不决了: c: _! c# ^: m) T

虽然7月转势的判断没有改变( i6 [% Q& e9 j2 i1 S# m7 h$ n

但对7月3日的拐点是反转点还是震荡点" J3 r5 \: f7 J& A* P3 `* M% @

我改变了看法3 D# F# U& o4 \

正是因为看法的改变8 x4 n1 x0 B: n6 k

——我把它看成了震荡点
" g. E$ f9 m& v( B; O! E' w; D1 `8 _
所以7月3日开盘的时候没有立刻执行平仓计划
8 V1 y6 f4 m" D- J  w: }$ i
7月4日尾市也没有试盘做空
4 O' u: `8 r9 M2 m2 T& T$ d
. {) P- y6 {7 s9 d6 Q0 I

7月4日星期五
  O; D( [; C; @+ s9 W% n
美国国庆
3 V+ U4 R  }" W
休市一天
) R* M7 u, t3 |, c4 j& n& l
7月7日美豆电子盘开盘大跌击碎了多头的幻想
, I3 n! j2 t" I; h
大连以迅雷不及掩耳之势砸盘8 {+ x6 h) ]  U! [

开盘就将7月4日的多头全部套牢
* K5 ?+ `# c, W/ s* n
然后在7月3日的低点之上震荡
2 A, w( L+ X; k0 n) q, \) C
套而不杀" L! H) ^8 J2 J% D% h

给多头留一点幻想' k" ~) \. Y0 }/ Q

7月8日跳低100多点开盘9 m. ]" n3 ^- q8 l  D

杀到跌停后立刻反抽% X& d  C& e( C; e

我做了一张多单9 B; ?2 W: E# ?9 S( G$ X- g! m) m

放了10多分钟
- H4 R1 b, B0 d/ n; t2 O" R! `
不想等了
* \7 ^+ y5 x  L, I8 z
跑了' {9 O4 Y3 n8 ?, k( X  Y6 U. C

等着尾市再买0 |2 Z5 B) I8 z  M  A1 T

尾市散多止损盘涌了出来
) c. O; b+ H, d
连粕901打到跌停
" }% `7 @& W) ]& _5 S- i) G- L
我在跌停价买了3手
/ m5 g( N, {9 i6 P# H! Z) w6 \, t
实际上这里是下跌趋势震荡点
4 {6 W! }% L0 V. T. z2 g- Y
不是上升趋势支点0 z6 N6 V9 c( d! d

本来只能做短多
- R- L; ?  h+ J1 j, d1 H) j
但我似乎被鬼遮眼% u/ t3 f! h& @9 R: v& ^2 J% e: f

在自己的三种可能中选择了最小可能的一种1 Z+ P. `" v5 h. d+ c

7月10日加码1手
  b. }& Z! P) z1 A% @$ c
7月11日再加码1手' y$ V8 A: n" F; F

7月11日尾市收在高位本来是危险的信号
9 y6 d% ~/ \' ]; o7 Y
但我没有走. R2 t; X" @2 f7 A+ p/ V: z

做这样的短线不是我的风格
% b( }' J# F% e& I0 F: e

; _* x0 i4 S4 R8 g- X0 Q3 P. ^9 p6 K
7月14日跳空下跌3 A. V/ r) @( b0 T, Q) h% K

7月15日反弹5 Z1 C; a; t8 \$ n, ^3 z1 ?

但离11日的反弹高点还有几十点的距离8 l1 x! N8 c1 p4 c

7月16日往下跳! ~% @  w0 d5 F9 |/ q9 q2 D

上升结构被彻底破坏4 C* h3 F9 i6 ^# U2 V

于是止损
9 V$ @& E: I  B: d& C5 `6 F& G
亏损320元
( R5 O0 B7 G! N) q( J' D1 ?: y9 K1 o
当天晚上美盘大涨6 I9 C0 z! X$ o

从结构上看
. l$ s( K+ L  O( Y# N: O
下跌结构已成雏形; d" j% P7 B( e& i. g, t

7月17日连粕跳高本来是做空的机会+ q" M% N* X. E

但我没有做空4 z1 q( P7 D7 j/ |; d; y

反而做了3手多单# x6 i7 W- J' j

现在回想起来/ ?0 M# l: Q  Y

对当时的心态感到不可思议
! H7 D0 b( ~% m& a8 `" S
第二天豆与粕重挫
! P- r7 W3 d& w- M4 x3 Y  v
连豆指数跳过了颈线
( l! L' G! q% o5 R1 p" w
双头形态就像两座大山# e+ `8 ]: ?9 c- x

但我没有止损
; D+ R; p8 N  V: s* t
还抱着幻想
  M& w, J1 L' j6 F
晚上美盘大跌4 `9 g. u& T. u4 p1 t! S

1500点的颈线失手. ^, |2 M/ p* b& J2 P

空头市场确立
: p" E9 Y, C, Z( b# Q5 P
周六和周日两天令我惴惴不安
  n4 Z% c  l- K
周一开盘并没有直接跌停
: ^, t. ]0 i) S" T
比我预料的止损价高出近100点
. K* q3 I8 z0 D9 j' c
立刻挂市价平仓
2 V- B( e2 Y- ?5 i8 V% T4 u
3手多单止损5000多元
+ K% G! R" F# J  a
  t: S& v/ U" A4 J

第二天反弹4 F3 U/ m' c5 t3 p9 o/ M6 l  R) c9 b" _

尾市拉到了我的止损价附近# P) ]* b  y+ [' n

这是做空的最好价位9 ^5 s! t0 G3 H2 n7 G- u1 _, S% K

但我没有做
. S4 R: F( u* C$ S' [% o' ~
第二天小幅低开往下打3 S( H: j2 {7 _: e" g* y( H& [& F" M5 `

开盘做空1手
2 r2 A: j( _: |6 B
赚了几十点就平了6 t3 a" [5 r( J! n

上午收盘前又空了1手
' W# c! x6 a2 a! C+ @
下午又平了) b' b1 [2 G- w( T% R; C+ N) @

我对行情的判断是
4 e, O; ~1 h# K9 `
近期震荡
2 O% c/ @# X# g7 k7 I* Z! z7 y/ U
震荡之后是暴跌
8 q: G3 R+ E) p, Z- l
预计美豆8月1日晚上开盘出高点9 k8 @7 S1 ?3 a

然后展开暴跌
% G4 \+ H! n2 Z  O* L
所以我一直等着
: D2 V3 ?  M. A; k+ {# h! k6 @
打算8月1日从从容容建空单0 Q$ `. ~, v1 m; c" E( _0 _* P

8月1日上午去市里开会
# h! o: ~5 d/ E) n! W+ m: P
会场屏蔽手机信号
+ y- b1 Y: {8 q
由于31日晚上美盘没有下跌5 Z3 p8 ^! \! T- n9 z

我很乐观
% D: I' \- {' c) ]
开盘后还在幻想着好价位% J5 Z5 G! W3 {' T2 M

快10点了
/ ?/ N4 D6 b7 ]2 ]
我从会场偷跑出来6 [# g9 l; @% r; T9 D4 K

会场后面是公园
4 N' n% O5 O" t/ Q  _
我跑到公园里4 `- V! N; h8 B

手机登陆和讯的行情网页
! r. v4 [7 ]& H+ c- ?, t9 G2 ^
我几乎不敢相信自己的眼睛! y$ p" y% _% e( F  f6 i: Q2 q

连粕跳空暴跌9 A" ?- ?& p4 l- ^$ h+ S; }

6 y1 |. S) n5 U& |. g
我没有追进去$ c& ]6 Z; b; {9 J- W

7个交易日600多点的跌幅& g: J, x/ v) _) g. y, U

对许多人来说
% c- i3 n- L9 \7 v  j
是一个重仓暴利的机会
5 E0 I/ ^5 I' H- _9 \' Y
对我来说
' J, \8 \% F( T( l% ~8 J6 b
操作的价值已经不大
3 e# _+ M: U* ]
我的错误在于( a5 S2 H; F+ j( o

我没有在震荡区域积累底仓
' p3 e8 b6 `8 f
而把希望寄托在某一个时间点
7 m( O) T9 ~2 h8 r6 a% \+ E# @) l
稍有误差就会错失良机" c7 [1 W& G3 E9 L- Y. H

实际上4 j$ T6 J( |9 l; ?' O' U/ F' O

在我止损之后就应该逐步建底仓4 g& H" Z4 S# n4 ^

只要当时能够守住7月23日的第1手空单; I4 O* d: S8 x  L* ^

结果就会完全不同( E: D2 x! C/ U8 U

所以我认为5 `# D* D2 b2 d/ O

要学会轻仓加码的波段操盘心法
8 l4 N' D# C- A7 N% `
首先要学会守仓
  ~  q, o& e+ q$ @6 q" O& D) `

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:55
8、驳“细节决定成败”论
0 H$ P" s0 {/ ]! X$ P
( h; {6 U$ a* [& [9 w0 @- D

《细节决定成败》是一本畅销书
+ a, G3 g% j+ t
我没有买过也没有看过9 e4 V' a$ M- Y$ ^' A# ]8 J& j! w

对书的好坏我不敢置评
9 \5 I- y4 E# [$ D$ {) l
但这本书能够畅销
  i! p: Z2 o& G9 z: h% i- u. R
总有能够畅销的理由& Y7 d  e) ]+ U! I! O$ n# b# E. E: |

存在即合理- w% U$ v% n: _( \! x7 T

然而对“细节决定成败”的观点7 @( o2 Z( q) _0 F; ~7 q+ [' @

我不敢苟同
. f6 v$ T0 x; F0 E# e5 t
细节有了失误和错漏
( u6 G' E9 P& b% q) L0 l  ]) M
通过修正与完善
5 n8 r1 V' z8 U$ J+ ]
还是能够取得成功的
, f! m6 U* U+ c* Y! h% o# A) F
但战略错了
% a- `2 @" @8 @
就不是修修补补能够解决的
8 E2 M5 u7 E* H) W7 y5 k; A! O8 X
只有推到重来
' x! w! ]* B# c) F
所以; ^  m* L' t8 J- @% I" `

强调细节的重要性本来无可厚非5 w: n# g$ k: h+ f$ p! w" B

但将细节提高到决定性的地位
# K/ Z9 N, c- s! c
就不是正确的导向了
1 Z0 P& u  D! Z4 h* A
+ E7 e' J1 d0 y1 V& ^5 @% z

从细节上看8 r2 h" F1 Q. R

我这一次做多豆粕的操盘
* R6 D. v( l3 ~# q
如果说是错漏百出也不为过
8 }; i8 j; H9 T' q7 {, _7 M. r1 V
两手底仓入市太早
0 R6 Z3 V4 R6 e+ j
被套了300多点& R% \1 [. d% `) t3 Z

不能说是正确, B/ R, J5 B/ O: R3 f

至少时机不正确
# g6 ]2 Z' E5 T
后来的锁仓和减仓0 D' `# G9 ]: }- ?* a

有几次都是锁在了震荡的低点附近$ Q, g% H/ G- s7 r$ D; h

完全是做错了
: p. D9 c/ X7 c- R6 s( P6 k
几次的加码
! u+ P1 O# U0 D8 E, t6 G+ k
本来就没有一次计较过价位7 \% Y$ N& h9 L. q5 \/ {2 L

当然不能说做得有多好  [& D, J, _$ W2 t

但从整体上看7 Y7 S$ a3 g2 }! x' U' o8 Z

这却是一次成功的操盘
  x0 t, L  F9 a6 I
决定成功的当然不是细节, r2 C% V, A( d

而是战略
5 Q$ Y" ?9 F( @; u$ |
在我个人看来2 L# b9 |- F( L

决定成败的只能是战略
+ a. g* T3 T& r9 |
如果不能将自己的思路提升到战略的层次
9 w3 X9 i3 ^3 I) H
在操盘上想获得成功还是很难
  ]4 F3 g! V+ T/ [% Y, x! R

& {$ {/ [1 ?6 D
操盘上的战略不是战略空铜的战略
6 `  m. q. y' i. c0 L; m6 o
对我来说包括两个方面
4 f, c1 i! k& T1 `( V
$ L; T5 ]1 ?% V" I

一是操盘模式
1 k( d6 m0 h7 V$ F7 }' T
建立一个成功的操盘模式并不难
. B& h  w: g" E3 [( z
难的是悟性和执行
& _3 }3 u$ z- j0 L- A' M
刚才有一个朋友和我聊QQ
' G! t+ o. U" w7 `, i. x
说国庆前没有留空单很可惜0 @# x  S. w. c9 ~1 K

我对他说# e( ]- x2 Q# Q: O7 J

这样的大暴跌时时都有" F& n. n' V" l

有了成功的操盘模式
; @1 y( e% p2 A
总会抓得住. B8 q: ^0 n+ u; J/ F

如果没有成功的操盘模式' a# _) j& y+ c( r8 D8 \

即使这次赌对了
( C- G% \2 _8 ?( H
难保下一次不还回去9 u6 M% c" u3 k8 l* R5 T

# N" [5 n" k# T/ G8 c/ L
二是大势判断( h) d- r& F, V1 d5 a) M6 l

我一直强调大势判断在操盘中的重要性. K+ ~6 l# e! Z

顺应大势& \* n) l2 m# |

即使细节错了8 a9 l; ?* h! U/ k( @1 x

也可以起死回生$ @7 b- p/ I0 Q; \) {: m+ k) g

但大势错了
, R( b8 [9 Q" G# h
就是九死一生了/ ?- {" E2 p- R3 A

前几天在论坛上
* a9 m, x( l, H
看见两个人在相互吹嘘6 ]# R) ~! ~) C7 Y+ E

说自己节奏把握得多么准
; C: N7 Y3 H  E5 a
赢利如探囊取物
( k, h5 `; i# c& x2 `1 g4 y
但最后在国庆前留的却是大把多单& a" W' z2 B) P8 ?) k

这就是缺少大势观的操盘7 }3 L' m' T% Y/ z% b" u

大势是一种境界! l2 q* S( y! f: @

只有站在大势的高度: g1 m% z9 l5 B8 Q& N

波段操盘才不会迷失方向2 P* K4 \5 `. t' e# x0 q& ]2 q

4 ~0 p$ O, {5 [. U
操盘模式是可以借鉴和学习的: |' Q2 n* j" u4 f4 f% s

但大势判断却需要领悟
* o7 `# a+ W. V/ D( }
同样的分析方法" Z) p' _  R6 D, o1 Z. p! l' M6 u

有的人用来分析大势就很准确; c5 f# ^( h. r3 O/ K. Z9 Q! T

有的人就不准确
5 T1 X. \) I3 ?" E* n
所以关键不是分析方法的问题
- R8 b1 F: R7 U5 R% C0 l' o& D; Z
分析大势+ a7 W2 [3 Z6 B

关乎一个人的胸襟、视野、眼界和学识
3 `. _& L) l  u
不经过几年甚至上十年的积累和沉淀
* _/ j! V$ K9 a6 y4 H% m& I) s) e
是不可能分析正确的+ A; r) Z4 I2 |, P1 s

培育一种大势的眼光对操盘来说很重要
" ~4 `6 P; Y& F2 J5 U5 T

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:58
9、2006年12月19日—2008年7月23日权益图- _1 J2 |! x2 `( A

- Y- ]6 _& }4 I& Z  w. i* J: g

说明：
8 P9 e6 N, q! l7 i0 i. @
1、只记录了有交易时的权益，没有记录每天的权益；, d3 O  o- O3 k  ?8 b) u

2、2006年12月19日—2007年4月10日之间的交易数据没有保存，所以缺。
* `% F/ L* ]! B( s6 Y, E  Q' m3 Z8 ~9 m& ^6 s
（第四部分完。第五部分和第六部分还在操盘中，操盘完了再写吧。我的这些经验和教训希望对大家有所启发。）
6 Z: U7 Q7 W& R) w. J

作者: 桃竹 时间: 2008-10-6 21:59
只要能坚持住，胜利是迟早的！～

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 21:59

作者: 呆呆 时间: 2008-10-6 22:02
发个指数图....

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